16 июля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов после обновления очередных минимумов с 2023 года вышел в плюс главным образом благодаря техническим факторам. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,08%, до 2944,86 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1050,83 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня прибавлял чуть более 0,5% к юаню, располагаясь на 12,04 руб после падения до внутридневного минимума с конца июня 12,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,28 руб и 96,23 руб соответственно, несколько выше уровней предыдущего дня. Судя по всему, на рынок уже начинает действовать недавнее ослабление требований по уровню продажи валютной выручки.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (+7,73%), котировки Озона (+4,37%), акции Полюса (+4,11%), бумаги Газпрома (+3,85%), котировки ГМК «Норильский никель» (+2,92%), акции Селигдара (+2,82%).
Расписки Эталона вернулись к повышению после публикации ранее в июле данных об удвоении продаж в 1-м полугодии текущего года.
В бумагах Газпрома, очевидно, наблюдались очередные спекулятивные покупки у локальных минимумов.
Полюс и Селигдар повышались вслед за ценами на золото, которые во вторник обновили исторический максимум и поднялись до 2469 долл/унц на фоне усиления политической неопределенности в крупнейших западных экономиках, а также увеличения шансов скорого снижения процентных ставок в США.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции МТС (-15,41%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,73% и -2,29%), котировки Совкомфлота (-2,37%), привилегированные акции Башнефти (-2,35%).
Акции МТС упали после закрытия дивидендного реестра за 2023 год.
Бумаги Мечела остаются во власти сильного нисходящего тренда и во вторник, в частности, опустились к очередному минимуму с июня 2023 года по обыкновенным акциям на фоне сохранения непростой ситуации на рынке угля и отсутствия дивидендной составляющей. Так, экспорт российского угля через морские порты в 1-м полугодии текущего года снизился на 17%, а по сети РЖД – на 9,5%.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1,5%, на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average, который после продолжительного отставания от «широкого рынка» теперь укрепляет позиции и обновляет исторические максимумы. Высокотехнологичный Nasdaq, в то же время, перешел к консолидации. Акции Bank of America и Morgan Stanley повышались после публикации квартальных результатов, а макроэкономические данные показали неизменность розничных продаж США в июне по сравнению с маем против ожиданий падения на 0,3% м/м. Фондовые площадки в целом после «голубиных» комментариев ФРС и данных о замедлении потребительской инфляции в стране продолжают готовиться к снижению процентных ставок в ближайшие месяцы.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который отступил от района поддержки 4930 пунктов, но в целом все еще ощущает локальную слабость. Окончательные данные среды при этом могут подтвердить стабилизацию базовой потребительской инфляции еврозоны в июне на уровне 2,9% г/г, оправдывая осторожность ЕЦБ на заседании этой недели. Основная инфляция региона, как ожидается, замедлилась с 2,6% до 2,5% г/г – все еще выше целевого уровня ЕЦБ 2%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии теряли около 1%, проверяя на прочность поддержки 83,80 долл и 80,50 долл соответственно (район нижних полос Боллинджера дневных графиков). Настроения на рынке ухудшились на фоне блока не самых сильных данных по экономике Китая за 2-й квартал, что может привести к развитию нисходящего движения со следующими целями 82,50 долл и 79,50 долл соответственно и рисками смены в том числе среднесрочного направления движения. В среду на динамику рынка традиционно могут повлиять еженедельные данные по запасам от Минэнерго США, которые в предыдущие недели указывали на значительное падение запасов как нефти, так и бензина в период летних автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. На американском рынке после многих месяцев роста замедлились покупки в секторе IT, но более высоким спросом стали пользоваться «голубые фишки», которые оживили индикатор Dow Jones Industrial Average перед потенциальным снижением процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии опускались к минимумам с июля 2023 года (2879 пунктов) и октября 2023 года (1032 пункта) соответственно, после чего отвоевали поддержки 2900 и 1040 пунктов без конкретных фундаментальных сигналов. Российский рынок пытается восстановиться главным образом на технических факторах, которые не могут служить подспорьем для продолжительного роста.
События дня:
• пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
• индекс потребительских цен, индекс цен производителей Великобритании в июне (09.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск)
• число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в июне (15.30 мск)
• промышленное производство США в июне (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июне (19.00 мск)
• квартальные результаты J&J, U.S. Bancorp, United Airlines
• акции Сургутнефтегаза и Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
Рубль на Мосбирже к завершению дня прибавлял чуть более 0,5% к юаню, располагаясь на 12,04 руб после падения до внутридневного минимума с конца июня 12,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,28 руб и 96,23 руб соответственно, несколько выше уровней предыдущего дня. Судя по всему, на рынок уже начинает действовать недавнее ослабление требований по уровню продажи валютной выручки.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (+7,73%), котировки Озона (+4,37%), акции Полюса (+4,11%), бумаги Газпрома (+3,85%), котировки ГМК «Норильский никель» (+2,92%), акции Селигдара (+2,82%).
Расписки Эталона вернулись к повышению после публикации ранее в июле данных об удвоении продаж в 1-м полугодии текущего года.
В бумагах Газпрома, очевидно, наблюдались очередные спекулятивные покупки у локальных минимумов.
Полюс и Селигдар повышались вслед за ценами на золото, которые во вторник обновили исторический максимум и поднялись до 2469 долл/унц на фоне усиления политической неопределенности в крупнейших западных экономиках, а также увеличения шансов скорого снижения процентных ставок в США.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции МТС (-15,41%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,73% и -2,29%), котировки Совкомфлота (-2,37%), привилегированные акции Башнефти (-2,35%).
Акции МТС упали после закрытия дивидендного реестра за 2023 год.
Бумаги Мечела остаются во власти сильного нисходящего тренда и во вторник, в частности, опустились к очередному минимуму с июня 2023 года по обыкновенным акциям на фоне сохранения непростой ситуации на рынке угля и отсутствия дивидендной составляющей. Так, экспорт российского угля через морские порты в 1-м полугодии текущего года снизился на 17%, а по сети РЖД – на 9,5%.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1,5%, на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average, который после продолжительного отставания от «широкого рынка» теперь укрепляет позиции и обновляет исторические максимумы. Высокотехнологичный Nasdaq, в то же время, перешел к консолидации. Акции Bank of America и Morgan Stanley повышались после публикации квартальных результатов, а макроэкономические данные показали неизменность розничных продаж США в июне по сравнению с маем против ожиданий падения на 0,3% м/м. Фондовые площадки в целом после «голубиных» комментариев ФРС и данных о замедлении потребительской инфляции в стране продолжают готовиться к снижению процентных ставок в ближайшие месяцы.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который отступил от района поддержки 4930 пунктов, но в целом все еще ощущает локальную слабость. Окончательные данные среды при этом могут подтвердить стабилизацию базовой потребительской инфляции еврозоны в июне на уровне 2,9% г/г, оправдывая осторожность ЕЦБ на заседании этой недели. Основная инфляция региона, как ожидается, замедлилась с 2,6% до 2,5% г/г – все еще выше целевого уровня ЕЦБ 2%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии теряли около 1%, проверяя на прочность поддержки 83,80 долл и 80,50 долл соответственно (район нижних полос Боллинджера дневных графиков). Настроения на рынке ухудшились на фоне блока не самых сильных данных по экономике Китая за 2-й квартал, что может привести к развитию нисходящего движения со следующими целями 82,50 долл и 79,50 долл соответственно и рисками смены в том числе среднесрочного направления движения. В среду на динамику рынка традиционно могут повлиять еженедельные данные по запасам от Минэнерго США, которые в предыдущие недели указывали на значительное падение запасов как нефти, так и бензина в период летних автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. На американском рынке после многих месяцев роста замедлились покупки в секторе IT, но более высоким спросом стали пользоваться «голубые фишки», которые оживили индикатор Dow Jones Industrial Average перед потенциальным снижением процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии опускались к минимумам с июля 2023 года (2879 пунктов) и октября 2023 года (1032 пункта) соответственно, после чего отвоевали поддержки 2900 и 1040 пунктов без конкретных фундаментальных сигналов. Российский рынок пытается восстановиться главным образом на технических факторах, которые не могут служить подспорьем для продолжительного роста.
События дня:
• пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
• индекс потребительских цен, индекс цен производителей Великобритании в июне (09.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск)
• число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в июне (15.30 мск)
• промышленное производство США в июне (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июне (19.00 мск)
• квартальные результаты J&J, U.S. Bancorp, United Airlines
• акции Сургутнефтегаза и Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба