6 мая 2010 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: Полупроцентное снижение, рынки в поисках дна
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0.54% до 10868
S&P 500 снизился на 0.66% до 1165
NASDAQ снизился на 0.91% до 2402
В ДЕТАЛЯХ:
Американские рынки в среду закрылись полупроцентным снижением. Волнения в Европе заставляют инвесторов перекладываться в консервативные активы по всему миру. Для Штатов это также актуально, хотя и в меньшей степени, поскольку проблемы Европы переключают денежные потоки в американские treasuries.
Накануне в США вышла статистика по рынку труда от ADP. Данные совпали с прогнозом. Число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 32.000. Аналитики, основываясь на предварительных данных о снижении на 23.000 прогнозировали, что в апреле число рабочих мест в США увеличится на 30.000. Рынок слабо отреагировал на эти цифры, поскольку основная статистика по безработице выйдет только в пятницу.
По секторам выделить стоит сырьевые фишки на фоне обвала цен на нефть и металлы. Нефть WTI опустилась до 80 долл. за баррель. Металлы также показали существенное падение. Никель провалился на 8% за сутки. В итоге акции Exxon упали на 0.5%, Conoco - на 2.15%. Alcoa снизилась на 1%. В финансовом секторе выделились бумаги American Express своим падением на 3.1%.
Ориентиром на неделе станет макроэкономическая статистика в США по рынку труда. Ключевые цифры выйдут в пятницу. Сегодня обратить внимание стоит на данные по пособиям. Утром фьючерсы на американские индексы нейтральны
РЫНОК НЕФТИ: Минимумы месяца
Главное:
Динамика за сутки
Нефть марки Brent снизилась на 2.72% достигнув $82.73 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.29% достигнув $80.2 за баррель
В деталях:
Нефть продолжила падать на фоне обновления Евро своих минимумов. Слухи о недостаточности 110 млрд., грядущей реструктуризации долгов страны и расширении проблемных зон до Португалии и Испании - все это накладывает отпечаток на оценки скорости восстановления, как экономик Европы, так и свей мировой экономики в целом. Сырье, как самый цикличный товар, всегда значительно реагирует на подобные новости. К тому же накануне разочаровала статистика по запасам топлива в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,755 млн. баррелей, товарные запасы бензина увеличились на 1,257 млн., дистиллятов повысились на 0,573 млн. баррелей. Ожидания были на уровне увеличения запасов нефти и бензина на 1 млн. баррелей и дистиллятов - на 2 млн. баррелей. Как итог нефть марки WTI снизилась на 2.29%, достигнув $80.2 за баррель.
Технический взгляд:
Пробой евро минимумов пока все же вылился в ускорение на валютном рынке. Накануне техническая поддержка 82 долл. не устояла. Продолжились резкие продажи в том числе на фоне статистики по запасам топлива в США. В итоге нефть вернулась к долгосрочным поддержкам на 80 долл. 79-80 - это поддержка долгосрочного тренда. Закрытие недели ниже даст серьезный негативный сигнал.
Поддержки: $80 $78
Сопротивления: $86, $90 $92
МЕТАЛЛЫ: Никелевая паника
По итогам прошедшего дня металлы продолжили лететь вниз. Главный спринтер на рынке металлов сейчас никель, в котором наблюдается настоящая паника. За прошедший день металл потерял еще 8%, а в моменте падение было существенно больше. В течение торгов никель падал ниже $21000. В результате металл за несколько дней обвала вышел к мартовским ценам, потеряв более 22%. Коррекция на рынках не стала особой неожиданность. Мы не раз отмечали, что происходящее на рынке металлов формирует пузырь, а они, как известно, лопаются, что наглядно и было продемонстрировано на примере никеля. И в данном случае рынок не смог дождаться даже повышения ставки ФРС, которая продолжает оставаться на минимумах.
Несмотря на такие драматические события, пока мы не склонны рассматривать происходящее, как глобальную смену настроений. По всей видимости, это пробный заход и возможность восстановиться еще будет, основные события должны начаться во второй половине года.
Важнейшие события:
Норвежская Norsk Hydro, пятый по величине (по данным CRU) производитель алюминия в мире, планирует увеличить производство на глиноземном заводе Алюнорте (Alunorte) в Бразилии на 200 тыс. тонн, до 6 млн тонн в год.
Рост производства необходим для обеспечения собственных заводов Norsk Hydro.
Норвежская компания получит 91% Алюнорте в рамках покупки алюминиевых активов бразильской горнорудной группы Vale. В число приобретаемых активов входят мощности по добыче бокситов и производству металла.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $48 (-2,2%), и остановился на уровне $2130 за тонну.
Медь понизилась на $5 (-0,07%), и в данный момент составляет $7060 за тонну.
Никель подешевел на $2035 (-8,32%), и остановился на отметке $22 415 за тонну.
Палладий понизился на $2,25 (-0,44%), и находится на уровне $514/тр. унц.
Платина подорожала на $10 (+0,6%), и остановилась на отметке $1679,5/тр. унц.
Золото повысилось на $5 (+0,43%), и составляет $1175/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,32 (-1,78%), закрывшись на уровне $17,64/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0.54% до 10868
S&P 500 снизился на 0.66% до 1165
NASDAQ снизился на 0.91% до 2402
В ДЕТАЛЯХ:
Американские рынки в среду закрылись полупроцентным снижением. Волнения в Европе заставляют инвесторов перекладываться в консервативные активы по всему миру. Для Штатов это также актуально, хотя и в меньшей степени, поскольку проблемы Европы переключают денежные потоки в американские treasuries.
Накануне в США вышла статистика по рынку труда от ADP. Данные совпали с прогнозом. Число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 32.000. Аналитики, основываясь на предварительных данных о снижении на 23.000 прогнозировали, что в апреле число рабочих мест в США увеличится на 30.000. Рынок слабо отреагировал на эти цифры, поскольку основная статистика по безработице выйдет только в пятницу.
По секторам выделить стоит сырьевые фишки на фоне обвала цен на нефть и металлы. Нефть WTI опустилась до 80 долл. за баррель. Металлы также показали существенное падение. Никель провалился на 8% за сутки. В итоге акции Exxon упали на 0.5%, Conoco - на 2.15%. Alcoa снизилась на 1%. В финансовом секторе выделились бумаги American Express своим падением на 3.1%.
Ориентиром на неделе станет макроэкономическая статистика в США по рынку труда. Ключевые цифры выйдут в пятницу. Сегодня обратить внимание стоит на данные по пособиям. Утром фьючерсы на американские индексы нейтральны
РЫНОК НЕФТИ: Минимумы месяца
Главное:
Динамика за сутки
Нефть марки Brent снизилась на 2.72% достигнув $82.73 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.29% достигнув $80.2 за баррель
В деталях:
Нефть продолжила падать на фоне обновления Евро своих минимумов. Слухи о недостаточности 110 млрд., грядущей реструктуризации долгов страны и расширении проблемных зон до Португалии и Испании - все это накладывает отпечаток на оценки скорости восстановления, как экономик Европы, так и свей мировой экономики в целом. Сырье, как самый цикличный товар, всегда значительно реагирует на подобные новости. К тому же накануне разочаровала статистика по запасам топлива в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,755 млн. баррелей, товарные запасы бензина увеличились на 1,257 млн., дистиллятов повысились на 0,573 млн. баррелей. Ожидания были на уровне увеличения запасов нефти и бензина на 1 млн. баррелей и дистиллятов - на 2 млн. баррелей. Как итог нефть марки WTI снизилась на 2.29%, достигнув $80.2 за баррель.
Технический взгляд:
Пробой евро минимумов пока все же вылился в ускорение на валютном рынке. Накануне техническая поддержка 82 долл. не устояла. Продолжились резкие продажи в том числе на фоне статистики по запасам топлива в США. В итоге нефть вернулась к долгосрочным поддержкам на 80 долл. 79-80 - это поддержка долгосрочного тренда. Закрытие недели ниже даст серьезный негативный сигнал.
Поддержки: $80 $78
Сопротивления: $86, $90 $92
МЕТАЛЛЫ: Никелевая паника
По итогам прошедшего дня металлы продолжили лететь вниз. Главный спринтер на рынке металлов сейчас никель, в котором наблюдается настоящая паника. За прошедший день металл потерял еще 8%, а в моменте падение было существенно больше. В течение торгов никель падал ниже $21000. В результате металл за несколько дней обвала вышел к мартовским ценам, потеряв более 22%. Коррекция на рынках не стала особой неожиданность. Мы не раз отмечали, что происходящее на рынке металлов формирует пузырь, а они, как известно, лопаются, что наглядно и было продемонстрировано на примере никеля. И в данном случае рынок не смог дождаться даже повышения ставки ФРС, которая продолжает оставаться на минимумах.
Несмотря на такие драматические события, пока мы не склонны рассматривать происходящее, как глобальную смену настроений. По всей видимости, это пробный заход и возможность восстановиться еще будет, основные события должны начаться во второй половине года.
Важнейшие события:
Норвежская Norsk Hydro, пятый по величине (по данным CRU) производитель алюминия в мире, планирует увеличить производство на глиноземном заводе Алюнорте (Alunorte) в Бразилии на 200 тыс. тонн, до 6 млн тонн в год.
Рост производства необходим для обеспечения собственных заводов Norsk Hydro.
Норвежская компания получит 91% Алюнорте в рамках покупки алюминиевых активов бразильской горнорудной группы Vale. В число приобретаемых активов входят мощности по добыче бокситов и производству металла.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $48 (-2,2%), и остановился на уровне $2130 за тонну.
Медь понизилась на $5 (-0,07%), и в данный момент составляет $7060 за тонну.
Никель подешевел на $2035 (-8,32%), и остановился на отметке $22 415 за тонну.
Палладий понизился на $2,25 (-0,44%), и находится на уровне $514/тр. унц.
Платина подорожала на $10 (+0,6%), и остановилась на отметке $1679,5/тр. унц.
Золото повысилось на $5 (+0,43%), и составляет $1175/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,32 (-1,78%), закрывшись на уровне $17,64/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба