РЫНКИ АМЕРИКИ: Медвежья хватка ослабла
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,2% до 10138,99
S&P 500 вырос на 0,94% до 1070,25
NASDAQ вырос на 0,74% до 2175,40
В ДЕТАЛЯХ:
В четверг покупки на американском рынке продолжились, индекс SP500 растет уже три торговые сессии подряд. Быков поддерживают позитивные данные с рынка труда, рост июньских продаж ритейлеров и повышение цен на нефть. После череды негативной макроэкономической статистики из США, наконец, начали приходить позитивные данные. Что это, статистическая флуктуация или первые признаки новой волны оживления не ясно, но рост в рамках коррекции от падения продолжается. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю сократилось больше прогнозов, до 454 000 вместо ожидавшегося падения до 460 000.
Кроме того, ритейлеры отчитались лучше ожиданий по продажам за июнь, что усилило хорошее впечатление от вышедших в среду данных по росту недельных продаж Redbook. Акции ритейлеров вышли в хороший плюс: Abercrombie & Fitch Co. +7,75%, J.C. Penney Co. +6,7%.
Еще одним полюсом роста в четверг стали нефтедобывающие компании. В секторе покупки шли на фоне рекордного снижения недельных запасов нефти: на 4,96 млн. барр до 358,2 млн. барр, что стало самым сильным снижением с сентября прошлого года. Ожидалось снижение только на 2 млн. барр. При этом спрос на топливо подскочил до 5-недельного максимума. Сказалось и начало сезона штормов в Мексиканском заливе: ураган Алекс вынудил сократить добычу нефти 26%. Акции Chevron Corp. прибавил +1,38%, Exxon Mobil Corp. +0,65%, ConocoPhillips +0,76%. Пользовались спросом и бумаги британского нефтяного монстра BP +1,6%. Некоторая нервозность присутствовала в банковском секторе. Аналитики понизили прогнозы по прибылям банков Goldman Sachs Group Inc. (-0,27%) и Morgan Stanley (+1,04%).
На долговом рынке продолжились продажи. Доходность 10-летних облигаций казначейства США вернулась выше ключевого уровня в 3%. Рост аппетита к риску вызывает переток капитала из «безопасных активов», в акции и сырье. Но при этом продолжает снижаться ставка по ипотечным кредитам (средняя ставка снизилась до 4,57% за неделю 2-8 июля - самый низкий уровень с начала сбора данных). Стоимость заемных средств для покупателей домов падает, но рынку жилья это не помогает. Предложение серьезно превышает спрос, в первую очередь, за счет изъятого жилья. По мнению экспертов для продажи всех изъятых банками домов (3,89 млн.) может потребоваться больше 8 месяцев.
Главным политическим событием стала публикация доклада минфина США на тему манипуляции курсом юаня. Смягчение валютной политики и усиление китайской валюты на 0,7% было воспринято благоприятно, но министр финансов США Тимоти Гайтнер отметил, что этого явно не достаточно. В целом радует, что обвинений в протекционизме удалось избежать, и торговая война не была объявлена.
Главное предстоящее событие, начало сезона корпоративных отчетностей за II квартал 2010 г., стартует 12 июля с данных алюминиевого гиганта Alcoa Inc (+2,1%). Ожидания неоднозначные: с одной стороны, постоянно повышаются прогнозы по росту прибыли (с 27% до 34%), а с другой замедление экономики во втором квартале, не может не сказаться на результатах деятельности компаний. Показатели могут сильно разойтись с оптимистичными прогнозами, сделанными в конце первого квартала. Стоит ожидать, что как минимум сезон отчетностей будет сопровождаться повышением волатильности.
Технически индекс SP500 достиг сопротивления на уровне 1070. Если фьючерсы на индекс смогут уйти выше этого уровня и спровоцируют позитивное открытие американских рынков в пятницу, то следующая цель - нисходящий тренд на 1095. Влияние на динамику торгов, на пустом внешнем фоне могут оказать данные по оптовым запасам (18:00).
РЫНОК НЕФТИ: На этой недели прибавил уже около 5%
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.9% до $75.1 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.1% до $75.7 за баррель
В деталях:
Цены на нефть продолжают движение вверх. Одним из поводов для подъема послужили данные о сокращении товарных запасов нефти и снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Только на этой неделе «черное золото» подорожало уже почти на 5%. Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе до 358,2 млн баррелей - минимального уровня за 10 недель. После закрытия российских рынков нефть лишь немного подросла.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания
Металлы: Попытки сформировать рост продолжаются
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику. Она была вызвана небольшой коррекцией на фондовых площадках, однако после нее рынки снова постепенно начали оживать, что позволило металлам также начать восстанавливать свои позиции. Пока на фоне небольшого новостного вакуума перед предстоящим началом на следующей неделе сезона отчетности рынки пытаются немного восстановиться. В субботу ожидаем выхода торгового баланса по Китаю. Учитывая замедление китайской экономики, данные из этой страны вызывают повышенный интерес. Особенно на фоне затяжного падения индекса стоимости фрахта Baltic Dry, который падает уже 30 торговых сессий подряд. За 30 сессий показатель потерял 53,91%. Также сегодня Центральный банк Южной Кореи повысил базовую процентную ставку впервые с начала мирового финансового кризиса.
Сегодня золото торгуется $1197/тр. унц. Никель торгуется $19475 тонну. Медь показывает $6715 за тонну.
Важнейшие события:
ОАО "ГМК "Норильский Никель" может не выплатить дивиденды, если бывший председатель совета директоров Александр Волошин не подпишет протокол годового собрания акционеров, говорится в сообщении компании.
"У компании может не хватить документов для реализации такого решения, принятого на годовом собрании, как выплата дивидендов по итогам 2009 года, так как порядок таких выплат регулируется налоговым законодательством", - говорится в сообщении.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $8 (-0,4%), и остановился на уровне $1992 за тонну.
Медь понизилась на $40 (-0,6%), и в данный момент составляет $6670 за тонну.
Никель подорожал на $205 (+1,07%), и остановился на отметке $19 425 за тонну.
Палладий повысился на $0,25 (+0,06%), закрывшись на уровне $450,5/тр. унц.
Платина подешевела на $9,5 (-0,62%), и остановилась на отметке $1527,5/тр. унц.
Золото понизилось на $2,4 (-0,2%), и составляет $1195,9/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,13 (-0,72%), закрывшись на уровне $17,98/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Еще одно повышение ставки на зависть ЕЦБ и ФРС
Японский Nikkei +0,07%
Гонконгский Hang Seng +1,46%
Шанхайский SSE +1,31%
Австралийский ASX +0,63%
В пятницу азиатские рынки продолжают рост. Поддерживает покупателей зеленое закрытие американских рынков, повышение ставки ЦБ Южной Кореи и утреннее ослабление иены по отношению к доллару. В лидерах роста индексы китайских бирж на новых подробностях реформы налогообложения добычи полезных ископаемых.
В четверг американские рынки продолжили рост, отскок продолжается уже третью сессию подряд: индекс DJ +1,2%, SP500 +0,94%, NASDAQ +0,74%. Быков поддерживают позитивные данные с рынка труда, рост июньских продаж ритейлеров и повышение цен на нефть. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю сократилось больше прогнозов, до 454 000 вместо ожидавшегося падения до 460 000. Технически индекс SP500 достиг ближайшего сопротивления на уровне 1070.
На валютных рынках риски по евро снижаются после публикации подробностей проведения стресс-тестов европейских банков. Результаты будут опубликованы 23 июля. Основная валютная пара EUR/USD с утра корректируется на 0,05% (после роста в четверг на 0,4%) - снижение среды выкуплено, пара подошла к уровню 1,27. Пара USD/JPY с утра стремительно растет на 0,24%. На дневных графиках пары сформировалось «двойное дно», формируется импульс коррекции от падения. Ослабление национальной валюты оказывает поддержку японским экспортерам.
На сырьевых рынках широким фронтом идут покупки. Алюминий растет на 0,45%, медь дорожает на 0,9%, никель прибавляет 0,25%. На этом фоне акции добывающих компаний также дорожают: BHP Billiton Limited растет на 0,34%, Rio Tinto Ltd - на 1,53%. В золоте продолжается консолидация после отката от максимумов, с утра наблюдается символический рост на 0,09%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd на этом фоне теряет 0,35%. На рынке нефти продолжается ралли, накануне нефть марки Brent подорожала на 0,91% до $75. С утра рост продолжается +0,42%. Покупки идут на фоне данных по рекордному снижению недельных запасов в США - 4 млн. барр. (прогноз -2 млн. барр).
Японский Nikkei растет на 0,51%. Открытие прошло гэпом вверх и индекс продолжает удерживать уровни. Покупки сосредоточены в акциях сырьевых компаний и производителей электроники - сказывается резкое ослабление иены. Акции Sony растут на 1,69%, Toshiba на +0,66%, Tokyo Electron на +1,22%. Финансовые компании торгуются разнонаправлено: Mizuho Financial Group Inc торгуется на уровне закрытия четверга, Nomura Holdings Inc +1,5%.
В лидерах падения крупнейшая нефтяная компания Inpex Corp (-19%), обвальные продажи идут на новостях о допэмиссии акций на $6 млрд.
Южнокорейский индекс KOSPI растет на 0,61%. Центральный банк Южной Кореи неожиданно повысил ставку рефинансирования с 2% до 2,25%. За последние недели процентные ставки подняли также Индия, Малайзия и Тайвань, что свидетельствует об устойчивости восстановления азиатской экономики!
Китайские индексы в лидерах роста. Стали известны новые подробности реформы налогообложения в области добычи полезных ископаемых. Эта новация призвана ускорить развитие экономически отсталых, западных районов страны.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,2% до 10138,99
S&P 500 вырос на 0,94% до 1070,25
NASDAQ вырос на 0,74% до 2175,40
В ДЕТАЛЯХ:
В четверг покупки на американском рынке продолжились, индекс SP500 растет уже три торговые сессии подряд. Быков поддерживают позитивные данные с рынка труда, рост июньских продаж ритейлеров и повышение цен на нефть. После череды негативной макроэкономической статистики из США, наконец, начали приходить позитивные данные. Что это, статистическая флуктуация или первые признаки новой волны оживления не ясно, но рост в рамках коррекции от падения продолжается. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю сократилось больше прогнозов, до 454 000 вместо ожидавшегося падения до 460 000.
Кроме того, ритейлеры отчитались лучше ожиданий по продажам за июнь, что усилило хорошее впечатление от вышедших в среду данных по росту недельных продаж Redbook. Акции ритейлеров вышли в хороший плюс: Abercrombie & Fitch Co. +7,75%, J.C. Penney Co. +6,7%.
Еще одним полюсом роста в четверг стали нефтедобывающие компании. В секторе покупки шли на фоне рекордного снижения недельных запасов нефти: на 4,96 млн. барр до 358,2 млн. барр, что стало самым сильным снижением с сентября прошлого года. Ожидалось снижение только на 2 млн. барр. При этом спрос на топливо подскочил до 5-недельного максимума. Сказалось и начало сезона штормов в Мексиканском заливе: ураган Алекс вынудил сократить добычу нефти 26%. Акции Chevron Corp. прибавил +1,38%, Exxon Mobil Corp. +0,65%, ConocoPhillips +0,76%. Пользовались спросом и бумаги британского нефтяного монстра BP +1,6%. Некоторая нервозность присутствовала в банковском секторе. Аналитики понизили прогнозы по прибылям банков Goldman Sachs Group Inc. (-0,27%) и Morgan Stanley (+1,04%).
На долговом рынке продолжились продажи. Доходность 10-летних облигаций казначейства США вернулась выше ключевого уровня в 3%. Рост аппетита к риску вызывает переток капитала из «безопасных активов», в акции и сырье. Но при этом продолжает снижаться ставка по ипотечным кредитам (средняя ставка снизилась до 4,57% за неделю 2-8 июля - самый низкий уровень с начала сбора данных). Стоимость заемных средств для покупателей домов падает, но рынку жилья это не помогает. Предложение серьезно превышает спрос, в первую очередь, за счет изъятого жилья. По мнению экспертов для продажи всех изъятых банками домов (3,89 млн.) может потребоваться больше 8 месяцев.
Главным политическим событием стала публикация доклада минфина США на тему манипуляции курсом юаня. Смягчение валютной политики и усиление китайской валюты на 0,7% было воспринято благоприятно, но министр финансов США Тимоти Гайтнер отметил, что этого явно не достаточно. В целом радует, что обвинений в протекционизме удалось избежать, и торговая война не была объявлена.
Главное предстоящее событие, начало сезона корпоративных отчетностей за II квартал 2010 г., стартует 12 июля с данных алюминиевого гиганта Alcoa Inc (+2,1%). Ожидания неоднозначные: с одной стороны, постоянно повышаются прогнозы по росту прибыли (с 27% до 34%), а с другой замедление экономики во втором квартале, не может не сказаться на результатах деятельности компаний. Показатели могут сильно разойтись с оптимистичными прогнозами, сделанными в конце первого квартала. Стоит ожидать, что как минимум сезон отчетностей будет сопровождаться повышением волатильности.
Технически индекс SP500 достиг сопротивления на уровне 1070. Если фьючерсы на индекс смогут уйти выше этого уровня и спровоцируют позитивное открытие американских рынков в пятницу, то следующая цель - нисходящий тренд на 1095. Влияние на динамику торгов, на пустом внешнем фоне могут оказать данные по оптовым запасам (18:00).
РЫНОК НЕФТИ: На этой недели прибавил уже около 5%
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.9% до $75.1 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.1% до $75.7 за баррель
В деталях:
Цены на нефть продолжают движение вверх. Одним из поводов для подъема послужили данные о сокращении товарных запасов нефти и снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Только на этой неделе «черное золото» подорожало уже почти на 5%. Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе до 358,2 млн баррелей - минимального уровня за 10 недель. После закрытия российских рынков нефть лишь немного подросла.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания
Металлы: Попытки сформировать рост продолжаются
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику. Она была вызвана небольшой коррекцией на фондовых площадках, однако после нее рынки снова постепенно начали оживать, что позволило металлам также начать восстанавливать свои позиции. Пока на фоне небольшого новостного вакуума перед предстоящим началом на следующей неделе сезона отчетности рынки пытаются немного восстановиться. В субботу ожидаем выхода торгового баланса по Китаю. Учитывая замедление китайской экономики, данные из этой страны вызывают повышенный интерес. Особенно на фоне затяжного падения индекса стоимости фрахта Baltic Dry, который падает уже 30 торговых сессий подряд. За 30 сессий показатель потерял 53,91%. Также сегодня Центральный банк Южной Кореи повысил базовую процентную ставку впервые с начала мирового финансового кризиса.
Сегодня золото торгуется $1197/тр. унц. Никель торгуется $19475 тонну. Медь показывает $6715 за тонну.
Важнейшие события:
ОАО "ГМК "Норильский Никель" может не выплатить дивиденды, если бывший председатель совета директоров Александр Волошин не подпишет протокол годового собрания акционеров, говорится в сообщении компании.
"У компании может не хватить документов для реализации такого решения, принятого на годовом собрании, как выплата дивидендов по итогам 2009 года, так как порядок таких выплат регулируется налоговым законодательством", - говорится в сообщении.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $8 (-0,4%), и остановился на уровне $1992 за тонну.
Медь понизилась на $40 (-0,6%), и в данный момент составляет $6670 за тонну.
Никель подорожал на $205 (+1,07%), и остановился на отметке $19 425 за тонну.
Палладий повысился на $0,25 (+0,06%), закрывшись на уровне $450,5/тр. унц.
Платина подешевела на $9,5 (-0,62%), и остановилась на отметке $1527,5/тр. унц.
Золото понизилось на $2,4 (-0,2%), и составляет $1195,9/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,13 (-0,72%), закрывшись на уровне $17,98/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Еще одно повышение ставки на зависть ЕЦБ и ФРС
Японский Nikkei +0,07%
Гонконгский Hang Seng +1,46%
Шанхайский SSE +1,31%
Австралийский ASX +0,63%
В пятницу азиатские рынки продолжают рост. Поддерживает покупателей зеленое закрытие американских рынков, повышение ставки ЦБ Южной Кореи и утреннее ослабление иены по отношению к доллару. В лидерах роста индексы китайских бирж на новых подробностях реформы налогообложения добычи полезных ископаемых.
В четверг американские рынки продолжили рост, отскок продолжается уже третью сессию подряд: индекс DJ +1,2%, SP500 +0,94%, NASDAQ +0,74%. Быков поддерживают позитивные данные с рынка труда, рост июньских продаж ритейлеров и повышение цен на нефть. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю сократилось больше прогнозов, до 454 000 вместо ожидавшегося падения до 460 000. Технически индекс SP500 достиг ближайшего сопротивления на уровне 1070.
На валютных рынках риски по евро снижаются после публикации подробностей проведения стресс-тестов европейских банков. Результаты будут опубликованы 23 июля. Основная валютная пара EUR/USD с утра корректируется на 0,05% (после роста в четверг на 0,4%) - снижение среды выкуплено, пара подошла к уровню 1,27. Пара USD/JPY с утра стремительно растет на 0,24%. На дневных графиках пары сформировалось «двойное дно», формируется импульс коррекции от падения. Ослабление национальной валюты оказывает поддержку японским экспортерам.
На сырьевых рынках широким фронтом идут покупки. Алюминий растет на 0,45%, медь дорожает на 0,9%, никель прибавляет 0,25%. На этом фоне акции добывающих компаний также дорожают: BHP Billiton Limited растет на 0,34%, Rio Tinto Ltd - на 1,53%. В золоте продолжается консолидация после отката от максимумов, с утра наблюдается символический рост на 0,09%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd на этом фоне теряет 0,35%. На рынке нефти продолжается ралли, накануне нефть марки Brent подорожала на 0,91% до $75. С утра рост продолжается +0,42%. Покупки идут на фоне данных по рекордному снижению недельных запасов в США - 4 млн. барр. (прогноз -2 млн. барр).
Японский Nikkei растет на 0,51%. Открытие прошло гэпом вверх и индекс продолжает удерживать уровни. Покупки сосредоточены в акциях сырьевых компаний и производителей электроники - сказывается резкое ослабление иены. Акции Sony растут на 1,69%, Toshiba на +0,66%, Tokyo Electron на +1,22%. Финансовые компании торгуются разнонаправлено: Mizuho Financial Group Inc торгуется на уровне закрытия четверга, Nomura Holdings Inc +1,5%.
В лидерах падения крупнейшая нефтяная компания Inpex Corp (-19%), обвальные продажи идут на новостях о допэмиссии акций на $6 млрд.
Южнокорейский индекс KOSPI растет на 0,61%. Центральный банк Южной Кореи неожиданно повысил ставку рефинансирования с 2% до 2,25%. За последние недели процентные ставки подняли также Индия, Малайзия и Тайвань, что свидетельствует об устойчивости восстановления азиатской экономики!
Китайские индексы в лидерах роста. Стали известны новые подробности реформы налогообложения в области добычи полезных ископаемых. Эта новация призвана ускорить развитие экономически отсталых, западных районов страны.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter