РЫНКИ АМЕРИКИ: Пробит уровень 1040. Рынку угрожает вторая волна
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,98% до 9774,02
S&P 500 упал на 1,01% до 1030,71
NASDAQ упал на 1,21% до 2109,24
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американские рынки пробили ключевые поддержки и закрылись процентным снижением. По итогам II квартала падение составило 10%, хуже было только в I квартале 2009 года, когда рынки снизились на 13%. Медвежьим драйвером стала новость о возможном пересмотре рейтинга Испании агентством Moody''s.
На этих новостях индекс SP500 под закрытие резко ушел ниже уровня 1040 - линии шеи большой фигуры «голова и плечи». Технически фигура реализовалась вниз, цели движения по индексу SP500 в этом сценарии расположены в диапазоне 950 - 880. Но волна падения требует подтверждения в виде тестирования линии шеи 1040 снизу. Утром 1 июля фьючерсы на SP500 снижаются на 0,7%. В качестве промежуточной поддержки можно назвать уровень 1020, ниже сильный уровень 1000.
Начало торгов в среду не предвещало такого развития событий. Технически был обоснован отскок от сильной поддержки, и даже ожидаемо провальные данные по рынку труда не смогли повлиять на нейтральный старт и боковик в первой половине сессии. По сообщениям ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 13000. Прогнозировали увеличение рабочих мест на 60000. В целом эти данные бросают тень на предстоящие в эту пятницу данные по числу рабочих мест вне с/х, аналитики ожидают уменьшение рабочих мест на 100 - 120 тыс. (майское значение +431 тыс.).
Определенную поддержку оказали и позитивные данные из Европы. Еще до открытия американских рынков стало известно, что банки Старого Света представили к рефинансированию (перевод в 3-месячные обязательства под 1%) в ЕЦБ долги только на 130 млрд. евро. Ожидалось, что банки будут рефинансировать долги на 230-250 млрд. евро. Всего к погашению на 1 июля задолженность банков перед ЕЦБ по 12-месячным кредитам составляет 442 млрд. евро. Таким образом, только треть из общей суммы долга будет рефинансирована, что является показателем большей стабильности европейской банковской системы.
Но перед закрытием торгов в США именно новости из ЕС обвалили рынки. Кредитный рейтинг Испании был поставлен на пересмотр агентством Moody''s. Текущий высший рейтинг ААА может быть понижен сразу на две ступени. Другие рейтинговые агентства ранее уже снизили рейтинг Испании (Fitch Ratings до АА+, Standard & Poor`s до AA). Но интрига в том, что в четверг Испания будет размещать государственные облигации (5-летние на сумму 3,5 млрд. евро, ожидаемая доходность - 3%). А успешность этого размещения отразится на ближайших выплатах по долгу, в июле Испании предстоит самый большой платеж в году: 24,7 млрд. евро. Несмотря на усилия МВФ и ЕЦБ, риски по европейской валюте вновь растут, продавливая пару EUR/USD сквозь поддержки.
Медведи на американских рынках сосредоточены в производственном и добывающем секторе. Акции Boeing упали на 0,46%, Caterpillar Inc - на 1,29%, Alcoa Inc. - на 2,7%. Бегство капитала от риска спровоцировало падение доходности американских казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций правительства упала до минимального уровня в 2,97% (ниже 3% впервые с февраля 2009 года).
Сегодня макроэкономическая статистика вновь не сулит ничего хорошего: придут данные по первичным обращениям за пособиями по безработице (16:30) и статистика с рынка жилья (18:00), затраты на строительство и объем незавершенных сделок по продаже домов.
МЕТАЛЛЫ: Падение продолжается, Америка всех тянет вниз
По итогам прошедшего дня металлы пытались консолидироваться. Такое состояние дел было вызвано ожиданием торгов в Штатах, которые должны были дать ответ. Штаты свое слово сказали, важный уровень поддержки 1040 по S&P был пройден, что увеличило вероятность реализации фигуры «голова - плечи» по S&P. Это незамедлительно сказалось на всех основных рынках. Основное снижение на американской сессии началось с негативной новости, которую распространило Moody''''s. Кредитный рейтинг Испании был поставлен на пересмотр этим агентством. Но интрига в том, что в четверг Испания будет размещать государственные облигации (5 летние на сумму 3,5 млрд. евро, ожидаемая доходность 3%). А успешность этого размещения отразится на ближайших выплатах по долгу, в июле Испании предстоит самый большой платеж в году - 24,7 млрд. евро. Итоги этого размещения будут влиять на рынки.
Выходящая статистика вновь не радует. Рост активности в производственном секторе Китая в июне замедлился, что может свидетельствовать о том, что меры китайских властей по охлаждению экономики начинают давать эффект. Снижение индекса продолжается второй месяц подряд. Индекс, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок (China Federation of Logistics and Purchasing) и опубликованный в четверг, упал до 52,1 пункта с 53,9 в мае.
Ситуация в мире вновь обостряется, что наглядно показывают итоги второго квартала.
Сегодня золото торгуется $1240 /тр. унц. Никель торгуется $19395 за тонну. Медь показывает $6440 за тонну.
Важнейшие события:
Ежеквартальный индекс танкан, рассчитываемый Банком Японии, показал рост оптимизма среди руководителей крупнейших промышленных корпораций, достигнув уровня в плюс 1 по сравнению с минус 14 три месяца назад, сообщило агентство Bloomberg.
Индекс, выйдя в позитивную зону впервые за два последних года, превысил также средний прогноз экономистов, составлявший минус 4.
В декабре 2009 года значение индекса составляло минус 25, в сентябре - минус 33, на пике кризиса - минус 58. После обвала в конце 2008 года показатель растет уже пять кварталов подряд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $21 (+1,08%), и остановился на уровне $1969 за тонну.
Медь понизилась на $40 (-0,62%), и в данный момент составляет $6460 за тонну.
Никель подорожал на $440 (+2,28%), и остановился на отметке $19 700 за тонну.
Палладий понизился на $10,5 (-2,31%), закрывшись на уровне $444,5/тр. унц.
Платина подешевела на $13 (-0,85%), и остановилась на отметке $1521/тр. унц.
Золото повысилось на $3 (+0,24%), и составляет $1245,3/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,09 (+0,48%), закрывшись на уровне $18,81/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Новости из Китая и Испании вызывают продажи по всему миру
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.1% до $74.3 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.2% до $74.8 за баррель
В деталях:
Цены на нефть продолжают падать. Слабая статистика негативно сказывается на динамике нефтяного рынка. Если накануне трейдеров расстроили данные из США, то уже сегодня добавились сообщения из Европы и Китая. Нисходящий тренд, начатый на прошлой неделе, на этой получает продолжение. Котировки «черного золота» откатились к уровням до $74 за баррель.
Вчера данные исследовательской компании ADP показали рост числа рабочих мест в американской экономике в июне на 13 тыс. Прогнозировалось более значительное повышение - на 60 тыс. Уже сегодня стало известно, что рост активности в производственном секторе Китая в июне снова замедлился, причем снижение индекса продолжается уже второй месяц подряд.
К тому же агентство Moody''s поставило рейтинг Испании на пересмотр с "негативным" прогнозом, снижение может быть сразу на две ступени. Небольшую спекулятивную поддержку нефти оказывают сообщения о надвигающемся со стороны Мексиканского залива на США урагане Алексе, которому была присвоена уже вторая категория опасности. В итоге на этой неделе «черное золото» теряет уже около 5%. Сегодня утром нефтяные фьючерсы снижаются на 0,8%.
Азиатские рынки: Китай демонстрирует замедление в самое неподходящее время
Японский Nikkei -2%
Шанхайский SSE -0,06%
Австралийский ASX -1,92%
В четверг азиатские рынки продолжают медвежий импульс. Японский индекс Nikkei снижается на 2%. Негатив приходит из США, где индексы продолжили падение, и был пробит важный технический уровень. Продолжает огорчать и макроэкономическая статистика из Китая, второй месяц подряд снижается индекс производственной активности.
Биржа в Гонконге закрыта по случаю национального праздника.
Американские рынки в среду упали: индекс DJ -0,98%, SP500 -1,1%, NASDAQ -1,21%. В начале торгов прошел технический отскок, которому не смогли помешать даже провальные данные по рынку труда. По сообщениям ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 13000. Прогнозировали увеличение рабочих мест на 60000. Но новости о том, что кредитный рейтинг Испании был поставлен на пересмотр агентством Moody''s вызвали атаку медведей под закрытие. Индекс SP500 пробил ключевой уровень в 1040 - линия шеи фигуры «голова и плечи». Цели снижения из этой формации в диапазоне 950 - 880. Сегодня с утра фьючерсы на SP500 снижаются на 0,7%.
На валютных рынках евро консолидируется в диапазоне после резкого роста накануне на новостях о том, что Европейские банки рефинансировали в ЕЦБ только 130 млрд. евро (общая сумма долга 442 млрд. евро). Поддержкой выступает уровень 1,220. На сырьевых рынках идут продажи на фоне падения американских и азиатских бирж. Алюминий падает на 1,2%, медь теряет 1,3%, никель снижается на 1,8%.
Золото продолжает консолидацию на уровнях, падение аппетитов к риску взывает рост спроса на главный инвестиционный металл. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd растет на 0,09%. Нефть марки Brent пробила поддержку на уровне $75 и ушла к $74,3. Котировки черного золота поддержали данные по снижению запасов нефти в США за неделю (-2 млн. барр при прогнозе в -0,9). Укрепили позиции покупателей и новости об усилении шторма Алекс. С утра нефть продолжает движение в красной зоне. Нефть марки Brent теряет 0,84% баррель стоит $74,38.
Японский Nikkei падает на 2% до семимесячных минимумов. Иена продолжает укрепляться по отношению к доллару, пара USD/JPY падает на 0,17%. Экспортеры остаются под ударом: Nissan Motor Co. падает на 2,4%, Canon -3,3%.
Шанхайский SSE снижается на -0,97%. Индекс производственной активности в Китае в июне оказался хуже ожиданий. Индекс, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок опубликованный в четверг, упал до 52,1 пункта с 53,9 в мае. Прогнозировалось значение индикатора в 53,2. Снижение индекса продолжается уже второй месяц подряд.
Ревальвация юаня продолжается, за две недели китайская валюта укрепилась к доллару на 0,64%.
Австралийский ASX теряет 1,92%. Мировой лидер добычи BHP Billiton Limited снижается на 1,17%, Rio Tinto Ltd падает на 1,86%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,98% до 9774,02
S&P 500 упал на 1,01% до 1030,71
NASDAQ упал на 1,21% до 2109,24
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американские рынки пробили ключевые поддержки и закрылись процентным снижением. По итогам II квартала падение составило 10%, хуже было только в I квартале 2009 года, когда рынки снизились на 13%. Медвежьим драйвером стала новость о возможном пересмотре рейтинга Испании агентством Moody''s.
На этих новостях индекс SP500 под закрытие резко ушел ниже уровня 1040 - линии шеи большой фигуры «голова и плечи». Технически фигура реализовалась вниз, цели движения по индексу SP500 в этом сценарии расположены в диапазоне 950 - 880. Но волна падения требует подтверждения в виде тестирования линии шеи 1040 снизу. Утром 1 июля фьючерсы на SP500 снижаются на 0,7%. В качестве промежуточной поддержки можно назвать уровень 1020, ниже сильный уровень 1000.
Начало торгов в среду не предвещало такого развития событий. Технически был обоснован отскок от сильной поддержки, и даже ожидаемо провальные данные по рынку труда не смогли повлиять на нейтральный старт и боковик в первой половине сессии. По сообщениям ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 13000. Прогнозировали увеличение рабочих мест на 60000. В целом эти данные бросают тень на предстоящие в эту пятницу данные по числу рабочих мест вне с/х, аналитики ожидают уменьшение рабочих мест на 100 - 120 тыс. (майское значение +431 тыс.).
Определенную поддержку оказали и позитивные данные из Европы. Еще до открытия американских рынков стало известно, что банки Старого Света представили к рефинансированию (перевод в 3-месячные обязательства под 1%) в ЕЦБ долги только на 130 млрд. евро. Ожидалось, что банки будут рефинансировать долги на 230-250 млрд. евро. Всего к погашению на 1 июля задолженность банков перед ЕЦБ по 12-месячным кредитам составляет 442 млрд. евро. Таким образом, только треть из общей суммы долга будет рефинансирована, что является показателем большей стабильности европейской банковской системы.
Но перед закрытием торгов в США именно новости из ЕС обвалили рынки. Кредитный рейтинг Испании был поставлен на пересмотр агентством Moody''s. Текущий высший рейтинг ААА может быть понижен сразу на две ступени. Другие рейтинговые агентства ранее уже снизили рейтинг Испании (Fitch Ratings до АА+, Standard & Poor`s до AA). Но интрига в том, что в четверг Испания будет размещать государственные облигации (5-летние на сумму 3,5 млрд. евро, ожидаемая доходность - 3%). А успешность этого размещения отразится на ближайших выплатах по долгу, в июле Испании предстоит самый большой платеж в году: 24,7 млрд. евро. Несмотря на усилия МВФ и ЕЦБ, риски по европейской валюте вновь растут, продавливая пару EUR/USD сквозь поддержки.
Медведи на американских рынках сосредоточены в производственном и добывающем секторе. Акции Boeing упали на 0,46%, Caterpillar Inc - на 1,29%, Alcoa Inc. - на 2,7%. Бегство капитала от риска спровоцировало падение доходности американских казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций правительства упала до минимального уровня в 2,97% (ниже 3% впервые с февраля 2009 года).
Сегодня макроэкономическая статистика вновь не сулит ничего хорошего: придут данные по первичным обращениям за пособиями по безработице (16:30) и статистика с рынка жилья (18:00), затраты на строительство и объем незавершенных сделок по продаже домов.
МЕТАЛЛЫ: Падение продолжается, Америка всех тянет вниз
По итогам прошедшего дня металлы пытались консолидироваться. Такое состояние дел было вызвано ожиданием торгов в Штатах, которые должны были дать ответ. Штаты свое слово сказали, важный уровень поддержки 1040 по S&P был пройден, что увеличило вероятность реализации фигуры «голова - плечи» по S&P. Это незамедлительно сказалось на всех основных рынках. Основное снижение на американской сессии началось с негативной новости, которую распространило Moody''''s. Кредитный рейтинг Испании был поставлен на пересмотр этим агентством. Но интрига в том, что в четверг Испания будет размещать государственные облигации (5 летние на сумму 3,5 млрд. евро, ожидаемая доходность 3%). А успешность этого размещения отразится на ближайших выплатах по долгу, в июле Испании предстоит самый большой платеж в году - 24,7 млрд. евро. Итоги этого размещения будут влиять на рынки.
Выходящая статистика вновь не радует. Рост активности в производственном секторе Китая в июне замедлился, что может свидетельствовать о том, что меры китайских властей по охлаждению экономики начинают давать эффект. Снижение индекса продолжается второй месяц подряд. Индекс, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок (China Federation of Logistics and Purchasing) и опубликованный в четверг, упал до 52,1 пункта с 53,9 в мае.
Ситуация в мире вновь обостряется, что наглядно показывают итоги второго квартала.
Сегодня золото торгуется $1240 /тр. унц. Никель торгуется $19395 за тонну. Медь показывает $6440 за тонну.
Важнейшие события:
Ежеквартальный индекс танкан, рассчитываемый Банком Японии, показал рост оптимизма среди руководителей крупнейших промышленных корпораций, достигнув уровня в плюс 1 по сравнению с минус 14 три месяца назад, сообщило агентство Bloomberg.
Индекс, выйдя в позитивную зону впервые за два последних года, превысил также средний прогноз экономистов, составлявший минус 4.
В декабре 2009 года значение индекса составляло минус 25, в сентябре - минус 33, на пике кризиса - минус 58. После обвала в конце 2008 года показатель растет уже пять кварталов подряд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $21 (+1,08%), и остановился на уровне $1969 за тонну.
Медь понизилась на $40 (-0,62%), и в данный момент составляет $6460 за тонну.
Никель подорожал на $440 (+2,28%), и остановился на отметке $19 700 за тонну.
Палладий понизился на $10,5 (-2,31%), закрывшись на уровне $444,5/тр. унц.
Платина подешевела на $13 (-0,85%), и остановилась на отметке $1521/тр. унц.
Золото повысилось на $3 (+0,24%), и составляет $1245,3/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,09 (+0,48%), закрывшись на уровне $18,81/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Новости из Китая и Испании вызывают продажи по всему миру
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.1% до $74.3 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.2% до $74.8 за баррель
В деталях:
Цены на нефть продолжают падать. Слабая статистика негативно сказывается на динамике нефтяного рынка. Если накануне трейдеров расстроили данные из США, то уже сегодня добавились сообщения из Европы и Китая. Нисходящий тренд, начатый на прошлой неделе, на этой получает продолжение. Котировки «черного золота» откатились к уровням до $74 за баррель.
Вчера данные исследовательской компании ADP показали рост числа рабочих мест в американской экономике в июне на 13 тыс. Прогнозировалось более значительное повышение - на 60 тыс. Уже сегодня стало известно, что рост активности в производственном секторе Китая в июне снова замедлился, причем снижение индекса продолжается уже второй месяц подряд.
К тому же агентство Moody''s поставило рейтинг Испании на пересмотр с "негативным" прогнозом, снижение может быть сразу на две ступени. Небольшую спекулятивную поддержку нефти оказывают сообщения о надвигающемся со стороны Мексиканского залива на США урагане Алексе, которому была присвоена уже вторая категория опасности. В итоге на этой неделе «черное золото» теряет уже около 5%. Сегодня утром нефтяные фьючерсы снижаются на 0,8%.
Азиатские рынки: Китай демонстрирует замедление в самое неподходящее время
Японский Nikkei -2%
Шанхайский SSE -0,06%
Австралийский ASX -1,92%
В четверг азиатские рынки продолжают медвежий импульс. Японский индекс Nikkei снижается на 2%. Негатив приходит из США, где индексы продолжили падение, и был пробит важный технический уровень. Продолжает огорчать и макроэкономическая статистика из Китая, второй месяц подряд снижается индекс производственной активности.
Биржа в Гонконге закрыта по случаю национального праздника.
Американские рынки в среду упали: индекс DJ -0,98%, SP500 -1,1%, NASDAQ -1,21%. В начале торгов прошел технический отскок, которому не смогли помешать даже провальные данные по рынку труда. По сообщениям ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 13000. Прогнозировали увеличение рабочих мест на 60000. Но новости о том, что кредитный рейтинг Испании был поставлен на пересмотр агентством Moody''s вызвали атаку медведей под закрытие. Индекс SP500 пробил ключевой уровень в 1040 - линия шеи фигуры «голова и плечи». Цели снижения из этой формации в диапазоне 950 - 880. Сегодня с утра фьючерсы на SP500 снижаются на 0,7%.
На валютных рынках евро консолидируется в диапазоне после резкого роста накануне на новостях о том, что Европейские банки рефинансировали в ЕЦБ только 130 млрд. евро (общая сумма долга 442 млрд. евро). Поддержкой выступает уровень 1,220. На сырьевых рынках идут продажи на фоне падения американских и азиатских бирж. Алюминий падает на 1,2%, медь теряет 1,3%, никель снижается на 1,8%.
Золото продолжает консолидацию на уровнях, падение аппетитов к риску взывает рост спроса на главный инвестиционный металл. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd растет на 0,09%. Нефть марки Brent пробила поддержку на уровне $75 и ушла к $74,3. Котировки черного золота поддержали данные по снижению запасов нефти в США за неделю (-2 млн. барр при прогнозе в -0,9). Укрепили позиции покупателей и новости об усилении шторма Алекс. С утра нефть продолжает движение в красной зоне. Нефть марки Brent теряет 0,84% баррель стоит $74,38.
Японский Nikkei падает на 2% до семимесячных минимумов. Иена продолжает укрепляться по отношению к доллару, пара USD/JPY падает на 0,17%. Экспортеры остаются под ударом: Nissan Motor Co. падает на 2,4%, Canon -3,3%.
Шанхайский SSE снижается на -0,97%. Индекс производственной активности в Китае в июне оказался хуже ожиданий. Индекс, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок опубликованный в четверг, упал до 52,1 пункта с 53,9 в мае. Прогнозировалось значение индикатора в 53,2. Снижение индекса продолжается уже второй месяц подряд.
Ревальвация юаня продолжается, за две недели китайская валюта укрепилась к доллару на 0,64%.
Австралийский ASX теряет 1,92%. Мировой лидер добычи BHP Billiton Limited снижается на 1,17%, Rio Tinto Ltd падает на 1,86%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter