28 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов остался в символическом плюсе, но растерял почти весь внутридневной прирост после очередных высказываний представителей ЦБ РФ касательно возможного ужесточения монетарных условий. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,1%, до 3302,91 пункта, в начале сессии достигнув минимума с марта. Индекс РТС увеличился лишь на 0,1%, до 1174,75 пункта, ранее опустившись до минимума с апреля.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5%, располагаясь на 88,60 руб, 96,40 руб и 12,18 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта продолжает обновлять максимумы с января и продвигается к самым высоким значениям текущего года 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб соответственно. Во вторник в пользу возможного ужесточения монетарной политики в случае отсутствия прогресса в замедлении инфляции высказались аналитики ЦБ РФ.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Башнефти (+5,15%), расписки HeadHunter (+4,21%), котировки Русснефти (+3,79%), расписки Эталона (+2,52%), бумаги Распадской (+2,49%), котировки ВК (+2,02%), обыкновенные акции Мечела (+2,14%).
По широкому спектру бумаг во вторник наблюдались покупки после сильного падения в предыдущие сессии.
Обыкновенные акции Башнефти оптимистично отреагировали на рекомендованные накануне советом директоров дивиденды за 2023 год в размере 249,69 руб на оба типа бумаг с доходностью к текущим ценам 8,1% по обыкновенным акциям и 11,4% по привилегированным – в верхнем диапазоне этого сезона в РФ. Дивидендный реестр закроется 12 июля, а собрание акционеров состоится 26 июня, соответственно, у инвесторов будет еще несколько недель для покупки бумаг с выплатами. Обыкновенные акции Башнефти после объявления о дивидендах, в частности, пытались отвоевать среднесрочную поддержку и психологически важный уровень 3000 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика), от которого будет зависеть направление их дальнейшего движения.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Россетей (-2,72%), котировки НЛМК (-2,41%), акции Северстали (-1,86%), бумаги Новатэка (-1,72%), котировки ВТБ (-1,62%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,53%).
От совета директоров Россетей ждут рекомендации по дивидендам за 2023 год.
Акции НЛМК на этой неделе уже торгуются без выплат за 2023 год.
В бумагах Северстали при этом все еще присутствуют выплаты как за 2023 год в размере 191,51 руб, так и за 1-й квартал 2024 года в размере 38,3 руб с закрытием реестра 18 июня.
Покупки в Новатэке во вторник приостановились после роста накануне против падения «широкого» рынка.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США во вторник после длинных выходных проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Высокотехнологичный Nasdaq вместе со скачком акций Nvidia более чем на 5% продолжил обновлять исторические пики и поднялся выше 17 000 пунктов, в то время как в отстающих оставался Dow Jones Industrial Average. Статистика вторника при этом показала рост индекса потребительского доверия за май с 97,5 до 102 пунктов. Рынок в целом остается в ожидании сигналов от макроэкономических данных и высказываний представителей ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который вернулся к поддержке 5020 пунктов на фоне неоднозначной динамики индикаторов в США. В среду в регионе ждут предварительных данных по потребительской инфляции Германии за май, которые могут показать ускорение роста цен в годовом исчислении с 2,2% до 2,4% г/г при замедлении с 0,5% до 0,2% м/м – скорее неоднозначный сигнал. Представители ЕЦБ при этом продолжают обозначать июнь как месяц первого в этом году снижения процентной ставки.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%, стремясь в район предыдущих майских пиков 84,50 долл и 80 долл соответственно. Вблизи указанных отметок участники могут скорректировать в том числе среднесрочные позиции, для изменения которых в пользу более бычьих, впрочем, пока скорее нет веских фундаментальных оснований. Покупателям у текущих уровней, таким образом, стоит проявлять осторожность. Следующие интересные для оценки состояния рынка данные в виде еженедельных запасов в США инвесторы получат уже в четверг.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались неоднозначные настроения. В середине недели начнут выходить данные по потребительской инфляции в крупнейших зарубежных экономиках, которые могут представлять собой риски для все еще оптимистично настроенных рынков. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня не устояли у его пиков, но, впрочем, также отступили от утренних минимумов, указывая на неопределенность текущей краткосрочной ситуации. Так, индикатор Мосбиржи не смог отвоевать 3330 пунктов, но вернулся выше 3300 пунктов. Индекс РТС, в то же время, оставался ниже 1200 пунктов, но удержал поддержку 1165 пунктов. Покупатели опасаются жесткой риторики ЦБ РФ и высоких процентных ставок, которые на данный момент превышает лишь дивидендная доходность по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (17,5%).
События дня:
индекс потребительского климата GfK Германии за июнь (09.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за май (15.00 мск)
промышленное производство России в апреле (19.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты HP
финансовые результаты РусГидро за 1-й кв 2024 г по МСФО
акционеры МФК Займер обсудят дивиденды за 1-й кв 2024 г
совет директоров Совкомфлота, Транснефти, Полюса по дивидендам за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5%, располагаясь на 88,60 руб, 96,40 руб и 12,18 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта продолжает обновлять максимумы с января и продвигается к самым высоким значениям текущего года 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб соответственно. Во вторник в пользу возможного ужесточения монетарной политики в случае отсутствия прогресса в замедлении инфляции высказались аналитики ЦБ РФ.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Башнефти (+5,15%), расписки HeadHunter (+4,21%), котировки Русснефти (+3,79%), расписки Эталона (+2,52%), бумаги Распадской (+2,49%), котировки ВК (+2,02%), обыкновенные акции Мечела (+2,14%).
По широкому спектру бумаг во вторник наблюдались покупки после сильного падения в предыдущие сессии.
Обыкновенные акции Башнефти оптимистично отреагировали на рекомендованные накануне советом директоров дивиденды за 2023 год в размере 249,69 руб на оба типа бумаг с доходностью к текущим ценам 8,1% по обыкновенным акциям и 11,4% по привилегированным – в верхнем диапазоне этого сезона в РФ. Дивидендный реестр закроется 12 июля, а собрание акционеров состоится 26 июня, соответственно, у инвесторов будет еще несколько недель для покупки бумаг с выплатами. Обыкновенные акции Башнефти после объявления о дивидендах, в частности, пытались отвоевать среднесрочную поддержку и психологически важный уровень 3000 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика), от которого будет зависеть направление их дальнейшего движения.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Россетей (-2,72%), котировки НЛМК (-2,41%), акции Северстали (-1,86%), бумаги Новатэка (-1,72%), котировки ВТБ (-1,62%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,53%).
От совета директоров Россетей ждут рекомендации по дивидендам за 2023 год.
Акции НЛМК на этой неделе уже торгуются без выплат за 2023 год.
В бумагах Северстали при этом все еще присутствуют выплаты как за 2023 год в размере 191,51 руб, так и за 1-й квартал 2024 года в размере 38,3 руб с закрытием реестра 18 июня.
Покупки в Новатэке во вторник приостановились после роста накануне против падения «широкого» рынка.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США во вторник после длинных выходных проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Высокотехнологичный Nasdaq вместе со скачком акций Nvidia более чем на 5% продолжил обновлять исторические пики и поднялся выше 17 000 пунктов, в то время как в отстающих оставался Dow Jones Industrial Average. Статистика вторника при этом показала рост индекса потребительского доверия за май с 97,5 до 102 пунктов. Рынок в целом остается в ожидании сигналов от макроэкономических данных и высказываний представителей ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который вернулся к поддержке 5020 пунктов на фоне неоднозначной динамики индикаторов в США. В среду в регионе ждут предварительных данных по потребительской инфляции Германии за май, которые могут показать ускорение роста цен в годовом исчислении с 2,2% до 2,4% г/г при замедлении с 0,5% до 0,2% м/м – скорее неоднозначный сигнал. Представители ЕЦБ при этом продолжают обозначать июнь как месяц первого в этом году снижения процентной ставки.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%, стремясь в район предыдущих майских пиков 84,50 долл и 80 долл соответственно. Вблизи указанных отметок участники могут скорректировать в том числе среднесрочные позиции, для изменения которых в пользу более бычьих, впрочем, пока скорее нет веских фундаментальных оснований. Покупателям у текущих уровней, таким образом, стоит проявлять осторожность. Следующие интересные для оценки состояния рынка данные в виде еженедельных запасов в США инвесторы получат уже в четверг.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались неоднозначные настроения. В середине недели начнут выходить данные по потребительской инфляции в крупнейших зарубежных экономиках, которые могут представлять собой риски для все еще оптимистично настроенных рынков. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня не устояли у его пиков, но, впрочем, также отступили от утренних минимумов, указывая на неопределенность текущей краткосрочной ситуации. Так, индикатор Мосбиржи не смог отвоевать 3330 пунктов, но вернулся выше 3300 пунктов. Индекс РТС, в то же время, оставался ниже 1200 пунктов, но удержал поддержку 1165 пунктов. Покупатели опасаются жесткой риторики ЦБ РФ и высоких процентных ставок, которые на данный момент превышает лишь дивидендная доходность по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (17,5%).
События дня:
индекс потребительского климата GfK Германии за июнь (09.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за май (15.00 мск)
промышленное производство России в апреле (19.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты HP
финансовые результаты РусГидро за 1-й кв 2024 г по МСФО
акционеры МФК Займер обсудят дивиденды за 1-й кв 2024 г
совет директоров Совкомфлота, Транснефти, Полюса по дивидендам за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter