10 февраля 2010 Архив
Обзор валютного рынка
Путь роста котировок EUR ограничен 1,3850 – рост выше проблематичен?
Общий внешний фон в период вчерашних торгов был довольно противоречивый. Была противоречивая информация, что Ж-К Трше, якобы, срочно вылетает из Сиднея для присутствия на экстренном заседании Европейской комиссии по поводу решения о помощи Греции. Позже эта информация была опровергнута. Каких-либо экономических данных, способных быть заложенными в торговые идеи не оказалось и рынок был во власти собственных технических оценок текущих тенденций и ценовых уровней. Для тенденций имело место наличие снижения, как факт краткосрочной динамики и важность уровня 1,3650, который открывал путь котировкам EUR в сторону уровня 1,35. Для снижения имели место тенденции. Но для прорыва ниже уровня 1,3650 вчера не находилось сигнала внешнего экономического фона, как причины начать покупать USD.
Итоги, текущая ситуация
Ситуация на начало торгов в среду 10 февраля развивается по простому сценарию. Котировки EUR/USD находятся в области уровней 1,3669-1,3831 и к 11:08 МСК торгуются на уровне 1,3759, что не может давать объективного сигнала ни к росту, ни к снижению. В худшем положении находятся котировки курса GBP/USD, которые, завершив вчера торги на уровне 1,57, к 11:00 МСК в среду несколько корректируются вниз.
На вчерашних торгах активно повели себя котировки AUD/USD на фоне роста рынка золота и нефти. Завершились торги для данного курса на уровне 0,8775, но уже к 11 МСК в среду котировки стали снижаться с намёком на вероятность достижения уровня 0,87 – границе диапазона 0,87-88. Поддержал рост стоимости CAD вчера рынок нефти, который продемонстрировал коррекционный рост. На сколько рост рынка нефти был обоснован, не имеет значения, но это помогло котировкам CAD/USD снизится в область уровня 1,0650 и закрыться к концу торгов на уровне 1,0678. С начала торгов в среду для котировок USD/CAD наблюдается локальная коррекция роста котировок в сторону уровня 1,07.
Вероятные тенденции дня
На период торгов в среду 10 февраля есть основания рассматривать вероятность продолжения попыток покупать американскую валюту, т.к. существенных оснований изменить настроения участников рынка, сложившиеся с начала года, пока нет.
Коридор торгов
EUR/USD – 1,3688 - 1,3769; консолидация, вероятность снижения
GBP/USD – 1,5612 – 1,5731; консолидация, вероятность снижения
USD/JPY – 0,8931 - 0.9012; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0631 -1,0769; рост
AUD/USD – 0,8688 – 0,8765; снижение
CAD/USD –1.0631 – 1,0743; консолидация, рост
Динамика рынка во вторник – консолидация котировок и рост стоимости USD против некоторых валют.
Обзор рынка нефти
Снизу 68, сверху 72, а по середине 70 – бои с переменным успехом.
В том, что первые два дня этой недели не отличаются какими-либо значительными данными макроэкономической статистики, нет ничего удивительно. Начало года продолжает кормить рынок, несколько подпортившимися, показателями статистики ещё прошлого года. Новые показатели только нарождаются и пока имеют свойство накапливаться. Вторник ни чем не выделился в этой тенденции. Новые экономические и политические данные отсутствовали, рынку оставалось переваривать слухи о возможной помощи Греции и, якобы, срочном вылете из Сиднея Ж-К Трише. В некоторой степени, как утверждают всезнающие аналитики, именно эти слухи играют на пользу Единой валюте, что оказывает поддержку настроениям покупателей сырьевых контрактов.
Итоги, ситуация
Вчера довольно много комментаторов состояния краткосрочных изменений на рынке нефти связывало с погодой в США. Американская национальная служба погоды сообщила, что ожидается увеличение на 11,5% потребности в обогреве на текущей неделе. В свою очередь, это увеличит спрос на топочный мазут, который может повыситься на 7,6% в сравнении со средним показателем для этого периода года.
Далее указывалось, что холодная погода продержится вплоть до 19 февраля. В Вашингтоне ожидается очередной снежный удар и вероятность образования снежного покрова более 8 дюймов. Ожидается, что ненастье затронет и Нью-Йорк, а скорость ветра будет чуть ли не на уровне урагана. Уже с пятницы прошлой недели многие офисы государственных учреждений в Вашингтоне остаются закрытыми, а в Чикаго отменены более 200 авиарейсов. В списке имеется упоминание о Балтиморе, где ожидают рост снежного покрова до 50 см. В общем, заключают аналитики, ждите роста потребления топочного мазута, что и есть дистилляты и, вероятно, снижение потребления бензина, т.к. спасательные службы рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях.
Что бы не закладывали в обоснование краткосрочных изменений настроений постоянных участников торгов на нефтяном рынке, но фундаментальным фактором для любого сырьевого рынка был, есть и останется физический спрос. Правда, повлиять на уровень спроса может и уровень предложения, к которому имеет прямое отношение информация из Ирана. Стало известно, что в настоящее время Иран имеет три супертанкера, которые уже полностью загружены, но уже около 4 недель находятся в стационарном положении. В то же время, еще два танкера загружены только частично. Отмечается, что класс танкеров, которые ждёт рынок, может перевозить до 2 млн. баррелей нефти за один присест. А ещё известно, что есть и два других, аналогичных, полностью загруженных танкера, которые болтаются где-то вне района Персидского залива и мирно стоят на приколе.
Надо понимать, что рынок вчера по достоинству оценил все факторы и от технической границы стратегического диапазона 70 долларов стал расти. По итогам торгов в понедельник нефть марки Brent достигла границы более мелкого диапазона, 72-73 доллара в области 70-75, и закрылась на уровне 72 доллара. Марка нефти Light Sweet делала попытку уйти из аналогичного технического диапазона 72-73, попытавшись закрепиться выше 73,50, но эта попытка оказалась не удачной.
В общем, идея плохих погодных условий и барражирования нефтяных танкеров, где-то не рядом с рынками, была полностью отработана и приписана аналитиками к настроениям участников рынка успешно.
Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов
Период торгов во вторник 9 февраля участники торгов на рынке нефти имеют уже более веские основания приготовиться к получению данных, прямо касающихся состояния уровня спроса на нефть и нефтепродукты. Сегодня будут опубликованы данные министерства энергетики США, а эти данные участники торгов ожидают с замиранием сердца уже реально. Однако, какие бы данные не опубликовало министерство энергетики, динамика рынка нефти связана сегодня по рукам и ногам техническим диапазоном 70-72,50, где уровень 70 долларов имеет стратегическое значение. В свою очередь покупки и продажи контрактов в рамках этого диапазона, во многом, будут формироваться относительно поведения котировок курса EUR/USD. Относительно курса EUR/USD внимание участников рынка нефти будет обращено к способности роста выше 1,3831 или снижения ниже 1,3669. Котировк марки Brent на период торгов в среду в диапазоне 71,31 – 72,69, а котировки марки Light Sweet в диапазоне 72,69 – 73,88.
Обзор фондового рынка США
Индекс Dow Jones пытается удержаться выше 10000.00
В период вторника настроения участников торгов поддерживались, надо понимать, довольно хорошими данными макроэкономической статистики. В декабре 2009 года запасы на оптовых складах снизились на 0,8%. Фактическое же состояние показателя оказалось лучше ожиданий аналитиков на 0,13%, т.к. аналитики ожидали рост уровня запасов на 0,5%. Дополнительно хорошим фактором для настроений участников фондового рынка стало и то, что продажи со складов, так же, показали рост на 0,8%. Все эти показатели, явно, указывают на то, что растёт спрос со стороны потребителей, что является крайне положительным фактором, если фактор может перерасти в тенденцию. На этом фоне американские компании могут начать наращивать производство, что позволяет более оптимистично смотреть на перспективу ближайших кварталов.
Итоги и текущая ситуация
На вчерашних торгах заметно росли бумаги Caterpillar Inc., которые выбивались в лидеры за последний месяц, показав рост на 5,42%. Вероятно это позволило аналитикам Morgan Stanley повысить прогноз по этим бумагам. В том же секторе рынка отмечается рост на 2,78% акций компании Deere & Co.
Хорошим ростом отметились вчера акции биржевого оператора NYSE Euronext. Рост акций оператора составил 5,11%. Чистая прибыль оператора по итогам 4 квартала 2009 года выросла на 10% и составила 151 млн. долларов. В то же время, чистая выручка NYSE Euronext снизилась на 6%, составив 640 млн. долларов. Выросли и акции биржи фьючерсов CME Group Inc. на 1,03%.
Естественно, определённую поддержку позитивным настроениям на рынке акций вчера оказвало и то, что на валютном рынке наблюдалась коррекция снижения стоимости EUR против USD. Это позволило несколько приостановить снижение котировок на промышленные металлы, которые по итогам торгов показали некоторый рост. На таком фоне рынка металлов выросла капитализация United States Steel Corp. на 4,35%, а Southern Copper Corp. показал рост на 3,18%. Ростом отметился Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., 3,44%, AK Steel Holding Corp., 4,05%, и Alcoa Inc. - рост на 1,68%.
На фоне роста рынка нефти выросли акции нефтегазовых компаний. Так, показали рост акции Anadarko Petroleum Corp., 1,94%, Occidental Petroleum Corp., 2,11%, ConocoPhillips, 2,36%, Chevron Corp., 1,68%, и Exxon Mobil Corp. вырос на 1,32%. В лидеры вышли акции компаний Halliburton Company и Schlumberger Ltd. Рост акций этих компаний составил 3,49% и 2,64%, соотвественно.
По мнению экспертов, рост активности последних дней на фондовом рынке в последние дни может давать противоречивый сигнал, как о возможности перелома тенденции снижения либо об её усилении. Во всяком случае, уровень 10000 для индекса Dow Jones слишком важен, как с точки зрения направления к нему тенденции снижения и вероятности его прорыва вниз, так и с точки зрения вероятности формирования роста от него новой устойчивой тенденции.
Большая часть рыночных аналитиков придерживается в настоящий момент времени довольно позитивного прогноза, не исключая, естественно, вероятности повторения локальных снижений основного биржевого индекса в область 9830-9880, что будет оправдано техническими факторами.
Ожидания и прогноз
Сегодня рынок будет ожидать выступление руководителя ФРС Бена Бернанке. Само по себе выступление не является фактором для принятия торговых решений. Однако контекст выступления руководителя такого ранга в настоящий момент может оказать заметное воздействие на динамику котировок фондового рынка. Кроме того, внимание сегодня будет направлено и на оценки перспектив изменений стоимости американского доллара.
Рынок продолжает рассматриваться в состоянии снижения и есть все основания полагать вероятность тестирования области уровня 10000.00 и ниже него по индексу Dow Jones.
Путь роста котировок EUR ограничен 1,3850 – рост выше проблематичен?
Общий внешний фон в период вчерашних торгов был довольно противоречивый. Была противоречивая информация, что Ж-К Трше, якобы, срочно вылетает из Сиднея для присутствия на экстренном заседании Европейской комиссии по поводу решения о помощи Греции. Позже эта информация была опровергнута. Каких-либо экономических данных, способных быть заложенными в торговые идеи не оказалось и рынок был во власти собственных технических оценок текущих тенденций и ценовых уровней. Для тенденций имело место наличие снижения, как факт краткосрочной динамики и важность уровня 1,3650, который открывал путь котировкам EUR в сторону уровня 1,35. Для снижения имели место тенденции. Но для прорыва ниже уровня 1,3650 вчера не находилось сигнала внешнего экономического фона, как причины начать покупать USD.
Итоги, текущая ситуация
Ситуация на начало торгов в среду 10 февраля развивается по простому сценарию. Котировки EUR/USD находятся в области уровней 1,3669-1,3831 и к 11:08 МСК торгуются на уровне 1,3759, что не может давать объективного сигнала ни к росту, ни к снижению. В худшем положении находятся котировки курса GBP/USD, которые, завершив вчера торги на уровне 1,57, к 11:00 МСК в среду несколько корректируются вниз.
На вчерашних торгах активно повели себя котировки AUD/USD на фоне роста рынка золота и нефти. Завершились торги для данного курса на уровне 0,8775, но уже к 11 МСК в среду котировки стали снижаться с намёком на вероятность достижения уровня 0,87 – границе диапазона 0,87-88. Поддержал рост стоимости CAD вчера рынок нефти, который продемонстрировал коррекционный рост. На сколько рост рынка нефти был обоснован, не имеет значения, но это помогло котировкам CAD/USD снизится в область уровня 1,0650 и закрыться к концу торгов на уровне 1,0678. С начала торгов в среду для котировок USD/CAD наблюдается локальная коррекция роста котировок в сторону уровня 1,07.
Вероятные тенденции дня
На период торгов в среду 10 февраля есть основания рассматривать вероятность продолжения попыток покупать американскую валюту, т.к. существенных оснований изменить настроения участников рынка, сложившиеся с начала года, пока нет.
Коридор торгов
EUR/USD – 1,3688 - 1,3769; консолидация, вероятность снижения
GBP/USD – 1,5612 – 1,5731; консолидация, вероятность снижения
USD/JPY – 0,8931 - 0.9012; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0631 -1,0769; рост
AUD/USD – 0,8688 – 0,8765; снижение
CAD/USD –1.0631 – 1,0743; консолидация, рост
Динамика рынка во вторник – консолидация котировок и рост стоимости USD против некоторых валют.
Обзор рынка нефти
Снизу 68, сверху 72, а по середине 70 – бои с переменным успехом.
В том, что первые два дня этой недели не отличаются какими-либо значительными данными макроэкономической статистики, нет ничего удивительно. Начало года продолжает кормить рынок, несколько подпортившимися, показателями статистики ещё прошлого года. Новые показатели только нарождаются и пока имеют свойство накапливаться. Вторник ни чем не выделился в этой тенденции. Новые экономические и политические данные отсутствовали, рынку оставалось переваривать слухи о возможной помощи Греции и, якобы, срочном вылете из Сиднея Ж-К Трише. В некоторой степени, как утверждают всезнающие аналитики, именно эти слухи играют на пользу Единой валюте, что оказывает поддержку настроениям покупателей сырьевых контрактов.
Итоги, ситуация
Вчера довольно много комментаторов состояния краткосрочных изменений на рынке нефти связывало с погодой в США. Американская национальная служба погоды сообщила, что ожидается увеличение на 11,5% потребности в обогреве на текущей неделе. В свою очередь, это увеличит спрос на топочный мазут, который может повыситься на 7,6% в сравнении со средним показателем для этого периода года.
Далее указывалось, что холодная погода продержится вплоть до 19 февраля. В Вашингтоне ожидается очередной снежный удар и вероятность образования снежного покрова более 8 дюймов. Ожидается, что ненастье затронет и Нью-Йорк, а скорость ветра будет чуть ли не на уровне урагана. Уже с пятницы прошлой недели многие офисы государственных учреждений в Вашингтоне остаются закрытыми, а в Чикаго отменены более 200 авиарейсов. В списке имеется упоминание о Балтиморе, где ожидают рост снежного покрова до 50 см. В общем, заключают аналитики, ждите роста потребления топочного мазута, что и есть дистилляты и, вероятно, снижение потребления бензина, т.к. спасательные службы рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях.
Что бы не закладывали в обоснование краткосрочных изменений настроений постоянных участников торгов на нефтяном рынке, но фундаментальным фактором для любого сырьевого рынка был, есть и останется физический спрос. Правда, повлиять на уровень спроса может и уровень предложения, к которому имеет прямое отношение информация из Ирана. Стало известно, что в настоящее время Иран имеет три супертанкера, которые уже полностью загружены, но уже около 4 недель находятся в стационарном положении. В то же время, еще два танкера загружены только частично. Отмечается, что класс танкеров, которые ждёт рынок, может перевозить до 2 млн. баррелей нефти за один присест. А ещё известно, что есть и два других, аналогичных, полностью загруженных танкера, которые болтаются где-то вне района Персидского залива и мирно стоят на приколе.
Надо понимать, что рынок вчера по достоинству оценил все факторы и от технической границы стратегического диапазона 70 долларов стал расти. По итогам торгов в понедельник нефть марки Brent достигла границы более мелкого диапазона, 72-73 доллара в области 70-75, и закрылась на уровне 72 доллара. Марка нефти Light Sweet делала попытку уйти из аналогичного технического диапазона 72-73, попытавшись закрепиться выше 73,50, но эта попытка оказалась не удачной.
В общем, идея плохих погодных условий и барражирования нефтяных танкеров, где-то не рядом с рынками, была полностью отработана и приписана аналитиками к настроениям участников рынка успешно.
Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов
Период торгов во вторник 9 февраля участники торгов на рынке нефти имеют уже более веские основания приготовиться к получению данных, прямо касающихся состояния уровня спроса на нефть и нефтепродукты. Сегодня будут опубликованы данные министерства энергетики США, а эти данные участники торгов ожидают с замиранием сердца уже реально. Однако, какие бы данные не опубликовало министерство энергетики, динамика рынка нефти связана сегодня по рукам и ногам техническим диапазоном 70-72,50, где уровень 70 долларов имеет стратегическое значение. В свою очередь покупки и продажи контрактов в рамках этого диапазона, во многом, будут формироваться относительно поведения котировок курса EUR/USD. Относительно курса EUR/USD внимание участников рынка нефти будет обращено к способности роста выше 1,3831 или снижения ниже 1,3669. Котировк марки Brent на период торгов в среду в диапазоне 71,31 – 72,69, а котировки марки Light Sweet в диапазоне 72,69 – 73,88.
Обзор фондового рынка США
Индекс Dow Jones пытается удержаться выше 10000.00
В период вторника настроения участников торгов поддерживались, надо понимать, довольно хорошими данными макроэкономической статистики. В декабре 2009 года запасы на оптовых складах снизились на 0,8%. Фактическое же состояние показателя оказалось лучше ожиданий аналитиков на 0,13%, т.к. аналитики ожидали рост уровня запасов на 0,5%. Дополнительно хорошим фактором для настроений участников фондового рынка стало и то, что продажи со складов, так же, показали рост на 0,8%. Все эти показатели, явно, указывают на то, что растёт спрос со стороны потребителей, что является крайне положительным фактором, если фактор может перерасти в тенденцию. На этом фоне американские компании могут начать наращивать производство, что позволяет более оптимистично смотреть на перспективу ближайших кварталов.
Итоги и текущая ситуация
На вчерашних торгах заметно росли бумаги Caterpillar Inc., которые выбивались в лидеры за последний месяц, показав рост на 5,42%. Вероятно это позволило аналитикам Morgan Stanley повысить прогноз по этим бумагам. В том же секторе рынка отмечается рост на 2,78% акций компании Deere & Co.
Хорошим ростом отметились вчера акции биржевого оператора NYSE Euronext. Рост акций оператора составил 5,11%. Чистая прибыль оператора по итогам 4 квартала 2009 года выросла на 10% и составила 151 млн. долларов. В то же время, чистая выручка NYSE Euronext снизилась на 6%, составив 640 млн. долларов. Выросли и акции биржи фьючерсов CME Group Inc. на 1,03%.
Естественно, определённую поддержку позитивным настроениям на рынке акций вчера оказвало и то, что на валютном рынке наблюдалась коррекция снижения стоимости EUR против USD. Это позволило несколько приостановить снижение котировок на промышленные металлы, которые по итогам торгов показали некоторый рост. На таком фоне рынка металлов выросла капитализация United States Steel Corp. на 4,35%, а Southern Copper Corp. показал рост на 3,18%. Ростом отметился Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., 3,44%, AK Steel Holding Corp., 4,05%, и Alcoa Inc. - рост на 1,68%.
На фоне роста рынка нефти выросли акции нефтегазовых компаний. Так, показали рост акции Anadarko Petroleum Corp., 1,94%, Occidental Petroleum Corp., 2,11%, ConocoPhillips, 2,36%, Chevron Corp., 1,68%, и Exxon Mobil Corp. вырос на 1,32%. В лидеры вышли акции компаний Halliburton Company и Schlumberger Ltd. Рост акций этих компаний составил 3,49% и 2,64%, соотвественно.
По мнению экспертов, рост активности последних дней на фондовом рынке в последние дни может давать противоречивый сигнал, как о возможности перелома тенденции снижения либо об её усилении. Во всяком случае, уровень 10000 для индекса Dow Jones слишком важен, как с точки зрения направления к нему тенденции снижения и вероятности его прорыва вниз, так и с точки зрения вероятности формирования роста от него новой устойчивой тенденции.
Большая часть рыночных аналитиков придерживается в настоящий момент времени довольно позитивного прогноза, не исключая, естественно, вероятности повторения локальных снижений основного биржевого индекса в область 9830-9880, что будет оправдано техническими факторами.
Ожидания и прогноз
Сегодня рынок будет ожидать выступление руководителя ФРС Бена Бернанке. Само по себе выступление не является фактором для принятия торговых решений. Однако контекст выступления руководителя такого ранга в настоящий момент может оказать заметное воздействие на динамику котировок фондового рынка. Кроме того, внимание сегодня будет направлено и на оценки перспектив изменений стоимости американского доллара.
Рынок продолжает рассматриваться в состоянии снижения и есть все основания полагать вероятность тестирования области уровня 10000.00 и ниже него по индексу Dow Jones.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба