РЫНКИ АМЕРИКИ: SP500 выше 1040. +3% на закрытии шортов
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 2,82% до 10018,28
S&P 500 вырос на 3,13% до 1060,27
NASDAQ вырос на 3,13% до 2159,47
В ДЕТАЛЯХ:
Среда стала переломным днем, индекс SP500 совершил обратный пробой «линии шеи» на 1040, тем самым была скомпрометирована большая разворотная фигура «голова и плечи». После того, как 1040 был пробит индекс скорректировался и протестировал уровень уже как поддержку, но после того, как стало понятно, что отката под уровень не будет, рост усилился на фоне массового закрытия коротких позиций.
Главным фундаментальным драйвером роста стали неожиданно позитивные данные по розничным продажам. Индекс продаж в розничных сетях США, от ICSC и GS, за неделю до 3 июля вырос на 1% н/н. В годовом выражении розничные продажи выросли на 3,9% г/г. Аналитики связывают резкий рост продаж со стремлением покупателей совершить покупки до «Дня независимости» на фоне жаркой погоды. В целом же, темпы роста розничных продаж в США за последние 5 месяцев оказались наиболее значительными с 2006 года. Эти данные, несмотря на явное перераспределение спроса в связи с праздниками, позволили переломить негативный настрой спекулянтов. На этом фоне в лидеры роста вышли розничные сети: Macy''s Inc. +2,87%, J.C. Penney Co. +5,5%.
Поддержку покупателям оказало и укрепление европейской валюты. Риски по евро снижаются на ожиданиях публикации стресс-тестов европейских банков. По неофициальным данным тестирование будет предполагать 17%-ные потери по Греческим облигациям (худший сценарий по расчетам JPMorgan Chase - 35-40%). Кроме того, стало известно об успешном размещении 10-летних гособлигаций Испании на сумму 5 млрд. евро и со сроком погашения в октябре 2020 г.
Падение доллара вызвало покупки на сырьевых рыках и рост акций добывающих компаний: Chevron Corp. +2,8%, Alcoa Inc. +3,3%. Покупали и ценные бумаги британского нефтяного монстра BP (+4%). Поддержали покупателей новости о встрече главы компании Тони Хейворд и принца Объединенных Арабских Эмиратов. Ходят слухи о возможной покупке Эмиратами доли BP. На долговом рынке шли продажи. Доходность 10-летних облигаций казначейства США вновь выросла до ключевого уровня в 3%. Рост аппетита к риску вызывает переток капитала из «безопасных активов» в акции и сырье.
Главное предстоящее событие - начало сезона корпоративных отчетностей за II квартал 2010 г., стартует 12 июля с данных алюминиевого гиганта Alcoa Inc (+2,1%). Ожидания неоднозначные: с одной стороны, постоянно повышаются прогнозы по росту прибыли (с 27% до 34%), а с другой - замедление экономики во втором квартале не может не сказаться на результатах деятельности компаний. Показатели могут сильно разойтись с оптимистичными прогнозами, сделанными в конце первого квартала. Стоит ожидать, что как минимум сезон отчетностей будет сопровождаться повышением волатильности.
Пока же квартальные отчеты азиатских и европейских компаний вселяют определенные оптимизм. Накануне французский PSA Peugeot Citroen SA (+2,94%) отчитался о рекордном росте продаж новых автомобилей до 1,86 млн. (на 16,9%). А южнокорейский Samsung Electronics вновь повысил прогноз по операционной прибыли до 3,9-4,3 млрд. долл. (официальный отчет будет опубликован в конце июля).
Торговая сессия в четверг пройдет под флагом статистики из Европы: ЕЦБ и Банк Англии примут решение по ставке, придут новые комментарии по стресс-тестам банков. Выйдет и статистика из США (что является медвежьим фактором): будут опубликованы первичные обращения за пособиями по безработице и запасы нефти.
МЕТАЛЛЫ: Розничные продажи вселили оптимизм
По итогам прошедшего дня металлы выросли. Основной оптимизм пришел со стороны Штатов, там были опубликованы данные по розничным продажам. Индекс продаж в розничных сетях США, от ICSC и GS, за неделю до 3 июля вырос на 1% н/н. В годовом выражении розничные продажи выросли на 3,9% г/г. Аналитики связывают резкий рост продаж со стремлением покупателей совершить покупки до "Дня независимости" на фоне жаркой погоды. В целом же, темпы роста розничных продаж в США за последние 5 месяцев оказались наиболее значительными с 2006 года. Эти данные, несмотря на явное перераспределение спроса в связи с праздниками, позволили переломить негативный настрой спекулянтов.
Несмотря на позитив, царящий на фондовых площадках, металлы ведут себя более сдержанно и пока продолжают топтаться в боковике. У металлов есть свои негативные факторы, которые продолжают на них давить, в первую очередь, это Китай.
Падение индекса стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающего цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, продолжается уже 29 торговых сессий подряд, что является рекордным по длительности снижением с июня 2004 года. За 29 сессий показатель потерял 52,06%. Предыдущее по продолжительности падение длилось 30 сессий и завершилось 22 июня 2004 года.
Вышедшая статистика по Японии пока также не радует, объем заказов на базовое производственное оборудование в стране снизился в мае на 9,1% по сравнению с апрелем. Этот показатель оказался хуже прогнозов, по различным опросам, на 2-4%. Между тем, Штаты внесли неплохой позитив на рынки, что должно немного поддержать металлы.
Сегодня золото торгуется $1199/тр. унц. Никель торгуется $19325 тонну. Медь показывает $6685 за тонну.
Важнейшие события:
Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики на уровне 4,3% в текущем году и 4,1% в 2011 году по сравнению с апрельскими прогнозами в 4% и 3,3% соответственно.
При этом одновременно МВФ пересмотрел в сторону понижения прогнозы на 2011 год для Германии (1,6% вместо 1,7%), Франции (1,6% вместо 1,8%), Великобритании (2,1% против 2,5%), а также Японии (1,8% вместо 2%). Оценка для еврозоны в целом снижена на 0,2 процентного пункта - до 1,3%. "Хотя мы прогнозируем продолжение восстановления, очевидно, что риски замедления резко возросли", - считает главный экономист Фонда Оливер Бланчард.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $25 (+1,27%), и остановился на уровне $2000 за тонну.
Медь понизилась на $130 (+1,98%), и в данный момент составляет $6710 за тонну.
Никель подешевел на $245 (+1,29%), и остановился на отметке $19 220 за тонну.
Палладий понизился на $8,75 (+1,98%), закрывшись на уровне $450,25/тр. унц.
Платина подешевела на $27 (+1,79%), и остановилась на отметке $1537/тр. унц.
Золото повысилось на $2,6 (+0,22%), и составляет $1198,3/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,15 (+0,84%), закрывшись на уровне $18,11/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: После закрытия российских рынков нефть сильно подорожала
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.8% до $74.4 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 3.8% до $74.9 за баррель
В деталях:
Цены на нефть после нескольких дней консолидации показали солидный рост. «Черное золото» подорожало почти на 4%. Поводом для покупок послужили хорошие новости о росте розничных продаж в США и общий подъем фондовых рынков. Нефть решила не отставать. Сегодня с утра позитивная динамика продолжается. Фьючерсные контракты дорожают еще примерно на пол процента. Причем вчерашний рост нефтяного рынка не полностью еще отыгран нашими площадками. После закрытия российских рынков нефть подорожала примерно на полтора процента.
В целом, картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания
Азиатские рынки: Рывок вслед за США — макроэкономический негатив игнорируется
Японский Nikkei +2,62%
Гонконгский Hang Seng +1,48%
Шанхайский SSE -0,31%
Австралийский ASX +1,92%
В четверг азиатские рынки уверенно растут. Поддерживает покупателей 3%-ный рост на американских рынках, где медвежья техническая фигура, давившая рост, оказалась скомпрометирована. Доллар активно падает, что провоцирует покупки на сырьевых и фондовых рынках. Слабая макроэкономическая статистика из Японии игнорируется.
В среду американские рынки стремительно выросли: индекс DJ +2,82%, SP500 +3,13%, NASDAQ +3,13%. Главным фундаментальным драйвером роста стали неожиданно позитивные данные по розничным продажам. Индекс продаж в розничных сетях США, от ICSC и GS, за неделю до 3 июля, вырос на 1% н/н. В годовом выражении розничные продажи выросли на 3,9% г/г. Аналитики связывают резкий рост продаж со стремлением покупателей совершить покупки до «Дня независимости» на фоне жаркой погоды. Эти данные, несмотря на явное перераспределение спроса в связи с праздниками, позволили переломить негативный настрой спекулянтов.
Технически индекс SP500 совершил обратный пробой «линии шеи» на 1040, тем самым была скомпрометирована большая разворотная фигура «голова и плечи». После тестирования пробитого уровня 1040 сверху рост усилился на фоне массового закрытия коротких позиций. На валютных рынках риски по евро снижаются на ожиданиях публикации стресс-тестов европейских банков. Кроме того, стало известно об успешном размещении 10-летних гособлигаций Испании. Основная валютная пара EUR/USD с утра растет на 0,17% - снижение среды выкуплено, пара выше уровня 1,26.
Пара USD/JPY с утра стремительно растет на 0,63%. На дневных графиках пары сформировалось двойное дно, формирует импульс коррекции от падения. Ослабление национальной валюты оказывает поддержку японским экспортерам. На сырьевых рынках широким фронтом идут покупки. Алюминий растет на 0,45%, медь дорожает на 0,23%, никель прибавляет 0,52%. На этом фоне акции добывающих компаний также демонстрируют смешанную динамику: BHP Billiton Limited растет на 1,84%, Rio Tinto Ltd +1,97%. В золото продолжает отскок, с утра рост продолжается на 0,22%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd на этом фоне растет на 1,7%.
На рынке нефти в среду прошел резкий рывок вверх, нефть марки Brent подорожала на 3,78% до $74,4. С утра рост продолжается +0,6%. Повлиять на динамику торгов сегодня могут данные по запасам нефти в США (сегодня в 19:00 мск). Крупнейшая японская нефтяная компания Inpex Corp на этом фоне растет на 0,85%. Японский Nikkei растет на 2,55%. Открытие прошло гэпом вверх и индекс продолжает удерживать уровни. Покупки сосредоточены в акциях сырьевых компаний и производителей электроники - сказывается резкое ослабление иены. Акции Sony растут на 4,18%, Toshiba на +2,47%, Tokyo Electron на +4,93%. На рост розничных продаж в США отреагировали и автопроизводители: Toyota Motor +2,79%, Nissan Motor +3,53%, Honda Motor +3,37%. На уровне рынка растут финансовые компании: Mizuho Financial Group Inc растет на 2,13%, Nomura Holdings Inc +2,96%.
Спекулянты игнорируют негативные макроэкономические данные: объем заказов на промышленное оборудование в Японии снизился в мае на 9,1%. Прогнозировали снижение только на 2-4%. А положительное сальдо платежного баланса сократилось в мае на 8,1% и достигло 1,205 трлн. иен (около $14млрд.) - опять же ниже прогнозов аналитиков.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 2,82% до 10018,28
S&P 500 вырос на 3,13% до 1060,27
NASDAQ вырос на 3,13% до 2159,47
В ДЕТАЛЯХ:
Среда стала переломным днем, индекс SP500 совершил обратный пробой «линии шеи» на 1040, тем самым была скомпрометирована большая разворотная фигура «голова и плечи». После того, как 1040 был пробит индекс скорректировался и протестировал уровень уже как поддержку, но после того, как стало понятно, что отката под уровень не будет, рост усилился на фоне массового закрытия коротких позиций.
Главным фундаментальным драйвером роста стали неожиданно позитивные данные по розничным продажам. Индекс продаж в розничных сетях США, от ICSC и GS, за неделю до 3 июля вырос на 1% н/н. В годовом выражении розничные продажи выросли на 3,9% г/г. Аналитики связывают резкий рост продаж со стремлением покупателей совершить покупки до «Дня независимости» на фоне жаркой погоды. В целом же, темпы роста розничных продаж в США за последние 5 месяцев оказались наиболее значительными с 2006 года. Эти данные, несмотря на явное перераспределение спроса в связи с праздниками, позволили переломить негативный настрой спекулянтов. На этом фоне в лидеры роста вышли розничные сети: Macy''s Inc. +2,87%, J.C. Penney Co. +5,5%.
Поддержку покупателям оказало и укрепление европейской валюты. Риски по евро снижаются на ожиданиях публикации стресс-тестов европейских банков. По неофициальным данным тестирование будет предполагать 17%-ные потери по Греческим облигациям (худший сценарий по расчетам JPMorgan Chase - 35-40%). Кроме того, стало известно об успешном размещении 10-летних гособлигаций Испании на сумму 5 млрд. евро и со сроком погашения в октябре 2020 г.
Падение доллара вызвало покупки на сырьевых рыках и рост акций добывающих компаний: Chevron Corp. +2,8%, Alcoa Inc. +3,3%. Покупали и ценные бумаги британского нефтяного монстра BP (+4%). Поддержали покупателей новости о встрече главы компании Тони Хейворд и принца Объединенных Арабских Эмиратов. Ходят слухи о возможной покупке Эмиратами доли BP. На долговом рынке шли продажи. Доходность 10-летних облигаций казначейства США вновь выросла до ключевого уровня в 3%. Рост аппетита к риску вызывает переток капитала из «безопасных активов» в акции и сырье.
Главное предстоящее событие - начало сезона корпоративных отчетностей за II квартал 2010 г., стартует 12 июля с данных алюминиевого гиганта Alcoa Inc (+2,1%). Ожидания неоднозначные: с одной стороны, постоянно повышаются прогнозы по росту прибыли (с 27% до 34%), а с другой - замедление экономики во втором квартале не может не сказаться на результатах деятельности компаний. Показатели могут сильно разойтись с оптимистичными прогнозами, сделанными в конце первого квартала. Стоит ожидать, что как минимум сезон отчетностей будет сопровождаться повышением волатильности.
Пока же квартальные отчеты азиатских и европейских компаний вселяют определенные оптимизм. Накануне французский PSA Peugeot Citroen SA (+2,94%) отчитался о рекордном росте продаж новых автомобилей до 1,86 млн. (на 16,9%). А южнокорейский Samsung Electronics вновь повысил прогноз по операционной прибыли до 3,9-4,3 млрд. долл. (официальный отчет будет опубликован в конце июля).
Торговая сессия в четверг пройдет под флагом статистики из Европы: ЕЦБ и Банк Англии примут решение по ставке, придут новые комментарии по стресс-тестам банков. Выйдет и статистика из США (что является медвежьим фактором): будут опубликованы первичные обращения за пособиями по безработице и запасы нефти.
МЕТАЛЛЫ: Розничные продажи вселили оптимизм
По итогам прошедшего дня металлы выросли. Основной оптимизм пришел со стороны Штатов, там были опубликованы данные по розничным продажам. Индекс продаж в розничных сетях США, от ICSC и GS, за неделю до 3 июля вырос на 1% н/н. В годовом выражении розничные продажи выросли на 3,9% г/г. Аналитики связывают резкий рост продаж со стремлением покупателей совершить покупки до "Дня независимости" на фоне жаркой погоды. В целом же, темпы роста розничных продаж в США за последние 5 месяцев оказались наиболее значительными с 2006 года. Эти данные, несмотря на явное перераспределение спроса в связи с праздниками, позволили переломить негативный настрой спекулянтов.
Несмотря на позитив, царящий на фондовых площадках, металлы ведут себя более сдержанно и пока продолжают топтаться в боковике. У металлов есть свои негативные факторы, которые продолжают на них давить, в первую очередь, это Китай.
Падение индекса стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающего цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, продолжается уже 29 торговых сессий подряд, что является рекордным по длительности снижением с июня 2004 года. За 29 сессий показатель потерял 52,06%. Предыдущее по продолжительности падение длилось 30 сессий и завершилось 22 июня 2004 года.
Вышедшая статистика по Японии пока также не радует, объем заказов на базовое производственное оборудование в стране снизился в мае на 9,1% по сравнению с апрелем. Этот показатель оказался хуже прогнозов, по различным опросам, на 2-4%. Между тем, Штаты внесли неплохой позитив на рынки, что должно немного поддержать металлы.
Сегодня золото торгуется $1199/тр. унц. Никель торгуется $19325 тонну. Медь показывает $6685 за тонну.
Важнейшие события:
Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики на уровне 4,3% в текущем году и 4,1% в 2011 году по сравнению с апрельскими прогнозами в 4% и 3,3% соответственно.
При этом одновременно МВФ пересмотрел в сторону понижения прогнозы на 2011 год для Германии (1,6% вместо 1,7%), Франции (1,6% вместо 1,8%), Великобритании (2,1% против 2,5%), а также Японии (1,8% вместо 2%). Оценка для еврозоны в целом снижена на 0,2 процентного пункта - до 1,3%. "Хотя мы прогнозируем продолжение восстановления, очевидно, что риски замедления резко возросли", - считает главный экономист Фонда Оливер Бланчард.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $25 (+1,27%), и остановился на уровне $2000 за тонну.
Медь понизилась на $130 (+1,98%), и в данный момент составляет $6710 за тонну.
Никель подешевел на $245 (+1,29%), и остановился на отметке $19 220 за тонну.
Палладий понизился на $8,75 (+1,98%), закрывшись на уровне $450,25/тр. унц.
Платина подешевела на $27 (+1,79%), и остановилась на отметке $1537/тр. унц.
Золото повысилось на $2,6 (+0,22%), и составляет $1198,3/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,15 (+0,84%), закрывшись на уровне $18,11/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: После закрытия российских рынков нефть сильно подорожала
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.8% до $74.4 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 3.8% до $74.9 за баррель
В деталях:
Цены на нефть после нескольких дней консолидации показали солидный рост. «Черное золото» подорожало почти на 4%. Поводом для покупок послужили хорошие новости о росте розничных продаж в США и общий подъем фондовых рынков. Нефть решила не отставать. Сегодня с утра позитивная динамика продолжается. Фьючерсные контракты дорожают еще примерно на пол процента. Причем вчерашний рост нефтяного рынка не полностью еще отыгран нашими площадками. После закрытия российских рынков нефть подорожала примерно на полтора процента.
В целом, картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания
Азиатские рынки: Рывок вслед за США — макроэкономический негатив игнорируется
Японский Nikkei +2,62%
Гонконгский Hang Seng +1,48%
Шанхайский SSE -0,31%
Австралийский ASX +1,92%
В четверг азиатские рынки уверенно растут. Поддерживает покупателей 3%-ный рост на американских рынках, где медвежья техническая фигура, давившая рост, оказалась скомпрометирована. Доллар активно падает, что провоцирует покупки на сырьевых и фондовых рынках. Слабая макроэкономическая статистика из Японии игнорируется.
В среду американские рынки стремительно выросли: индекс DJ +2,82%, SP500 +3,13%, NASDAQ +3,13%. Главным фундаментальным драйвером роста стали неожиданно позитивные данные по розничным продажам. Индекс продаж в розничных сетях США, от ICSC и GS, за неделю до 3 июля, вырос на 1% н/н. В годовом выражении розничные продажи выросли на 3,9% г/г. Аналитики связывают резкий рост продаж со стремлением покупателей совершить покупки до «Дня независимости» на фоне жаркой погоды. Эти данные, несмотря на явное перераспределение спроса в связи с праздниками, позволили переломить негативный настрой спекулянтов.
Технически индекс SP500 совершил обратный пробой «линии шеи» на 1040, тем самым была скомпрометирована большая разворотная фигура «голова и плечи». После тестирования пробитого уровня 1040 сверху рост усилился на фоне массового закрытия коротких позиций. На валютных рынках риски по евро снижаются на ожиданиях публикации стресс-тестов европейских банков. Кроме того, стало известно об успешном размещении 10-летних гособлигаций Испании. Основная валютная пара EUR/USD с утра растет на 0,17% - снижение среды выкуплено, пара выше уровня 1,26.
Пара USD/JPY с утра стремительно растет на 0,63%. На дневных графиках пары сформировалось двойное дно, формирует импульс коррекции от падения. Ослабление национальной валюты оказывает поддержку японским экспортерам. На сырьевых рынках широким фронтом идут покупки. Алюминий растет на 0,45%, медь дорожает на 0,23%, никель прибавляет 0,52%. На этом фоне акции добывающих компаний также демонстрируют смешанную динамику: BHP Billiton Limited растет на 1,84%, Rio Tinto Ltd +1,97%. В золото продолжает отскок, с утра рост продолжается на 0,22%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd на этом фоне растет на 1,7%.
На рынке нефти в среду прошел резкий рывок вверх, нефть марки Brent подорожала на 3,78% до $74,4. С утра рост продолжается +0,6%. Повлиять на динамику торгов сегодня могут данные по запасам нефти в США (сегодня в 19:00 мск). Крупнейшая японская нефтяная компания Inpex Corp на этом фоне растет на 0,85%. Японский Nikkei растет на 2,55%. Открытие прошло гэпом вверх и индекс продолжает удерживать уровни. Покупки сосредоточены в акциях сырьевых компаний и производителей электроники - сказывается резкое ослабление иены. Акции Sony растут на 4,18%, Toshiba на +2,47%, Tokyo Electron на +4,93%. На рост розничных продаж в США отреагировали и автопроизводители: Toyota Motor +2,79%, Nissan Motor +3,53%, Honda Motor +3,37%. На уровне рынка растут финансовые компании: Mizuho Financial Group Inc растет на 2,13%, Nomura Holdings Inc +2,96%.
Спекулянты игнорируют негативные макроэкономические данные: объем заказов на промышленное оборудование в Японии снизился в мае на 9,1%. Прогнозировали снижение только на 2-4%. А положительное сальдо платежного баланса сократилось в мае на 8,1% и достигло 1,205 трлн. иен (около $14млрд.) - опять же ниже прогнозов аналитиков.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter