Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Solidcore: Операционные результаты (4К24) » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Solidcore: Операционные результаты (4К24)

29 января 2025 Велес Капитал | Полиметалл Данилов Василий
$1500 получи мгновенно при открытии счета Startup бонус
Solidcore (бывш. Polymetal International) представила нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2024 г. Производство и продажи в золотом эквиваленте продемонстрировали слабую динамику в 4-м квартале, однако устойчивый рост по итогам всего 2024 г. Также за прошедший год компания нарастила выручку в 1,5 раза на фоне более высоких мировых цен на золото и сохранила чистый долг в отрицательной зоне, несмотря на расходы на M&A, благодаря сильному FCF. В 2025 г. Solidcore ожидает небольшое сокращение производства и рост CAPEX и издержек. Наша рекомендация по бумагам компании находится на пересмотре в связи с делистингом с Мосбиржи.

Операционные результаты. В 4-м квартале 2024 г. Solidcore сократила производство в золотом эквиваленте на 18,0% г/г, до 119 тыс. унций, на фоне планового снижения содержания золота, связанного с переработкой более упорной руды на месторождении Кызыл. Продажи компании в золотом эквиваленте упали на 14,1% г/г, до 122 тыс. унций. По итогам всего 2024 г. производство Solidcore в золотом эквиваленте выросло на 0,8%, до 490 тыс. унций, продажи – на 16,8%, до 536 тыс. унций. Рост продаж обусловлен реализацией накопленных в 2023 г. избыточных запасов концентрата с месторождения Кызыл.

Финансовые показатели. Благодаря росту мировых цен на золото выручка Solidcore в 4-м квартале 2024 г. увеличилась на 10,7% г/г, до 322 млн долл. По итогам всего 2024 г. выручка увеличилась в 1,5 раза, до 1 327 млн долл. Чистый долг на конец декабря 2024 г. остался отрицательным на уровне -374 млн долл. против -357 млн долл. на конец июня 2024 г. При этом в ноябре 2024 г. Solidcore приобрела 55% в полиметаллическом месторождении Сырымбет за 82,5 млн долл., однако, несмотря на траты, чистый долг уменьшился, что говорит о сильном FCF во 2-м полугодии 2024 г.

Прогноз. В 2025 г. Solidcore прогнозирует производство золотого эквивалента на уровне 470 тыс. унций, что на 4,0% результатов 2024 г. и обусловлено плановым уменьшением содержаний и извлечений на месторождениях Кызыл и Варваринское. CAPEX в 2025 г. вырастет до 300 млн долл. против ожидаемых в 2024 г. 225 млн долл., что обусловлено началом активной фазы строительства Иртышского ГМК. Также в 2025 г. роста покажут TCC и AISC на 10,0-11,1% и 7,4-8,0% соответственно вследствие снижения содержаний и извлечений, а также сохраняющейся внутренней инфляцией, нивелирующей положительные эффект от девальвации тенге.