РЫНКИ АМЕРИКИ: Бежевая книга готовит рынки к ВВП США за II квартал
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,38% до 10497,88
S&P 500 упал на 0,69% до 1106,13
NASDAQ упал на 1,04% до 2264,56
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американские рынки развили коррекционные настроения, появившиеся еще во вторник. По индексу SP500 200-дневная средняя (1113) выступила сильным сопротивлением и вызвала откат к уровню 1100. Ничего критичного - идет тестирование пробитого ранее уровня.
Макроэкономическая статистика сыграла на стороне медведей. Заказы на товары длительного пользования в июне сократились на 1%, притом, что ожидался рост на 1%. Котировки производственных компаний оказались под давлением, капитализация General Electric снизилась на 0,8%.
Резко выросли и запасы нефти. За неделю прирост на 7,3 млн. барр, до 360,76 млн. барр. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 1,6 млн. барр. На сырьевых рынках эти новости отозвались ростом волатильности. При этом акции нефтяных компаний торговались лучше рынка на фоне хорошего отчета ConocoPhillips (-0,07%) и предстоящей в четверг публикации данных от Exxon Mobil (+0,16%) и Royal Dutch Shell (-1,58%).
Чистая прибыль американского нефтяного гиганта ConocoPhillips во II квартале 2010 г. выросла в пять раз до $4,16 млрд. или $2,77 на акцию, против $859 млн. ($0,57 на акцию) за аналогичный период годом ранее. При этом результаты квартала включают единовременный доход в размере $1,7 млрд. от продажи подразделений. Скорректированная прибыль Conoco, которая не включает этот доход, составила $2,5 млрд., или $1,67 на акцию. Но даже это очищенное значение превосходит прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль в $1,48 на акцию.
Но главным аргументом медведей, переломившим неплохие отчеты, стал обзор состояния американской экономики от ФРС США («Бежевая Книга»). Окружные банки ФРС отметили замедление темпов роста и даже стагнация в некоторых регионах. ФРБ Кливленда и Канзаса отметили остановку экономического подъема, а еще банки Чикаго и Атланты - его замедление. В остальных регионах - продолжение «умеренного» подъема.
Улучшается конъюнктура в секторе услуг, состояние розничных продаж в целом «позитивно», но растут они в большинстве округов медленно. Слабым остается рынок жилья, и медленно нормализуется ситуация на рынке труда: в пяти округах она улучшилась, в двух - осталась стабильной. По-прежнему отмечаются сложности с доступом к банковскому кредитованию. В целом оптимизма стало заметно меньше, вероятно, замедление роста продолжится и распространится на другие округа.
В целом откат, несмотря на ухудшение экономического фона, носит ограниченный, технический характер. Макроэкономической статистики в четверг будет немного, только недельные данные по безработице. Дальнейшее движение будет определяться выходом предварительных данных по ВВП США за второй квартал. Позитивные данные могут поддержать отскок SP500 от поддержки на 1100, негатив продавит индекс ниже к 1090.
До открытия торгов в США свои отчеты представят компании:
- Avon Products. Прогноз, $ на акцию: 0,45
- Barrick Gold. Прогноз, $ на акцию: 0,72;
- CME Group. Прогноз, $ на акцию: 4,33;
- Colgate-Palmolive. Прогноз, $ на акцию: 1,16;
- Exxon Mobil. Прогноз, $ на акцию: 1,46;
- Goodyear Tire. Прогноз, $ на акцию: 0,05;
- Moody''''s. Прогноз, $ на акцию: 0,44;
- Motorola. Прогноз, $ на акцию: 0,08;
- Royal Dutch Shell. Прогноз, $ на акцию: 1,37;
- Sony. Прогноз, $ на акцию: -0,15;
- Thomson Reuters. Прогноз, $ на акцию: 0,48.
РЫНОК НЕФТИ: Не заметил резкого роста запасов
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.3% до $76.0 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.2% до $76.9 за баррель
В деталях:
Цены на нефть, так и не сумев организовать достойную атаку на важный уровень $80, откатились назад. Сейчас «черное золото» стабилизируется на уровнях $76-77 за баррель. Разрыв в спрэде между WTI и Brent составляет менее полутора процентов. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы на прежних уровнях.
Макроэкономическая статистика сыграла на стороне продавцов. Заказы на товары длительного пользования в июне сократились на 1%, притом, что ожидался рост на 1%. Резко выросли запасы нефти. По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,308 млн баррелей (2,1%) - до 360,764 млн баррелей, товарные запасы бензина выросли на 0,091 млн баррелей и составили 222,245 млн баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов повысились на 0,938 млн баррелей (0,6%) - до 167,513 млн баррелей. Ожидалось сокращение запасов нефти на 1,73 млн баррелей, бензина - на 0,275 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей. На сырьевых рынках эти новости отозвались ростом волатильности
Металлы: В рамках общих настроений
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Рынку пришлось взять паузу и прервать подъем на фоне общего торможения. Легкие уровни роста закончились, и теперь инвесторы размышляют: пробовать ли пробивать сильные сопротивления или вспомнить о замедлении темпов роста мировой экономики и начать понемногу фиксироваться. Вышедшая статистика вновь оказалась слабой, что вернуло неуверенность на рынки.
Ожидающееся сегодня стата по безработице и в пятницу по ВВП США также приковывает повышенное внимание. Драгметаллы после стремительной распродажи пытаются нащупать дно.
Сегодня золото торгуется $1166/тр. унц. Никель торгуется $20500 тонну. Медь показывает $7180 за тонну.
Важнейшие события:
Объем розничных продаж в Японии увеличился в июне по итогам шестого месяца подряд, однако данные кабинета министров страны свидетельствуют о том, что темпы роста остаются сниженными по сравнению с мартом
и апрелем. Июньские розничные продажи в Японии выросли на 3,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Beige Book: рост экономики США в отдельных регионах замедлился.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $11 (+0,54%), и остановился на уровне $2066 за тонну.
Медь повысилась на $90 (+1,27%), и в данный момент составляет $7180 за тонну.
Никель подешевел на $80 (-0,39%), и остановился на отметке $20 500 за тонну.
Палладий повысился на $3,5 (+0,74%), закрывшись на уровне $473,5/тр. унц.
Платина подорожала на $7 (+0,45%), и остановилась на отметке $1546,5/тр. унц.
Золото повысилось на $3 (+0,26%), и составляет $1161/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,19 (-1,07%), закрывшись на уровне $17,53/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Печальные страницы «бежевой книги» ФРС США
В обзоре состояния экономики от банков Федеральной резервной системы США («Бежевая книга») были отмечены замедление темпов роста и даже стагнация в некоторых регионах. Окружные банки Кливленда и Канзаса отметили остановку экономического подъема, а еще два Чикаго и Атланты - его замедление. Остальные банки отметили продолжение «умеренного» подъема.
Улучшается конъюнктура в секторе услуг, состояние розничных продаж в целом "позитивно", но растут они в большинстве округов медленно. Слабым остается рынок жилья, и медленно нормализуется ситуация на рынке труда: в пяти округах она улучшилась, в двух - осталась стабильной. По-прежнему отмечаются сложности с доступом к банковскому кредитованию. В целом оптимизма стало заметно меньше, вероятно, замедление роста продолжится и распространится на другие округа.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,38% до 10497,88
S&P 500 упал на 0,69% до 1106,13
NASDAQ упал на 1,04% до 2264,56
В ДЕТАЛЯХ:
В среду американские рынки развили коррекционные настроения, появившиеся еще во вторник. По индексу SP500 200-дневная средняя (1113) выступила сильным сопротивлением и вызвала откат к уровню 1100. Ничего критичного - идет тестирование пробитого ранее уровня.
Макроэкономическая статистика сыграла на стороне медведей. Заказы на товары длительного пользования в июне сократились на 1%, притом, что ожидался рост на 1%. Котировки производственных компаний оказались под давлением, капитализация General Electric снизилась на 0,8%.
Резко выросли и запасы нефти. За неделю прирост на 7,3 млн. барр, до 360,76 млн. барр. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 1,6 млн. барр. На сырьевых рынках эти новости отозвались ростом волатильности. При этом акции нефтяных компаний торговались лучше рынка на фоне хорошего отчета ConocoPhillips (-0,07%) и предстоящей в четверг публикации данных от Exxon Mobil (+0,16%) и Royal Dutch Shell (-1,58%).
Чистая прибыль американского нефтяного гиганта ConocoPhillips во II квартале 2010 г. выросла в пять раз до $4,16 млрд. или $2,77 на акцию, против $859 млн. ($0,57 на акцию) за аналогичный период годом ранее. При этом результаты квартала включают единовременный доход в размере $1,7 млрд. от продажи подразделений. Скорректированная прибыль Conoco, которая не включает этот доход, составила $2,5 млрд., или $1,67 на акцию. Но даже это очищенное значение превосходит прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль в $1,48 на акцию.
Но главным аргументом медведей, переломившим неплохие отчеты, стал обзор состояния американской экономики от ФРС США («Бежевая Книга»). Окружные банки ФРС отметили замедление темпов роста и даже стагнация в некоторых регионах. ФРБ Кливленда и Канзаса отметили остановку экономического подъема, а еще банки Чикаго и Атланты - его замедление. В остальных регионах - продолжение «умеренного» подъема.
Улучшается конъюнктура в секторе услуг, состояние розничных продаж в целом «позитивно», но растут они в большинстве округов медленно. Слабым остается рынок жилья, и медленно нормализуется ситуация на рынке труда: в пяти округах она улучшилась, в двух - осталась стабильной. По-прежнему отмечаются сложности с доступом к банковскому кредитованию. В целом оптимизма стало заметно меньше, вероятно, замедление роста продолжится и распространится на другие округа.
В целом откат, несмотря на ухудшение экономического фона, носит ограниченный, технический характер. Макроэкономической статистики в четверг будет немного, только недельные данные по безработице. Дальнейшее движение будет определяться выходом предварительных данных по ВВП США за второй квартал. Позитивные данные могут поддержать отскок SP500 от поддержки на 1100, негатив продавит индекс ниже к 1090.
До открытия торгов в США свои отчеты представят компании:
- Avon Products. Прогноз, $ на акцию: 0,45
- Barrick Gold. Прогноз, $ на акцию: 0,72;
- CME Group. Прогноз, $ на акцию: 4,33;
- Colgate-Palmolive. Прогноз, $ на акцию: 1,16;
- Exxon Mobil. Прогноз, $ на акцию: 1,46;
- Goodyear Tire. Прогноз, $ на акцию: 0,05;
- Moody''''s. Прогноз, $ на акцию: 0,44;
- Motorola. Прогноз, $ на акцию: 0,08;
- Royal Dutch Shell. Прогноз, $ на акцию: 1,37;
- Sony. Прогноз, $ на акцию: -0,15;
- Thomson Reuters. Прогноз, $ на акцию: 0,48.
РЫНОК НЕФТИ: Не заметил резкого роста запасов
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.3% до $76.0 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.2% до $76.9 за баррель
В деталях:
Цены на нефть, так и не сумев организовать достойную атаку на важный уровень $80, откатились назад. Сейчас «черное золото» стабилизируется на уровнях $76-77 за баррель. Разрыв в спрэде между WTI и Brent составляет менее полутора процентов. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы на прежних уровнях.
Макроэкономическая статистика сыграла на стороне продавцов. Заказы на товары длительного пользования в июне сократились на 1%, притом, что ожидался рост на 1%. Резко выросли запасы нефти. По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,308 млн баррелей (2,1%) - до 360,764 млн баррелей, товарные запасы бензина выросли на 0,091 млн баррелей и составили 222,245 млн баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов повысились на 0,938 млн баррелей (0,6%) - до 167,513 млн баррелей. Ожидалось сокращение запасов нефти на 1,73 млн баррелей, бензина - на 0,275 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей. На сырьевых рынках эти новости отозвались ростом волатильности
Металлы: В рамках общих настроений
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Рынку пришлось взять паузу и прервать подъем на фоне общего торможения. Легкие уровни роста закончились, и теперь инвесторы размышляют: пробовать ли пробивать сильные сопротивления или вспомнить о замедлении темпов роста мировой экономики и начать понемногу фиксироваться. Вышедшая статистика вновь оказалась слабой, что вернуло неуверенность на рынки.
Ожидающееся сегодня стата по безработице и в пятницу по ВВП США также приковывает повышенное внимание. Драгметаллы после стремительной распродажи пытаются нащупать дно.
Сегодня золото торгуется $1166/тр. унц. Никель торгуется $20500 тонну. Медь показывает $7180 за тонну.
Важнейшие события:
Объем розничных продаж в Японии увеличился в июне по итогам шестого месяца подряд, однако данные кабинета министров страны свидетельствуют о том, что темпы роста остаются сниженными по сравнению с мартом
и апрелем. Июньские розничные продажи в Японии выросли на 3,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Beige Book: рост экономики США в отдельных регионах замедлился.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $11 (+0,54%), и остановился на уровне $2066 за тонну.
Медь повысилась на $90 (+1,27%), и в данный момент составляет $7180 за тонну.
Никель подешевел на $80 (-0,39%), и остановился на отметке $20 500 за тонну.
Палладий повысился на $3,5 (+0,74%), закрывшись на уровне $473,5/тр. унц.
Платина подорожала на $7 (+0,45%), и остановилась на отметке $1546,5/тр. унц.
Золото повысилось на $3 (+0,26%), и составляет $1161/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,19 (-1,07%), закрывшись на уровне $17,53/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Печальные страницы «бежевой книги» ФРС США
В обзоре состояния экономики от банков Федеральной резервной системы США («Бежевая книга») были отмечены замедление темпов роста и даже стагнация в некоторых регионах. Окружные банки Кливленда и Канзаса отметили остановку экономического подъема, а еще два Чикаго и Атланты - его замедление. Остальные банки отметили продолжение «умеренного» подъема.
Улучшается конъюнктура в секторе услуг, состояние розничных продаж в целом "позитивно", но растут они в большинстве округов медленно. Слабым остается рынок жилья, и медленно нормализуется ситуация на рынке труда: в пяти округах она улучшилась, в двух - осталась стабильной. По-прежнему отмечаются сложности с доступом к банковскому кредитованию. В целом оптимизма стало заметно меньше, вероятно, замедление роста продолжится и распространится на другие округа.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter