РЫНКИ АМЕРИКИ: Негатив отыгран, развернулись по факту
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,05% до 10298,44
S&P 500 упал на 0,3% до 1092,04
NASDAQ упал на 0,33% до 2254,23
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американские индексы закрылись разнонаправленно. Данные с рынка жилья США оказались хуже самых пессимистичных прогнозов, в мае продажи новостроек обвалились на 32,7% (прогнозировали снижение на 18,7%). Ситуация на рынке жилья показывает, что без программ гос поддержки, самостоятельно, экономика США не демонстрирует признаков восстановления.
На этом негативе американские индексы обновили минимумы вторника, но уже от ближайших поддержек (по SP500 от уровня 1090) начались активные покупки. Спекулянты ожидали негативных данных и выкупили свои короткие позиции по факту.
Кроме того, отскок поддержало ожидание комментария ФРС и предположения о том, что данные с рынка жилья за июнь будут более оптимистичными благодаря эффекту низкой базы (эта спорная логика вывела строительные компании в лидеры роста).
Финансовый регулятор оправдал ожидания, было принято решение сохранить ставку на прежнем, рекордно низком уровне (0,25%). При этом в комментарии ФРС, наконец, было признано негативное влияние Европейского долгового кризиса на темпы восстановления американской экономики, прогнозы на 2010-2011 г. были скорректированы. Тем не менее, глава ФРС Б. Бернанке отметил, что экономика США продолжает восстанавливаться.
В целом оптимистичный прогноз и сохранение низкой стоимости заимствований в долларах вызвало ослабление курса американской валюты, что в свою очередь поддержало цены на акции и сырьевые товары, торгуемые в долларах. При этом рост нефтяных компаний сдерживали вышедшие данные по запасам нефти: за неделю до 18 июня запасы нефти выросли на 2 млн. барр (прогнозировали увеличение на 800 тыс. барр).
Компании банковского сектора торговались разнонаправлено. Капитализация Bank of America Corp. упала на -0,96%, JPMorgan Chase & Co. выросла на +1,4%, Goldman Sachs Group, Inc. +0,22%.
Технически, американские индексы умеренно откорректировали локальную волну роста от месячных минимумов. Негатив был проигнорирован, что при улучшении фона, может поддержать рост.
Сегодня выйдут макроэкономические данные по безработице и заказам на товары длительного пользования. А в пятницу будет опубликовано окончательное значение ВВП США за I квартал 2010 года. На выходных (24-25 июня) пройдет саммит G20 (ожидается, что будет озвучены новые меры по глобальному регулированию финансовых рынков).
РЫНОК НЕФТИ: Запасы нефти выросли на 2 млн. барр
Нефть марки Brent снизилась на 2.01% до уровня $76.08 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.49% до уровня $76.15 за баррель
В деталях:
Стоимость нефти в среду снижалась на фоне продолжавшегося в преддверии заседания ФРС укрепления доллара и обвальной макроэкономической статистики по рынку жилья США. Но главным медвежьи аргументом стали данные по запасам от Министерства Энергетики США.
За неделю до 18 июня запасы нефти выросли на 2 млн. барр (прогнозировали снижение на 800 тыс. барр) до 365,1 млн. барр. Запасы бензина сократились на 800 тыс. барр до 217,6 млн. барр. Данные серьезно разочаровали трейдеров, начало активного автомобильного сезона в США должно было сопровождаться падением запасов.
Технический взгляд:
Нефть достигла середины широкого восходящего тренда и начала откатываться вниз, переходя к дрейфу в диапазоне.
Поддержки: $75,5/74
Сопротивления: $79/80
МЕТАЛЛЫ: Статистика нагнетает нервозность
По итогам прошедшего дня металлы продолжили корректироваться. Основной негатив пришел со стороны рынка недвижимости, там вышла крайне плохая статистика по первичным продажам. Продажи новых домов в США в мае рухнули на 32,7% - до 300 тыс., что является рекордным минимумом с начала ведения расчетов в 1963 году, сообщило министерство торговли страны. Сказать, что стата вышла плохая, это по сути ничего не сказать. Первый месяц без стимулирования со стороны государства оказался провальным, что подтверждает факт фактической национализации государством этого сектора экономики. Для рынков эта новость больше носила спекулятивный характер и выступление Бернанке смогло нейтрализовать большую часть негатива.
Ставку оставили на прежнем уровне, вновь сказали, что восстановление экономики идет полным ходом, т.е все хорошо. Это немного успокоило инвесторов. Однако вышедшая статистика подтверждает наши опасения, которые мы уже не раз озвучивали. Второе полугодие начинается со слабых данных, что показывает более сдержанное восстановление экономики, нежели то в чем нас пытается убедить Бернанке.
Поэтому нужно внимательно следить за поступающими данными, в пятницу выйдет ВВПСША, особого негатива мы не ожидаем.
Темпы роста экспорта Японии в мае замедлились до 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 40,4% в апреле, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные, передает агентство Bloomberg.
Экономисты, опрошенные агентством, в среднем ожидали прироста в мае на 36,5%.
Майские данные демонстрируют уязвимость японской экономики, рост которой зависит в последнее время в основном от ситуации на внешних рынках. Если исходить из майской тенденции, общие темпы восстановления японской экономики могут теперь замедлиться.
Важнейшие события:
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в среду вновь снизился из-за переизбытка судов и сокращения импорта Китаем.
По данным лондонской компании Baltic Exchange, индикатор потерял за день 32 пункта (1,3%) и составил 2515 пунктов. Это минимальная отметка с 6 ноября прошлого года.
Падение Baltic Dry длится уже 19 торговых сессий подряд, за этот период индикатор рухнул более чем на 40%. Такой продолжительный периода спада зафиксирован на рынке впервые за последние 14 месяцев.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $22 (-1,12%), и остановился на уровне $1940 за тонну.
Медь понизилась на $55 (-0,83%), и в данный момент составляет $6555 за тонну.
Никель подешевел на $290 (-1,48%), и остановился на отметке $19 360 за тонну.
Палладий понизился на $10,25 (-2,09%), закрывшись на уровне $479,25/тр. унц.
Платина подешевела на $19 (-1,2%), и остановилась на отметке $1563/тр. унц.
Золото понизилось на $5,5 (-0,44%), и составляет $1234,3/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,1 (-0,53%), закрывшись на уровне $19,05/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,05% до 10298,44
S&P 500 упал на 0,3% до 1092,04
NASDAQ упал на 0,33% до 2254,23
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американские индексы закрылись разнонаправленно. Данные с рынка жилья США оказались хуже самых пессимистичных прогнозов, в мае продажи новостроек обвалились на 32,7% (прогнозировали снижение на 18,7%). Ситуация на рынке жилья показывает, что без программ гос поддержки, самостоятельно, экономика США не демонстрирует признаков восстановления.
На этом негативе американские индексы обновили минимумы вторника, но уже от ближайших поддержек (по SP500 от уровня 1090) начались активные покупки. Спекулянты ожидали негативных данных и выкупили свои короткие позиции по факту.
Кроме того, отскок поддержало ожидание комментария ФРС и предположения о том, что данные с рынка жилья за июнь будут более оптимистичными благодаря эффекту низкой базы (эта спорная логика вывела строительные компании в лидеры роста).
Финансовый регулятор оправдал ожидания, было принято решение сохранить ставку на прежнем, рекордно низком уровне (0,25%). При этом в комментарии ФРС, наконец, было признано негативное влияние Европейского долгового кризиса на темпы восстановления американской экономики, прогнозы на 2010-2011 г. были скорректированы. Тем не менее, глава ФРС Б. Бернанке отметил, что экономика США продолжает восстанавливаться.
В целом оптимистичный прогноз и сохранение низкой стоимости заимствований в долларах вызвало ослабление курса американской валюты, что в свою очередь поддержало цены на акции и сырьевые товары, торгуемые в долларах. При этом рост нефтяных компаний сдерживали вышедшие данные по запасам нефти: за неделю до 18 июня запасы нефти выросли на 2 млн. барр (прогнозировали увеличение на 800 тыс. барр).
Компании банковского сектора торговались разнонаправлено. Капитализация Bank of America Corp. упала на -0,96%, JPMorgan Chase & Co. выросла на +1,4%, Goldman Sachs Group, Inc. +0,22%.
Технически, американские индексы умеренно откорректировали локальную волну роста от месячных минимумов. Негатив был проигнорирован, что при улучшении фона, может поддержать рост.
Сегодня выйдут макроэкономические данные по безработице и заказам на товары длительного пользования. А в пятницу будет опубликовано окончательное значение ВВП США за I квартал 2010 года. На выходных (24-25 июня) пройдет саммит G20 (ожидается, что будет озвучены новые меры по глобальному регулированию финансовых рынков).
РЫНОК НЕФТИ: Запасы нефти выросли на 2 млн. барр
Нефть марки Brent снизилась на 2.01% до уровня $76.08 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.49% до уровня $76.15 за баррель
В деталях:
Стоимость нефти в среду снижалась на фоне продолжавшегося в преддверии заседания ФРС укрепления доллара и обвальной макроэкономической статистики по рынку жилья США. Но главным медвежьи аргументом стали данные по запасам от Министерства Энергетики США.
За неделю до 18 июня запасы нефти выросли на 2 млн. барр (прогнозировали снижение на 800 тыс. барр) до 365,1 млн. барр. Запасы бензина сократились на 800 тыс. барр до 217,6 млн. барр. Данные серьезно разочаровали трейдеров, начало активного автомобильного сезона в США должно было сопровождаться падением запасов.
Технический взгляд:
Нефть достигла середины широкого восходящего тренда и начала откатываться вниз, переходя к дрейфу в диапазоне.
Поддержки: $75,5/74
Сопротивления: $79/80
МЕТАЛЛЫ: Статистика нагнетает нервозность
По итогам прошедшего дня металлы продолжили корректироваться. Основной негатив пришел со стороны рынка недвижимости, там вышла крайне плохая статистика по первичным продажам. Продажи новых домов в США в мае рухнули на 32,7% - до 300 тыс., что является рекордным минимумом с начала ведения расчетов в 1963 году, сообщило министерство торговли страны. Сказать, что стата вышла плохая, это по сути ничего не сказать. Первый месяц без стимулирования со стороны государства оказался провальным, что подтверждает факт фактической национализации государством этого сектора экономики. Для рынков эта новость больше носила спекулятивный характер и выступление Бернанке смогло нейтрализовать большую часть негатива.
Ставку оставили на прежнем уровне, вновь сказали, что восстановление экономики идет полным ходом, т.е все хорошо. Это немного успокоило инвесторов. Однако вышедшая статистика подтверждает наши опасения, которые мы уже не раз озвучивали. Второе полугодие начинается со слабых данных, что показывает более сдержанное восстановление экономики, нежели то в чем нас пытается убедить Бернанке.
Поэтому нужно внимательно следить за поступающими данными, в пятницу выйдет ВВПСША, особого негатива мы не ожидаем.
Темпы роста экспорта Японии в мае замедлились до 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 40,4% в апреле, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные, передает агентство Bloomberg.
Экономисты, опрошенные агентством, в среднем ожидали прироста в мае на 36,5%.
Майские данные демонстрируют уязвимость японской экономики, рост которой зависит в последнее время в основном от ситуации на внешних рынках. Если исходить из майской тенденции, общие темпы восстановления японской экономики могут теперь замедлиться.
Важнейшие события:
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в среду вновь снизился из-за переизбытка судов и сокращения импорта Китаем.
По данным лондонской компании Baltic Exchange, индикатор потерял за день 32 пункта (1,3%) и составил 2515 пунктов. Это минимальная отметка с 6 ноября прошлого года.
Падение Baltic Dry длится уже 19 торговых сессий подряд, за этот период индикатор рухнул более чем на 40%. Такой продолжительный периода спада зафиксирован на рынке впервые за последние 14 месяцев.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $22 (-1,12%), и остановился на уровне $1940 за тонну.
Медь понизилась на $55 (-0,83%), и в данный момент составляет $6555 за тонну.
Никель подешевел на $290 (-1,48%), и остановился на отметке $19 360 за тонну.
Палладий понизился на $10,25 (-2,09%), закрывшись на уровне $479,25/тр. унц.
Платина подешевела на $19 (-1,2%), и остановилась на отметке $1563/тр. унц.
Золото понизилось на $5,5 (-0,44%), и составляет $1234,3/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,1 (-0,53%), закрывшись на уровне $19,05/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter