17 марта 2025 The Motley Fool
1. Nvidia
Nvidia является лидером в области инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), где ее графические процессоры (GPU) помогают обеспечить вычислительную мощность, необходимую для обучения моделей ИИ. Рост компании был впечатляющим, ее доход более чем удвоился как в 2024, так и в 2025 финансовых годах (закончился в январе).
Пока расходы на инфраструктуру ИИ продолжают расти, Nvidia, как ожидается, продолжит оставаться крупнейшим бенефициаром. В настоящее время лучший способ усовершенствовать модели ИИ — это увеличить вычислительную мощность. Поэтому, поскольку гонка ИИ продолжается, компании выделяют все больше денег на строительство центров обработки данных.
Тем временем, Nvidia обогнала конкурентов в сфере графических процессоров с помощью своей программной платформы CUDA, что помогло ей занять около 90% рынка. Это делает Nvidia потенциально интересной акцией роста для покупки.
«Акции Nvidia торгуются почти на 22% ниже исторических максимумов, достигнутых в начале января, но у них все еще есть большой потенциал роста», - считают авторы материала.
2. Broadcom
В то время как Nvidia занимает ведущие позиции на массовом рынке графических процессоров, Broadcom занимает отличную нишу в сфере специализированных ИИ-чипов.Учитывая высокие цены Nvidia, все больше компаний обращаются к Broadcom за помощью в разработке специализированных чипов ИИ, которые можно использовать наряду с графическими процессорами. Разработка таких чипов занимает время, но, как правило, они работают лучше и более рентабельны при использовании для очень узкого набора задач.
В настоящее время у Broadcom есть три основных клиента чипов ИИ, которые в совокупности имеют обслуживаемый адресный рынок от 60 до 90 миллиардов долларов на 2027 финансовый год. Кроме того, недавно она добавила еще четырех новых клиентов, включая Apple.
«Хотя Broadcom не получит все эти средства, и некоторые неизбежно перейдут к Nvidia, остаются все еще большие возможности для компании. Недавняя распродажа (акции упали примерно на 23% с рекордных максимумов, установленных в декабре 2024 года) позволяет инвесторам приобрести акции по хорошей цене», - считают авторы статьи.
3. Alphabet
Alphabet является лидером рынка цифровой рекламы через свои поисковые платформы Google и потоковое вещание YouTube. Компания также управляет третьим по величине бизнесом облачных вычислений и является лидером в новых областях квантовых вычислений и автономного вождения (Waymo).
Хотя некоторые инвесторы беспокоятся о влиянии ИИ на ее поисковый бизнес, до сих пор не было никакого существенного влияния на его рост. Между тем, огромная база пользователей компании, долгая история поисковых данных и обширный список клиентов-рекламодателей дают ей хорошее преимущество.
ИИ должен стать хорошей возможностью для компании, поскольку она может создавать новые форматы рекламы, которые могут помочь монетизировать обзоры ИИ, которые она теперь генерирует. Традиционно Google размещал рекламу только примерно в 20% своих результатов поиска, так что есть большой новый неиспользованный рынок.
Кроме того, компания показывает большой подразделения облачных вычислений, выручка которого выросла на 30% в прошлом квартале, а доход сегмента взлетел на 142%. Компания первой разработала собственный чип с помощью Broadcom, что дало ей хорошее ценовое преимущество в будущем, поскольку она строит свою инфраструктуру центров обработки данных, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос.
«Недавняя распродажа (акции упали примерно на 21% с максимумов, установленных в начале прошлого месяца) — отличное время для покупки акций на долгосрочную перспективу», - отмечается в статье.
4. Salesforce
Поскольку ИИ продолжает развиваться, Salesforce стремится стать лидером в области агентского ИИ, в котором ИИ-агенты будут выполнять задачи по указанию пользователя без необходимости особого контроля со стороны людей. Это имеет множество реальных применений для бизнеса, поскольку эти агенты могут решать проблемы обслуживания клиентов или анализировать рыночные данные для оптимизации маркетинговых кампаний.
Salesforce лидирует в области агентского ИИ с запуском Agentforce, который включает в себя несколько готовых решений. Клиенты также могут настраивать агентов с помощью инструментов без кода, встроенных в платформу, устанавливая ограничения на то, что агенты могут и не могут делать.
Между тем, компания недавно запустила свою торговую площадку AgentExchange с более чем 200 партнерами для расширения вариантов использования. «Agentforce — это потребительский продукт, который стоит 2 доллара за взаимодействие, поэтому возможности для Salesforce огромны. До сих пор клиенты толпами устремлялись, чтобы попробовать продукт, и с момента его запуска в октябре компания приобрела 5000 клиентов Agentforce, включая 3000 тех, кто платит. Недавнее падение цены акций (почти на 26% с декабря 2024 года) открывает хорошую возможность зайти в эту историю», - подчеркивается в материале.
5. GitLab
GitLab — это быстрорастущая платформа DevSecOps (разработка, безопасность и операции), которая помогает клиентам разрабатывать программное обеспечение, интегрируя кибербезопасность на протяжении всего процесса. Это высокорентабельный бизнес по подписке, который выигрывает от ИИ.
Рост обусловлен тем, что клиенты переходят на ее более высокоуровневую платформу Ultimate, которая теперь составляет около половины ее годового регулярного дохода (ARR). Между тем, ее выделенное решение, которое предлагается только на платформе Ultimate, также набирает обороты. Dedicated предлагает клиентам изоляцию данных и региональное размещение данных. Кроме того, его дополнение GitLab Duo на базе ИИ, которое помогает программистам выполнять задания, также дает возможность увеличить доход. Это помогает GitLab как увеличить количество новых клиентов, так и расширить существующую клиентскую базу.
В прошлом квартале количество корпоративных клиентов с ARR в размере 100 000 долларов или более выросло на 29%, а чистое удержание в долларовом выражении составило 123%. Цифры выше 100% указывают на то, что существующие клиенты потратили в компании больше, чем годом ранее (включая влияние оттока). В целом доход компании вырос на 29% в прошлом квартале, ознаменовав шестой квартал подряд с ростом дохода от 29% до 33%.
Акции торгуются примерно на 31% ниже максимумов начала февраля. «Распродажа — отличная возможность приобрести эти акции», - заключают авторы статьи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба