19 марта 2025 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в коррекционном минусе, подвергнувшись фиксации прибыли после телефонных переговоров Путина и Трампа. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,8%, до 3230,41 пункта. Индекс РТС упал на 2,44%, до 1228,32 пункта, отступив от достигнутого накануне максимума с сентября 2022 года и на этот раз испытывая нисходящее давление со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил коррекцию и терял около 3%, находясь на 11,55 руб после достижения во вторник пика с июня 2024 года 11,13 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,84 руб и 90,82 руб соответственно (81,50 руб и 87,56 руб в предыдущий рабочий день), также отразив заметное падение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Русснефти (+6,25%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+5,65% и +4,21%), привилегированные акции Транснефти (+4,62%), котировки СПБ Биржи (+3,88%), привилегированные акции Башнефти (+3,86%).
Бумаги Мечела продолжали идти выше на ожиданиях господдержки угольной отрасли, список антикризисных мер по которой сейчас составляет правительство РФ.
Акции СПБ Биржи сохраняют уверенность и остаются недалеко от достигнутого в феврале максимума с апреля 2022 года 339,8 руб, очевидно, получая поддержку от надежд на снятие санкций и увеличения доходов от торговли в выходные дни. Аналогичные позитивные факторы могут поддерживать акции Мосбиржи. СПБ Биржа ранее опубликовала данные о скачке стоимостного объема сделок в режиме основных торгов по итогам февраля текущего года в 7,7 раза (до 44,63 млрд руб) по сравнению с январем (5,78 млрд руб) и в 32,8 раза по сравнению с уровнем годовой давности (1,36 млрд руб). Доля торгов по субботам и воскресеньям при этом составила 2,75% (1,23 млрд руб) от общего объёма торгов за месяц. Ускорение покупок, вероятно, будет наблюдаться при улучшении геополитической обстановки, а также перспективе или фактическом снятии санкций с торговой площадки.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ФосАгро (-0,87%), котировки Совкомфлота (-0,70%), обыкновенные акции Татнефти (-0,58%), бумаги Мосэнерго (-0,44%), котировки МТС (-0,43%).
В среду стало известно, что совет директоров ФосАгро рекомендовал итоговые дивиденды за 2024 год в размере 171 руб на акцию с текущей доходностью 2,6% и закрытием реестра 9 июня.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех ключевых индексов на 0,6-0,9%, которые ускорили рост во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Бумаги Tesla, в частности, прибавляли около 3,5% после получения первоначального одобрения на роботакси в Калифорнии. Рынок перед сегодняшним подведением итогов заседания ФРС и публикацией экономических прогнозов регулятора колеблется недалеко от локальных минимумов, в целом обладая потенциалом развития краткосрочного коррекционного движения в район 5780 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) по S&P 500. ФРС на сегодняшнем заседании, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 4,5%, но рынок надеется на некоторое смягчение тона регулятора в ближайшие месяцы, особенно в случае усиления торгового противостояния.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Индикатор вновь смотрит на район годового пика 5568 пунктов в ожидании увеличения оборонных расходов в регионе. Окончательные данные среды при этом показали замедление роста основного индекса потребительских цен еврозоны за февраль с 2,5% до 2,3% г/г (прогнозировалось +2,4%) – умеренно позитивный сигнал. В четверг же Банк Англии, как ожидается, сохранит уровень ключевой ставки без изменений на 4,5%, а до этого в Великобритании выйдет отчет по рынку труда за январь.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вернулись к росту и прибавляли чуть более 0,5%, вновь взяв курс на краткосрочные сопротивления 72 долл и 68,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США в среду показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,74 млн баррелей (ожидалось +800 тыс баррелей) при сокращении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 3 млн баррелей – в совокупности скорее нейтральные сигналы. Во второй половине недели помимо геополитических новостей влиять на рыночные настроения могут сигналы из Китая и, в частности, завтрашнее решение Народного банка страны по процентным ставкам (ранее говорилось о возможности их снижения).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду перед подведением итогов заседания ФРС преобладал сдержанный оптимизм. Американские биржи находятся в стадии коррекции от локальных минимумов, в то время как европейские пытаются продолжить среднесрочный восходящий тренд. Российский рынок к завершению сессии оставался в минусе, не получив достаточно оптимистичных конкретных сигналов по заключению перемирия по итогам вчерашних переговоров Путина и Трампа. Теперь инвесторам, похоже, придется ждать следующей недели и продолжения переговоров делегаций стран на выходных. ЦБ РФ при этом перед пятничным заседанием сообщил о резком снижении инфляционных ожиданий россиян в марте (до 12,9% с 13,7%): возможно, регулятор готовит рынок к некоторому смягчению своей позиции, хотя скорее всего пока сохранит ключевую ставку на уровне 21%.
События завтра
ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
отчет по рынку труда Великобритании за январь (10.00 мск)
индекс цен производителей Германии в феврале (10.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск)
саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за март (15.30 мск)
продажи домов на вторичном рынке жилья США в феврале (17.00 мск)
финансовые результаты ММК, VK, Россетей Ленэнерго за 2024 г по МСФО и РСБУ
акции Диасофта последний день торгуются с дивидендами из нераспределенной прибыли прошлых лет
квартальные результаты Accenture, Nike, Micron, FedEx
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
Ваши донаты поддерживают работу сайта и напрямую влияют на объем и своевременность публикаций