20 августа 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в заметном минусе и опустился до самых низких значений года, не получив значимых внутренних и внешних драйверов для роста. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 1,77%, до 2778,02 пункта, достигнув минимума с июля 2023 года. Индекс РТС упал на 2,47%, до 977,34 пункта, до минимума с октября 2023 года.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 12,09 руб, вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,13 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,54 руб и 98,93 руб соответственно (против 88,90 руб и 97,84 руб днем ранее).
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ТКС Холдинг (+1,44%), бумаги Solidcore (+1,41%), котировки Новатэка (+0,67%), акции РусГидро (+0,57%), бумаги ИнтерРАО (+0,49%).
Акции ТКС Холдинга повышались перед публикацией во вторник финансовых результатов за 2-й квартал 2024 года по МСФО. В целом в последние недели давление на бумаги оказывает слабость всего российского рынка, а среднесрочно позитивом могут стать надежды на выплату дивидендов за 2024 год, чего не исключили представители самого эмитента.
Акции Solidcore в понедельник пытались расти вместе с ценами на золото, которые, однако, отступили от очередного исторического максимума 2549 долл/унц, достигнутого по ходу сессии.
Поддержку акциям Интер РАО могли оказывать новости прошлой недели о покупке компанией 98,4% акций производителя генераторов для электростанций НПО «Элсиб».
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-6,37% и -3,2%), котировки ТМК (-5,13%), бумаги Селигдара (-3,72%), акции ПИК (-3,78%).
Продажи на Мосбирже в начале новой недели в целом проходили по широкому спектру бумаг из-за отсутствия значимых драйверов роста.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок продолжал движение к недавним максимумам и, в частности, все ближе подходит к годовому и историческому пику 5669 пунктов по индикатору S&P 500. Участники вновь сконцентрировались на оптимистичных сигналах в отношении американской экономики, поступивших на прошлой неделе. В ближайшие дни же основное внимание будет направлено на комментарии представителей ФРС и макроэкономические данные, позволяющие оценить перспективу движения процентных ставок в стране. Наиболее вероятно, ФРС пойдет на смягчение монетарных условий в сентябре, а сигналы, противоречащие подобному сценарию, могут быть восприняты рынком негативно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который в том числе на фоне оптимизма в США подошел к следующему сопротивлению 4880 пунктов. Целевым уровнем восходящей коррекции при этом является отметка 4930 пунктов, у которой проходит линия среднесрочного медвежьего тренда. Во вторник день в регионе начнется с публикации данных по производственной инфляции Германии за июль, которые скорее всего покажут оживление в секторе. Окончательные оценки потребительской инфляции еврозоны, в то же время, могут предупредить о перспективе осторожной позиции ЕЦБ в сентябре и вероятно подтвердят ускорение роста цен с 2,5% до 2,6% г/г по основному показателю.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии оставались в минусе и теряли около 1%, испытывая неуверенность у отметок 80 долл и 75 долл соответственно. На рынке установилась краткосрочная неопределенность, а участники ждут сигналов со стороны геополитики и макроэкономических данных. Во вторник, в частности, Народный банк Китая примет решение по ключевой процентной ставке для первоклассных заемщиков: в среднем её изменений не ожидается, но нельзя исключать, что регулятор попробует поддержать рынок и всю экономику с последующим позитивным влиянием на нефтяные цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник продолжались сдержанные покупки. Рынок, похоже, забыл о панических продажах начала августа и держит курс на годовые пики в надежде на снижение процентных ставок ФРС и поддержку макроэкономических данных. Неуверенность, однако, все еще прослеживается в ценах на нефть. Индексы Мосбиржи и РТС начали неделю на пессимистичной ноте, по-прежнему не находя поводов для повышения в ожидании сохранения жестких монетарных условий в стране и на фоне геополитической напряженности. Поводы для покупок в РФ могут появиться при изменении фундаментальных факторов, пока же инвесторам остается лишь пережидать медвежий период. Ближайшая поддержка для индикатора Мосбиржи расположена на 2765 пунктах: её пробой поставит следующей целью движения отметку 2710 пунктов.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков КНР (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии в июле (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты Европлана, ТКС Холдинга за 2-й кв 2024 г по МСФО
· квартальные результаты Lowe’s
· Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 12,09 руб, вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,13 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,54 руб и 98,93 руб соответственно (против 88,90 руб и 97,84 руб днем ранее).
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ТКС Холдинг (+1,44%), бумаги Solidcore (+1,41%), котировки Новатэка (+0,67%), акции РусГидро (+0,57%), бумаги ИнтерРАО (+0,49%).
Акции ТКС Холдинга повышались перед публикацией во вторник финансовых результатов за 2-й квартал 2024 года по МСФО. В целом в последние недели давление на бумаги оказывает слабость всего российского рынка, а среднесрочно позитивом могут стать надежды на выплату дивидендов за 2024 год, чего не исключили представители самого эмитента.
Акции Solidcore в понедельник пытались расти вместе с ценами на золото, которые, однако, отступили от очередного исторического максимума 2549 долл/унц, достигнутого по ходу сессии.
Поддержку акциям Интер РАО могли оказывать новости прошлой недели о покупке компанией 98,4% акций производителя генераторов для электростанций НПО «Элсиб».
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-6,37% и -3,2%), котировки ТМК (-5,13%), бумаги Селигдара (-3,72%), акции ПИК (-3,78%).
Продажи на Мосбирже в начале новой недели в целом проходили по широкому спектру бумаг из-за отсутствия значимых драйверов роста.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок продолжал движение к недавним максимумам и, в частности, все ближе подходит к годовому и историческому пику 5669 пунктов по индикатору S&P 500. Участники вновь сконцентрировались на оптимистичных сигналах в отношении американской экономики, поступивших на прошлой неделе. В ближайшие дни же основное внимание будет направлено на комментарии представителей ФРС и макроэкономические данные, позволяющие оценить перспективу движения процентных ставок в стране. Наиболее вероятно, ФРС пойдет на смягчение монетарных условий в сентябре, а сигналы, противоречащие подобному сценарию, могут быть восприняты рынком негативно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который в том числе на фоне оптимизма в США подошел к следующему сопротивлению 4880 пунктов. Целевым уровнем восходящей коррекции при этом является отметка 4930 пунктов, у которой проходит линия среднесрочного медвежьего тренда. Во вторник день в регионе начнется с публикации данных по производственной инфляции Германии за июль, которые скорее всего покажут оживление в секторе. Окончательные оценки потребительской инфляции еврозоны, в то же время, могут предупредить о перспективе осторожной позиции ЕЦБ в сентябре и вероятно подтвердят ускорение роста цен с 2,5% до 2,6% г/г по основному показателю.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии оставались в минусе и теряли около 1%, испытывая неуверенность у отметок 80 долл и 75 долл соответственно. На рынке установилась краткосрочная неопределенность, а участники ждут сигналов со стороны геополитики и макроэкономических данных. Во вторник, в частности, Народный банк Китая примет решение по ключевой процентной ставке для первоклассных заемщиков: в среднем её изменений не ожидается, но нельзя исключать, что регулятор попробует поддержать рынок и всю экономику с последующим позитивным влиянием на нефтяные цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник продолжались сдержанные покупки. Рынок, похоже, забыл о панических продажах начала августа и держит курс на годовые пики в надежде на снижение процентных ставок ФРС и поддержку макроэкономических данных. Неуверенность, однако, все еще прослеживается в ценах на нефть. Индексы Мосбиржи и РТС начали неделю на пессимистичной ноте, по-прежнему не находя поводов для повышения в ожидании сохранения жестких монетарных условий в стране и на фоне геополитической напряженности. Поводы для покупок в РФ могут появиться при изменении фундаментальных факторов, пока же инвесторам остается лишь пережидать медвежий период. Ближайшая поддержка для индикатора Мосбиржи расположена на 2765 пунктах: её пробой поставит следующей целью движения отметку 2710 пунктов.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков КНР (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии в июле (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты Европлана, ТКС Холдинга за 2-й кв 2024 г по МСФО
· квартальные результаты Lowe’s
· Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба