2 августа 2010 АТОН
Итоги торгов
В пятницу торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 1,49%, а индекс РТС убавил 1,59%. Лидерами падения стали акции Северстали (-3,82%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-2,81%), в то время как в лидерах повышения значились привилегированные акции Транснефти (+6,82%) и котировки ТГК-1 (+3,66%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в пятницу выросла на 59 центов до $78,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,28%, торгуясь на значении $79,17 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается положительный. Американские фондовые индексы завершили торги пятницы почти не изменив своих позиций, что является оптимистичным сигналом, учитывая падение индикаторов в начале дня. При этом индексы также показали внушительное за месяц увеличение. Поддержку рынкам смогли оказать данные об индексе деловой активности ФРБ Чикаго и индексе потребительского доверия Университета Мичиган за июль, которые сгладили информацию о замедлении темпов роста ВВП во втором квартале. Фьючерсы на основные индикаторы сегодня с утра прибавляют в стоимости около 0,6%. Торги в Азии проходят с преимущественно положительными настроениями, обеспеченными как опубликованием хороших квартальных показателей и прогнозов рядом региональных компаний, так и данными о замедлении темпов роста деловой активности в промышленности Китая. Последние данные ослабили опасения касательно возможного введения китайским правительством более жестких мер «охлаждения» национальной экономики. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием наших торгов укрепляет свои позиции.
Сегодня в США в 18:00 будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе за июль. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности снижения показателя с 56,2 до 54,2 пункта. В первой половине российских торгов также будут опубликованы данные по индексам деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии, Швейцарии и Великобритании.
Индекс ММВБ завершил последний торговый день июля ниже пробитого днем ранее сопротивления 1410 пунктов, однако, остался выше ближайшей поддержки 1370 пунктов, что позволяет рассчитывать на то, что падение пятницы выступало лишь кратковременной коррекцией. Внешний фон на открытии сегодняшних торгов свидетельствует в пользу роста основных индексов на открытии фондовых площадок
Коротко
+ Производители минеральных удобрений. Газета “Ведомости” сообщила сегодня, что группа инвесторов, действующая от имени Сулеймана Керимова, может закрыть сделку по приобретению контрольного пакета акций Сильвинита уже в августе. По информации газеты, сделка будет, вероятно, проведена по цене, близкой к текущей рыночной цене акций компании ($600 за обыкновенную акцию) и финансирована ВТБ. Мы оцениваем новость как умеренно благоприятную для котировок акций Сильвинита в краткосрочной перспективе, поскольку цена сделки, по всей вероятности, будет близка к текущей рыночной цене акций компании. Напомним, что ранее, в июне этого года, газета “Ведомости” сообщила о продаже г-ном Рыболовлевым 20%-го блокирующего пакета обыкновенных акций Сильвинита г-ну Керимову за $500 млн (около $320 за акцию, с 35%-ым дисконтом к рыночной цене бумаг компании на тот момент).
o Телекомы. ВымпелКом приобрел компанию Форатек коммуникейшн за $46 млн, включая долг на $9 млн, сообщает сегодня газета “Ведомости”. Форатек коммуникейшн работает в Уральском федеральном округе, предоставляя услуги 12 000-15 000 частных абонентов, и владеет магистральной сетью в регионе протяженностью 1 200 км. Транспортная волоконная инфраструктура должна помочь ВымпелКому оптимизировать распределение регионального трафика, генерируемого абонентами 3G, и тем самым держать под контролем расходы. Сделка подразумевает коэффициент 2009 EV/Выручка 2,0. Новость, на наш взгляд, вряд ли серьезно повлияет на котировки акций VimpelCom Ltd, учитывая небольшой размер сделки
Российские рынки: динамика и темы
В пятницу российские фондовые индексы сдали позиции, завоеванные в предыдущие дни, из-за вышедшей в США неблагоприятной макроэкономической статистики, показавшей меньший, чем ожидалось, рост ВВП во втором квартале 2010 г. Лидерами падения оказались производители металлов: акции Северстали подешевели на 4,2%, котировки НЛМК понизились на 3,2% а торги акциями Evraz Group завершились снижением на 2,2%.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует июльские данные по резервным активам. По сообщению VTB Capital, в июле значение индекса деловой активности в обрабатывающем секторе достигло 52,7, т. е. максимального уровня с 2008 г
Мировые рынки: динамика и темы
Рынок акций США по итогам торгов в пятницу показал нулевую динамику, поскольку слабая экономическая статистика и разочаровывающие квартальные отчеты технологичных компаний, вышедшие на минувшей неделе, создали неопределенность на всем фондовом рынке. На прошлой неделе DuPont и FedEx опубликовали хорошие результаты за второй квартал 2010 г. В секторе высоких технологий компании Akamai Technologies и Symantec обнародовали показатели хуже прогнозов аналитиков. Данные по заказам на товары длительного пользования и ВВП за второй квартал 2010 г., опубликованные в среду и пятницу соответственно, также не оправдали ожиданий аналитиков.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: сектор потребительских услуг, сырьевые и фармацевтические компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На торгах акциями в Китае сегодня утром наблюдался рост основных индексов. БумагиChina Shenhua Energy и China Coal Energy дорожали после сообщения об обнаружении крупного угольного месторождения на северо-востоке КНР. Акции компаний потребительского сектора тоже прибавили в цене на фоне хороших финансовых отчетов за второй квартал 2010 г., опубликованных Beijing Yanjing Brewery и Suning Appliance Co
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В пятницу торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 1,49%, а индекс РТС убавил 1,59%. Лидерами падения стали акции Северстали (-3,82%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-2,81%), в то время как в лидерах повышения значились привилегированные акции Транснефти (+6,82%) и котировки ТГК-1 (+3,66%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в пятницу выросла на 59 центов до $78,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,28%, торгуясь на значении $79,17 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается положительный. Американские фондовые индексы завершили торги пятницы почти не изменив своих позиций, что является оптимистичным сигналом, учитывая падение индикаторов в начале дня. При этом индексы также показали внушительное за месяц увеличение. Поддержку рынкам смогли оказать данные об индексе деловой активности ФРБ Чикаго и индексе потребительского доверия Университета Мичиган за июль, которые сгладили информацию о замедлении темпов роста ВВП во втором квартале. Фьючерсы на основные индикаторы сегодня с утра прибавляют в стоимости около 0,6%. Торги в Азии проходят с преимущественно положительными настроениями, обеспеченными как опубликованием хороших квартальных показателей и прогнозов рядом региональных компаний, так и данными о замедлении темпов роста деловой активности в промышленности Китая. Последние данные ослабили опасения касательно возможного введения китайским правительством более жестких мер «охлаждения» национальной экономики. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием наших торгов укрепляет свои позиции.
Сегодня в США в 18:00 будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе за июль. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности снижения показателя с 56,2 до 54,2 пункта. В первой половине российских торгов также будут опубликованы данные по индексам деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии, Швейцарии и Великобритании.
Индекс ММВБ завершил последний торговый день июля ниже пробитого днем ранее сопротивления 1410 пунктов, однако, остался выше ближайшей поддержки 1370 пунктов, что позволяет рассчитывать на то, что падение пятницы выступало лишь кратковременной коррекцией. Внешний фон на открытии сегодняшних торгов свидетельствует в пользу роста основных индексов на открытии фондовых площадок
Коротко
+ Производители минеральных удобрений. Газета “Ведомости” сообщила сегодня, что группа инвесторов, действующая от имени Сулеймана Керимова, может закрыть сделку по приобретению контрольного пакета акций Сильвинита уже в августе. По информации газеты, сделка будет, вероятно, проведена по цене, близкой к текущей рыночной цене акций компании ($600 за обыкновенную акцию) и финансирована ВТБ. Мы оцениваем новость как умеренно благоприятную для котировок акций Сильвинита в краткосрочной перспективе, поскольку цена сделки, по всей вероятности, будет близка к текущей рыночной цене акций компании. Напомним, что ранее, в июне этого года, газета “Ведомости” сообщила о продаже г-ном Рыболовлевым 20%-го блокирующего пакета обыкновенных акций Сильвинита г-ну Керимову за $500 млн (около $320 за акцию, с 35%-ым дисконтом к рыночной цене бумаг компании на тот момент).
o Телекомы. ВымпелКом приобрел компанию Форатек коммуникейшн за $46 млн, включая долг на $9 млн, сообщает сегодня газета “Ведомости”. Форатек коммуникейшн работает в Уральском федеральном округе, предоставляя услуги 12 000-15 000 частных абонентов, и владеет магистральной сетью в регионе протяженностью 1 200 км. Транспортная волоконная инфраструктура должна помочь ВымпелКому оптимизировать распределение регионального трафика, генерируемого абонентами 3G, и тем самым держать под контролем расходы. Сделка подразумевает коэффициент 2009 EV/Выручка 2,0. Новость, на наш взгляд, вряд ли серьезно повлияет на котировки акций VimpelCom Ltd, учитывая небольшой размер сделки
Российские рынки: динамика и темы
В пятницу российские фондовые индексы сдали позиции, завоеванные в предыдущие дни, из-за вышедшей в США неблагоприятной макроэкономической статистики, показавшей меньший, чем ожидалось, рост ВВП во втором квартале 2010 г. Лидерами падения оказались производители металлов: акции Северстали подешевели на 4,2%, котировки НЛМК понизились на 3,2% а торги акциями Evraz Group завершились снижением на 2,2%.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует июльские данные по резервным активам. По сообщению VTB Capital, в июле значение индекса деловой активности в обрабатывающем секторе достигло 52,7, т. е. максимального уровня с 2008 г
Мировые рынки: динамика и темы
Рынок акций США по итогам торгов в пятницу показал нулевую динамику, поскольку слабая экономическая статистика и разочаровывающие квартальные отчеты технологичных компаний, вышедшие на минувшей неделе, создали неопределенность на всем фондовом рынке. На прошлой неделе DuPont и FedEx опубликовали хорошие результаты за второй квартал 2010 г. В секторе высоких технологий компании Akamai Technologies и Symantec обнародовали показатели хуже прогнозов аналитиков. Данные по заказам на товары длительного пользования и ВВП за второй квартал 2010 г., опубликованные в среду и пятницу соответственно, также не оправдали ожиданий аналитиков.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: сектор потребительских услуг, сырьевые и фармацевтические компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На торгах акциями в Китае сегодня утром наблюдался рост основных индексов. БумагиChina Shenhua Energy и China Coal Energy дорожали после сообщения об обнаружении крупного угольного месторождения на северо-востоке КНР. Акции компаний потребительского сектора тоже прибавили в цене на фоне хороших финансовых отчетов за второй квартал 2010 г., опубликованных Beijing Yanjing Brewery и Suning Appliance Co
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу