10 июня 2010 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: Бернанке не удержал энергетических медведей
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,4% до 9899,25
S&P 500 снизился на 0,59% до 1055,69
NASDAQ снизился на 0,54% до 2158,85
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американский рынок готовился отскочить, сформировать полноценную коррекцию и даже начал расти на открытии, но надеждам спекулятивных покупателей не суждено было сбыться. Во второй половине торговой сессии индексы начали активно снижаться и по итогу закрылись в красной зоне. Минимумы не были обновлены, но техническая картина вновь сместилась в пользу медведей: на дневных графиках образовался приличный шип вверх, и есть потенциал обновить минимумы. Индекс DJ закрылся ниже символического уровня в 10000.
Драйвером роста в начале торгов стало выступление главы ФРС Б.Бернанке. По его мнению, долговой кризис в Европе окажет лишь «умеренное влияние» на экономику Соединенных Штатов при условии стабилизации фондового рынка США, а ожидать повторной рецессии не стоит, так как последние данные «позволяют предположить, что рост потребительского спроса поддержит восстановление экономики». Кроме того, глава Федерального Резерва отметил, что существенная часть негатива будет компенсирована снижением доходности US Treasuries и ставок по ипотечным кредитам, а также падением цен на нефть и другие виды сырья.
Внимание было уделено и проблеме роста госдолга. Б.Бернанке обратил внимание на то, что растущая государственная задолженность США может спровоцировать рост процентной ставки и затруднить обслуживание долга. «Учитывая значительные затраты и риски, связанные с быстрорастущей государственной задолженностью, особенно важно вовремя принять меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита до приемлемого уровня», - заявил глава ФРС, отметив при этом, что «базовые законы арифметики еще никто не отменял, а это значит, что для фискальной устойчивости необходимо, чтобы доходы были соизмеримы с расходами».
Словесные интервенции затмили даже слабую макроэкономическую статистику. В моменте американские индексы росли больше чем на 1,5%. Но после выхода отчета ФРС «Бежевая книга» настроения стали резком меняться, начались активные продажи.
При этом данные из «Бежевой книги» по сравнению с прошлым отчетным периодом изменились мало. Серьезный негатив касался только экономического ущерба от разлива нефти в Мексиканском заливе, но этого оказалось достаточно: нефтедобывающие и нефтесервисные компании и так в последнее время торгуются очень слабо. Кроме того, давление на бумаги сектора оказал и валютный рынок, пара EUR/USD откатилась ниже уровня 1,2. В результате бумаги британского нефтяного монстра BP Plc., обращающиеся на NYSE обвалились на 15,8%, капитализация Exxon Mobil Corp. упала на 1,98%, Chevron Corp. - на 0,33%. Объективные продажи в одном секторе спровоцировали разворот вниз по всему рынку - у медведей вырабатывается иммунитет к словесным интервенциям, искусственного позитива надолго не хватает.
Технически индексы продолжают движение в опасной близости с минимумами - положение шаткое. Уровни интересны для покупок, но легкое обновление низов повышает риски продолжения и ускорения падения. Ключевым событием предстоящего дня будет решение ЕЦБ по ставке и комментарий Ж.К.Трише по текущей ситуации в экономики Еврозоны.
РЫНОК НЕФТИ: Подорожавшая нефть окажет поддержку российскому рынку
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 2.1% до $73.9 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.2% до $74.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки заметно подросли. Особенно после бокового движения начала этой недели. Консолидация в районе $72 за баррель вылилась в рывок вверх к уровням $74. Это окажет поддержку российскому рынку сегодня на открытии.
Вчера министерство энергетики США опубликовало еженедельный доклад по коммерческим запасам нефти в стране, согласно которому они на прошлой неделе снизились на 1,83 млн баррелей (0,5%) - до 361,415 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 8 тыс. баррелей и составили 218,976 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,84 млн баррелей (1,2%), достигнув 154,824 млн баррелей. Прогнозировалось сокращение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей.
Позитивным моментом для нефтяного рынка также стали данные об увеличении импорта углеводородов в Китай. Импорт нефти в стране вырос в апреле на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2009 года - до 17,84 млн тонн, или около 4,36 млн баррелей в сутки. Возврат валютной пары евро-доллар выше 1,20 также внес свою лепту в подъем нефтяного рынка.
МЕТАЛЛЫ: Продолжили технический отскок
По итогам прошедшего дня металлы продолжили технический отскок. Ожидание выступления Бернанке дало определенные надежды рынкам, в результате чего среда прошла в основном позитивно. Металлы также воспользовались паузой и решили реализовать назревший технический отскок. В целом все прошло в рамках ожиданий. Бернаке пытался взбодрить рынок, но пока его реакция оказалась сдержанной. Евро в последние дни продолжает консолидироваться, чем пользуются товарные рынки. Пока ситуация остается неопределенной и крупные игроки решили взять паузу. Проблемы Европы не утихают. Вновь появилась информация, что теперь Болгария решила пересмотреть размер своего дефицита, что вновь подняло волну о манипуляции статистикой. Все боятся повторения греческого сценария.
Сегодня золото торгуется $1229 /тр. унц. Никель торгуется $1920 за тонну. Медь показывает $6325 за тонну.
Важнейшие события:
Экономика Японии выросла в первом квартале 2010 года на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг скорректированные официальные данные, передает агентство Bloomberg.
Американская экономика продолжает сдержанный рост, который отмечается во всех регионах страны, говорится в очередном обзоре Федеральной резервной системы, опубликованном в среду.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $1 (+0,05%), и остановился на уровне $1918 за тонну.
Медь повысилась на $195 (+3,18%), и в данный момент составляет $6330 за тонну.
Никель подорожал на $635 (+3,43%), и остановился на отметке $19 135 за тонну.
Палладий повысился на $6,75 (+1,51%), и находится на уровне $453/тр. унц.
Платина подорожала на $6,25 (+0,41%), и остановилась на отметке $1535,5/тр. унц.
Золото понизилось на $15,1 (-1,21%), и составляет $1228,6/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,27 (-1,45%), закрывшись на уровне $18,33/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,4% до 9899,25
S&P 500 снизился на 0,59% до 1055,69
NASDAQ снизился на 0,54% до 2158,85
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американский рынок готовился отскочить, сформировать полноценную коррекцию и даже начал расти на открытии, но надеждам спекулятивных покупателей не суждено было сбыться. Во второй половине торговой сессии индексы начали активно снижаться и по итогу закрылись в красной зоне. Минимумы не были обновлены, но техническая картина вновь сместилась в пользу медведей: на дневных графиках образовался приличный шип вверх, и есть потенциал обновить минимумы. Индекс DJ закрылся ниже символического уровня в 10000.
Драйвером роста в начале торгов стало выступление главы ФРС Б.Бернанке. По его мнению, долговой кризис в Европе окажет лишь «умеренное влияние» на экономику Соединенных Штатов при условии стабилизации фондового рынка США, а ожидать повторной рецессии не стоит, так как последние данные «позволяют предположить, что рост потребительского спроса поддержит восстановление экономики». Кроме того, глава Федерального Резерва отметил, что существенная часть негатива будет компенсирована снижением доходности US Treasuries и ставок по ипотечным кредитам, а также падением цен на нефть и другие виды сырья.
Внимание было уделено и проблеме роста госдолга. Б.Бернанке обратил внимание на то, что растущая государственная задолженность США может спровоцировать рост процентной ставки и затруднить обслуживание долга. «Учитывая значительные затраты и риски, связанные с быстрорастущей государственной задолженностью, особенно важно вовремя принять меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита до приемлемого уровня», - заявил глава ФРС, отметив при этом, что «базовые законы арифметики еще никто не отменял, а это значит, что для фискальной устойчивости необходимо, чтобы доходы были соизмеримы с расходами».
Словесные интервенции затмили даже слабую макроэкономическую статистику. В моменте американские индексы росли больше чем на 1,5%. Но после выхода отчета ФРС «Бежевая книга» настроения стали резком меняться, начались активные продажи.
При этом данные из «Бежевой книги» по сравнению с прошлым отчетным периодом изменились мало. Серьезный негатив касался только экономического ущерба от разлива нефти в Мексиканском заливе, но этого оказалось достаточно: нефтедобывающие и нефтесервисные компании и так в последнее время торгуются очень слабо. Кроме того, давление на бумаги сектора оказал и валютный рынок, пара EUR/USD откатилась ниже уровня 1,2. В результате бумаги британского нефтяного монстра BP Plc., обращающиеся на NYSE обвалились на 15,8%, капитализация Exxon Mobil Corp. упала на 1,98%, Chevron Corp. - на 0,33%. Объективные продажи в одном секторе спровоцировали разворот вниз по всему рынку - у медведей вырабатывается иммунитет к словесным интервенциям, искусственного позитива надолго не хватает.
Технически индексы продолжают движение в опасной близости с минимумами - положение шаткое. Уровни интересны для покупок, но легкое обновление низов повышает риски продолжения и ускорения падения. Ключевым событием предстоящего дня будет решение ЕЦБ по ставке и комментарий Ж.К.Трише по текущей ситуации в экономики Еврозоны.
РЫНОК НЕФТИ: Подорожавшая нефть окажет поддержку российскому рынку
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 2.1% до $73.9 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.2% до $74.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки заметно подросли. Особенно после бокового движения начала этой недели. Консолидация в районе $72 за баррель вылилась в рывок вверх к уровням $74. Это окажет поддержку российскому рынку сегодня на открытии.
Вчера министерство энергетики США опубликовало еженедельный доклад по коммерческим запасам нефти в стране, согласно которому они на прошлой неделе снизились на 1,83 млн баррелей (0,5%) - до 361,415 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 8 тыс. баррелей и составили 218,976 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,84 млн баррелей (1,2%), достигнув 154,824 млн баррелей. Прогнозировалось сокращение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей.
Позитивным моментом для нефтяного рынка также стали данные об увеличении импорта углеводородов в Китай. Импорт нефти в стране вырос в апреле на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2009 года - до 17,84 млн тонн, или около 4,36 млн баррелей в сутки. Возврат валютной пары евро-доллар выше 1,20 также внес свою лепту в подъем нефтяного рынка.
МЕТАЛЛЫ: Продолжили технический отскок
По итогам прошедшего дня металлы продолжили технический отскок. Ожидание выступления Бернанке дало определенные надежды рынкам, в результате чего среда прошла в основном позитивно. Металлы также воспользовались паузой и решили реализовать назревший технический отскок. В целом все прошло в рамках ожиданий. Бернаке пытался взбодрить рынок, но пока его реакция оказалась сдержанной. Евро в последние дни продолжает консолидироваться, чем пользуются товарные рынки. Пока ситуация остается неопределенной и крупные игроки решили взять паузу. Проблемы Европы не утихают. Вновь появилась информация, что теперь Болгария решила пересмотреть размер своего дефицита, что вновь подняло волну о манипуляции статистикой. Все боятся повторения греческого сценария.
Сегодня золото торгуется $1229 /тр. унц. Никель торгуется $1920 за тонну. Медь показывает $6325 за тонну.
Важнейшие события:
Экономика Японии выросла в первом квартале 2010 года на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг скорректированные официальные данные, передает агентство Bloomberg.
Американская экономика продолжает сдержанный рост, который отмечается во всех регионах страны, говорится в очередном обзоре Федеральной резервной системы, опубликованном в среду.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $1 (+0,05%), и остановился на уровне $1918 за тонну.
Медь повысилась на $195 (+3,18%), и в данный момент составляет $6330 за тонну.
Никель подорожал на $635 (+3,43%), и остановился на отметке $19 135 за тонну.
Палладий повысился на $6,75 (+1,51%), и находится на уровне $453/тр. унц.
Платина подорожала на $6,25 (+0,41%), и остановилась на отметке $1535,5/тр. унц.
Золото понизилось на $15,1 (-1,21%), и составляет $1228,6/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,27 (-1,45%), закрывшись на уровне $18,33/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба