10 сентября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов примерно на 1,2%. Рынок восстанавливался от локальных минимумов прошлой недели, а S&P 500, в частности, отступил от поддержки 5390 пунктов перед выходом важных макроэкономических данных по инфляции позже на неделе и заседанием ФРС во второй половине сентября. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом отражает ожидания снижения процентных ставок в стране и находится у минимумов с июня 2023 года, в районе 3,7%
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, находясь в выжидательной позиции перед публикацией данных по потребительской инфляции в среду.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который также отступил от локальных минимумов. Окончательные данные вторника при этом подтвердили замедление индекса потребительских цен Германии в августе с 2,3% до 1,9% г/г, в то время как отчет по рынку труда Великобритании показал ускорение занятости и падение темпов роста заработных плат страны в июле – позитивные сигналы.
На торгах в Азии с утра преобладает сдержанная бычья динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы повышаются менее чем на 0,5% на фоне новостей о возможных ограничениях со стороны США по работе с национальными биотехнологическими компаниями. Кроме того, статистика показала замедление темпов роста импорта страны в августе с 7,2% до 0,5% г/г при ускорении роста экспорта с 7% до 8,7% г/г, что указывает на ослабление внутреннего спроса. Гонконгский Hang Seng растет на 0,3%, пытаясь устоять выше психологически важного значения 17 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда цены смогли устоять выше годовых минимумов 70,65 долл и 67,19 долл соответственно, но остались ниже сопротивлений 72,90 долл и 69 долл. Рынок находится под давлением страхов ослабления спроса на нефть со стороны её крупнейших покупателей. Во вторник, в частности, стало известно о сокращении импорта нефти Китаем в августе на 7% г/г. По ходу дня участники ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США, а также наблюдают за погодными явлениями в Мексиканском заливе.
События дня:
экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
ежемесячный обзор ОПЕК (14.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
дебаты кандидатов в президенты США
финансовые результаты Сбербанка за 8 мес 2024 г по РПБУ
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 3% и 2,4% соответственно, устремившись к очередным сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше может предвещать движение в район 2910 пунктов и 1010 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых проходят также линии среднесрочных медвежьих трендов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,2%, достигнув 12,64 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,38 руб и 99,90 руб соответственно (против 89,82 руб и 99,71 руб днем ранее), отразив некоторое ослабление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить повышение после уверенного отскока накануне и должен будет показать свою силу у важных краткосрочных сопротивлений, стабилизация выше которых может стать одним из предвестников смены в том числе среднесрочного тренда. Одна из причин оптимизма в РФ на этой неделе – надежды на сохранение ключевой ставки центробанка на уровне 18% на пятничном заседании, которые рынок закладывает в цены заранее. В данном случае по факту решения регулятора в акциях может наступить фиксация прибыли. За рубежом же на этой неделе основное внимание будет направлено на инфляционные данные США за август.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов примерно на 1,2%. Рынок восстанавливался от локальных минимумов прошлой недели, а S&P 500, в частности, отступил от поддержки 5390 пунктов перед выходом важных макроэкономических данных по инфляции позже на неделе и заседанием ФРС во второй половине сентября. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом отражает ожидания снижения процентных ставок в стране и находится у минимумов с июня 2023 года, в районе 3,7%
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, находясь в выжидательной позиции перед публикацией данных по потребительской инфляции в среду.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который также отступил от локальных минимумов. Окончательные данные вторника при этом подтвердили замедление индекса потребительских цен Германии в августе с 2,3% до 1,9% г/г, в то время как отчет по рынку труда Великобритании показал ускорение занятости и падение темпов роста заработных плат страны в июле – позитивные сигналы.
На торгах в Азии с утра преобладает сдержанная бычья динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы повышаются менее чем на 0,5% на фоне новостей о возможных ограничениях со стороны США по работе с национальными биотехнологическими компаниями. Кроме того, статистика показала замедление темпов роста импорта страны в августе с 7,2% до 0,5% г/г при ускорении роста экспорта с 7% до 8,7% г/г, что указывает на ослабление внутреннего спроса. Гонконгский Hang Seng растет на 0,3%, пытаясь устоять выше психологически важного значения 17 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда цены смогли устоять выше годовых минимумов 70,65 долл и 67,19 долл соответственно, но остались ниже сопротивлений 72,90 долл и 69 долл. Рынок находится под давлением страхов ослабления спроса на нефть со стороны её крупнейших покупателей. Во вторник, в частности, стало известно о сокращении импорта нефти Китаем в августе на 7% г/г. По ходу дня участники ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США, а также наблюдают за погодными явлениями в Мексиканском заливе.
События дня:
экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
ежемесячный обзор ОПЕК (14.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
дебаты кандидатов в президенты США
финансовые результаты Сбербанка за 8 мес 2024 г по РПБУ
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 3% и 2,4% соответственно, устремившись к очередным сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше может предвещать движение в район 2910 пунктов и 1010 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых проходят также линии среднесрочных медвежьих трендов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,2%, достигнув 12,64 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,38 руб и 99,90 руб соответственно (против 89,82 руб и 99,71 руб днем ранее), отразив некоторое ослабление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить повышение после уверенного отскока накануне и должен будет показать свою силу у важных краткосрочных сопротивлений, стабилизация выше которых может стать одним из предвестников смены в том числе среднесрочного тренда. Одна из причин оптимизма в РФ на этой неделе – надежды на сохранение ключевой ставки центробанка на уровне 18% на пятничном заседании, которые рынок закладывает в цены заранее. В данном случае по факту решения регулятора в акциях может наступить фиксация прибыли. За рубежом же на этой неделе основное внимание будет направлено на инфляционные данные США за август.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба