30 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов ускорил нисходящее движение, ощущая давление внешнего фона и внутренних факторов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 1,08%, до 3282,18 пункта, до минимума с марта. Индекс РТС снизился на 1,44%, до 1150,88 пункта, достигнув очередного минимума с апреля.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в стадии сдержанной коррекции после обновления локальных максимумов ранее на неделе и ослабевал примерно на 0,5%, располагаясь на 89,80 руб, 97,50 руб и 12,36 руб к доллару, евро и юаню соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции НоваБев Групп (+1,88%), бумаги ЛСР (+1,52%), котировки Черкизово (+0,72%), акции ВК (+0,66%), бумаги Аэрофлота (+0,44%), котировки Роснефти (+0,24%).
Акции НоваБев Групп росли после сообщений об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд руб за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли, но отступили от максимумов дня. В результате сделки инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную. Собрание акционеров компании по указанному вопросу пройдет 4 июля. С фундаментальной точки зрения поддерживать НоваБев Групп ближе к осени могут также ожидания объявления о промежуточных дивидендах за 1-е полугодие текущего года. На данный момент известно, что НоваБев Групп в 1-м квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ до 33,7 млн руб против 14,5 млн руб годом ранее при практически неизменной выручке 18,1 млн руб.
Аэрофлот в четверг сообщил о получении скорректированной чистой прибыли в 1-м квартале в размере 6,5 млрд руб против скорректированного убытка в 13 млрд руб годом ранее. Выручка компании при этом выросла до 172,6 млрд руб (против консенсуса 170,5 млрд руб).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги АФК «Системы» (-4,52%), котировки Сегежи (-3,52%), расписки Fix Price (-3,33%), бумаги ОГК-2 (-3,2%), котировки ВТБ (-2,90%).
Многие акции в четверг падали в рамках фиксации прибыли после роста ранее на неделе, а также в условиях сохранения общих негативных настроений на рынке.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-0,9%, уже который день подряд во главе с Dow Jones Industrial Average, который все ближе подходит к апрельскому минимуму 37 611 пунктов. Статистика четверга показала рост ВВП США в 1-м квартале 2024 года на 1,3% к/к (ожидалось +1,6%) после расширения на 3,4% кварталом ранее. Данные, с одной стороны, подтверждают замедление импульса к росту крупнейшей экономики мира, а с другой все еще не призывают ФРС к скорому смягчению политики. В пятницу же рынок ждет статистики по предпочитаемому ФРС индикатору инфляции – базовому ценовому индексу потребления за апрель, темпы роста которого, вероятно, остались на уровне 2,8% г/г. Негативные сюрпризы могут усилить продажи на рынке.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который отступил от достигнутой в течение дня цели краткосрочной нисходящей коррекции 4940 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг статистика показала ускорение гармонизированной инфляции Испании в мае с 3,4% до 3,8% г/г после вчерашних высоких цифр по Германии. В пятницу же будут опубликованы данные по всей еврозоне и Франции, которые также могут подтвердить тенденцию к ускорению роста цен и таким образом отсрочить снижение процентных ставок ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 1%, судя по всему, вновь нацелившись на майские минимумы 80,68 долл и 76,18 долл соответственно. Продажам на рынке способствовало ухудшение настроений на фондовых площадках, а также неоднозначный отчет Минэнерго США, который показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,15 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов примерно на 4,55 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европейский рынок смог отступить от внутридневных минимумов, а в США после данных по ВВП сохранялись продажи. В пятницу участники могут получить обнадеживающие сигналы о росте активности в секторах услуг и производства КНР в мае. В течение дня же будут опубликованы ключевые данные по инфляции в еврозоне и США. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в заметный минус и обновили локальные минимумы, подтверждая сохранение медвежьего настроя на рынке из-за неблагоприятных для акций монетарных и налоговых перспектив. Риски развития нисходящей коррекции в РФ остаются актуальными с возможной целью движения индекса Мосбиржи в район 3100 пунктов. В пятницу с дивидендным гэпом около 2,5% откроются акции АЛРОСы, а последний день с дивидендами можно будет купить бумаги ИнтерРАО и Хендерсон.
События дня:
· индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая за май от PMI (04.30 мск)
· розничные продажи Германии в апреле (09.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
· базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за апрель (15.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности за май (16.45 мск)
· собрание акционеров Мосбиржи, Европлана по дивидендам
· акции ИнтерРАО последний день торгуются с дивидендами за 2023 год, Henderson за 1-й кв 2024 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в стадии сдержанной коррекции после обновления локальных максимумов ранее на неделе и ослабевал примерно на 0,5%, располагаясь на 89,80 руб, 97,50 руб и 12,36 руб к доллару, евро и юаню соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции НоваБев Групп (+1,88%), бумаги ЛСР (+1,52%), котировки Черкизово (+0,72%), акции ВК (+0,66%), бумаги Аэрофлота (+0,44%), котировки Роснефти (+0,24%).
Акции НоваБев Групп росли после сообщений об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд руб за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли, но отступили от максимумов дня. В результате сделки инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную. Собрание акционеров компании по указанному вопросу пройдет 4 июля. С фундаментальной точки зрения поддерживать НоваБев Групп ближе к осени могут также ожидания объявления о промежуточных дивидендах за 1-е полугодие текущего года. На данный момент известно, что НоваБев Групп в 1-м квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ до 33,7 млн руб против 14,5 млн руб годом ранее при практически неизменной выручке 18,1 млн руб.
Аэрофлот в четверг сообщил о получении скорректированной чистой прибыли в 1-м квартале в размере 6,5 млрд руб против скорректированного убытка в 13 млрд руб годом ранее. Выручка компании при этом выросла до 172,6 млрд руб (против консенсуса 170,5 млрд руб).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги АФК «Системы» (-4,52%), котировки Сегежи (-3,52%), расписки Fix Price (-3,33%), бумаги ОГК-2 (-3,2%), котировки ВТБ (-2,90%).
Многие акции в четверг падали в рамках фиксации прибыли после роста ранее на неделе, а также в условиях сохранения общих негативных настроений на рынке.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-0,9%, уже который день подряд во главе с Dow Jones Industrial Average, который все ближе подходит к апрельскому минимуму 37 611 пунктов. Статистика четверга показала рост ВВП США в 1-м квартале 2024 года на 1,3% к/к (ожидалось +1,6%) после расширения на 3,4% кварталом ранее. Данные, с одной стороны, подтверждают замедление импульса к росту крупнейшей экономики мира, а с другой все еще не призывают ФРС к скорому смягчению политики. В пятницу же рынок ждет статистики по предпочитаемому ФРС индикатору инфляции – базовому ценовому индексу потребления за апрель, темпы роста которого, вероятно, остались на уровне 2,8% г/г. Негативные сюрпризы могут усилить продажи на рынке.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который отступил от достигнутой в течение дня цели краткосрочной нисходящей коррекции 4940 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг статистика показала ускорение гармонизированной инфляции Испании в мае с 3,4% до 3,8% г/г после вчерашних высоких цифр по Германии. В пятницу же будут опубликованы данные по всей еврозоне и Франции, которые также могут подтвердить тенденцию к ускорению роста цен и таким образом отсрочить снижение процентных ставок ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 1%, судя по всему, вновь нацелившись на майские минимумы 80,68 долл и 76,18 долл соответственно. Продажам на рынке способствовало ухудшение настроений на фондовых площадках, а также неоднозначный отчет Минэнерго США, который показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,15 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов примерно на 4,55 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европейский рынок смог отступить от внутридневных минимумов, а в США после данных по ВВП сохранялись продажи. В пятницу участники могут получить обнадеживающие сигналы о росте активности в секторах услуг и производства КНР в мае. В течение дня же будут опубликованы ключевые данные по инфляции в еврозоне и США. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в заметный минус и обновили локальные минимумы, подтверждая сохранение медвежьего настроя на рынке из-за неблагоприятных для акций монетарных и налоговых перспектив. Риски развития нисходящей коррекции в РФ остаются актуальными с возможной целью движения индекса Мосбиржи в район 3100 пунктов. В пятницу с дивидендным гэпом около 2,5% откроются акции АЛРОСы, а последний день с дивидендами можно будет купить бумаги ИнтерРАО и Хендерсон.
События дня:
· индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая за май от PMI (04.30 мск)
· розничные продажи Германии в апреле (09.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
· базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за апрель (15.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности за май (16.45 мск)
· собрание акционеров Мосбиржи, Европлана по дивидендам
· акции ИнтерРАО последний день торгуются с дивидендами за 2023 год, Henderson за 1-й кв 2024 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter