18 февраля 2010 Архив
Обзор валютного рынка
Скажи, какой был день вчера? Ах, да, среда!
Тема Греции теперь уже в виде «пугалки» в рассуждениях аналитиков. Министры финансов ЕС потребовали от Афин принять меры по сокращению бюджетного дефицита, реформирования системы выплаты зарплат, пенсий и, это уже интересней, введение налога на предметы роскоши. Но Греция не одинока со своими проблемами. Есть ещё Португалия, Испания и потому у аналитиков ещё есть много тем на что свалить то или иное изменение котировок Единой валюты, если она будет продолжать падать.
Итоги и текущая ситуация
Говорят, что в Германии и Голландии, согласно опросам, есть мнения о том, что Грацию не хотят видеть в составе Единого Экономического союза. Может, именно такие настроения были и банкиров, которые вчера вели торги на валютном рынке. Так или иначе, но победный рост котировок EUR прекратился вчера в любопытной области уровней 1,3769-88, а последние котировки наблюдались на уровне 1,3785-86. К концу торгов в среду котировки EUR/USD упали к уровню 1,3603.
На фоне снижения котировок EUR вновь снизились котировки кросс-курса EUR/GBP, что удержало от сильного снижения котировки курса GBP/USD и по итогам вчерашних торгов котировки курса GBP/USD остались выше уровня 1,5650, закрывшись на уровне 1,5675.
В действительности, реальным драйвером снижения котировок EUR стал рост котировок курса USD/JPY в сторону уровня 0,91, что давало основание участникам рынка оценивать вероятность начала реального роста американского доллара. В том случае, если бы котировки курса USD/JPY начали бы выходить из области 0,9112-31 выше, снижение EUR могло бы быть значительней. Однако по итогам торгов в среду котировки USD/JPY закрылись на уровне 0,9118.
Реальный фактор того, что может начаться рост стоимости USD, отразившийся ростом котировок курса USD/JPY, негативно повлиял вчера на котировки сырьевых валют таких, как AUD и NZD. По итогам вчерашних торгов котировки AUD/USD закрылись слабым снижением на уровне 0,8995, а котировки NZD/USD - на уровне 0,7032. Котировки USD/CAD не закрепились ниже уровня 1,0450 и закрылись на этом же уровне.
Прогноз вероятного развития событий
Торги в четверг 18 февраля сохраняют два основных фактора. Первый фактор это тенденция снижения стоимости EUR против USD и остальных валют рынка. Другим фактором является ожидание начала роста стоимости USD. Если снижение стоимости EUR факт, то рост стоимости USD ещё не начат. Это противоречие, выразившееся в снижении котировок EUR/USD, и росте котировок сырьевых валют против USD является основным для краткосрочных рыночных тенденций. В свою очередь, именно этот фактор противоречия создаёт условия для усиления значения уровня 1,35 для курса EUR/USD в качестве технической поддержки.
Вероятный коридор торгов
EUR/USD – 1,3488 - 1,3643; консолидация, снижение
GBP/USD – 1,5569 – 1,5688; консолидация, снижение
USD/JPY – 0,9069 - 0.9169; рост
USD/CHF – 1,0769 -1,0869; консолидация, рост
AUD/USD – 0,8869 – 0,8995; консолидация, снижение
CAD/USD –1.0443 – 1,0531; консолидация, рост.
Динамика торгов в четверг под давлением роста покупок USD
Обзор рынка нефти
Область 76,50-77 ограничила рост нефтяного рынка объективно.
Ожидания данных министерства энергетики СЩА относительно запасов нефти и нефтепродуктов не могли стать хорошим стимулом для уверенного роста на рынке нефти. Прогнозы аналитиков по уровню запасов сырой нефти не расходятся в том, что большинство ожидает их рост на 1,9 млн. баррелей. Ожидания роста запасов связаны с оценками того, что ранее задержавшиеся танкеры были на прошлой неделе разгружены. Погодные условия заставили спасательные службы дать рекомендации жителям США воздержаться от поездок, что может стать фактором роста запасов бензина.
Итоги и текущая ситуация
Техническая картина нефтяного рынка вчера, в среду 17 февраля, выглядела не слишком сложной и была вполне прогнозируемой. После закрытия торгов во вторник выше уровня 75 долларов, как цен контрактов на марку brent, так и на марку Light Sweet, котировки рынка оказались в комфортной области диапазона 70-80 долларов. Тактически, рост в область выше уровня 73,50 был связан с позитивной динамикой торгов на фондовом рынке, но рост выше уровня 76,50 был ограничен отсутствием новых факторов. Учитывая значение стратегического диапазона области 70-80 долларов, положение котировок рынка нефти в области 73,50-76,50 представляется для тактических участников рынка наиболее комфортным и выгодным. Таким образом, факт роста котировок выше уровня 73,50 давал основания для роста, в сторону и выше, уровня 75 долларов, а ожидания фактических данных по запасам только в четверг, не позволяли покупать контракты выше уровня 76,50.
По итогам торгов в среду мартовские контракты на марку brent закрылись на уровне 76,43, а контракты на марку Light Sweet закрылись на уровне 77,49, не пройдя уровень 77,50.
Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов
Ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов снижают вероятность активности на рынке нефти до 18 часов Московского времени. Таким образом, первая половина торгов будет проходить, вероятнее всего в узком диапазоне уровней цен, без выраженного направления. Однако общим фактором для рынка будет оставаться показатель снижения стоимости EUR, GBP и сырьевых валют. По этой причине в первой половине торгов в четверг можно ожидать фиксации части прибыли по нефтяным контрактам, что может снизить котировки рынка в область уровня 75 долларов.
Вероятнее всего, по итогам дня динамика котировок рынка нефти будут находиться в динамике снижения, но мало вероятно, что снижение на рынке нефти будет значительным. Поддержкой может выступать область уровней 74,31-74,69. Рост котировок, как и вчера ограничен уровнями 76,31-76,69 (марка brent).
Обзор фондового рынка США
Проблемы: «Если у Вас рост – тогда мы идём к Вам …».
Американский фондовый рынок копит противоречия и сомнения в объективности роста. Беспокойство и сомнение несут инвесторам финансовые проблемы Европейского Союза и вероятное влияние на общее настроение торгов замедление экономического роста в КНР. Вызывает опасение на рынке и отсутствие обоснованности оптимистического роста с начала этой недели. Нет уверенности и в том, что все проблемы кризиса уже ушли в прошлое.
Итоги и текущая ситуация
Данные макроэкономической статистики выглядят положительно. Увеличилось на 2,8% число новостроек. Положительным оказались и данные по промышленному производству за январь, показатель которого вырос на 0,9%. Показатель по промышленному производству оказался выше оценки прогноза на 0,2%. По сути рынок акций, казалось бы, мог оказаться выше всех уровней, но на сцену вышел технический показатель уровня 10300 для индекса Dow Jones и рост остановился.
Тон акциям компаний нефтегазового сектора вчера задавали высокие, уровни рынка нефти, находившиеся выше уровня 75 долларов за баррель и неуверенность, что рост выше возможен. В лидерах находились акции компании Anadarko Petroleum Corp., показавшие рост на 1,31%. В данном случае в пользу роста стоимости акций работали данные о покупке японской компанией Mitsui доли в газовом проекте Marcellus Shale за 1,4 млрд. долларов. Акции же других компаний сектора подешевели. XTO Energy Inc. снизилась на 0,7%, Occidental Petroleum Corp., 0,3%, Chevron Corp. 0,21%, Exxon Mobil Corp. - 0,78%, а ConocoPhillips показала снижение на 1,24%. Кстати, стало известно, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая Уоррену Баффету сократила вложения в ряд американских компаний и продала 34% своих бумаг ConocoPhilips.
Не плохо торговались вчера ритейлеры и компании сектора высоких технологий, в котором выделились ростом акции компании SanDisk Corp., рост на 5,41%. Драйвером роста стала информация о рекомендациях аналитика JP Morgan Атифа Малика увеличивать долю бумаг SanDisk в инвестиционных портфелях.
Банковский сектор рынка не выглядел так позитивно, как основная часть рынка акций. Рост наблюдался в акциях Citigroup, 3,02%, на фоне новости, что хедж-фонд Paulson & Co. наращивает свою долю в капитале банка. Остальные банки США снижались. JP Morgan Chase & Co., снижение на 0,07%, Goldman Sachs Group Inc., 0,09%, Wells Fargo & Co, 0,22%, US Bancorp, 0,54%, The Bank of New York Mellon Corp., 0,07%.
По итогам торгов 17 февраля, индекс Dow Jones вырос на 0,39%, закрывшись на уровне 10309. Индекс S&P вырос на 0,42% и закрылся на уровне 1099,51.
Ожидания и вероятная тенденция
Рост рынка в среду на фондовом рынке США вызывает у многих аналитиков неуверенность в объективности вероятности его продолжения. Опасения обоснованы, т.к. основной индекс рынка, индекс Dow Jones вошёл в сильную область технического сопротивления – 10300-10350.
В период торгов четверга, 18 февраля основные индексы и значительная часть акций американского рынка, весьма вероятно, могут начать формировать консолидацию на достигнутых уровнях предыдущего роста. Есть вероятность коррекционного отката
Скажи, какой был день вчера? Ах, да, среда!
Тема Греции теперь уже в виде «пугалки» в рассуждениях аналитиков. Министры финансов ЕС потребовали от Афин принять меры по сокращению бюджетного дефицита, реформирования системы выплаты зарплат, пенсий и, это уже интересней, введение налога на предметы роскоши. Но Греция не одинока со своими проблемами. Есть ещё Португалия, Испания и потому у аналитиков ещё есть много тем на что свалить то или иное изменение котировок Единой валюты, если она будет продолжать падать.
Итоги и текущая ситуация
Говорят, что в Германии и Голландии, согласно опросам, есть мнения о том, что Грацию не хотят видеть в составе Единого Экономического союза. Может, именно такие настроения были и банкиров, которые вчера вели торги на валютном рынке. Так или иначе, но победный рост котировок EUR прекратился вчера в любопытной области уровней 1,3769-88, а последние котировки наблюдались на уровне 1,3785-86. К концу торгов в среду котировки EUR/USD упали к уровню 1,3603.
На фоне снижения котировок EUR вновь снизились котировки кросс-курса EUR/GBP, что удержало от сильного снижения котировки курса GBP/USD и по итогам вчерашних торгов котировки курса GBP/USD остались выше уровня 1,5650, закрывшись на уровне 1,5675.
В действительности, реальным драйвером снижения котировок EUR стал рост котировок курса USD/JPY в сторону уровня 0,91, что давало основание участникам рынка оценивать вероятность начала реального роста американского доллара. В том случае, если бы котировки курса USD/JPY начали бы выходить из области 0,9112-31 выше, снижение EUR могло бы быть значительней. Однако по итогам торгов в среду котировки USD/JPY закрылись на уровне 0,9118.
Реальный фактор того, что может начаться рост стоимости USD, отразившийся ростом котировок курса USD/JPY, негативно повлиял вчера на котировки сырьевых валют таких, как AUD и NZD. По итогам вчерашних торгов котировки AUD/USD закрылись слабым снижением на уровне 0,8995, а котировки NZD/USD - на уровне 0,7032. Котировки USD/CAD не закрепились ниже уровня 1,0450 и закрылись на этом же уровне.
Прогноз вероятного развития событий
Торги в четверг 18 февраля сохраняют два основных фактора. Первый фактор это тенденция снижения стоимости EUR против USD и остальных валют рынка. Другим фактором является ожидание начала роста стоимости USD. Если снижение стоимости EUR факт, то рост стоимости USD ещё не начат. Это противоречие, выразившееся в снижении котировок EUR/USD, и росте котировок сырьевых валют против USD является основным для краткосрочных рыночных тенденций. В свою очередь, именно этот фактор противоречия создаёт условия для усиления значения уровня 1,35 для курса EUR/USD в качестве технической поддержки.
Вероятный коридор торгов
EUR/USD – 1,3488 - 1,3643; консолидация, снижение
GBP/USD – 1,5569 – 1,5688; консолидация, снижение
USD/JPY – 0,9069 - 0.9169; рост
USD/CHF – 1,0769 -1,0869; консолидация, рост
AUD/USD – 0,8869 – 0,8995; консолидация, снижение
CAD/USD –1.0443 – 1,0531; консолидация, рост.
Динамика торгов в четверг под давлением роста покупок USD
Обзор рынка нефти
Область 76,50-77 ограничила рост нефтяного рынка объективно.
Ожидания данных министерства энергетики СЩА относительно запасов нефти и нефтепродуктов не могли стать хорошим стимулом для уверенного роста на рынке нефти. Прогнозы аналитиков по уровню запасов сырой нефти не расходятся в том, что большинство ожидает их рост на 1,9 млн. баррелей. Ожидания роста запасов связаны с оценками того, что ранее задержавшиеся танкеры были на прошлой неделе разгружены. Погодные условия заставили спасательные службы дать рекомендации жителям США воздержаться от поездок, что может стать фактором роста запасов бензина.
Итоги и текущая ситуация
Техническая картина нефтяного рынка вчера, в среду 17 февраля, выглядела не слишком сложной и была вполне прогнозируемой. После закрытия торгов во вторник выше уровня 75 долларов, как цен контрактов на марку brent, так и на марку Light Sweet, котировки рынка оказались в комфортной области диапазона 70-80 долларов. Тактически, рост в область выше уровня 73,50 был связан с позитивной динамикой торгов на фондовом рынке, но рост выше уровня 76,50 был ограничен отсутствием новых факторов. Учитывая значение стратегического диапазона области 70-80 долларов, положение котировок рынка нефти в области 73,50-76,50 представляется для тактических участников рынка наиболее комфортным и выгодным. Таким образом, факт роста котировок выше уровня 73,50 давал основания для роста, в сторону и выше, уровня 75 долларов, а ожидания фактических данных по запасам только в четверг, не позволяли покупать контракты выше уровня 76,50.
По итогам торгов в среду мартовские контракты на марку brent закрылись на уровне 76,43, а контракты на марку Light Sweet закрылись на уровне 77,49, не пройдя уровень 77,50.
Прогнозы и ожидаемый диапазон торгов
Ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов снижают вероятность активности на рынке нефти до 18 часов Московского времени. Таким образом, первая половина торгов будет проходить, вероятнее всего в узком диапазоне уровней цен, без выраженного направления. Однако общим фактором для рынка будет оставаться показатель снижения стоимости EUR, GBP и сырьевых валют. По этой причине в первой половине торгов в четверг можно ожидать фиксации части прибыли по нефтяным контрактам, что может снизить котировки рынка в область уровня 75 долларов.
Вероятнее всего, по итогам дня динамика котировок рынка нефти будут находиться в динамике снижения, но мало вероятно, что снижение на рынке нефти будет значительным. Поддержкой может выступать область уровней 74,31-74,69. Рост котировок, как и вчера ограничен уровнями 76,31-76,69 (марка brent).
Обзор фондового рынка США
Проблемы: «Если у Вас рост – тогда мы идём к Вам …».
Американский фондовый рынок копит противоречия и сомнения в объективности роста. Беспокойство и сомнение несут инвесторам финансовые проблемы Европейского Союза и вероятное влияние на общее настроение торгов замедление экономического роста в КНР. Вызывает опасение на рынке и отсутствие обоснованности оптимистического роста с начала этой недели. Нет уверенности и в том, что все проблемы кризиса уже ушли в прошлое.
Итоги и текущая ситуация
Данные макроэкономической статистики выглядят положительно. Увеличилось на 2,8% число новостроек. Положительным оказались и данные по промышленному производству за январь, показатель которого вырос на 0,9%. Показатель по промышленному производству оказался выше оценки прогноза на 0,2%. По сути рынок акций, казалось бы, мог оказаться выше всех уровней, но на сцену вышел технический показатель уровня 10300 для индекса Dow Jones и рост остановился.
Тон акциям компаний нефтегазового сектора вчера задавали высокие, уровни рынка нефти, находившиеся выше уровня 75 долларов за баррель и неуверенность, что рост выше возможен. В лидерах находились акции компании Anadarko Petroleum Corp., показавшие рост на 1,31%. В данном случае в пользу роста стоимости акций работали данные о покупке японской компанией Mitsui доли в газовом проекте Marcellus Shale за 1,4 млрд. долларов. Акции же других компаний сектора подешевели. XTO Energy Inc. снизилась на 0,7%, Occidental Petroleum Corp., 0,3%, Chevron Corp. 0,21%, Exxon Mobil Corp. - 0,78%, а ConocoPhillips показала снижение на 1,24%. Кстати, стало известно, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая Уоррену Баффету сократила вложения в ряд американских компаний и продала 34% своих бумаг ConocoPhilips.
Не плохо торговались вчера ритейлеры и компании сектора высоких технологий, в котором выделились ростом акции компании SanDisk Corp., рост на 5,41%. Драйвером роста стала информация о рекомендациях аналитика JP Morgan Атифа Малика увеличивать долю бумаг SanDisk в инвестиционных портфелях.
Банковский сектор рынка не выглядел так позитивно, как основная часть рынка акций. Рост наблюдался в акциях Citigroup, 3,02%, на фоне новости, что хедж-фонд Paulson & Co. наращивает свою долю в капитале банка. Остальные банки США снижались. JP Morgan Chase & Co., снижение на 0,07%, Goldman Sachs Group Inc., 0,09%, Wells Fargo & Co, 0,22%, US Bancorp, 0,54%, The Bank of New York Mellon Corp., 0,07%.
По итогам торгов 17 февраля, индекс Dow Jones вырос на 0,39%, закрывшись на уровне 10309. Индекс S&P вырос на 0,42% и закрылся на уровне 1099,51.
Ожидания и вероятная тенденция
Рост рынка в среду на фондовом рынке США вызывает у многих аналитиков неуверенность в объективности вероятности его продолжения. Опасения обоснованы, т.к. основной индекс рынка, индекс Dow Jones вошёл в сильную область технического сопротивления – 10300-10350.
В период торгов четверга, 18 февраля основные индексы и значительная часть акций американского рынка, весьма вероятно, могут начать формировать консолидацию на достигнутых уровнях предыдущего роста. Есть вероятность коррекционного отката
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба