4 февраля 2010 Архив
Обзор валютного рынка
День замедленного действия
Общий фон макроэкономической для единой валюты выглядит положительным. Пересмотрен в сторону роста такой показатель, как индекс деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС, до уровня 52,2 для Германии и до уровня 52,5 для ЕС. Замедлился темп снижения показателя розничных продаж в ЕС. Однако центральным событием можно рассматривать решение Европейской комиссии относительно Греции. Заявление комиссии выражают требования к правительству Греции, представить к средине марта предварительный доклад о мерах по сокращению дефицита бюджета. Комиссар ЕС по вопросам экономики и денежной политики подтвердил, что европейская комиссия поддерживает план Греции по сокращению бюджетного дефицита и выражает властям этой страны. Таким образом, Греческая проблема, вероятно, уходит на время на второй план.
Итоги
Вероятно, доминирующим фактором вчерашних торгов вчерашних торгов на валютном рынке могло стать положение основных биржевых индексов США и рынка нефти. «Тихая гавань» уровней 10200-10300 для индекса Dow Jones и область 73,50-76,50 для рынка нефти не могла стать сигналом к активизации операций с USD, как в сторону роста стоимости, так и в сторону коррекционного снижения. По этой причине динамика основных валют рынка сохранила направление, начатое ещё в понедельник – снижение против USD. В то же время динамика торгов была слабой.
Фактором, закрепившим снижение котировок EUR, и других валют против USD, стало снижение котировок мартовских контрактов на медь после 16:00 МСК ниже уровня 300.00. Попытка роста котировок EUR/USD в первой половине торгового дня закрепиться на уровне 1,40 была остановлена границами фильтра 1,4012-31 и к закрытию котировки EUR оказались на уровне 1,3895. Аналогичная попытка роста котировок GBP выше уровня 1,60 была резко остановлена приближением к фильтру 61 фигуры – 1,6069-88 на уровне 1,6067. Завершились торги для GBP на уровне 1,5895.
Котировки курса USD/JPY в период торгов в среду так и не вышли из диапазона 0,90-0,91, закрывшись по итогам дня на уровне 0,9095. Не получила серьёзного развития динамика котировок сырьевых валют. Так, по итогам дня котировки AUD снизились относительно уровня 0,8850 и закрылись на 88 фигуре, а котировки NZD завершили торги уже в области 0,70-0,71 на уровне 0,7065. Никакого намёка на наличие направления не показали котировки USD/CAD, оставшись в области фильтра 1,06 – уровни 1,0612-1,0631.
Под давлением вчерашнего снижения на рынке меди и замедлением роста на уровне 10300 индекса Dow Jones, торги в Азии, на 09:30 МСК, проходят под знаком слабого роста котировок USD против остальных валют рынка.
Прогнозы
Динамика торгов в четверг 4 февраля останется под влиянием фактора снижения на рынке меди так, как динамика этого рынка часто бывает опережающим индикатором настроений и других рынков. Застой на валютном рынке может сегодня несколько развеять оглашение итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Ожидается, что уровни процентных ставок в Великобритании и ЕС останутся на прежних уровнях. Однако рынок будет ждать начала пресс-конференции ЕЦБ в 16:30, где интерес будет представлять оценка развития экономики и вероятность действий по свертыванию стимулирующих мер. В общем, динамика торгов в период четверга будет накапливать потенциал для начала активных действий.
Коридор торгов
EUR/USD – 1,3812 - 1,3895; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
GBP/USD – 1,5831 – 1,5912; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
USD/JPY – 0,9065 - 0.9169; консолидация с уклоном к росту, вне рынка
USD/CHF – 1,0588 -1,0669; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
AUD/USD – 0,8969 – 0,8731; консолидация с уклоном к снижению, возможны острожные продажи
CAD/USD –1.0605 – 1,0669; консолидация с уклоном роста, вне рынка
Динамика рынка на этой неделе – формирование роста стоимости USD к закрытию торгов в пятницу.
Обзор рынка нефти
Коррекция к уровню 75 долларов выполнена – приехали
В период первых двух дней торгов этой недели рынок нефти бурно развивал коррекционный рост в область уровня 75 долларов. Положительный для роста покупок нефтяных контрактов участниками рынка стал нарастать уже с конца прошлой недели. Основной позитив несли данные экономики США. Так, рост ВВП США в 4 квартале составил 5,7%, а рост производственного индекса ISM США в январе достиг уровня 58,4 тогда, как в декабре показатель был на уровне 54,9. Кроме всего прочего, в период первых двух дней текущей недели доллар не проявлял явных признаков потенциала роста. Поддержал рост рынка нефти и рост основных биржевых индексов. Между тем, уровень реального спроса на нефть и нефтепродукты сохраняется на низком уровне. Отмечается и сохранение тенденции роста запасов сырой нефти. Рост на рынке нефти оценивается технической коррекцией в области стратегического коридора 70 – 80 долларов за баррель.
Итоги
Можно считать, что формирование технической коррекции цен фьючерсных контрактов рынка нефти в период первых дней торгов этой недели в область 75 долларов, является техническим фактором. Стоит учесть, что в настоящий период как вероятная динамика изменения стоимости американского доллара, так и американского фондового рынка вызывает противоречивые оценки. Такое положение на валютном и фондовом рынке заставляет нефтяных трейдеров искать область ведения торгов в наиболее комфортной и без рисковой области уровней коридора 70-80 долларов. Естественно, что наиболее комфортной становится область уровня 75 долларов.
В период торгов 3 февраля, в среду, именно в область 75 долларов росли котировки фьючерсных контрактов на марку Brent. В отношении уровня 75 долларов стоит учитывать и ширину диапазона колебаний от уровня 73,50 до уровня 76,50. Для котировок контрактов на нефть марки Light Sweet амплитуда колебаний аналогична – от уровня 73, 50 до уровня 76,50. Относительно контрактов на марку Light Sweet стоит учитывать фактор несколько большего разброса колебания котировок относительно уровня 75 долларов.
По итогам торгов в среду мартовские контракты нефти марки Brent не смогли закрепиться выше уровня 76,50 и закрылись на уровне 75,89 долларов за баррель. Мартовские контракты на нефть марки Light Sweet по итогам торгов в среду достигли уровня 77,00 и закрылись на уровне 76,88.
Прогнозы
В период торгов 4 февраля, в четверг, динамика рынка нефти будет, вероятнее всего, определяться диапазоном уровня 75 долларов и тем, что динамика фондового рынка не завершилась в среду уверенным ростом. Эти факторы, как высокие уровни для фиксации прибыли двух дней торгов, так и замедление роста фондовых индексов, могут стать фактором снижения котировок рынка нефти в область уровня 75 долларов за баррель
Обзор фондового рынка США
Комфортная область 10200-10300 не позволила расти индексу Dow Jones
Уверенный рост основных биржевых индексов США за два дня текущей недели, поддержал рост и с начала торгов в среду 3 февраля. Готовность участников торгов покупать подкреплялось общим позитивным фоном статистических показателей. Данные числа продаж домов с не завершённой регистрацией по итоговым показателям декабря выросло на 1,0%, в месячном исчислении. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и, естественно, был положительно воспринят рынком. Не разочаровал рынок и годовой показатель, который составил 10,5% роста. Рост показал и индекс продаж сетевых ритейлеров США ICSC/GS, который рассчитывается Международным советом торговых центров, совместно с банком Goldman Sachs. Рост данного индекса по итогам последней недели января вырос на 0,1%.Общий фон настроений рынка в первой половине торговой сессии 3 февраля указывал на вероятность хорошего роста и возможности прорыва индекса Dow Jones выше области уровня 10300.00. Однако попытки роста выше 10300.00 оказались неудачными – позитивный настрой участников рынка к концу торгов иссяк.
Итоги
На торгах в среду большое внимание участников торгов на фондовом рынке было обращено к бумагам сырьевых компаний, что связано с ростом нефтяного рынка. Фактором положительной оценки роста акций компаний сырьевого сектора, стал рост фьючерсов на Техасскую нефть марки WTI в область уровня 77 долларов за баррель. Оценивался положительно и рост уровня цен рынка металлов в первой половине торгового дня.
Свою положительную роль в настроениях рынка в первой половине торгов сыграл, вне сомнений, рост индекса продаж домов. Рост индекса поддержал рост стоимости акций компании Home Depot, т орговая сеть товаров для дома, которые выросли на 2,36% до уровня 29,36 долларов за акцию.
В среду стали известны данные отчётности компании химической отрасли Dow Chemical. По данным отчётности за 4 квартал 2009 года химический концерн получил чистую прибыль в размере 87 млн. долларов, против убытка в размере 1,55 млрд. долларов за аналогичный период 2008 года. В итоге, рост составил 8 центов на акцию, против 68 центов в 2008 году. Однако данные отчётности не стали для инвесторов сигналом покупать и акции компании упали на 1,05%. Ростом отметились бумаги одного из ведущих производителей шоколада, компании Hershey Co. Рост бумаг компании составил На 1,39%. Поддержку котировкам дали показатели роста прибыли компании на 40%. В данном случае важно, что именно в период 4 квартала 2009 года чистая прибыль Hershey увеличилась на 54%, до уровня в 126,8 млн. долларов, против 82,16 млн. долларов последнего квартала 2008 года.
Хорошо смотрелись в период вчерашних торгов и акции одного, из крупнейших американских банков, Citigroup Inc. По заявлению представителей банка следует, что он снова начнет развивать бизнес в Японии и откроет в этом году четыре новых филиала по предоставлению банковских услуг для физических лиц. Данный шаг станет первым шагом по увеличению сети филиалов банка. Котировки банка показывали хороший рост на 0,16%.
Таким образом, позитивные настроения фондового рынка сулили все предпосылки для того, что бы основные биржевые индексы завершили торги ростом выше важных ценовых уровней. Однако к моменту закрытия торгов в среду активность роста индексов упала. По итогам торгов индекс Dow Jones не смог закрепиться выше уровня 10300 и завершил торги на уровне 10271, в фильтре 10269-88. Аналогичную попытку закрепиться выше уровня 1100.00 предпринял индекс S&P500, но завершились торги в среду откатом котировок на уровень 1098.5.
Ожидания и прогноз
Динамика основных американских биржевых индексов на период торгов четверг ограничена техническими показателями. Кроме того, в динамике торгов имеется противоречие имеющихся тенденций. С одной стороны, рост индексов поддерживается тенденцией роста в период 4 месяцев первого полугодия финансового года, с октября 2009 года. С другой стороны, росту мешает краткосрочное, но заметное снижение индексов и всего рынка акций в период торгов января. Данное противоречие имеющихся тенденций заметно снижает активность участников рынка в настоящий момент времени. Данный фактор заставляет инвесторов искать наиболее комфортную область положения котировок индексов, относительно стратегических уровней.
Для индекса Dow Jones такой областью становится область уровней 10200-10300. Допуск колебаний котировок индекса относительно данного диапазона до уровня 10150 и уровня 103650. Аналогично рассматривается и диапазон уровня 1100 для индекса S&P500 между уровнями 1106,50 и 1093,50
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
День замедленного действия
Общий фон макроэкономической для единой валюты выглядит положительным. Пересмотрен в сторону роста такой показатель, как индекс деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС, до уровня 52,2 для Германии и до уровня 52,5 для ЕС. Замедлился темп снижения показателя розничных продаж в ЕС. Однако центральным событием можно рассматривать решение Европейской комиссии относительно Греции. Заявление комиссии выражают требования к правительству Греции, представить к средине марта предварительный доклад о мерах по сокращению дефицита бюджета. Комиссар ЕС по вопросам экономики и денежной политики подтвердил, что европейская комиссия поддерживает план Греции по сокращению бюджетного дефицита и выражает властям этой страны. Таким образом, Греческая проблема, вероятно, уходит на время на второй план.
Итоги
Вероятно, доминирующим фактором вчерашних торгов вчерашних торгов на валютном рынке могло стать положение основных биржевых индексов США и рынка нефти. «Тихая гавань» уровней 10200-10300 для индекса Dow Jones и область 73,50-76,50 для рынка нефти не могла стать сигналом к активизации операций с USD, как в сторону роста стоимости, так и в сторону коррекционного снижения. По этой причине динамика основных валют рынка сохранила направление, начатое ещё в понедельник – снижение против USD. В то же время динамика торгов была слабой.
Фактором, закрепившим снижение котировок EUR, и других валют против USD, стало снижение котировок мартовских контрактов на медь после 16:00 МСК ниже уровня 300.00. Попытка роста котировок EUR/USD в первой половине торгового дня закрепиться на уровне 1,40 была остановлена границами фильтра 1,4012-31 и к закрытию котировки EUR оказались на уровне 1,3895. Аналогичная попытка роста котировок GBP выше уровня 1,60 была резко остановлена приближением к фильтру 61 фигуры – 1,6069-88 на уровне 1,6067. Завершились торги для GBP на уровне 1,5895.
Котировки курса USD/JPY в период торгов в среду так и не вышли из диапазона 0,90-0,91, закрывшись по итогам дня на уровне 0,9095. Не получила серьёзного развития динамика котировок сырьевых валют. Так, по итогам дня котировки AUD снизились относительно уровня 0,8850 и закрылись на 88 фигуре, а котировки NZD завершили торги уже в области 0,70-0,71 на уровне 0,7065. Никакого намёка на наличие направления не показали котировки USD/CAD, оставшись в области фильтра 1,06 – уровни 1,0612-1,0631.
Под давлением вчерашнего снижения на рынке меди и замедлением роста на уровне 10300 индекса Dow Jones, торги в Азии, на 09:30 МСК, проходят под знаком слабого роста котировок USD против остальных валют рынка.
Прогнозы
Динамика торгов в четверг 4 февраля останется под влиянием фактора снижения на рынке меди так, как динамика этого рынка часто бывает опережающим индикатором настроений и других рынков. Застой на валютном рынке может сегодня несколько развеять оглашение итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Ожидается, что уровни процентных ставок в Великобритании и ЕС останутся на прежних уровнях. Однако рынок будет ждать начала пресс-конференции ЕЦБ в 16:30, где интерес будет представлять оценка развития экономики и вероятность действий по свертыванию стимулирующих мер. В общем, динамика торгов в период четверга будет накапливать потенциал для начала активных действий.
Коридор торгов
EUR/USD – 1,3812 - 1,3895; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
GBP/USD – 1,5831 – 1,5912; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
USD/JPY – 0,9065 - 0.9169; консолидация с уклоном к росту, вне рынка
USD/CHF – 1,0588 -1,0669; консолидация с уклоном к снижению, вне рынка
AUD/USD – 0,8969 – 0,8731; консолидация с уклоном к снижению, возможны острожные продажи
CAD/USD –1.0605 – 1,0669; консолидация с уклоном роста, вне рынка
Динамика рынка на этой неделе – формирование роста стоимости USD к закрытию торгов в пятницу.
Обзор рынка нефти
Коррекция к уровню 75 долларов выполнена – приехали
В период первых двух дней торгов этой недели рынок нефти бурно развивал коррекционный рост в область уровня 75 долларов. Положительный для роста покупок нефтяных контрактов участниками рынка стал нарастать уже с конца прошлой недели. Основной позитив несли данные экономики США. Так, рост ВВП США в 4 квартале составил 5,7%, а рост производственного индекса ISM США в январе достиг уровня 58,4 тогда, как в декабре показатель был на уровне 54,9. Кроме всего прочего, в период первых двух дней текущей недели доллар не проявлял явных признаков потенциала роста. Поддержал рост рынка нефти и рост основных биржевых индексов. Между тем, уровень реального спроса на нефть и нефтепродукты сохраняется на низком уровне. Отмечается и сохранение тенденции роста запасов сырой нефти. Рост на рынке нефти оценивается технической коррекцией в области стратегического коридора 70 – 80 долларов за баррель.
Итоги
Можно считать, что формирование технической коррекции цен фьючерсных контрактов рынка нефти в период первых дней торгов этой недели в область 75 долларов, является техническим фактором. Стоит учесть, что в настоящий период как вероятная динамика изменения стоимости американского доллара, так и американского фондового рынка вызывает противоречивые оценки. Такое положение на валютном и фондовом рынке заставляет нефтяных трейдеров искать область ведения торгов в наиболее комфортной и без рисковой области уровней коридора 70-80 долларов. Естественно, что наиболее комфортной становится область уровня 75 долларов.
В период торгов 3 февраля, в среду, именно в область 75 долларов росли котировки фьючерсных контрактов на марку Brent. В отношении уровня 75 долларов стоит учитывать и ширину диапазона колебаний от уровня 73,50 до уровня 76,50. Для котировок контрактов на нефть марки Light Sweet амплитуда колебаний аналогична – от уровня 73, 50 до уровня 76,50. Относительно контрактов на марку Light Sweet стоит учитывать фактор несколько большего разброса колебания котировок относительно уровня 75 долларов.
По итогам торгов в среду мартовские контракты нефти марки Brent не смогли закрепиться выше уровня 76,50 и закрылись на уровне 75,89 долларов за баррель. Мартовские контракты на нефть марки Light Sweet по итогам торгов в среду достигли уровня 77,00 и закрылись на уровне 76,88.
Прогнозы
В период торгов 4 февраля, в четверг, динамика рынка нефти будет, вероятнее всего, определяться диапазоном уровня 75 долларов и тем, что динамика фондового рынка не завершилась в среду уверенным ростом. Эти факторы, как высокие уровни для фиксации прибыли двух дней торгов, так и замедление роста фондовых индексов, могут стать фактором снижения котировок рынка нефти в область уровня 75 долларов за баррель
Обзор фондового рынка США
Комфортная область 10200-10300 не позволила расти индексу Dow Jones
Уверенный рост основных биржевых индексов США за два дня текущей недели, поддержал рост и с начала торгов в среду 3 февраля. Готовность участников торгов покупать подкреплялось общим позитивным фоном статистических показателей. Данные числа продаж домов с не завершённой регистрацией по итоговым показателям декабря выросло на 1,0%, в месячном исчислении. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и, естественно, был положительно воспринят рынком. Не разочаровал рынок и годовой показатель, который составил 10,5% роста. Рост показал и индекс продаж сетевых ритейлеров США ICSC/GS, который рассчитывается Международным советом торговых центров, совместно с банком Goldman Sachs. Рост данного индекса по итогам последней недели января вырос на 0,1%.Общий фон настроений рынка в первой половине торговой сессии 3 февраля указывал на вероятность хорошего роста и возможности прорыва индекса Dow Jones выше области уровня 10300.00. Однако попытки роста выше 10300.00 оказались неудачными – позитивный настрой участников рынка к концу торгов иссяк.
Итоги
На торгах в среду большое внимание участников торгов на фондовом рынке было обращено к бумагам сырьевых компаний, что связано с ростом нефтяного рынка. Фактором положительной оценки роста акций компаний сырьевого сектора, стал рост фьючерсов на Техасскую нефть марки WTI в область уровня 77 долларов за баррель. Оценивался положительно и рост уровня цен рынка металлов в первой половине торгового дня.
Свою положительную роль в настроениях рынка в первой половине торгов сыграл, вне сомнений, рост индекса продаж домов. Рост индекса поддержал рост стоимости акций компании Home Depot, т орговая сеть товаров для дома, которые выросли на 2,36% до уровня 29,36 долларов за акцию.
В среду стали известны данные отчётности компании химической отрасли Dow Chemical. По данным отчётности за 4 квартал 2009 года химический концерн получил чистую прибыль в размере 87 млн. долларов, против убытка в размере 1,55 млрд. долларов за аналогичный период 2008 года. В итоге, рост составил 8 центов на акцию, против 68 центов в 2008 году. Однако данные отчётности не стали для инвесторов сигналом покупать и акции компании упали на 1,05%. Ростом отметились бумаги одного из ведущих производителей шоколада, компании Hershey Co. Рост бумаг компании составил На 1,39%. Поддержку котировкам дали показатели роста прибыли компании на 40%. В данном случае важно, что именно в период 4 квартала 2009 года чистая прибыль Hershey увеличилась на 54%, до уровня в 126,8 млн. долларов, против 82,16 млн. долларов последнего квартала 2008 года.
Хорошо смотрелись в период вчерашних торгов и акции одного, из крупнейших американских банков, Citigroup Inc. По заявлению представителей банка следует, что он снова начнет развивать бизнес в Японии и откроет в этом году четыре новых филиала по предоставлению банковских услуг для физических лиц. Данный шаг станет первым шагом по увеличению сети филиалов банка. Котировки банка показывали хороший рост на 0,16%.
Таким образом, позитивные настроения фондового рынка сулили все предпосылки для того, что бы основные биржевые индексы завершили торги ростом выше важных ценовых уровней. Однако к моменту закрытия торгов в среду активность роста индексов упала. По итогам торгов индекс Dow Jones не смог закрепиться выше уровня 10300 и завершил торги на уровне 10271, в фильтре 10269-88. Аналогичную попытку закрепиться выше уровня 1100.00 предпринял индекс S&P500, но завершились торги в среду откатом котировок на уровень 1098.5.
Ожидания и прогноз
Динамика основных американских биржевых индексов на период торгов четверг ограничена техническими показателями. Кроме того, в динамике торгов имеется противоречие имеющихся тенденций. С одной стороны, рост индексов поддерживается тенденцией роста в период 4 месяцев первого полугодия финансового года, с октября 2009 года. С другой стороны, росту мешает краткосрочное, но заметное снижение индексов и всего рынка акций в период торгов января. Данное противоречие имеющихся тенденций заметно снижает активность участников рынка в настоящий момент времени. Данный фактор заставляет инвесторов искать наиболее комфортную область положения котировок индексов, относительно стратегических уровней.
Для индекса Dow Jones такой областью становится область уровней 10200-10300. Допуск колебаний котировок индекса относительно данного диапазона до уровня 10150 и уровня 103650. Аналогично рассматривается и диапазон уровня 1100 для индекса S&P500 между уровнями 1106,50 и 1093,50
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter