2 апреля 2010 МФД-ИнфоЦентр
Рост рынка был ограничен выборочными продажами акций технологического сектора, оказавшимися под давлением после выхода слабой квартальной отчётности производителя смартфонов BlackBerry, компании Research In Motion.
Кроме того, в преддверии публикации в пятницу, в 16:30 мск, ключевого отчёта по рынку труда многие трейдеры решили проявить осторожность и не наращивать длинные позиции перед трехдневными выходными.
В пятницу, 2 апреля, фондовые биржи США будут закрыты в связи с Пасхальными праздниками. Торговая сессия на долговом рынке будет укороченной и завершится в 20:00 мск.
Аналитики ожидают повышения мартовского показателя non-farm payrolls (NFP), в среднем, на 185 тыс. после сокращения на 36 тыс. в феврале. Уровень безработицы в США в марте, согласно консенсус-прогнозу, сохранится на отметке 9.7%.
Банк Goldman Sachs в четверг снизил прогноз по данным NFP, ожидая роста числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США на 200 тыс. против 275 тыс., заявленных ранее.
«Достаточно, чтобы вышла шестизначная цифра – более 100 тыс., и я думаю, это будет весьма вдохновляющим фактором для тех, кто полагает, что ничего не стоит принимать в расчёт до тех пор, пока мы не начнём создавать рабочие места», - заявил Джеффри Клейнтоп, глава отдела стратегических рыночных исследований компании LPL Financial.
В четверг основным драйвером рынка стали данные Министерства труда, сообщившего о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 6 тыс. до 439 тыс., а также о снижении четырёхнедельной средней по первичным обращениям до минимального за полтора года уровня.
Кроме того, Институт управления поставками (Institute for Supply Management) сообщил о росте индекса деловой активности в производственном секторе США в марте до 59.6% против 56.5% феврале, достигнувшего максимального уровня за период с июля 2004 года.
Макроэкономические данные США удачно влились в волну вышедших ранее сообщений, свидетельствующих о восстановлении мировой экономики. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в марте вырос до 55.1 против 52.0 в феврале, а индекс деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии в I квартале. вырос до минус 14 пунктов против минус 25 месяцем ранее, указывая на сокращение числа пессимистов.
Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в марте достиг максимального с 1994 года уровня, а аналогичный индекс Еврозоны демонстрирует наиболее быстрые темпы роста за 10 лет, несмотря на снижение индекса PMI Manufacturing Греции до 11-месячного минимума.
«Почти всюду, куда вы не посмотрите, ситуация стала лучше, чем ожидалось, - отметил Кит Спрингер, президент компании Capital Financial Advisory Services. – Цифры довольно хороши, они не грандиозны, но мы явно выходим из рецессии».
«Пятница – критически важный день, потому что он или подтвердит обоснованность ралли прошлого года, или нет», - добавил Спрингер.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10927.07, прибавив 0.65%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.74% (до 1178.1) и 0.19% (до 2402.58) соответственно.
В ходе торгового дня индекс Dow Jones Industrial вплотную приблизился к отметке 11000, достигнув 10956.36 пункта - максимального уровня с сентября 2008 года. Внутридневным максимумом индекса S&P 500 стала отметка 1181.43 - также наиболее высокий уровень с сентября 2008 года.
«Это начало нового квартала, и исторически первые три дня квартала на фондовом рынке царит бычий настрой...и каждый закладывается на то, что новые цифры завтра – это как Рождество в Пасхальные праздники – все ждут большого подарка», - заявил Арт Кашин, торговый директор в операционном зале NYSE швейцарского банка UBS, в интервью телеканалу CNBC.
По итогам укороченной торговой недели индекс Dow Jones Industrial вырос на 0.7%, S&P 500 – на 1%, Nasdaq Composite – на 0.3%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.78 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3584 против 1.3507 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 3.2%.
Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 вырос на 1.8%, а индекс энергетического сектора – на 1.6%.
Акции производителя золота Newmont Mining прибавили 3.9%, бумаги сталелитейной компании U.S. Steel Corp. выросли на 3.4%.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.94% и 1.13% соответственно на фоне повышения майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.11 долл (+1.3%) до 84.87 долл за барр.
По итогам недели стоимость ближнего контракта на нефть выросла на 6%, достигнув 18-месячного максимума.
Акции производителя строительной техники Caterpillar, химического концерна DuPont и медиа-компании Walt Disney прибавили по 1.8%. Акции ведущих банков Bank of America и JPMorgan подорожали на 1.06% и 1.07% соответственно.
Глава JPMorgan Джейми Даймон в четверг сообщил, что банк может повысить годовые дивиденды на 0.75 – 1.0 долл. в расчете на 1 акцию, если будут исполнены три условия: банк хотел бы увидеть снижение уровня безработицы в США на протяжении «нескольких месяцев», «существенное сокращение» списаний потребительской задолженности и «больше определённости относительно требований регуляторов к уровням банковского капитала».
Хуже рынка выглядели акции технологического сектора, включая бумаги Cisco Systems и Microsoft, подешевевшие на 0.8% и 0.44% соответственно после выхода слабой квартальной отчётности компании Research In Motion (-7.42%).
В среду вечером компания сообщила о получении доходов по итогам IV финансового квартала в размере 4.08 млрд долл, что оказалось ниже прогнозов аналитиков на 5.3%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации по акциям RIM до «продавать».
Акции компании Apple Inc. подорожали на 0.4%, обновив исторический максимум в преддверии долгожданного выхода на потребительский рынок нового компьютера-таблетки iPad. В предстоящие выходные iPad появится в продаже в магазинах Apple и розничной сети Best Buy (+0.07%).
Акции автоконцерна Ford Motor прибавили 0.5% после сообщения о росте продаж автомобилей Ford на рынках США в марте на 43% по сравнению с прошлым годом.
Продажи автомобилей General Motors выросли также на 43%. Японский автоконцерн Toyota сообщил, что ожидает увеличения американских продаж по итогам марта на 40%.
Акции производителя удобрений Mosaic подешевели на 4%, несмотря на сообщение о росте квартальной прибыли и доходов. Финансовые результаты Mosaic оказались хуже прогнозов аналитиков.
Акции инвестиционной компании BlackRock упали на 3.1% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками Citigroup, мотивировавшими своё решение тем, что финансовые результаты BlackRock по итогам I квартала станут негативным катализатором для её акций, учитывая завышенные ожидания.
Акции инвестиционной компании Legg Mason Inc., управляющей клиентскими активами, выросли на 6.9% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Keefe, Bruyette & Woods Inc.
Акции страховой компании Primerica, дебютировавшей сегодня на рынке после проведения IPO по цене 15 долл за акцию, подорожали на 31% до 19.65 долл (39% акций Primerica принадлежат банку Citigroup).
На следующей неделе в поле зрения инвесторов окажутся несколько макроэкономических индикаторов США, включая индекс деловой активности в сфере услуг, данные по незавершенным продажам на вторичном рынке жилья и отчёт по объему потребительского кредитования.
Кроме того, ожидаются выступления нескольких представителей Федрезерва и будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам США (FOMC); Банк Англии и Европейский центральный банк объявят решения по процентным ставкам, а нефтяная компания Chevron представит предварительные финансовые результаты за I квартал.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и CNBC
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба