РЫНКИ АМЕРИКИ: Позитивный, но не блестящий отчет Alcoa может вызвать фиксацию по факту
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,18% до 10216,27
S&P 500 вырос на 0,07% до 1078,75
NASDAQ вырос на 0,09% до 2198,36
В ДЕТАЛЯХ:
В понедельник торги проходили в боковике на уровнях. Стремительный рост прошлой недели прошел авансом в ожидании старта сезона отчетов. Рынок ожидал конкретики, но данные по Alcoa публиковались только после закрытия основных сессий, что и спровоцировало боковик.
Давление в первой половине торгов оказали данные по торговому балансу Китая. Несмотря на начало смягчения валютной политики и старт ревальвации юаня, экспорт из Поднебесной продолжает расти, опережая прогнозы. Давление на американских производителей со стороны импорта не уменьшается, китайские товары не замещаются.
После закрытия торгов пришли данные от Alcoa Inc. Если во время биржевой сессии вместе с рынком акции компании снижались (-0,64%), то на постмаркете прошел резкий рост +3,5%. Данные оказались лучше ожиданий: прибыль во втором квартале составила $136 млн. 13 центов на акцию (прогнозировали 12 центов на акцию). Кроме того, Alcoa Inc. повысила прогноз на 2010 год: специалисты компании ожидают, что мировой спрос на алюминий вырастет на 12% (ранее ожидали +10%), при этом доля Китая будет постепенно снижаться. В 2010 году из общемирового потребления в 39,2 млн. тонн алюминия на Поднебесную придется 16,5 млн. тонн и это будет максимум. Далее в Китае будут формироваться излишки запасов (около 700 млн. тонн), в то же время в западном мире (в первую очередь Европе) будет формироваться дефицит в 500 млн. тонн.
Результат позитивный, но не блестящий, практически в рамках ожиданий. Такой старт может спровоцировать частичную фиксацию длинных позиций, открытых еще на прошлой неделе. Сегодня после закрытия американских площадок данные опубликует Intel, что даст представление обо всей высокотехнологичной отрасли США. Но все внимание на неделе приковано к отчетам банков (четверг - JP Morgan Chase, пятница - Bank of America, Citigroup). Трейдеры подозревают, что показатели китов Уолл-Стрит могут разочаровать рынки. Все дело в затянувшемся реформировании финансовой системы США, до конца июня не было известно подробностей законопроекта: что будет с рынком производных, обяжут ли выделить торговые отделы, хедж-фонды из структуры банков и т.д. Многие эксперты отмечают, что такая неопределенность могла снизить активность финансистов, сковать корпоративных трейдеров, заставить отказаться от долгосрочных и среднесрочных операций - что не может не отразиться на квартальных доходах (существенную часть рекордных прибылей I квартала приносили именно торговые операции).
В целом покупки на американском рынке продолжились. Индекс SP500 растет пять торговых сессии подряд, до следующего сопротивления - нисходящего тренда на 1100 осталось совсем немного, но видимо тестирование уровня пройдет уже после локального отката.
Азиатские рынки: Компартия продолжает бороться со спекулятивными пузырями
Японский Nikkei -0,13%
Гонконгский Hang Seng -0,13%
Шанхайский SSE -1,83%
Австралийский ASX -0,52%
Во вторник азиатские рынки снижаются. Частично фиксация идет поле выхода позитивного, но не блестящего отчета Alcoa. Кроме того, давление оказывает Шанхайский SSE, падающий в моменте на 1,83%. В лидерах снижения китайские девелоперы на новостях о продолжении жесткой политики компартии по борьбе со спекулятивным пузырем на рынке недвижимости. Ранее предполагалось, что после падение индекса цен на собственность на 0,1% в июне и общего замедления экономики китайское правительство смягчит программу ограничения кредитования.
В понедельник американские рынки закрылись символическим ростом, отчет Alcoa был опубликован уже после закрытия торгов: индекс DJ +0,18%, SP500 +0,07%, NASDAQ +0,09%. После закрытия торгов пришли данные от Alcoa Inc. Если во время биржевой сессии вместе с рынком акции компании снижались (-0,64%), то на постмаркете прошел резкий рост +3,5%. Данные оказались лучше ожиданий: прибыль во втором квартале составила $136 млн. 13 центов на акцию (прогнозировали 12 центов на акцию). Кроме того, Alcoa Inc. повысила прогноз на 2010 год. Американские индексы продолжают рост пятую сессию подряд, следующее сопротивление по индексу SP500 на уровне 1100.
На валютных рынках евро продолжает откатываться после достижения максимумов в пятницу. Основная валютная пара EUR/USD с утра торгуется нейтрально (в понедельник снижение на 1,18%). Пара USD/JPY торгуется нейтрально. Ослабление иены аналитики связывают с потерей правящей партии Японии большинства в верхней палате парламента, что означает задержку с принятием, озвученных ранее новых налогов на потребление. На дневных графиках пары сформировалось «двойное дно», формируется импульс коррекции от падения. Ослабление национальной валюты оказывает поддержку японским экспортерам.
На сырьевых рынках вслед за ростом доллара идет умеренная коррекция. Алюминий снижается на 0,05%, медь дешевеет на 0,45%, никель падает на 0,46%. Добывающие компании снижаются: BHP Billiton Limited падает на 2,05%, Rio Tinto Ltd - на 2,95%. Давление оказывает отчет Alcoa Inc., несмотря на позитивный прогноз по росту спроса на металлы в 2010 году, специалисты компании отметили снижение спроса со стороны КНР и затоваривание складов.
Золото торгуется нейтрально после резкого падения в понедельник (-0,95%). Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd на этом фоне снижается на 0,51%. На рынке нефти идет замедление волны роста, волатильность расширяется. С утра черное золото снижается на 0,4%, баррель стоит $74,17.
Металлы: Китай снова довлеет над металлами
По итогам прошедшего дня металлы показали коррекцию. Несмотря на положительные данные со стороны Alcoa, металлы не спешат набирать обороты роста, а напротив корректируются. Такое положение дел обусловлено заявлениями властей Китая, что они будут строго придерживаться ранее принятой политики ограничения спекулятивных операций на рынке недвижимости. Эта новость пока перекрывает позитивный отчет Alcoa и дает возможность азиатским индексам и металлам корректироваться. Банковский регулятор Китая также не собирается смягчать правила выдачи ипотечных кредитов.
Сегодня золото торгуется $1198/тр. унц. Никель торгуется $19110 тонну. Медь показывает $6600 за тонну.
Важнейшие события:
Данные оказались лучше ожиданий: прибыль во втором квартале составила $136 млн. 13 центов на акцию (прогнозировали 12 центов на акцию). Кроме того, Alcoa Inc. повысила прогноз на 2010 год: специалисты компании ожидают, что мировой спрос на алюминий вырастет на 12% (ранее ожидали +10%), при этом доля Китая будет постепенно снижаться. В 2010 году из общемирового потребления в 39,2 млн. тонн алюминия на Поднебесную придется 16,5 млн. тонн и это будет максимум. Далее в Китае будут формироваться излишки запасов (около 700 млн. тонн), в то же время в западном мире (в первую очередь Европе) будет формироваться дефицит в 500 млн. тонн.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $27 (-1,35%), и остановился на уровне $1973 за тонну.
Медь понизилась на $90 (-1,33%), и в данный момент составляет $6660 за тонну.
Никель подешевел на $325 (-1,66%), и остановился на отметке $19 200 за тонну.
Палладий повысился на $0,25 (+0,05%), закрывшись на уровне $461/тр. унц.
Платина подешевела на $16,5 (-1,07%), и остановилась на отметке $1518,5/тр. унц.
Золото понизилось на $11,5 (-0,95%), и составляет $1198,5/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,17 (-0,93%), закрывшись на уровне $18,02/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Дешевеет после заявлений властей Китая
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.2% до $74.5 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.3% до $75.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть после нескольких дней роста замедлили ход. От уровней $75-76 началась небольшая коррекция вниз. На графиках нарисовалась локальная перевернутая «голова-плечи», которая способна вернуть котировки в район $73 за баррель. Нефтяной рынок снижается после заявлений властей Китая о намерениях строго придерживаться ранее принятой политики ограничения спекулятивных операций на рынке недвижимости страны. Банковский регулятор Китая также не собирается смягчать правила выдачи ипотечных кредитов. На этом фоне «черное золото» продолжает дешеветь и сегодня утром.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,18% до 10216,27
S&P 500 вырос на 0,07% до 1078,75
NASDAQ вырос на 0,09% до 2198,36
В ДЕТАЛЯХ:
В понедельник торги проходили в боковике на уровнях. Стремительный рост прошлой недели прошел авансом в ожидании старта сезона отчетов. Рынок ожидал конкретики, но данные по Alcoa публиковались только после закрытия основных сессий, что и спровоцировало боковик.
Давление в первой половине торгов оказали данные по торговому балансу Китая. Несмотря на начало смягчения валютной политики и старт ревальвации юаня, экспорт из Поднебесной продолжает расти, опережая прогнозы. Давление на американских производителей со стороны импорта не уменьшается, китайские товары не замещаются.
После закрытия торгов пришли данные от Alcoa Inc. Если во время биржевой сессии вместе с рынком акции компании снижались (-0,64%), то на постмаркете прошел резкий рост +3,5%. Данные оказались лучше ожиданий: прибыль во втором квартале составила $136 млн. 13 центов на акцию (прогнозировали 12 центов на акцию). Кроме того, Alcoa Inc. повысила прогноз на 2010 год: специалисты компании ожидают, что мировой спрос на алюминий вырастет на 12% (ранее ожидали +10%), при этом доля Китая будет постепенно снижаться. В 2010 году из общемирового потребления в 39,2 млн. тонн алюминия на Поднебесную придется 16,5 млн. тонн и это будет максимум. Далее в Китае будут формироваться излишки запасов (около 700 млн. тонн), в то же время в западном мире (в первую очередь Европе) будет формироваться дефицит в 500 млн. тонн.
Результат позитивный, но не блестящий, практически в рамках ожиданий. Такой старт может спровоцировать частичную фиксацию длинных позиций, открытых еще на прошлой неделе. Сегодня после закрытия американских площадок данные опубликует Intel, что даст представление обо всей высокотехнологичной отрасли США. Но все внимание на неделе приковано к отчетам банков (четверг - JP Morgan Chase, пятница - Bank of America, Citigroup). Трейдеры подозревают, что показатели китов Уолл-Стрит могут разочаровать рынки. Все дело в затянувшемся реформировании финансовой системы США, до конца июня не было известно подробностей законопроекта: что будет с рынком производных, обяжут ли выделить торговые отделы, хедж-фонды из структуры банков и т.д. Многие эксперты отмечают, что такая неопределенность могла снизить активность финансистов, сковать корпоративных трейдеров, заставить отказаться от долгосрочных и среднесрочных операций - что не может не отразиться на квартальных доходах (существенную часть рекордных прибылей I квартала приносили именно торговые операции).
В целом покупки на американском рынке продолжились. Индекс SP500 растет пять торговых сессии подряд, до следующего сопротивления - нисходящего тренда на 1100 осталось совсем немного, но видимо тестирование уровня пройдет уже после локального отката.
Азиатские рынки: Компартия продолжает бороться со спекулятивными пузырями
Японский Nikkei -0,13%
Гонконгский Hang Seng -0,13%
Шанхайский SSE -1,83%
Австралийский ASX -0,52%
Во вторник азиатские рынки снижаются. Частично фиксация идет поле выхода позитивного, но не блестящего отчета Alcoa. Кроме того, давление оказывает Шанхайский SSE, падающий в моменте на 1,83%. В лидерах снижения китайские девелоперы на новостях о продолжении жесткой политики компартии по борьбе со спекулятивным пузырем на рынке недвижимости. Ранее предполагалось, что после падение индекса цен на собственность на 0,1% в июне и общего замедления экономики китайское правительство смягчит программу ограничения кредитования.
В понедельник американские рынки закрылись символическим ростом, отчет Alcoa был опубликован уже после закрытия торгов: индекс DJ +0,18%, SP500 +0,07%, NASDAQ +0,09%. После закрытия торгов пришли данные от Alcoa Inc. Если во время биржевой сессии вместе с рынком акции компании снижались (-0,64%), то на постмаркете прошел резкий рост +3,5%. Данные оказались лучше ожиданий: прибыль во втором квартале составила $136 млн. 13 центов на акцию (прогнозировали 12 центов на акцию). Кроме того, Alcoa Inc. повысила прогноз на 2010 год. Американские индексы продолжают рост пятую сессию подряд, следующее сопротивление по индексу SP500 на уровне 1100.
На валютных рынках евро продолжает откатываться после достижения максимумов в пятницу. Основная валютная пара EUR/USD с утра торгуется нейтрально (в понедельник снижение на 1,18%). Пара USD/JPY торгуется нейтрально. Ослабление иены аналитики связывают с потерей правящей партии Японии большинства в верхней палате парламента, что означает задержку с принятием, озвученных ранее новых налогов на потребление. На дневных графиках пары сформировалось «двойное дно», формируется импульс коррекции от падения. Ослабление национальной валюты оказывает поддержку японским экспортерам.
На сырьевых рынках вслед за ростом доллара идет умеренная коррекция. Алюминий снижается на 0,05%, медь дешевеет на 0,45%, никель падает на 0,46%. Добывающие компании снижаются: BHP Billiton Limited падает на 2,05%, Rio Tinto Ltd - на 2,95%. Давление оказывает отчет Alcoa Inc., несмотря на позитивный прогноз по росту спроса на металлы в 2010 году, специалисты компании отметили снижение спроса со стороны КНР и затоваривание складов.
Золото торгуется нейтрально после резкого падения в понедельник (-0,95%). Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd на этом фоне снижается на 0,51%. На рынке нефти идет замедление волны роста, волатильность расширяется. С утра черное золото снижается на 0,4%, баррель стоит $74,17.
Металлы: Китай снова довлеет над металлами
По итогам прошедшего дня металлы показали коррекцию. Несмотря на положительные данные со стороны Alcoa, металлы не спешат набирать обороты роста, а напротив корректируются. Такое положение дел обусловлено заявлениями властей Китая, что они будут строго придерживаться ранее принятой политики ограничения спекулятивных операций на рынке недвижимости. Эта новость пока перекрывает позитивный отчет Alcoa и дает возможность азиатским индексам и металлам корректироваться. Банковский регулятор Китая также не собирается смягчать правила выдачи ипотечных кредитов.
Сегодня золото торгуется $1198/тр. унц. Никель торгуется $19110 тонну. Медь показывает $6600 за тонну.
Важнейшие события:
Данные оказались лучше ожиданий: прибыль во втором квартале составила $136 млн. 13 центов на акцию (прогнозировали 12 центов на акцию). Кроме того, Alcoa Inc. повысила прогноз на 2010 год: специалисты компании ожидают, что мировой спрос на алюминий вырастет на 12% (ранее ожидали +10%), при этом доля Китая будет постепенно снижаться. В 2010 году из общемирового потребления в 39,2 млн. тонн алюминия на Поднебесную придется 16,5 млн. тонн и это будет максимум. Далее в Китае будут формироваться излишки запасов (около 700 млн. тонн), в то же время в западном мире (в первую очередь Европе) будет формироваться дефицит в 500 млн. тонн.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $27 (-1,35%), и остановился на уровне $1973 за тонну.
Медь понизилась на $90 (-1,33%), и в данный момент составляет $6660 за тонну.
Никель подешевел на $325 (-1,66%), и остановился на отметке $19 200 за тонну.
Палладий повысился на $0,25 (+0,05%), закрывшись на уровне $461/тр. унц.
Платина подешевела на $16,5 (-1,07%), и остановилась на отметке $1518,5/тр. унц.
Золото понизилось на $11,5 (-0,95%), и составляет $1198,5/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,17 (-0,93%), закрывшись на уровне $18,02/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Дешевеет после заявлений властей Китая
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.2% до $74.5 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.3% до $75.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть после нескольких дней роста замедлили ход. От уровней $75-76 началась небольшая коррекция вниз. На графиках нарисовалась локальная перевернутая «голова-плечи», которая способна вернуть котировки в район $73 за баррель. Нефтяной рынок снижается после заявлений властей Китая о намерениях строго придерживаться ранее принятой политики ограничения спекулятивных операций на рынке недвижимости страны. Банковский регулятор Китая также не собирается смягчать правила выдачи ипотечных кредитов. На этом фоне «черное золото» продолжает дешеветь и сегодня утром.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter