5 августа 2010 АТОН
Итоги торгов
В среду торги на российских фондовых площадках, не смотря на снижение в первой половине дня, завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,41%, а индекс РТС также прибавил 0,41%. Лидерами повышения стали акции Соллерс (+5,28%) и бумаги ТГК-14 (+5,26%), в то время как лидерами падения выступили котировки 7 Континента (-4,47%) и привилегированные акции Волгателекома (-2,77%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в среду снизилась на 11 центов до $82,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают коррекцию и теряют в стоимости 0,36%, торгуясь на значении $82,17 за баррель. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал снижение запасов нефти за прошлую неделю на 2,78 млн баррелей, что оказалось выше средних прогнозов. Запасы бензина и дистиллятов, однако, выросли.
Корпоративные новости
Государство отказывается от плана снова ввести экспортные пошлины на хлористый калий. Хорошая новость для Уралкалия и Сильвинита.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно положительный. Американские фондовые индексы после волатильной сессии завершили торги среды ростом, обеспеченным лучшими, нежели прогнозировалось, данными по состоянию рынка труда и деловой активности в непроизводственном секторе. Фьючерсы на основные американские индикаторы сегодня с утра почти не изменили своих значений. Торги в Азии проходят с преимущественно позитивными настроениями, которые «разбавляет» падение ряда акций в Китае, вызванное призывом национального банковского регулятора к кредиторам провести стресс-тесты для того, чтобы оценить последствия сильного падения цен на недвижимость в ряде регионов. Состояние рынка недвижимости Китая не дает покоя властям и мировому сообществу уже не первый месяц, так как оказывает весомое влияние на экономику страны в целом. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием наших торгов несколько ослабляет свои позиции.
Сегодня в США в 16:30 станет известно изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. Ожидается, что число первичных обращений за прошлую неделю снизится с 457 тыс. до 455 тыс., в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 24 июля упадет с 4565 тыс до 4515 тыс. В Европе в 15:45 станет известно решение Европейского центрального банка об уровне ключевой процентной ставки, после чего глава ЕЦБ должен провести пресс-конференцию.
Индекс ММВБ сумел завершить торги среды выше поддержки 1410 пунктов, что, безусловно, является положительным для «быков» сигналом. Главным ближайшим сопротивлением для индикатора продолжает оставаться уровень 1435 пунктов. Внешний фон на открытии сегодняшних торгов свидетельствует в пользу продолжения умеренного роста на наших фондовых площадках
Коротко
o Нефть и газ. Газпромнефть приобрела 20 автозаправочных станций в Казахстане у ARNA Petroleum, сообщила сегодня газета “Ведомости”. Таким образом компания продолжает экспансию на розничные топливные рынки России и стран СНГ. По нашим оценкам, цена сделки составляет $15-20 млн. Мы считаем новость нейтральной для котировок акций эмитента, учитывая незначительный потенциальный эффект от приобретения нового актива для финансовых показателей Газпромнефти.
+ Производители удобрений. Как сообщает сегодня газета “Ведомости”, российское правительство вряд ли снова введет экспортные пошлины на хлористый калий. Мы считаем данную новость благоприятной для производителей калия – компаний Уралкалий и Сильвинит. Как мы уже отмечали ранее, было очень мало причин для возобновления действия 5%-ой экспортной пошлины на хлористый калий, поскольку отечественные калийные компании по-прежнему продают сырье для минеральных удобрений на внутреннем рынке с дисконтом в 40-45% к экспортным ценам.
o Телекомы. Украинская антимонопольная служба при рассмотрении вопроса о слиянии Киевстара и ВымпелКома может заставить Альфа-Групп продать ряд принадлежащих ей телекоммуникационных активов или частот стандарта GSM на Украине, сообщает газета “Коммерсант”. Регулятор полагает, что Альфа-Групп может быть заинтересована в ограничении конкуренции на рынке, препятствуя развитию третьего по величине украинского оператора, компании Астелит, в которой у нее также имеется доля участия через Turkcell. На наш взгляд, новость ожидаема инвестиционным сообществом с первого полугодия 2010 г. и вряд ли существенно отразится на деятельности ВымпелКома на Украине
Российские рынки: динамика и темы
Основные отечественные фондовые индексы вчера повысились благодаря вышедшим в США данным по сектору услуг и занятости. Аномальные погодные условия текущего лета в России остаются главной темой для обсуждения, в частности, в среду правительство заявило, что оно рассматривает вопрос о сокращении экспортных пошлин на зерновые, поскольку из-за засухи возрос риск дефицита поставок на внутренний рынок. В то же время, правительство снизило свой прогноз урожая в текущем году на 18%. Цены на нефть вчера изменились незначительно, по последним данным, котировка WTI составляла чуть более $82 за баррель.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует показатель золотовалютных резервов по состоянию на 30 июля
Мировые рынки: динамика и темы
Рынок акций США вчера вырос благодаря двум хорошим макроэкономическим отчетам, превзошедшим ожидания аналитиков. Индекс Института управления поставками для сферы услуг повысился в июле до 54,3, тогда как среднерыночные прогнозы предполагали его значение на уровне 53. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе немного увеличилось в прошлом месяце, при этом число нанятых в июле сотрудников в США также оказалось больше ожиданий. Обнародованная статистика несколько успокоила инвесторов, опасающихся замедления экономического развития, и тем самым помогла повыситься фондовым котировкам. В то же время, цена на пшеницу выросла до 22-месячного максимума, потому что засуха в России (один из крупнейших мировых экспортеров зерна) привела к повышению цен на пшеницу до $7,18 за бушель. Акции Priceline.com Inc. подорожали на 22% после того, как компания опубликовала лучшие, чем прогнозировалось, результаты за второй квартал 2010 г.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: сектор потребительских услуг, фармацевтические и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На фондовых биржах Китая сегодня утром наблюдалась негативная динамика, при этом хуже остальных выглядели акции финансовых компаний. На котировки оказало давление сообщение о том, что национальные регуляторы запросили кредитные организации провести оценку последствий пессимистичного сценария развития ситуации в секторе, предполагающего падение цен на недвижимость на 50-60%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В среду торги на российских фондовых площадках, не смотря на снижение в первой половине дня, завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,41%, а индекс РТС также прибавил 0,41%. Лидерами повышения стали акции Соллерс (+5,28%) и бумаги ТГК-14 (+5,26%), в то время как лидерами падения выступили котировки 7 Континента (-4,47%) и привилегированные акции Волгателекома (-2,77%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в среду снизилась на 11 центов до $82,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают коррекцию и теряют в стоимости 0,36%, торгуясь на значении $82,17 за баррель. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал снижение запасов нефти за прошлую неделю на 2,78 млн баррелей, что оказалось выше средних прогнозов. Запасы бензина и дистиллятов, однако, выросли.
Корпоративные новости
Государство отказывается от плана снова ввести экспортные пошлины на хлористый калий. Хорошая новость для Уралкалия и Сильвинита.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно положительный. Американские фондовые индексы после волатильной сессии завершили торги среды ростом, обеспеченным лучшими, нежели прогнозировалось, данными по состоянию рынка труда и деловой активности в непроизводственном секторе. Фьючерсы на основные американские индикаторы сегодня с утра почти не изменили своих значений. Торги в Азии проходят с преимущественно позитивными настроениями, которые «разбавляет» падение ряда акций в Китае, вызванное призывом национального банковского регулятора к кредиторам провести стресс-тесты для того, чтобы оценить последствия сильного падения цен на недвижимость в ряде регионов. Состояние рынка недвижимости Китая не дает покоя властям и мировому сообществу уже не первый месяц, так как оказывает весомое влияние на экономику страны в целом. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием наших торгов несколько ослабляет свои позиции.
Сегодня в США в 16:30 станет известно изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. Ожидается, что число первичных обращений за прошлую неделю снизится с 457 тыс. до 455 тыс., в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 24 июля упадет с 4565 тыс до 4515 тыс. В Европе в 15:45 станет известно решение Европейского центрального банка об уровне ключевой процентной ставки, после чего глава ЕЦБ должен провести пресс-конференцию.
Индекс ММВБ сумел завершить торги среды выше поддержки 1410 пунктов, что, безусловно, является положительным для «быков» сигналом. Главным ближайшим сопротивлением для индикатора продолжает оставаться уровень 1435 пунктов. Внешний фон на открытии сегодняшних торгов свидетельствует в пользу продолжения умеренного роста на наших фондовых площадках
Коротко
o Нефть и газ. Газпромнефть приобрела 20 автозаправочных станций в Казахстане у ARNA Petroleum, сообщила сегодня газета “Ведомости”. Таким образом компания продолжает экспансию на розничные топливные рынки России и стран СНГ. По нашим оценкам, цена сделки составляет $15-20 млн. Мы считаем новость нейтральной для котировок акций эмитента, учитывая незначительный потенциальный эффект от приобретения нового актива для финансовых показателей Газпромнефти.
+ Производители удобрений. Как сообщает сегодня газета “Ведомости”, российское правительство вряд ли снова введет экспортные пошлины на хлористый калий. Мы считаем данную новость благоприятной для производителей калия – компаний Уралкалий и Сильвинит. Как мы уже отмечали ранее, было очень мало причин для возобновления действия 5%-ой экспортной пошлины на хлористый калий, поскольку отечественные калийные компании по-прежнему продают сырье для минеральных удобрений на внутреннем рынке с дисконтом в 40-45% к экспортным ценам.
o Телекомы. Украинская антимонопольная служба при рассмотрении вопроса о слиянии Киевстара и ВымпелКома может заставить Альфа-Групп продать ряд принадлежащих ей телекоммуникационных активов или частот стандарта GSM на Украине, сообщает газета “Коммерсант”. Регулятор полагает, что Альфа-Групп может быть заинтересована в ограничении конкуренции на рынке, препятствуя развитию третьего по величине украинского оператора, компании Астелит, в которой у нее также имеется доля участия через Turkcell. На наш взгляд, новость ожидаема инвестиционным сообществом с первого полугодия 2010 г. и вряд ли существенно отразится на деятельности ВымпелКома на Украине
Российские рынки: динамика и темы
Основные отечественные фондовые индексы вчера повысились благодаря вышедшим в США данным по сектору услуг и занятости. Аномальные погодные условия текущего лета в России остаются главной темой для обсуждения, в частности, в среду правительство заявило, что оно рассматривает вопрос о сокращении экспортных пошлин на зерновые, поскольку из-за засухи возрос риск дефицита поставок на внутренний рынок. В то же время, правительство снизило свой прогноз урожая в текущем году на 18%. Цены на нефть вчера изменились незначительно, по последним данным, котировка WTI составляла чуть более $82 за баррель.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует показатель золотовалютных резервов по состоянию на 30 июля
Мировые рынки: динамика и темы
Рынок акций США вчера вырос благодаря двум хорошим макроэкономическим отчетам, превзошедшим ожидания аналитиков. Индекс Института управления поставками для сферы услуг повысился в июле до 54,3, тогда как среднерыночные прогнозы предполагали его значение на уровне 53. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе немного увеличилось в прошлом месяце, при этом число нанятых в июле сотрудников в США также оказалось больше ожиданий. Обнародованная статистика несколько успокоила инвесторов, опасающихся замедления экономического развития, и тем самым помогла повыситься фондовым котировкам. В то же время, цена на пшеницу выросла до 22-месячного максимума, потому что засуха в России (один из крупнейших мировых экспортеров зерна) привела к повышению цен на пшеницу до $7,18 за бушель. Акции Priceline.com Inc. подорожали на 22% после того, как компания опубликовала лучшие, чем прогнозировалось, результаты за второй квартал 2010 г.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: сектор потребительских услуг, фармацевтические и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На фондовых биржах Китая сегодня утром наблюдалась негативная динамика, при этом хуже остальных выглядели акции финансовых компаний. На котировки оказало давление сообщение о том, что национальные регуляторы запросили кредитные организации провести оценку последствий пессимистичного сценария развития ситуации в секторе, предполагающего падение цен на недвижимость на 50-60%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу