Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ упали на 0,92% и 0,84% соответственно. Russell 2000 потерял 1,99%.
Один сектор закрылся в зеленой зоне. Лидировал сектор коммунальных услуг (+0,9%), а отставал — финансовый (-1,91%).
В понедельник на открытии недели рынок упал. Все внимание приковано к отчетам крупных розничных магазинов и отчету NVIDIA в среду. Фонд соучредителя Palantir Питера Тиля продал свою долю в NVIDIA на сумму $100 млн, что привело к снижению акций производителей микросхем.
Все основные индексы закрылись в понедельник ниже своих 50-дневных скользящих средних — красный сигнал перед публикацией правительственных данных на этой неделе.
Согласно данным SentimenTrader, собранным Bloomberg, индекс S&P 500 падает до среднего максимального значения в 1,3% примерно через две недели после падения ниже 50-дневной скользящей средней, начиная с 1920-х годов. Однако месяц спустя индекс, как правило, восстанавливается, прибавляя 1,9%.
Данные по заработной плате будут опубликованы в четверг. Протоколы заседания FOMC, которые могут раскрыть решения, принятые ФРС в прошлом месяце, будут опубликованы сегодня. В противном случае нас ждет неделя ожидания, пока NVIDIA и ее ИИ-бум оправдают или не оправдают высокие прогнозы.
Обе акции Alphabet росли в понедельник. Из отчета Berkshire Hathaway 13F стало известно, что Баффет купил 17 млн акций компании в сентябре. Теперь они стоят почти $5 млрд.
Это одна из самых впечатляющих инвестиций Баффета, которые мы когда-либо видели. Скачок помог поднять акции на 50% по итогам года.
Акции DELL (-8,43%) и других производителей компьютеров, таких как HPE (-7,01%), упали в понедельник после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинги компаний, занимающихся персональными компьютерами. Они ожидают снижения рентабельности из-за резкого роста цен на микросхемы памяти.
Аналитики пишут, что стоимость оборудования достигает исторических максимумов из-за строительства гипермасштабируемых центров обработки данных с использованием ИИ. Это оставляет мало вариантов для индивидуальной продажи персональных компьютеров. К тому же, дорогостоящих. Эксперты ожидают, что спрос на микросхемы памяти упадет до 40% в течение следующих шести месяцев
Биткойн и криптовалюты падали. Король криптовалют почти опустился ниже $90 000.
Сегодня отчитаются: Baidu Inc (BIDU), Home Depot, Inc. (HD), Gorilla Technology Group Inc (GRRR), PDD Holdings Inc (PDD) и Medtronic Plc (MDT).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.
Американские индексы на премаркете снижаются. Мировые индексы также демонстрируют негативную динамику на этом фоне.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 1,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 1,72%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 потерял 3,17%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) в незначительном плюсе. На Чикагской бирже, согласно январскому контракту, предлагают $4063 за унцию, -0,7%. Если падение на американском рынке будет затяжным, то рост в драгоценных металлах возобновится.
• Нефть марки Brent (BR-12.25), согласно январскому контракту, торгуется по $64,1 за баррель, -0,05%. Цены на нефть падают из-за снижения геополитических рисков и возобновления работы российского порта Новороссийск.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже падает 3,7%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 3,2%.
Биткойн торгуется в район $91 тыс. Индикаторы рыночных настроений продолжают находиться на экстремально низких отметках. Чем это вызвано?
Во-первых, экстремальный обвал 10 октября, который охладил позитивно настроенный рынок. Здесь стоит учитывать и рост внешних рисков из-за торговых разногласий США и Китая, а также фактор шатдауна в США.
Во-вторых, неопределенность с ФРС. В конце октября рынок был на 90% уверен, что ставка в декабре будет снижена. Сейчас консенсус предполагает, что ставку в следующем месяце не изменят. И хотя сам шаг в 25 б.п. не столь принципиален, рынок уже закладывает вероятность более осторожной политики регулятора в первом полугодии 2026 г., а также оценивает состояние экономики в целом.
В-третьих, можно отметить «гиперфьючеризацию» рынка — состояние, когда большая часть торговых оборотов на рынке происходит во фьючерсах. Интерес к спотовой торговле снижается. По актуальным данным, около 75% всей торговли приходится на фьючерсы. Это приводит к тому, что движения становятся более порывистыми, хаотичными и менее прогнозируемыми.
Краткосрочно рынок может еще находиться под давлением. О глобальном улучшении конъюнктуры стоит судить после возвращения BTC выше $100 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже падает 2,1%.
Эфириум торгуется на уровне $3060.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба