5 декабря 2024 ИХ "Финам" Поздеева Екатерина
Катар, расположенный в центральной части Ближнего Востока, имеет стратегическое значение для государств региона и обеспечивает компаниям доступ к богатым местным рынкам. Состоятельное население и устойчивая экономика Катара создают значительные рыночные перспективы для компаний в различных отраслях. По данным Всемирного банка, в Катаре один из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире, что указывает на потребительский рынок с высокой покупательной способностью и спросом на инновационные товары и услуги. Стартапы, получающие финансирование в Катаре, могут использовать стабильность рынка и спрос со стороны клиентов для стимулирования роста и масштабирования.
Все это создало прекрасные условия для развития инвестирования в стране, в Катаре появилось множество инвестиционных фондов, которые вкладывают деньги в различные отрасли по всему миру.
Finam.ru рассказывает, как инвестируют катарские фонды в 2024 году.
Qatar Investment Authority инвестирует в спорт
Суверенный фонд благосостояния Катара Qatar Investment Authority (QIA) был основан государством в 2005 году. Он управляет финансами, выделенными Высшим советом по экономическим вопросам и инвестициям Катара, и находится под контролем правительства страны. В 2024 году Bloomberg оценивает его размер в $510 млрд. QIA инвестирует как внутри страны, так и на зарубежных рынках.
Портфель главного фонда Катара включает в себя акции и облигации различных компаний, недвижимость, альтернативные активы, производные финансовые инструменты. При этом большая часть инвестиций приходится на активы за пределами государства.
Так, последним его известным приобретением стала доля в гоночной команде «Формулы-1» Audi. QIA купил «значительную долю» в Sauber Holding AG, компании, которая курирует заявку Audi на участие в гонках. Сделка предоставляет Audi Capital возможность развивать свою команду и инфраструктуру на объектах «Формулы-1» в Нойбурге в Германии и в Хинвиле, Швейцария. Audi готовится принять участие в соревнованиях в 2026 году. Катар является одним из крупнейших акционеров AudiVolkswagen AG, и ожидается, что инвестиции в «Формулу-1» ещё больше укрепят связи.
QIA является также владельцем футбольного клуба Paris Saint-Germain и делал еще несколько крупных спортивных инвестиций, от тенниса до американской компании, владеющей несколькими франшизами, в том числе командой НБА.
Венчурный фонд QIA на $1 млрд
В феврале 2024 года QIA запустил отдельный венчурный фонд для международных и региональных рынков венчурного капитала. Новый фонд получил $1 млрд финансирования для привлечения международных венчурных фондов и стартапов в Катар и в регион Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Особое внимание он будет уделять секторам финтех, образовательным технологиям и здравоохранению.
По данным Global SWF, Суверенные инвестиционные фонды Персидского залива, такие как Abu Dhabi Investment Authority, ADQ, Mubadala, Saudi Arabia’s Public Investment Fund и QIA в совокупности инвестировали более $73 млрд в различные классы активов в 2023 году.
В 2023 году только стартапы из Саудовской Аравии привлекли $1,3 млрд. Кроме того, по данным Magnitt, только 45% инвесторов были не из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что свидетельствует о растущей зрелости местной экосистемы венчурного капитала, которая в прошлом году получила $2,6 млрд.
QIA ориентирован на инвестиции в иностранные стартапы. Так, он вкладывал деньги в индийские компании Builder.ai, Reliance Retail Мукеша Амбани, сингапурскую маркетинговую платформу Insider, африканского оператора связи Airtel Africa и другие известные индийские стартапы, такие как Swiggy и Flipkart.
MBK Holding - Cwallet и QANplatform
Известная в Катаре инвестиционная компания MBK Holding была основана в 2007 году шейхом Мансуром бин Халифы Аль-Тани, членом королевской семьи Катара. MBK также специализируется на инвестициях в технологические стартапы.
На данный момент у MBK два основных актива в портфеле – катарская финтех компания Cwallet, основанная в 2019 году и специализирующаяся на обработке платежей и предоставлении цифровых кошельков и карт клиентам по всей стране. Доля MBK в компании не раскрывается. Известно, что в 2022 году в рамках раунда инвестиций pre-Series A компания Cwallet привлекла $875 тыс.
QANplatform - это эстонский квантово-устойчивый блокчейн первого уровня. В декабре 2023 года MBK Holding инвестировала в платформу $15 млн. В соглашение также входит помощь от MBK для международного развития QANplatform.
Qatar Development Bank - Nybl и Wahed
Qatar Development Bank (QDB) играет важнейшую роль в стимулировании экономической диверсификации и предпринимательской деятельности в Катаре. Основанный в 1997 году, он стал одним из ключевых финансовых учреждений для страны и продвигает ее стратегические инвестиции. Инвестиционные стратегии QDB разработаны специально для поддержки и развития предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса и включают широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
В ноябре 2024 года QDB объявил о заключении инвестиционных соглашений с компаниями из ОАЭ Nybl и Wahed.
Nybl - основанный в 2018 году ИИ-стартап, который занимается обнаружением ошибок в реальном времени с помощью искусственного интеллекта и предлагает их решения в энергетике, здравоохранении и сельском хозяйстве.
Wahed, основанная в 2017 году цифровая инвестиционная платформа, соответствующая законам исламского шариата и предлагающая доступ к диверсифицированным инвестиционным портфелям для жителей ОАЭ, Великобритании, США и Малайзии. В январе 2022 года компания привлекла $25 млн в рамках раунда финансирования, организованного Wa’ed совместно с BECO Capital. Позже, в июне того же года, Wahed привлекла $50 млн инвестиций, также организованных Wa’ed. В настоящее время Wahed управляет активами на сумму более $1 млрд и привлекла свыше 400 тыс. клиентов по всему миру.
Суммы инвестиционных соглашений QDB с обеими компаниями не разглашаются.
Все это создало прекрасные условия для развития инвестирования в стране, в Катаре появилось множество инвестиционных фондов, которые вкладывают деньги в различные отрасли по всему миру.
Finam.ru рассказывает, как инвестируют катарские фонды в 2024 году.
Qatar Investment Authority инвестирует в спорт
Суверенный фонд благосостояния Катара Qatar Investment Authority (QIA) был основан государством в 2005 году. Он управляет финансами, выделенными Высшим советом по экономическим вопросам и инвестициям Катара, и находится под контролем правительства страны. В 2024 году Bloomberg оценивает его размер в $510 млрд. QIA инвестирует как внутри страны, так и на зарубежных рынках.
Портфель главного фонда Катара включает в себя акции и облигации различных компаний, недвижимость, альтернативные активы, производные финансовые инструменты. При этом большая часть инвестиций приходится на активы за пределами государства.
Так, последним его известным приобретением стала доля в гоночной команде «Формулы-1» Audi. QIA купил «значительную долю» в Sauber Holding AG, компании, которая курирует заявку Audi на участие в гонках. Сделка предоставляет Audi Capital возможность развивать свою команду и инфраструктуру на объектах «Формулы-1» в Нойбурге в Германии и в Хинвиле, Швейцария. Audi готовится принять участие в соревнованиях в 2026 году. Катар является одним из крупнейших акционеров AudiVolkswagen AG, и ожидается, что инвестиции в «Формулу-1» ещё больше укрепят связи.
QIA является также владельцем футбольного клуба Paris Saint-Germain и делал еще несколько крупных спортивных инвестиций, от тенниса до американской компании, владеющей несколькими франшизами, в том числе командой НБА.
Венчурный фонд QIA на $1 млрд
В феврале 2024 года QIA запустил отдельный венчурный фонд для международных и региональных рынков венчурного капитала. Новый фонд получил $1 млрд финансирования для привлечения международных венчурных фондов и стартапов в Катар и в регион Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Особое внимание он будет уделять секторам финтех, образовательным технологиям и здравоохранению.
По данным Global SWF, Суверенные инвестиционные фонды Персидского залива, такие как Abu Dhabi Investment Authority, ADQ, Mubadala, Saudi Arabia’s Public Investment Fund и QIA в совокупности инвестировали более $73 млрд в различные классы активов в 2023 году.
В 2023 году только стартапы из Саудовской Аравии привлекли $1,3 млрд. Кроме того, по данным Magnitt, только 45% инвесторов были не из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что свидетельствует о растущей зрелости местной экосистемы венчурного капитала, которая в прошлом году получила $2,6 млрд.
QIA ориентирован на инвестиции в иностранные стартапы. Так, он вкладывал деньги в индийские компании Builder.ai, Reliance Retail Мукеша Амбани, сингапурскую маркетинговую платформу Insider, африканского оператора связи Airtel Africa и другие известные индийские стартапы, такие как Swiggy и Flipkart.
MBK Holding - Cwallet и QANplatform
Известная в Катаре инвестиционная компания MBK Holding была основана в 2007 году шейхом Мансуром бин Халифы Аль-Тани, членом королевской семьи Катара. MBK также специализируется на инвестициях в технологические стартапы.
На данный момент у MBK два основных актива в портфеле – катарская финтех компания Cwallet, основанная в 2019 году и специализирующаяся на обработке платежей и предоставлении цифровых кошельков и карт клиентам по всей стране. Доля MBK в компании не раскрывается. Известно, что в 2022 году в рамках раунда инвестиций pre-Series A компания Cwallet привлекла $875 тыс.
QANplatform - это эстонский квантово-устойчивый блокчейн первого уровня. В декабре 2023 года MBK Holding инвестировала в платформу $15 млн. В соглашение также входит помощь от MBK для международного развития QANplatform.
Qatar Development Bank - Nybl и Wahed
Qatar Development Bank (QDB) играет важнейшую роль в стимулировании экономической диверсификации и предпринимательской деятельности в Катаре. Основанный в 1997 году, он стал одним из ключевых финансовых учреждений для страны и продвигает ее стратегические инвестиции. Инвестиционные стратегии QDB разработаны специально для поддержки и развития предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса и включают широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
В ноябре 2024 года QDB объявил о заключении инвестиционных соглашений с компаниями из ОАЭ Nybl и Wahed.
Nybl - основанный в 2018 году ИИ-стартап, который занимается обнаружением ошибок в реальном времени с помощью искусственного интеллекта и предлагает их решения в энергетике, здравоохранении и сельском хозяйстве.
Wahed, основанная в 2017 году цифровая инвестиционная платформа, соответствующая законам исламского шариата и предлагающая доступ к диверсифицированным инвестиционным портфелям для жителей ОАЭ, Великобритании, США и Малайзии. В январе 2022 года компания привлекла $25 млн в рамках раунда финансирования, организованного Wa’ed совместно с BECO Capital. Позже, в июне того же года, Wahed привлекла $50 млн инвестиций, также организованных Wa’ed. В настоящее время Wahed управляет активами на сумму более $1 млрд и привлекла свыше 400 тыс. клиентов по всему миру.
Суммы инвестиционных соглашений QDB с обеими компаниями не разглашаются.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба