14 мая 2010 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: Новые претензии к банкам и технологический негатив
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1.05% до 10782
S&P 500 снизился на 1.21% до 1157
NASDAQ снизился на 1.26% до 2394
В ДЕТАЛЯХ:
Американские рынки в четверг закрылись снижением. Индекс DJ потерял 1,05%, SP500 -1,22%, NASDAQ -1,26%. Локальный восходящий треугольник, сформированный на отскоке, пробит вниз, но на дневных графиках медвежьего поглощения нет. Отскок пока только замедляется. Макроэкономическая статистика с рынка труда оказалась неоднозначной. Число обращений за пособиями снизилось на 4 тыс., но значения прошлой недели были пересмотрены в сторону повышения как раз на 4 тыс., так что фактически данные вышли хуже ожиданий. Дополнительный негатив исходил из высокотехнологичного сектора, акции Cisco Systems Inc. упали на 4,53% после публикации разочаровывающей отчетности. Другие ключевые компании отрасли так же торговались хуже рынка: Comcast Corp. - 2,3%, Motorola Inc. -2%. Сырьевые фишки падали на фоне давления на сырье. Акции Exxon снизились на треть процента, Chevron - на 1.4%, Conoco - на 1.28% Евро обновил минимум по отношению к доллару. Фоном для атак медведей на европейскую валюту выступают сохраняющиеся риски реструктуризации части долга Греции и неясная судьба ее коммерческих банков, сохраняются вопросы и к Португалии. Подобные опасения накануне высказал CEO Deutsche Bank.
К слову банки в США накануне теряли в том числе на фоне новых претензий регуляторов. SEC может привлечь к ответственности за махинации не только Goldman Sachs и Morgan Stanley, но и JPMorgan с Citigroup.
Из ориентиров на сегодня выделим сегодня данные по промпроизводству в США (17:15 мск), а также индекс потребительского доверия Университета Мичигана (17:55 мск.). Фьючерсы на американские индексы утром нейтральны. Неделя может закончиться в боковике.
РЫНОК НЕФТИ: На 3-месячных минимумах
Главное:
Динамика за сутки
Нефть марки Brent снизилась на 1.88% достигнув $79.82 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.06% достигнув $73.99 за баррель
В деталях:
Нефть продолжает отыгрывать падение европейской валюты. Евро обновил минимум по отношению к доллару. Фоном для атак медведей на европейскую валюту выступают сохраняющиеся риски реструктуризации части долга Греции и неясная судьба ее коммерческих банков, сохраняются вопросы и к Португалии. Подобные опасения накануне высказал CEO Deutsche Bank. В итоге нефть торгуется на 3-месячных минимумах. Марка WTI снизилась на 2.06%, достигнув $73.99 за баррель. Помимо валютного фактора на рынке нефти пока мало идей.
Сохранение спрэда по маркам во многом обусловлено игрой хедж-фондов, которые в основном торгуют WTI и пока смотрят вниз на фоне сильного доллара. Как только спрэд начнет сокращаться - это даст сигнал к развороту на рынке нефти.
Технический взгляд:
Пробой евро минимумов вылился в ускорение на валютном рынке. Продолжились продажи в том числе на фоне статистики по запасам топлива в США. В итоге нефть пробила долгосрочные поддержки на 80 долл. 79-80 - это поддержка долгосрочного тренда. Сейчас локально поддержку оказывает другой, менее значимый тренд на 74 долл. Это последний рубеж на пути к 70 долл. (по WTI).
Поддержки: $74-74, $70
Сопротивления: $80 $86
МЕТАЛЛЫ: Доллар давит на металлы
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Пока металлы взяли паузу и перешли к оборонительной тактике. Даже драгметаллы решили скорректироваться под натиском общего охлаждения. Основным сдерживающим фактором сейчас выступает доллар, который продолжает укрепляться, ежедневно обновляя свои максимумы. Между тем стоит отметить, что по нашим прогнозам доллар должен укрепляться в районе 6 месяцев. Сейчас как раз начался 6-ой месяц, поэтому дно по доллару уже близко. В случае если доллар начнет сдавать позиции, товарные рынки могут позитивно отреагировать, что окажет поддержку.
Основные проблемы должны начать формироваться во втором полугодии, поэтому пока еще остается возможность предпринять еще одну попытку роста.
Сегодня золото торгуется $1238/тр. унц. Никель торгуется $22675 за тонну. Медь показывает $7100 за тонну.
Важнейшие события:
Снижение цен сырьевых товаров на прошлой неделе создало хорошие возможности для их покупки, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.
Эксперты инвестбанка предпочитают инвестиции в медь, нефть и драгметаллы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Goldman.
По прогнозам аналитиков, индекс S&P GSCI Enchanced Total Return, в расчет которого входят котировки 24 видов сырья, увеличится в следующие 12 месяцев на 17,6%.
Этот индикатор рухнул на 7,4% по итогам прошлой недели, что стало максимальным падением с декабря 2008 года, на опасениях разрастания кризиса в еврозоне и его последствий для восстановления экономики региона.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $19 (+0,89%), и остановился на уровне $2145 за тонну.
Медь повысилась на $35 (+0,50%), и в данный момент составляет $7095 за тонну.
Никель подорожал на $260 (+1,15%), и остановился на отметке $22 900 за тонну.
Палладий повысился на $2,5 (+0,46%), и находится на уровне $542,5/тр. унц.
Платина подешевела на $2,5 (-0,14%), и остановилась на отметке $1731,5/тр. унц.
Золото понизилось на $13,4 (-1,08%), и составляет $1229/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,19 (-0,96%), закрывшись на уровне $19,59/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1.05% до 10782
S&P 500 снизился на 1.21% до 1157
NASDAQ снизился на 1.26% до 2394
В ДЕТАЛЯХ:
Американские рынки в четверг закрылись снижением. Индекс DJ потерял 1,05%, SP500 -1,22%, NASDAQ -1,26%. Локальный восходящий треугольник, сформированный на отскоке, пробит вниз, но на дневных графиках медвежьего поглощения нет. Отскок пока только замедляется. Макроэкономическая статистика с рынка труда оказалась неоднозначной. Число обращений за пособиями снизилось на 4 тыс., но значения прошлой недели были пересмотрены в сторону повышения как раз на 4 тыс., так что фактически данные вышли хуже ожиданий. Дополнительный негатив исходил из высокотехнологичного сектора, акции Cisco Systems Inc. упали на 4,53% после публикации разочаровывающей отчетности. Другие ключевые компании отрасли так же торговались хуже рынка: Comcast Corp. - 2,3%, Motorola Inc. -2%. Сырьевые фишки падали на фоне давления на сырье. Акции Exxon снизились на треть процента, Chevron - на 1.4%, Conoco - на 1.28% Евро обновил минимум по отношению к доллару. Фоном для атак медведей на европейскую валюту выступают сохраняющиеся риски реструктуризации части долга Греции и неясная судьба ее коммерческих банков, сохраняются вопросы и к Португалии. Подобные опасения накануне высказал CEO Deutsche Bank.
К слову банки в США накануне теряли в том числе на фоне новых претензий регуляторов. SEC может привлечь к ответственности за махинации не только Goldman Sachs и Morgan Stanley, но и JPMorgan с Citigroup.
Из ориентиров на сегодня выделим сегодня данные по промпроизводству в США (17:15 мск), а также индекс потребительского доверия Университета Мичигана (17:55 мск.). Фьючерсы на американские индексы утром нейтральны. Неделя может закончиться в боковике.
РЫНОК НЕФТИ: На 3-месячных минимумах
Главное:
Динамика за сутки
Нефть марки Brent снизилась на 1.88% достигнув $79.82 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.06% достигнув $73.99 за баррель
В деталях:
Нефть продолжает отыгрывать падение европейской валюты. Евро обновил минимум по отношению к доллару. Фоном для атак медведей на европейскую валюту выступают сохраняющиеся риски реструктуризации части долга Греции и неясная судьба ее коммерческих банков, сохраняются вопросы и к Португалии. Подобные опасения накануне высказал CEO Deutsche Bank. В итоге нефть торгуется на 3-месячных минимумах. Марка WTI снизилась на 2.06%, достигнув $73.99 за баррель. Помимо валютного фактора на рынке нефти пока мало идей.
Сохранение спрэда по маркам во многом обусловлено игрой хедж-фондов, которые в основном торгуют WTI и пока смотрят вниз на фоне сильного доллара. Как только спрэд начнет сокращаться - это даст сигнал к развороту на рынке нефти.
Технический взгляд:
Пробой евро минимумов вылился в ускорение на валютном рынке. Продолжились продажи в том числе на фоне статистики по запасам топлива в США. В итоге нефть пробила долгосрочные поддержки на 80 долл. 79-80 - это поддержка долгосрочного тренда. Сейчас локально поддержку оказывает другой, менее значимый тренд на 74 долл. Это последний рубеж на пути к 70 долл. (по WTI).
Поддержки: $74-74, $70
Сопротивления: $80 $86
МЕТАЛЛЫ: Доллар давит на металлы
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Пока металлы взяли паузу и перешли к оборонительной тактике. Даже драгметаллы решили скорректироваться под натиском общего охлаждения. Основным сдерживающим фактором сейчас выступает доллар, который продолжает укрепляться, ежедневно обновляя свои максимумы. Между тем стоит отметить, что по нашим прогнозам доллар должен укрепляться в районе 6 месяцев. Сейчас как раз начался 6-ой месяц, поэтому дно по доллару уже близко. В случае если доллар начнет сдавать позиции, товарные рынки могут позитивно отреагировать, что окажет поддержку.
Основные проблемы должны начать формироваться во втором полугодии, поэтому пока еще остается возможность предпринять еще одну попытку роста.
Сегодня золото торгуется $1238/тр. унц. Никель торгуется $22675 за тонну. Медь показывает $7100 за тонну.
Важнейшие события:
Снижение цен сырьевых товаров на прошлой неделе создало хорошие возможности для их покупки, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.
Эксперты инвестбанка предпочитают инвестиции в медь, нефть и драгметаллы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Goldman.
По прогнозам аналитиков, индекс S&P GSCI Enchanced Total Return, в расчет которого входят котировки 24 видов сырья, увеличится в следующие 12 месяцев на 17,6%.
Этот индикатор рухнул на 7,4% по итогам прошлой недели, что стало максимальным падением с декабря 2008 года, на опасениях разрастания кризиса в еврозоне и его последствий для восстановления экономики региона.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $19 (+0,89%), и остановился на уровне $2145 за тонну.
Медь повысилась на $35 (+0,50%), и в данный момент составляет $7095 за тонну.
Никель подорожал на $260 (+1,15%), и остановился на отметке $22 900 за тонну.
Палладий повысился на $2,5 (+0,46%), и находится на уровне $542,5/тр. унц.
Платина подешевела на $2,5 (-0,14%), и остановилась на отметке $1731,5/тр. унц.
Золото понизилось на $13,4 (-1,08%), и составляет $1229/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,19 (-0,96%), закрывшись на уровне $19,59/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба