30 января 2025 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций к окончанию основных торгов вышел в сдержанный плюс, не получив негативных новостей с геополитического фронта. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,57%, до 2967,47 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,58%, до 953,84 пункта, поднявшись до максимума с октября 2024 года.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1,21%, находясь на 13,23 руб, на очередном пике с октября 2024 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 98,00 руб и 102,77 руб соответственно (против 98,01 руб и 102,40 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное ослабление рубля к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции Русснефти (+4,14%), котировки ДВМП (+3,27%), бумаги Аэрофлота (+3,26%), акции АЛРОСы (+3,24%), котировки НЛМК (+2,82%), бумаги Новатэка (+2,79%), акции МТС (+2,65%).
В пятницу совет директоров Аэрофлота рассмотрит стратегию развития до 2030 года и видение развития до 2035 года.
Бумаги Новатэка сегодня достигли максимума с июля 2024 года в ожидании продолжения поставок СПГ в Европу после введения очередного пакета антироссийских санкций.
Акции МТС в четверг, очевидно, поддерживали заявления вице-президента компании по финансам Катунина о намерении неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики до 2026 года. В пятницу акционеры МТС также должны утвердить устав в новой редакции и ряд положений. При этом еще в прошлом году МТС сообщила о падении чистой прибыли в 3-м квартале 89% г/г до 1 млрд руб из-за увеличения процентных расходов, что предупреждает в том числе о перспективе более ограниченных годовых дивидендов. Годом ранее дивиденды составили 35 руб на бумагу с доходностью 13,4%. Бумаги МТС в целом вполне могут продолжить повышение в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке. Наша текущая фундаментальная рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги РУСАЛа (-1,4%), котировки Эн+ Групп (-0,79%), акции Россетей (-0,63%), бумаги АФК «Системы» (-0,59%), котировки Сегежи (-0,57%).
РУСАЛ и Эн+ Групп в четверг падали в ожидании одобрения постепенного отказа ЕС от российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций, обнародования которого ждут в ближайшее время.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,3%. В незначительном минусе при этом оказался высокотехнологичный Nasdaq. Акции Microsoft упали чуть более чем на 6% после разочаровывающих результатов по выручке в облачном сегменте. Бумаги Nvidia теряли почти 3%, оставаясь под давлением недавнего выпуска китайской DeepSeek. «Широкий» рынок же предпринимал новые попытки роста, несмотря на умеренно жесткие итоги заседания ФРС накануне и возможное промедление регулятора в дальнейшем снижении процентной ставки, надеясь разве что на призывы Трампа к смягчению монетарной политики. Квартальные результаты высокотехнологичных компаний в четверг при этом не вызвали однозначной реакции, а предварительные оценки показали замедление темпов роста ВВП США в 4-м квартале с 3,1% до 2,3% к/к (прогнозировалось +2,7%), давая поводы для потенциально более «голубиного» тона ФРС.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который обновил очередной максимум с 2000 года на фоне снижения процентных ставок ЕЦБ еще на 25 базисных пунктов, в соответствии с прогнозами. Глава ЕЦБ Лагард при этом подчеркнула, что в ближайшие месяцы вероятно сохранение курса на дальнейшее смягчение политики. Статистика четверга же показала, что предварительный ВВП Германии в 4-м квартале 2024 года сократился на 0,2% как в годовом, так и в квартальном исчислении, хуже прогнозов. Экономика всей еврозоны в 4-м квартале, в то же время, не изменилась по сравнению с 3-м кварталом и расширились на 0,9% г/г – оба показателя оказались ниже прогнозов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались выйти в более уверенный плюс и прибавляли около 1%. Котировки отступили от района важных поддержек 74,50 долл и 71 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневного графика) и пытаются удержать формирующийся с конца декабря среднесрочный восходящий тренд. Уже с 1 февраля США могут ввести 25-процентные торговые пошлины против Мексики и Канады – двух крупнейших поставщиков «черного золота» в страну. На следующей неделе ОПЕК+ при этом проведет встречу мониторингового комитета, на которой планируется обсудить планы Трампа по наращиванию производства в США и снижению цен на нефть.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки. Особенно уверенно на фоне очередного снижения процентных ставок ЕЦБ чувствовали себя европейские акции, хотя в регионе готовятся к вероятному введению торговых пошлин США, возможно, уже в феврале. Неуверенность при этом сохраняется в американском высокотехнологичном секторе. Российский рынок стремился к верхней границе диапазона 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, выйдя в более уверенный плюс во многом благодаря корпоративным историям. Долларовый РТС при этом продолжил получать поддержку от силы рубля, неожиданной в условиях увеличения санкционного давления.
События дня:
Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты
розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск)
отчет по рынку труда Германии за январь (11.55 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за январь (16.00 мск)
базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за декабрь (16.30 мск)
Чикагский индекс производственной активности США за январь (16.30 мск)
квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
голосование ЕС по продлению антироссийских санкций
совет директоров Аэрофлота рассмотрит стратегию развития до 2030 года и видение развития до 2035 года
акционеры МТС утвердят устав в новой редакции и ряд положений
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1,21%, находясь на 13,23 руб, на очередном пике с октября 2024 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 98,00 руб и 102,77 руб соответственно (против 98,01 руб и 102,40 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное ослабление рубля к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции Русснефти (+4,14%), котировки ДВМП (+3,27%), бумаги Аэрофлота (+3,26%), акции АЛРОСы (+3,24%), котировки НЛМК (+2,82%), бумаги Новатэка (+2,79%), акции МТС (+2,65%).
В пятницу совет директоров Аэрофлота рассмотрит стратегию развития до 2030 года и видение развития до 2035 года.
Бумаги Новатэка сегодня достигли максимума с июля 2024 года в ожидании продолжения поставок СПГ в Европу после введения очередного пакета антироссийских санкций.
Акции МТС в четверг, очевидно, поддерживали заявления вице-президента компании по финансам Катунина о намерении неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики до 2026 года. В пятницу акционеры МТС также должны утвердить устав в новой редакции и ряд положений. При этом еще в прошлом году МТС сообщила о падении чистой прибыли в 3-м квартале 89% г/г до 1 млрд руб из-за увеличения процентных расходов, что предупреждает в том числе о перспективе более ограниченных годовых дивидендов. Годом ранее дивиденды составили 35 руб на бумагу с доходностью 13,4%. Бумаги МТС в целом вполне могут продолжить повышение в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке. Наша текущая фундаментальная рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги РУСАЛа (-1,4%), котировки Эн+ Групп (-0,79%), акции Россетей (-0,63%), бумаги АФК «Системы» (-0,59%), котировки Сегежи (-0,57%).
РУСАЛ и Эн+ Групп в четверг падали в ожидании одобрения постепенного отказа ЕС от российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций, обнародования которого ждут в ближайшее время.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,3%. В незначительном минусе при этом оказался высокотехнологичный Nasdaq. Акции Microsoft упали чуть более чем на 6% после разочаровывающих результатов по выручке в облачном сегменте. Бумаги Nvidia теряли почти 3%, оставаясь под давлением недавнего выпуска китайской DeepSeek. «Широкий» рынок же предпринимал новые попытки роста, несмотря на умеренно жесткие итоги заседания ФРС накануне и возможное промедление регулятора в дальнейшем снижении процентной ставки, надеясь разве что на призывы Трампа к смягчению монетарной политики. Квартальные результаты высокотехнологичных компаний в четверг при этом не вызвали однозначной реакции, а предварительные оценки показали замедление темпов роста ВВП США в 4-м квартале с 3,1% до 2,3% к/к (прогнозировалось +2,7%), давая поводы для потенциально более «голубиного» тона ФРС.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который обновил очередной максимум с 2000 года на фоне снижения процентных ставок ЕЦБ еще на 25 базисных пунктов, в соответствии с прогнозами. Глава ЕЦБ Лагард при этом подчеркнула, что в ближайшие месяцы вероятно сохранение курса на дальнейшее смягчение политики. Статистика четверга же показала, что предварительный ВВП Германии в 4-м квартале 2024 года сократился на 0,2% как в годовом, так и в квартальном исчислении, хуже прогнозов. Экономика всей еврозоны в 4-м квартале, в то же время, не изменилась по сравнению с 3-м кварталом и расширились на 0,9% г/г – оба показателя оказались ниже прогнозов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались выйти в более уверенный плюс и прибавляли около 1%. Котировки отступили от района важных поддержек 74,50 долл и 71 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневного графика) и пытаются удержать формирующийся с конца декабря среднесрочный восходящий тренд. Уже с 1 февраля США могут ввести 25-процентные торговые пошлины против Мексики и Канады – двух крупнейших поставщиков «черного золота» в страну. На следующей неделе ОПЕК+ при этом проведет встречу мониторингового комитета, на которой планируется обсудить планы Трампа по наращиванию производства в США и снижению цен на нефть.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки. Особенно уверенно на фоне очередного снижения процентных ставок ЕЦБ чувствовали себя европейские акции, хотя в регионе готовятся к вероятному введению торговых пошлин США, возможно, уже в феврале. Неуверенность при этом сохраняется в американском высокотехнологичном секторе. Российский рынок стремился к верхней границе диапазона 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, выйдя в более уверенный плюс во многом благодаря корпоративным историям. Долларовый РТС при этом продолжил получать поддержку от силы рубля, неожиданной в условиях увеличения санкционного давления.
События дня:
Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты
розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск)
отчет по рынку труда Германии за январь (11.55 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за январь (16.00 мск)
базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за декабрь (16.30 мск)
Чикагский индекс производственной активности США за январь (16.30 мск)
квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
голосование ЕС по продлению антироссийских санкций
совет директоров Аэрофлота рассмотрит стратегию развития до 2030 года и видение развития до 2035 года
акционеры МТС утвердят устав в новой редакции и ряд положений
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба