30 июня 2010 Риком-Траст
По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 2,94% до уровня в 1 323,29 пунктов. Индекс РТС снизился на 3,38% до уровня в 1356,05 пунктов. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 42,3 млрд. руб. Индекс RTS Standard снизился на 2,82% до уровня в 9 099,89 пунктов. Суммарный объем торгов на фондовом и срочном рынках РТС составил 113,7 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке акций открылись небольшим гэпом вниз на фоне резко ухудшившегося внешнего фона и снижения американских фондовых индексов к вечеру понедельника. Вчера утром фьючерсы на индексы США продолжали терять около 1%, та же самая картина наблюдалась и в Азии, где вышедшая в Японии статистика безработицы за май вопреки всем оптимистичным прогнозам продемонстрировала рост до 5,2%. Ближе к закрытию общее снижение котировок по большинству "голубых фишек" на российском рынке продолжилось из-за вышедшей в США статистики, которая оказалась значительно хуже прогнозов по рынку.
На нефтяных рынках фьючерсы во вторник снизились до двухнедельного минимума вместе с ценами на другие сырьевые товары и на акции. Все опасения участников рынка в отношении замедления мирового экономического роста отразились и на перспективах спроса на нефть.
Фьючерсы пока продолжают следовать вектору движения фондовых индексов и валютных рынков, пока участники рынка пытаются оценить жизнеспособность восстановления экономики. Если снижение цен в развитых экономиках продолжится, то все надежды на рост спроса на энергоносители будут похоронены. Цены на сырье вчера снизились после того, как вышедший отчет породил сомнения относительно темпов экономического роста Китая, который является важным двигателем мирового роста. Частная исследовательская группа Conference Board пересмотрела свой опережающий экономический индикатор для Китая за апрель, сообщив о росте на 0,3% при ранее сообщавшемся росте на 1,7% из-за ошибки в предыдущих расчетах. Среди других разочаровывающих индикаторов стоит отметить слабые данные по продажам жилья и менее благоприятный индекс потребительских настроений США. Долговые проблемы Европы также продолжают оказывать давление на нефтяные цены: евро снизился по сравнению с долларом США до своего двухнедельного минимума перед истечением в четверг срока погашения крупного пакета кредитов, выданных банкам еврозоны ЕЦБ.
Трейдеры ждут выхода отчета Министерства энергетики США о запасах нефти, которая состоится сегодня. Запасы превысили средние уровни за пять лет, а спрос на нефть остается низким, несмотря на разгар летнего водительского сезона в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 3% до уровня в $75,94 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,8% до уровня в $75,44 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов. Важным фактором для мощного снижения биржевых индексов и котировок стало известие о том, что американский индекс потребительского доверия в июне снизился с 62,7 до 52,9 пункта. Также на настроениях игроков отразилось сообщение о том, что индекс Standard & Poor's/Case-Shiller, который отражает стоимость жилья в 20 крупнейших агломерациях США, в апреле 2010-го года вырос на 0,8% в месячном исчислении. На протяжении последних шести месяцев этот показатель снижался. Рост цен отражает стремление населения покупать недвижимость в стране до прекращения действия налоговых льгот на жилье, действие которых истекло в конце апреля 2010-го года. Это говорит об ожидании дальнейшего снижения цен на недвижимость и продаж жилья
На этом фоне плохо торговались ценные бумаги ведущих американских банков. Котировки Bank of America упали на 4,4%. Снизилась стоимость акций Morgan Stanley и J.P.Morgan на 4,77% и 3,89% соответственно, банк Citigroup подешевел на 6,75%. Плохо торговались и ценные бумаги энергетических компаний в связи с падением цен на нефть. Котировки нефтяного гиганта ExxonMobil снизились на 1,9%, а его основного конкурента Chevron - на 2,17%. Снижение цен на золото и промышленные металлы негативно сказалось на котировках компаний горнодобывающего сектора США: акции алюминиевого гиганта Alcoa просели на 6,27%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,65% до уровня в 9 870,3 пунктов, индекс S&P снизился на 3,1% до уровня в 1 041,24 пунктов, индекс NASDAQ потерял 3,85% и составил 2 135,18 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе котировки бумаг ГМК снизились на 3,21% как на фоне общего пессимистичного настроения, так и корпоративных новостей, а именно -конфликта акционеров компании. Результаты собрания акционеров Норильского никеля только усложнили конфликт между менеджментом и Интерросом с одной стороны и Русала с другой, который стартовал еще при принятии решения о выплате дивидендов за 2009-й год. Сейчас степень вовлеченности менеджмента ГМК в конфликт акционеров, особенно в свете занятия нейтральной позиции и операционного управления может, в конечном счете, привести к снижению операционной эффективности бизнеса ГМК и негативно отразиться на денежных потоках компании. По итогам торгов вторника акции Газпрома просели на 2,7%, Сбербанк просел на 3,28%, ВТБ просел на 3,15%. Бумаги сектора черной металлургии продемонстрировали важное заметное снижение. Котировки бумаг Северстали упали на 4,5%, а Мечела - на 4,65%. Компании цветной металлургии смотрелись несколько лучше рынка, но их стоимость тоже снижалась. Бумаги Полюс золота просели на 1,62%, Полиметалла - на 1,86%.
2. В энергетическом секторе компании понесли приличные ценовые потери. Бумаги ОГК просели в среднем на более чем 5%. Акции ФСК ЕЭС по итогам торгов просели на 5,5%. Вчера, что ФСК ЕЭС рассматривает возможность привлечения стратегического партнера, но его привлечение может состояться лишь после соответствующих изменений в законодательстве, поскольку доля государства в компании не должна быть меньше 75%. Также переговорам с потенциальным инвестором должен предшествовать целый ряд правительственных решений, в том числе включение акций компании в план приватизации и дополнительной эмиссии.
3. В нефтяном секторе бумаги нефтяных компаний дешевели. Бумаги Татнефти потеряли 3%, Сургутнефтегаз просел на 1,95%, ЛУКОЙЛ - на 2,18%, Транснефть - на 5,12%, Роснефть - на 4,22%, Газпром нефть - на 3,54%.
ПРОГНОЗ: Торги продолжают находиться 'на перепутье' - с одной стороны, крайне пессимистичные настроения инвесторов, а с другой - просто общая вялость внутреннего информационного фона, которая не дает преодолеть эти настроения
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги во вторник на российском рынке акций открылись небольшим гэпом вниз на фоне резко ухудшившегося внешнего фона и снижения американских фондовых индексов к вечеру понедельника. Вчера утром фьючерсы на индексы США продолжали терять около 1%, та же самая картина наблюдалась и в Азии, где вышедшая в Японии статистика безработицы за май вопреки всем оптимистичным прогнозам продемонстрировала рост до 5,2%. Ближе к закрытию общее снижение котировок по большинству "голубых фишек" на российском рынке продолжилось из-за вышедшей в США статистики, которая оказалась значительно хуже прогнозов по рынку.
На нефтяных рынках фьючерсы во вторник снизились до двухнедельного минимума вместе с ценами на другие сырьевые товары и на акции. Все опасения участников рынка в отношении замедления мирового экономического роста отразились и на перспективах спроса на нефть.
Фьючерсы пока продолжают следовать вектору движения фондовых индексов и валютных рынков, пока участники рынка пытаются оценить жизнеспособность восстановления экономики. Если снижение цен в развитых экономиках продолжится, то все надежды на рост спроса на энергоносители будут похоронены. Цены на сырье вчера снизились после того, как вышедший отчет породил сомнения относительно темпов экономического роста Китая, который является важным двигателем мирового роста. Частная исследовательская группа Conference Board пересмотрела свой опережающий экономический индикатор для Китая за апрель, сообщив о росте на 0,3% при ранее сообщавшемся росте на 1,7% из-за ошибки в предыдущих расчетах. Среди других разочаровывающих индикаторов стоит отметить слабые данные по продажам жилья и менее благоприятный индекс потребительских настроений США. Долговые проблемы Европы также продолжают оказывать давление на нефтяные цены: евро снизился по сравнению с долларом США до своего двухнедельного минимума перед истечением в четверг срока погашения крупного пакета кредитов, выданных банкам еврозоны ЕЦБ.
Трейдеры ждут выхода отчета Министерства энергетики США о запасах нефти, которая состоится сегодня. Запасы превысили средние уровни за пять лет, а спрос на нефть остается низким, несмотря на разгар летнего водительского сезона в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 3% до уровня в $75,94 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,8% до уровня в $75,44 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов. Важным фактором для мощного снижения биржевых индексов и котировок стало известие о том, что американский индекс потребительского доверия в июне снизился с 62,7 до 52,9 пункта. Также на настроениях игроков отразилось сообщение о том, что индекс Standard & Poor's/Case-Shiller, который отражает стоимость жилья в 20 крупнейших агломерациях США, в апреле 2010-го года вырос на 0,8% в месячном исчислении. На протяжении последних шести месяцев этот показатель снижался. Рост цен отражает стремление населения покупать недвижимость в стране до прекращения действия налоговых льгот на жилье, действие которых истекло в конце апреля 2010-го года. Это говорит об ожидании дальнейшего снижения цен на недвижимость и продаж жилья
На этом фоне плохо торговались ценные бумаги ведущих американских банков. Котировки Bank of America упали на 4,4%. Снизилась стоимость акций Morgan Stanley и J.P.Morgan на 4,77% и 3,89% соответственно, банк Citigroup подешевел на 6,75%. Плохо торговались и ценные бумаги энергетических компаний в связи с падением цен на нефть. Котировки нефтяного гиганта ExxonMobil снизились на 1,9%, а его основного конкурента Chevron - на 2,17%. Снижение цен на золото и промышленные металлы негативно сказалось на котировках компаний горнодобывающего сектора США: акции алюминиевого гиганта Alcoa просели на 6,27%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,65% до уровня в 9 870,3 пунктов, индекс S&P снизился на 3,1% до уровня в 1 041,24 пунктов, индекс NASDAQ потерял 3,85% и составил 2 135,18 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе котировки бумаг ГМК снизились на 3,21% как на фоне общего пессимистичного настроения, так и корпоративных новостей, а именно -конфликта акционеров компании. Результаты собрания акционеров Норильского никеля только усложнили конфликт между менеджментом и Интерросом с одной стороны и Русала с другой, который стартовал еще при принятии решения о выплате дивидендов за 2009-й год. Сейчас степень вовлеченности менеджмента ГМК в конфликт акционеров, особенно в свете занятия нейтральной позиции и операционного управления может, в конечном счете, привести к снижению операционной эффективности бизнеса ГМК и негативно отразиться на денежных потоках компании. По итогам торгов вторника акции Газпрома просели на 2,7%, Сбербанк просел на 3,28%, ВТБ просел на 3,15%. Бумаги сектора черной металлургии продемонстрировали важное заметное снижение. Котировки бумаг Северстали упали на 4,5%, а Мечела - на 4,65%. Компании цветной металлургии смотрелись несколько лучше рынка, но их стоимость тоже снижалась. Бумаги Полюс золота просели на 1,62%, Полиметалла - на 1,86%.
2. В энергетическом секторе компании понесли приличные ценовые потери. Бумаги ОГК просели в среднем на более чем 5%. Акции ФСК ЕЭС по итогам торгов просели на 5,5%. Вчера, что ФСК ЕЭС рассматривает возможность привлечения стратегического партнера, но его привлечение может состояться лишь после соответствующих изменений в законодательстве, поскольку доля государства в компании не должна быть меньше 75%. Также переговорам с потенциальным инвестором должен предшествовать целый ряд правительственных решений, в том числе включение акций компании в план приватизации и дополнительной эмиссии.
3. В нефтяном секторе бумаги нефтяных компаний дешевели. Бумаги Татнефти потеряли 3%, Сургутнефтегаз просел на 1,95%, ЛУКОЙЛ - на 2,18%, Транснефть - на 5,12%, Роснефть - на 4,22%, Газпром нефть - на 3,54%.
ПРОГНОЗ: Торги продолжают находиться 'на перепутье' - с одной стороны, крайне пессимистичные настроения инвесторов, а с другой - просто общая вялость внутреннего информационного фона, которая не дает преодолеть эти настроения
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу