После бурного роста в понедельник, во вторник фондовый рынок США завершил день со смешанными результатами. Индекс Dow Jones упал на 36 пунктов, S&P потерял 0.3%, а NASDAQ закрылся с незначительным приростом 0,03%.
Инвесторы пребывали в нерешительности, потому как, во-первых, серьезные прибыли в понедельник склоняли к фиксации, а во-вторых - к создаваемому стабилизационному фонду для стран ЕС объемом почти 1 триллион долларов пока имеется ряд вопросов. Как мы знаем, ведущие рейтинговые агентства обратили внимание на то, что программа кредитного финансирования еврозоны содержит вероятность дефолта в странах-должниках, поэтому Греции, Португалии и Испании следует разработать план сокращения дефицита бюджета. Напряженность в ситуации с долговыми проблемами Греции спала, но только в краткосрочной перспективе. Как отмечают эксперты агентства Moody`s, если страна будет не в состоянии решить свою проблему, самое оптимальное решение – понизить ее статус до «джанки».
Объем запасов на складах оптовой торговли в США увеличиваются третий месяц подряд, однако до ожидаемого уровня на этот раз не добрался, остановившись на приросте 0.4 % (прогноз 0.5%).
Доллар отбил прибыль у евро, от цены 1.2780 поднявшись до 1.2680: сказалась не до конца ясная ситуация со стабилизационным фондом, составляющим почти 1 триллион долларов, побуждающая инвесторов к покупке малодоходных валют. Кроме того, последние данные из Китая говорят об увеличении потребительский цен, тем самым возрастает вероятность ужесточения кредитно-денежной политики, а это, в свою очередь, уменьшает склонность к риску и опять же делает малодоходные валюты более привлекательными. Аналогичным образом доллар вырос в паре со швейцарским франком, торговля которым вчера велась весьма ограничено. Не смотря на то, что игроки сочли швейцарский франк более безопасным активом, чем другие европейские валюты, доллар смог извлечь выгоду из сгущающихся над европейской экономикой туч, задавая швейцарцу краткосрочный нисходящий импульс. В тоже время йена укрепилась в паре с долларом. Несмотря на то, что американец выиграл в остальных валютных парах, его курс к йене на вчерашних торгах упал от 93.30 до 92.70. Инвесторы сочли йену более безопасным активом, несмотря на то, что Национальный банк Японии (BOJ) продолжает политику количественного ослабления.
Фьючерсы на нефть с поставкой в июне потеряли 43 цента и закрылись на вчерашних торгах на стоимости 76,37 долларов за баррель. На снижение цены повлияли два фактора: растущий скептицизм в вопросе погашения европейских задолженностей, уменьшающий вероятность роста энергопотребления, а так же усиливающаяся инфляция в Китае, которая увеличивает вероятность ужесточения кредитно-денежной политики. С другой стороны, эти же факторы положительно сказываются на оценке золота, увеличивая привлекательность слитков как альтернативных инвестиций. На вчерашних торгах цена золота поднялась выше 1 220 долларов за тройскую унцию.
Сегодня инвесторы будут следить за данными по международной торговле, казначейскому бюджету и еженедельному отчету об объёме запасов сырой нефти. Развитие событий вокруг стабилизационного механизма объемом почти 1 триллиона долларов для предотвращения угрозы распространения греческого кризиса на другие страны ЕС будет определять настроение рынка.
Металлы: золото и серебро во власти "быков", а медь - "медведей"
Рынок драгоценных металлов растет на волне скептицизма по поводу эффективности создаваемой программы кредитования стран Европы, а промышленные металлы падают из за растущей в Китае инфляции
Объем промышленного производства в Великобритании повысился на 2.0%, что превзошло прогноз более чем в шесть раз (согласие: 0.3 %). Объем обрабатывающей промышленности в марте также многократно превзошел ожидания, вместо 0.4% взлетев до 2.3% - самый сильный месячный подъем с февраля 1987. Объём запасов на складах оптовой торговли в США увеличиваются третий месяц подряд, однако до ожидаемого уровня на этот раз не добрался, остановившись на приросте 0.4 % (прогноз 0.5%). Золото продолжило ралли и проверило новые максимумы, чему благоприятствовали долговые проблемы в Европе, побуждающие инвесторов заинтересоваться драгоценными металлами в качестве альтернативной инвестиции. Несмотря на единогласие в вопросе программы стабилизации европейской экономики, у игроков все еще остается ряд опасений, в основном связанных с предполагаемой экономической «инфекцией». Ожидается, что рынок продолжит движение, пока будет находиться выше 1225.00. Вектор движения – до 1246.00 и далее к 1262.00, где контракты на покупку отроют рынку путь к максимуму на отметке 1282.00. Внизу графика продажа ниже 1225.00 может спровоцировать распродажу, в этом случае золото просядет до 1202.00.
За вчерашний день серебро совершило небольшой подъем и проверило максимум в отметке 17.475. Следующая цель восходящей коррекции 18.90, после чего целевой уровень 19.50. Пока серебро остается ниже 18.90, оно может просесть к 17.10 с промежуточным пунктом 17.90.
Во вторник цены на медь понизились на Нью-йоркской Товарной бирже. Причиной послужили опасения, что глобальный спрос на металл может упасть в свете последних экономических данных из Китая, который является главным импортером меди. Индекс потребительских цен в Китае возрос, что повышает вероятность ужесточения кредитно-денежной политики страны в борьбе с инфляцией. Негатива также добавил скептицизм по поводу европейского стабилизационного фонда. Все этих фактора плюс крепнущих доллар придавали рынку меди «медвежий» импульс. Фьючерсы на медь высшего качества с поставкой в июле по итогам вчерашних торгов на COMEX упали на 2.05 цента, и закрыли день на стоимости 3,2065 долларов. В настоящее время медь торгуется в районе 3,180 долларов. Уровни начальной поддержки находятся на отметках 3,129 и 3,050, а ближайшие уровни сопротивления располагаются в значениях 3,221 и 3.268. Сегодня из ожидаемых новостей наиболее значимыми являются данные по мартовскому торговому балансу США, который должен быть опубликован в 8:30 ET.
Доллар вырос против европейских валют, но ослаб в паре с йеной
Создающийся стабилизационный фонд для европейских стран пока оставляет ряд вопросов, поэтому инвесторов прежде всего интересуют малодоходные валюты
Доллар отбил прибыль у евро, от цены 1.2780 поднявшись до 1.2680: сказалась не до конца ясная ситуация со стабилизационным фондом, составляющим почти 1 триллион долларов, побуждающая инвесторов к покупке малодоходных валют. Кроме того, последние данные из Китая говорят об увеличении потребительский цен, тем самым возрастает вероятность ужесточения кредитно-денежной политики, а это, в свою очередь, уменьшает склонность к риску и опять же делает малодоходные валюты более привлекательными. По техническим данным, валютная пара EUR/USD будет торговаться в пределах 1.2561-1.2758 в течение дня.
Доллар вырос в паре со швейцарским франком, торговля которым вчера велась весьма ограничено. Не смотря на то, что игроки сочли швейцарский франк более безопасным активом, чем другие европейские валюты, доллар смог извлечь выгоду из сгущающихся над европейской экономикой туч, задавая швейцарцу краткосрочный нисходящий импульс. Ожидается, что пара USD/CHF будет торговаться в районе 1.0996-1.1192 в течение дня.
Йена укрепилась в паре с долларом. Несмотря на то, что американец выиграл в остальных валютных парах, его курс к йене на вчерашних торгах упал от 93.30 до 92.70. Инвесторы сочли йену более безопасным активом, несмотря на то, что Национальный банк Японии (BOJ) продолжает политику количественного ослабления. По техническим данным, валютная пара USD/JPY будет торговаться в пределах 92.10-93.93 в течение дня.
Объем промышленного производства в Великобритании повысился на 2.0%, что превзошло прогноз более чем в шесть раз (согласие: 0.3 %). Объем обрабатывающей промышленности в марте также многократно превзошел ожидания, вместо 0.4% взлетев до 2.3% - самый сильный месячный подъем с февраля 1987. Объём запасов на складах оптовой торговли в США увеличиваются третий месяц подряд, однако до ожидаемого уровня на этот раз не добрался, остановившись на приросте 0.4 % (прогноз 0.5%). Вчера торги валютной парой GBP/USD начались на смешанной ноте, в пределах диапазона 1.4880-1.4750. С формированием контрактов на продажу ниже 1.4720 пара нашла сильную поддержку в этом районе и резко двинулась вверх, к важному суточному сопротивлению на уровне 1.4880, с проверкой максимума на отметке 1.5005. Но фиксации в том районе не произошло, рынок сполз к значению 1.4860. Сегодня ожидается повтор вчерашних смешанных импульсов. На верху графика будет 1.4950 перед диапазоном 1.5005-1.5050. Контракты на покупку в районе 1.5050 приведут к максимуму 1.5150. Внизу графика, продажа ниже 1.4850 уступит падению к 1.4645 с промежуточным значением 1.4720.
Рынок нефти просел до 75,70
Котировки нефти падают несмотря на то, что анные по запасам нефти и нефтепродуктов от API показали увеличение меньше прогнозировавшегося (362 тыс. барр. против ожидавшихся 1.7млн. барр.).
Во вторник фьючерсы на нефть с поставкой в июне, начиная с полудня, возобновили нисходящее движение до цены 76,00 долларов за баррель, несмотря на то, что данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API показали увеличение меньше прогнозировавшегося (362 тыс. барр. против ожидавшихся 1.7млн. барр.). До полудня цены на нефть находились в районе 77,34 долл. за баррель, поддерживаемые незначительным оптимизмом, однако пополудни доллар окреп против евро, оказывая давление на сырье, просевшее до минимума 75,40. В итоге фьючерс на нефть потерял 0.6% и закрылся с ценой 76,37 долларов за баррель на Нью-йоркской Товарной бирже. Сегодня цена продолжила спуск во время азиатской сессии, поскольку инвесторы закрывали длинные позиции. Сейчас нефть торгуется в районе 75,70 долларов за баррель. Начальные уровни поддержки располагаются в отметках 75,40 и 74,50, а ближайшие уровни сопротивления находятся в значениях 76,40 и 77,70. Сегодня из ожидаемых новостей наиболее значимыми являются данные по мартовскому торговому балансу США, который должен быть опубликован в 8:30 ET.
Основные индексы компенсируют недавние потери
Индекс Dow поднялся на 404 пункта, а S&P и NASDAQ увеличились на 4.4 % и 4.8 % соответственно. Создание стабилизационного фонда для евро стабилизирует, в том числе, и индексы
В понедельник все главные индексы восстанавливались после недавнего обвала, стимулируемые позитивными новостями от ЕС и МВФ, которые собираются создать стабилизационный фонд для Европы объемом почти 1 триллион долларов. Индекс Dow поднялся на 404 пункта, а S&P и NASDAQ увеличились на 4.4 % и 4.8 % соответственно. Министры финансов стран-участниц Евросоюза и чиновники из МВФ решили взять растущее в еврозоне долговое бремя под контроль, создав стабилизационный фонд на евро. Кроме того, ЕЦБ собирается выкупить правительственные и частные бонды для нормализации финансового состояния в Европе. Отметим, что ранее председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише заявлял, что банк не собирается заниматься скупкой. Неожиданные позитивные новости дали серьезный импульс к росту для фондовых рынок, так как теперь, видимо, риск инфекционного заражения долговыми проблемами помимо Греции также Испании и Португалии будет минимизирован. К концу прошлой недели индекс ожидаемой волатильности (VIX), называемый также «индекс страха», неумолимо рос по вине финансовой неразберихи в европейской зоне. Однако после известий о создании стабилизационного фонда индекс потерял 30%, опустившись до 28.84, что указывает на сходящее на нет беспокойство на рынках. Сегодня инвесторы будут следить за оптовыми продажами и совместными действиями ЕС и МВФ. В пятницу должны быть опубликованы важные данные о розничных продажах и потребительских ожиданиях. Ожидается, что индекс S&P на ближайшей сессии будет находиться в пределах 1.148-1.189.
Индекс Dow Jones вчера взлетел на 404 пункта, сократив прежние потери, стимулируемый позитивными новостями от ЕС и МВФ, которые собираются создать стабилизационный фонд для Европы объемом почти 1 триллион долларов. Министры финансов стран-участниц Евросоюза и чиновники из МВФ решили взять растущее в еврозоне долговое бремя под контроль, создав стабилизационный фонд на евро. Кроме того, ЕЦБ собирается выкупить правительственные и частные бонды для нормализации финансового состояния в Европе. Отметим, что ранее председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише заявлял, что банк не собирается заниматься скупкой. Неожиданные позитивные новости дали серьезный импульс к росту для фондовых рынок, так как теперь, видимо, риск инфекционного заражения долговыми проблемами помимо Греции также Испании и Португалии будет минимизирован. К концу прошлой недели индекс ожидаемой волатильности (VIX), называемый также «индекс страха», неумолимо рос по вине финансовой неразберихи в европейской зоне. Однако после известий о создании стабилизационного фонда индекс потерял 30%, опустившись до 28.84, что указывает на сходящее на нет беспокойство на рынках. Сегодня инвесторы будут следить за оптовыми продажами и совместными действиями ЕС и МВФ. В пятницу должны быть опубликованы важные данные о розничных продажах и потребительских ожиданиях. Ожидается, что на ближайшей сессии индекс Dow Jones будет торговаться в диапазоне 10.683-10.990
Фондовый рынок США начал неделю внушительным отскоком от серьезного падения в конце предыдущей, в результате чего три ведущих индекса в целом увеличились примерно на 14 %. Агрессивная коррекция стала возможной благодаря соглашению ЕС и МВФ по созданию стабилизационного фонда общим размером около 1 триллиона долларов, который должен препятствовать распространению «греческой инфекции». В понедельник июньские мини-контракты Nasdaq 100 прибавили 65.75 пунктов, или 3 %, чтобы закрыться на цене 1939.50. Сейчас индекс торгуется около отметки 1924.00. Начальные уровни поддержки расположены в значениях 1917.50 и 1905.00, а ближайшее сопротивление находится на уровнях 1943,00 и 1950,00.
В понедельник казначейские облигации США повысились, наверстывая большое снижение с марта, которым завершилась прошлая неделя. Укрепление стало возможным благодаря «скользящему» евро, который развеивал опасения по поводу программы кредитного финансирования стран ЕС, согласно которым стабилизационный фонд размером почти 1 триллион долларов не сможет прекратить «инфекцию» суверенного долга, а только затормозит ее на время. На прошлой неделе этот пессимизм стоил американским 30-летним облигациям спуска до 120-26. При дальнейшем падении ниже 119-31 поддержка рынку будет на уровнях 118-20
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба