Финансовые рынки на утро

Америка:
• Вчера мы наблюдали волатильную сессию на фоне неоднозначных макроэкономических новостей.
• Статистика по количеству новых рабочих мест была хуже ожиданий, а статистика по количеству обращений за пособиями по безработице лучше.
• Промышленные заказы вросли на 1,2% в апреле, меньше чем в марте +1,7%, и чем ожидания то же 1,7%.
• Индекс активности в сфере услуг (The Institute for Supply Management’s services sector index) в мае не изменился: 55.4, при ожиданиях 55.6 пунктов.

DOW: +0,06%
S&P500: +0,41%
NASDAQ: +0,96%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• Индекс активности сектора услуг в зоне евро в мае вырос больше, чем ждали эксперты – с 55,6 до 56,2 пункта. Эксперты делают вывод, что долговой кризис в зоне евро пока не отразился на экономике в целом.
• В прессе широко цитируется проходящий сейчас во Франции Всемирный инвестиционный форум, который в восьмой раз проходит в курортном городе Ла-Боль на атлантическом побережье Франции. Лейтмотив новостей: снижение курса Евро – это здорово для Европы!
• На рынке спросом пользовались акции банков: Barclays, Credit Agricole, Lloyds прибавили 2.1 – 2.5 %% капитализации.
• Отдельно выделились акции Air France (+6.1%), которая сообщила о восстановлении спроса на авиаперевозки.
• В целом настрой инвесторов на рынке был позитивным.

DAX: +1,23%
FTSE 100: +1,16%

Развивающиеся рынки:
• Результаты торгов по ETF фондам нейтральные, что хуже, чем рост на локальных рынках стран EM накануне.
• Вероятно, в начале торгового дня мы увидим снижение, рынки будут ликвидировать этот дисбаланс.

BRIC: +1,49%
MSCI EM: +1,77%
MSCI EM Eastern Europe: +0,69%
MSCI EM Latin America: +0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,34%

Азиатские рынки:
• В Азии умеренное снижение.
• Во-первых это техническая коррекция, после вчерашнего сильнейшего за последние шесть месяцев дневного роста.
• Вместе с тем, идет игра на повышение в отдельных бумагах. Акции Fuji Heavy Industries (производителя автомобилей Subaru) выросли на 5.9%, после того как бизнес-газета Nikkei сообщила, что операционная прибыль компании от операций в Северной Америке выросла на 40% г/г.
• ВВП Южной Кореи выросло на 2.1% в первом квартале, что выше ожиданий.
• Однако на рынке преобладает снижение, на фоне снижения цен на сырьевые товары, к чему традиционно чувствительны азиатские компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,31%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,30%
BSE SENSEX (India): -0,15%

АДР (на торгах в США):
Русские фишки на торгах в США показали существенный разброс котировок -/+ 3%.

АДР Газпрома: +1,42%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Вчерашняя статистика показала резкое снижение запасов бензина в США, что вызвало кратковременное 4%-ное ралли в нефтяных котировках.

NYMEX Light Crude Oil: 74,46 $/BBL (+2,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:
•

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно выше вчерашних.
• Стабильно низкие ставки на рынке МБК говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.61% (+0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы.
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Настроения участников оцениваются как смешанные.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ балансируют точно на уровне сопротивления.
• Осцилляторы находятся в средней части диапазона, что говорит о балансе продавцов и покупателей.
• Среднесрочные и краткосрочные сигналы – нейтральные.

Ожидание:
• Сигнал с внешних рынков на утро умеренно негативные.
• Час “Х” настанет в 16:30 мск., в момент выхода статистики по безработице за май, самой важной статистике за эту неделю. У экспертов ожиданий снижения безработицы на 0,1% с 9,9% до 9,8%.
• Вероятнее всего, до этого момента рынки будут находиться в боковике, или умеренно корректироватся.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж в первой половине торгов.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные на коррекции среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.