27 июля 2010 Риком-Траст
Новостной фон пока продолжает баловать участников рынка своим позитивом и оптимизмом, что прямым образом сказывается на фондовых площадках - идут активные покупки, несмотря на довольно неоднозначные статистические данные из-за океана. Вот, например, вчера вышли данные по продажам новых домов за июнь, которые, на первый взгляд, оказались достаточно позитивными. Все так, но, внимательно присмотревшись, можно увидеть, что продажи в мае упали не до 300, а до 267 тыс., поскольку на тот момент статистические данные были завышены по причине крайне негативного фона, поэтому по сравнению с реальными данными июньский рост оказывается не столь мощным. В остальном торги продолжаются без резких рывков и движений, что дает возможность совершать осмысленные покупки.
Вчера появилась информация о том, что ММВБ собирается менять свою организационно-правовую форму с ЗАО на ОАО для выхода на IPO после в 2011-м году. Новости о том, что Правительство РФ обратилось к владельцам блокирующих пакетов акций Норильского Никеля - Интерросу и РУСАЛу с предложением о выкупе их долей, также выглядит довольно неопределенной, поскольку неясно, что за ней последует. С одной стороны, речь идет о приватизации части пакета бумаг Транснефти, а с другой - о национализации ГМК? Пока неясно, как на это реагировать. Понятно, что ряд активов для государства является стратегическими, которые вряд ли когда-либо будут приватизированы - Газпром, Роснефть, Сбербанк, РЖД, но резкое увеличение доли государства в других крупных игроках является вопросом дискуссионным.
На американском рынке торги начались рядом с уровнем закрытия предыдущей сессии. Инвесторы были крайне разочарованы отсутствием реакции европейских коллег на хорошие результаты стресс-тестов банков в Европе, поскольку далеко не всех убедили результаты тестирования, так как некоторые американские инвесторы считают, что тестирование проводилось недостаточно жестко. Тем не менее, консолидация на рынке продолжалась недолго, поскольку сразу же после начала торгов вышли данные о рекордно высоких продажах новых домов в США в июне 2010-го года, что позволило увести индекс S&P выше сильного уровня сопротивления в 1 110 пунктов.
Что касается корпоративных новостей, то здесь участники рынка обратили внимание на новые прогнозы одной из крупнейших мировых логистических корпораций FedEx, руководство которой пересмотрело оценку чистой прибыли на III квартал 2010-го года с $1,05 до $1,25 на акцию, тогда как рынок ожидал чистую прибыль в размере около $1 на акцию. Прогноз был пересмотрен по причине ожидания роста объема доставки международных отправлений более чем на 20%
На нефтяном рынке фьючерсы в понедельник колебались между ростом и падением, закрывшись практически без изменений, поскольку экономические данные и фондовые рынки так и не дали участникам рынка четкого представления о спросе на нефть.
Цены на нефть несколько сократили понесенные в начале торгов потери после выхода двух видов разнонаправленных данных - с рынка жилья и из производственного сектора. Продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 23,6% после падения в мае после окончания срока действия правительственных налоговых льгот. Уровни продаж хоть и остались вблизи исторических минимумов, неожиданный рост дал некоторую надежду жилищному сектору. Вообще, цены уже несколько месяцев находятся в диапазоне $70-80 за баррель и зависят от характера выходящих экономических данных. Тропический шторм 'Бонни' несколько подтолкнул цены к верхней границе этого диапазона, но им так и не удалось достичь уровня в $80 за баррель. Кроме неоднозначных экономических данных, уровни запасов нефти остаются существенно выше среднего значения, сдерживая, таким образом, рост цен. Представленные на прошлой неделе данные Министерства энергетики США показали рост запасов на 360 000 баррелей при их достаточно высоком значении.
Сегодня на российском рынке после открытия в небольшом плюсе мы ожидаем продолжения доминирования покупок в течение всего дня на относительно 'безоблачном' новостном фоне: инвесторы обрадовались, что кто-то не вышел 'сухим из воды' в связи с аварией в Мексиканском заливе и стали совершать еще больше покупок
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: Волжская ТГК (+27,14%), Группа Разгуляй (+9,17%), Южный Кузбасс (+8,11%), Банк Возрождение (+4,84%), Синергия (+4,41%).
Лидерами падения стали акции: Славнефть-ЯрНОС (-8,54%), Распадская (-1,03%), ЦентрТелеком (-0,68%), НОВАТЭК (-0,68%), Полюс Золото (-0,64%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КрасноярскЭнергоСбыт (+14,27%), ЦМТ (+12,65%), КировЭнергоСбыт (+7,89%), Мечел (+7,67%), Транснефть (+7,31%).
Лидерами падения стали акции: Энергосбыт (-8,27%), АстраханьЭнергоСбыт (-6,00%), КамчатскЭн (-5,29%), ОстанкинскийМПК (-5,21%), НовосибирскЭн (-5,03%).
Общий объем сделок на РТС составил 5 175,22 млн. долл., на фондовом рынке - 430,81 млн. долл., а на ММВБ - 7 550,49 млн. руб. В итоге индекс РТС увеличился на 1,28% до уровня в 1 467,68 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 1,16% до уровня в 1 396,92 пунктов.
Торги в понедельник на российском рынке характеризовались относительно невысокой активностью участников рынка, несмотря на позитивные настроения и настроенность участников рынка на покупки после того, как стало известно, что только 7 из 91 банка Европы оказались не способны пройти пресловутое стресс-тестирование. Кроме позитивных новостей от европейских банков, порадовала и внутридневная динамика цен на углеводороды. Из внутренних новостей стоит выделить финансовый отчет 'Роснефти' и новости о возможном скором SPO 'Татнефти'. Обрадовала рынок и статистика относительно объемов продаж жилых домов в США, вызвавшая очередной всплеск позитива.
На нефтяном рынке фьючерсы в понедельник колебались между ростом и падением, закрывшись практически без изменений, поскольку экономические данные и фондовые рынки так и не дали участникам рынка четкого представления о спросе на нефть.
Цены на нефть несколько сократили понесенные в начале торгов потери после выхода двух видов разнонаправленных данных - с рынка жилья и из производственного сектора. Продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 23,6% после падения в мае после окончания срока действия правительственных налоговых льгот. Уровни продаж хоть и остались вблизи исторических минимумов, неожиданный рост дал некоторую надежду жилищному сектору. Вообще, цены уже несколько месяцев находятся в диапазоне $70-80 за баррель и зависят от характера выходящих экономических данных. Тропический шторм 'Бонни' несколько подтолкнул цены к верхней границе этого диапазона, но им так и не удалось достичь уровня в $80 за баррель. Кроме неоднозначных экономических данных, уровни запасов нефти остаются существенно выше среднего значения, сдерживая, таким образом, рост цен. Представленные на прошлой неделе данные Министерства энергетики США показали рост запасов на 360 000 баррелей при их достаточно высоком значении.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI закрылись без изменений на уровне в $78,98 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,01 до уровня в $77,44 за баррель.
На американском рынке торги начались рядом с уровнем закрытия предыдущей сессии. Инвесторы были крайне разочарованы отсутствием реакции европейских коллег на хорошие результаты стресс-тестов банков в Европе, поскольку далеко не всех убедили результаты тестирования, так как некоторые американские инвесторы считают, что тестирование проводилось недостаточно жестко. Тем не менее, консолидация на рынке продолжалась недолго, поскольку сразу же после начала торгов вышли данные о рекордно высоких продажах новых домов в США в июне 2010-го года, что позволило увести индекс S&P выше сильного уровня сопротивления в 1 110 пунктов.
Что касается корпоративных новостей, то здесь участники рынка обратили внимание на новые прогнозы одной из крупнейших мировых логистических корпораций FedEx, руководство которой пересмотрело оценку чистой прибыли на III квартал 2010-го года с $1,05 до $1,25 на акцию, тогда как рынок ожидал чистую прибыль в размере около $1 на акцию. Прогноз был пересмотрен по причине ожидания роста объема доставки международных отправлений более чем на 20%.
Внимание к новостям от таких компаний как FedEx и United Parcel Service связано с тем, что рост бизнеса логистических компаний позволяет инвесторам рассчитывать на рост мировой экономики в целом, поскольку компании-лидеры этого сектора работают по всему миру и сразу же реагируют на экономическую активность физических лиц и бизнеса. Вчера FedEx подросла на 5,61%, а UPS - на 1,9% после выхода хорошего отчета за прошедший квартал и оптимистичных прогнозов.
Нефтегазовые компании смотрелись чуть лучше рынка, несмотря на небольшое понижение цен на нефть относительно уровня конца прошлой недели. Лучше всех в секторе смотрелись бумаги компаний-виновников экологической катастрофы в Мексиканском заливе Anadarko Petroleum (+3,61%) и BP (+4,86%) после того, как появилась информация о том, что глава BP Тони Хейворд, подвергшийся жесткой критике в Конгрессе США и в администрации президента страны, будет смещен со своего поста. Его преемником стал Роберт Дадли, который ранее возглавлял ТНК-ВР. Другие компании сектора несколько прибавляли: ConocoPhillips подросла на 1,19%, Chevron - на 1,5%, Exxon Mobil - на 1,12%, Marathon Oil - на 1,49%, Occidental Petroleum - на 0,95%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,97% до уровня в 10 525,43 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 1,19% до уровня в 2 296,43 пунктов, индекс S&P прибавил 1,12% до уровня в 1 115,01 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наиболее ожидаемым событием стала отчетность Роснефти по стандартам US GAAP за II квартал 2010-го года, которая оказалась вполне приемлемой и не разочаровала рынок. Чистая прибыль компании по итогам II квартала выросла на 4,4% по сравнению с I кварталом текущего года, а результат I полугодия оказался на 37% выше уровня I полугодия 2009-го года. Объем добычи также несколько подрос, а объем производства нефтепродуктов, наоборот, снизился. Можно было ожидать фиксацию прибыли, поскольку бумаги Роснефти за несколько последних дней подорожали на 8,67%, но этого не произошло, поэтому цена бумаг выросла еще на 3,3%.
Хорошо смотрелись привилегированные акции Транснефти (+7,1%) на фоне возможной приватизации госпакетов акций Транснефти, Роснефти, ВТБ и Сбербанка в 2011-м году. Если на рынке появятся обыкновенные акций Транснефти, то станет хорошим толчком к росту цены привилегированных бумаг, поскольку будет идти активное движение по сближению цен обыкновенных и привилегированных акций. Остальные компании находились в боковом диапазоне: Газпром подорожал на 0,68%, ЛУКОЙЛ - на 0,91%, Газпром нефть - на 0,59%, НОВАТЭК - на 1,38%.
2. В металлургическом секторе наиболее активно покупались акции Мечела после того, как в пятницу премьер-министр правительства РФ Владимир Путин провел совещание по развитию черной металлургии в Челябинске и отметил, что Мечел работает очень корректно, выразив сожаление по поводу резкой публичной критики в адрес менеджмента компании около двух лет назад. Вчера цена бумаг Мечела выросла на 6,72%, а остальные компании таких результатов добиться не смогли. Стоимость бумаг Белона не изменилась, а Распадская просела на 0,42%. ГМК Норильский никель прибавил 0,98%, ММК - 1,11%, ТМК - 0,24%, НЛМК - 1,76%, Северсталь - 3% после сообщений об увеличении объема выпуска стали в I полугодии 2010-го года на 30% относительно аналогичного периода минувшего года.
ПРОГНОЗ: Любители покупать на российском рынке продолжают 'гнуть' свою линию, опираясь на достаточно позитивный новостной фон, но сезон отчетности в США подходит к концу, поэтому впервые за долгое время имеет смысл перевести дух и задуматься о перспективах дальнейшего роста рынка
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера появилась информация о том, что ММВБ собирается менять свою организационно-правовую форму с ЗАО на ОАО для выхода на IPO после в 2011-м году. Новости о том, что Правительство РФ обратилось к владельцам блокирующих пакетов акций Норильского Никеля - Интерросу и РУСАЛу с предложением о выкупе их долей, также выглядит довольно неопределенной, поскольку неясно, что за ней последует. С одной стороны, речь идет о приватизации части пакета бумаг Транснефти, а с другой - о национализации ГМК? Пока неясно, как на это реагировать. Понятно, что ряд активов для государства является стратегическими, которые вряд ли когда-либо будут приватизированы - Газпром, Роснефть, Сбербанк, РЖД, но резкое увеличение доли государства в других крупных игроках является вопросом дискуссионным.
На американском рынке торги начались рядом с уровнем закрытия предыдущей сессии. Инвесторы были крайне разочарованы отсутствием реакции европейских коллег на хорошие результаты стресс-тестов банков в Европе, поскольку далеко не всех убедили результаты тестирования, так как некоторые американские инвесторы считают, что тестирование проводилось недостаточно жестко. Тем не менее, консолидация на рынке продолжалась недолго, поскольку сразу же после начала торгов вышли данные о рекордно высоких продажах новых домов в США в июне 2010-го года, что позволило увести индекс S&P выше сильного уровня сопротивления в 1 110 пунктов.
Что касается корпоративных новостей, то здесь участники рынка обратили внимание на новые прогнозы одной из крупнейших мировых логистических корпораций FedEx, руководство которой пересмотрело оценку чистой прибыли на III квартал 2010-го года с $1,05 до $1,25 на акцию, тогда как рынок ожидал чистую прибыль в размере около $1 на акцию. Прогноз был пересмотрен по причине ожидания роста объема доставки международных отправлений более чем на 20%
На нефтяном рынке фьючерсы в понедельник колебались между ростом и падением, закрывшись практически без изменений, поскольку экономические данные и фондовые рынки так и не дали участникам рынка четкого представления о спросе на нефть.
Цены на нефть несколько сократили понесенные в начале торгов потери после выхода двух видов разнонаправленных данных - с рынка жилья и из производственного сектора. Продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 23,6% после падения в мае после окончания срока действия правительственных налоговых льгот. Уровни продаж хоть и остались вблизи исторических минимумов, неожиданный рост дал некоторую надежду жилищному сектору. Вообще, цены уже несколько месяцев находятся в диапазоне $70-80 за баррель и зависят от характера выходящих экономических данных. Тропический шторм 'Бонни' несколько подтолкнул цены к верхней границе этого диапазона, но им так и не удалось достичь уровня в $80 за баррель. Кроме неоднозначных экономических данных, уровни запасов нефти остаются существенно выше среднего значения, сдерживая, таким образом, рост цен. Представленные на прошлой неделе данные Министерства энергетики США показали рост запасов на 360 000 баррелей при их достаточно высоком значении.
Сегодня на российском рынке после открытия в небольшом плюсе мы ожидаем продолжения доминирования покупок в течение всего дня на относительно 'безоблачном' новостном фоне: инвесторы обрадовались, что кто-то не вышел 'сухим из воды' в связи с аварией в Мексиканском заливе и стали совершать еще больше покупок
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: Волжская ТГК (+27,14%), Группа Разгуляй (+9,17%), Южный Кузбасс (+8,11%), Банк Возрождение (+4,84%), Синергия (+4,41%).
Лидерами падения стали акции: Славнефть-ЯрНОС (-8,54%), Распадская (-1,03%), ЦентрТелеком (-0,68%), НОВАТЭК (-0,68%), Полюс Золото (-0,64%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КрасноярскЭнергоСбыт (+14,27%), ЦМТ (+12,65%), КировЭнергоСбыт (+7,89%), Мечел (+7,67%), Транснефть (+7,31%).
Лидерами падения стали акции: Энергосбыт (-8,27%), АстраханьЭнергоСбыт (-6,00%), КамчатскЭн (-5,29%), ОстанкинскийМПК (-5,21%), НовосибирскЭн (-5,03%).
Общий объем сделок на РТС составил 5 175,22 млн. долл., на фондовом рынке - 430,81 млн. долл., а на ММВБ - 7 550,49 млн. руб. В итоге индекс РТС увеличился на 1,28% до уровня в 1 467,68 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 1,16% до уровня в 1 396,92 пунктов.
Торги в понедельник на российском рынке характеризовались относительно невысокой активностью участников рынка, несмотря на позитивные настроения и настроенность участников рынка на покупки после того, как стало известно, что только 7 из 91 банка Европы оказались не способны пройти пресловутое стресс-тестирование. Кроме позитивных новостей от европейских банков, порадовала и внутридневная динамика цен на углеводороды. Из внутренних новостей стоит выделить финансовый отчет 'Роснефти' и новости о возможном скором SPO 'Татнефти'. Обрадовала рынок и статистика относительно объемов продаж жилых домов в США, вызвавшая очередной всплеск позитива.
На нефтяном рынке фьючерсы в понедельник колебались между ростом и падением, закрывшись практически без изменений, поскольку экономические данные и фондовые рынки так и не дали участникам рынка четкого представления о спросе на нефть.
Цены на нефть несколько сократили понесенные в начале торгов потери после выхода двух видов разнонаправленных данных - с рынка жилья и из производственного сектора. Продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 23,6% после падения в мае после окончания срока действия правительственных налоговых льгот. Уровни продаж хоть и остались вблизи исторических минимумов, неожиданный рост дал некоторую надежду жилищному сектору. Вообще, цены уже несколько месяцев находятся в диапазоне $70-80 за баррель и зависят от характера выходящих экономических данных. Тропический шторм 'Бонни' несколько подтолкнул цены к верхней границе этого диапазона, но им так и не удалось достичь уровня в $80 за баррель. Кроме неоднозначных экономических данных, уровни запасов нефти остаются существенно выше среднего значения, сдерживая, таким образом, рост цен. Представленные на прошлой неделе данные Министерства энергетики США показали рост запасов на 360 000 баррелей при их достаточно высоком значении.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI закрылись без изменений на уровне в $78,98 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,01 до уровня в $77,44 за баррель.
На американском рынке торги начались рядом с уровнем закрытия предыдущей сессии. Инвесторы были крайне разочарованы отсутствием реакции европейских коллег на хорошие результаты стресс-тестов банков в Европе, поскольку далеко не всех убедили результаты тестирования, так как некоторые американские инвесторы считают, что тестирование проводилось недостаточно жестко. Тем не менее, консолидация на рынке продолжалась недолго, поскольку сразу же после начала торгов вышли данные о рекордно высоких продажах новых домов в США в июне 2010-го года, что позволило увести индекс S&P выше сильного уровня сопротивления в 1 110 пунктов.
Что касается корпоративных новостей, то здесь участники рынка обратили внимание на новые прогнозы одной из крупнейших мировых логистических корпораций FedEx, руководство которой пересмотрело оценку чистой прибыли на III квартал 2010-го года с $1,05 до $1,25 на акцию, тогда как рынок ожидал чистую прибыль в размере около $1 на акцию. Прогноз был пересмотрен по причине ожидания роста объема доставки международных отправлений более чем на 20%.
Внимание к новостям от таких компаний как FedEx и United Parcel Service связано с тем, что рост бизнеса логистических компаний позволяет инвесторам рассчитывать на рост мировой экономики в целом, поскольку компании-лидеры этого сектора работают по всему миру и сразу же реагируют на экономическую активность физических лиц и бизнеса. Вчера FedEx подросла на 5,61%, а UPS - на 1,9% после выхода хорошего отчета за прошедший квартал и оптимистичных прогнозов.
Нефтегазовые компании смотрелись чуть лучше рынка, несмотря на небольшое понижение цен на нефть относительно уровня конца прошлой недели. Лучше всех в секторе смотрелись бумаги компаний-виновников экологической катастрофы в Мексиканском заливе Anadarko Petroleum (+3,61%) и BP (+4,86%) после того, как появилась информация о том, что глава BP Тони Хейворд, подвергшийся жесткой критике в Конгрессе США и в администрации президента страны, будет смещен со своего поста. Его преемником стал Роберт Дадли, который ранее возглавлял ТНК-ВР. Другие компании сектора несколько прибавляли: ConocoPhillips подросла на 1,19%, Chevron - на 1,5%, Exxon Mobil - на 1,12%, Marathon Oil - на 1,49%, Occidental Petroleum - на 0,95%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,97% до уровня в 10 525,43 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 1,19% до уровня в 2 296,43 пунктов, индекс S&P прибавил 1,12% до уровня в 1 115,01 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наиболее ожидаемым событием стала отчетность Роснефти по стандартам US GAAP за II квартал 2010-го года, которая оказалась вполне приемлемой и не разочаровала рынок. Чистая прибыль компании по итогам II квартала выросла на 4,4% по сравнению с I кварталом текущего года, а результат I полугодия оказался на 37% выше уровня I полугодия 2009-го года. Объем добычи также несколько подрос, а объем производства нефтепродуктов, наоборот, снизился. Можно было ожидать фиксацию прибыли, поскольку бумаги Роснефти за несколько последних дней подорожали на 8,67%, но этого не произошло, поэтому цена бумаг выросла еще на 3,3%.
Хорошо смотрелись привилегированные акции Транснефти (+7,1%) на фоне возможной приватизации госпакетов акций Транснефти, Роснефти, ВТБ и Сбербанка в 2011-м году. Если на рынке появятся обыкновенные акций Транснефти, то станет хорошим толчком к росту цены привилегированных бумаг, поскольку будет идти активное движение по сближению цен обыкновенных и привилегированных акций. Остальные компании находились в боковом диапазоне: Газпром подорожал на 0,68%, ЛУКОЙЛ - на 0,91%, Газпром нефть - на 0,59%, НОВАТЭК - на 1,38%.
2. В металлургическом секторе наиболее активно покупались акции Мечела после того, как в пятницу премьер-министр правительства РФ Владимир Путин провел совещание по развитию черной металлургии в Челябинске и отметил, что Мечел работает очень корректно, выразив сожаление по поводу резкой публичной критики в адрес менеджмента компании около двух лет назад. Вчера цена бумаг Мечела выросла на 6,72%, а остальные компании таких результатов добиться не смогли. Стоимость бумаг Белона не изменилась, а Распадская просела на 0,42%. ГМК Норильский никель прибавил 0,98%, ММК - 1,11%, ТМК - 0,24%, НЛМК - 1,76%, Северсталь - 3% после сообщений об увеличении объема выпуска стали в I полугодии 2010-го года на 30% относительно аналогичного периода минувшего года.
ПРОГНОЗ: Любители покупать на российском рынке продолжают 'гнуть' свою линию, опираясь на достаточно позитивный новостной фон, но сезон отчетности в США подходит к концу, поэтому впервые за долгое время имеет смысл перевести дух и задуматься о перспективах дальнейшего роста рынка
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу