Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Приток денег в облигационные фонды Emerging Markets остается на рекордных уровнях, что помогает российским еврооблигациям избегать существенной просадки » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Приток денег в облигационные фонды Emerging Markets остается на рекордных уровнях, что помогает российским еврооблигациям избегать существенной просадки

Глобальный пессимизм на рынках продлился недолго
Открыть фаил
13 августа 2010 Газпромбанк
КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

Глобальный пессимизм на рынках продлился недолго

Если в среду опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики вызвали массовое бегство инвесторов из рисковых активов, вчера ситуация вернулась в более привычное русло. Снижение американских рынков акций по итогам дня было не столь существенным (до -0,5%), при этом сегодня с утра азиатские индексы торгуются «в плюсе», равно как и фьючерсы на американские индексы. Доходность Treasuries вчера впервые за несколько дней возросла – до 2,75% для UST 10 – должно было сказаться размещение 16 млрд долл. новых 30-летних КО.

По всей видимости, рынки усиленно сопротивляются массе негативных новостей, которая пока не является критической, и сохраняют потенциал для роста даже в условиях, когда выходящие статданные выглядят по-прежнему слабо, а крупные мировые экономисты оценивают вероятность новой рецессии в США в 25–30% (см. статью в Bloomberg).

Российским еврооблигациям помогает приток real money

Судя по опубликованным сегодня ночью данным EPFR Global, приток денег в облигационные фонды Emerging Markets остается на рекордных уровнях, что помогает российским еврооблигациям избегать существенной просадки котировок, несмотря на общие настроения на финансовых рынках.

Если в некоторых корпоративных бумагах вчера наблюдалось снижение котировок (в частности, просели выпуски ВымпелКома, возможно, на выходе новостей о новых сделках M&A), то суверенные выпуски демонстрировали удивительную стойкость – и это несмотря на продолжившееся падение нефтяных котировок. Russia 30 под конец дня покупали по 118,0% от номинала (YTM 4,52%), спред к UST 7 ужался до 241 б. п.

Мы склонны полагать, что сегодня позитивный настрой участников рынка российских еврооблигаций сохранится, и выходящая макростатистика (первая оценка ВВП еврозоны за 2-й квартал, данные по инфляции и розничным продажам в США за июль), если и окажется существенно хуже ожиданий, лишь остудит пыл инвесторов, но не вызовет массовое бегство из бумаг.

МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке остается стабильной

Ставки денежного рынка остаются стабильными на достигнутых ранее уровнях. В четверг стоимость заимствования на срок до 2 месяцев незначительно повысилась (на 1–3 б. п. в зависимости от дюрации), в то время как на длинном конце кривой ставки умеренно снизились (также в пределах 2 б. п.). MOSPRIME 3m составила 3,76% (-1 б. п.), стоимость заимствования на срок o/n – 2,78% (+3 б. п.).

Остатки на корсчетах в четверг снизились на 8,6 млрд руб., однако это было компенсировано приростом средств на депозитах в ЦБ на 10,5 млрд. Таким образом, накопленный банками «запас прочности» остается на высоком уровне. На этом фоне мы не ожидаем шоков в ближайшее время.

Задолженность финансовых организаций перед ЦБ по кредитам без обеспечения практически не изменилась. Таким образом, объем погашений в среду составил около 1,4 млрд руб. вместо «плановых» 3,7 млрд. Однако мы полагаем, что значительная доля совокупной задолженности была возвращена ЦБ досрочно, и меньший объем выплат не означает наличие у банков трудностей с выплатами по обязательствам.

Евро на мировом рынке FOREX в четверг колебался в интервале 1,28–1,29 долл. на фоне слабой макроэкономической статистики из Европы, с одной стороны, и из США – с другой. На ММВБ доллар расчетами «завтра» продолжил укрепляться, поднявшись до уровня 30,62 руб. Евро, напротив, снизился на 12 коп. Стоимость бивалютной корзины по итогам сессии составила 34,50 руб. (+14 коп.).

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Рублевые облигации – коррекция продолжается

В рублевых облигациях вчера вновь прошли продажи – на волне негатива со стороны внешних рынков инвесторы предпочли сократить позиции в относительно длинных выпусках.

В частности, довольно заметное снижение на возросших оборотах торгов (более 500 млн руб. «в рынке») можно было наблюдать по длинному выпуску Газпром-11 (-40 б. п.), Газпром-13 и Газпром нефть-3 потеряли в цене 40–50 б. п. Во втором эшелоне продолжились продажи в выпусках Башнефти (Башнефть-1, Башнефть-3), длинных сериях Алросы (Алроса-23), а также выпусках СУЭКа и Мечела (Мечел БО-2) – отрицательная переоценка по итогам дня составила 20–40 б. п. Не обошли стороной продавцы и длинные серии ОФЗ – 25075-й и 26023-й выпуски потеряли в стоимости 20–25 б. п.

В последний день торговой недели негативные настроения на рынке могут сохраниться, однако существенных продаж мы не ждем – ситуация на внешних торговых площадках сегодня выглядит лучше, чем в предыдущие дни (см. наш комментарий по еврооблигациям).

ТГК-9 – агрессивное размещение, есть более интересные альтернативы на вторичном рынке

Стоит отметить, что проходящие первичные размещения пока что подтверждают наличие существенного спроса на рублевые облигации. В частности, вчера ТГК-9 закрыла книгу по размещению дебютного выпуска облигаций на 7 млрд руб. с купоном 8,1%, что соответствует доходности к трехлетней оферте в 8,26% - при нижней границе ориентира организаторов 8,35%. Мы полагаем, что с такой доходностью бумага не выглядит привлекательно.

По нашей оценке, если бы выпуск Энел ОГК-5 БО15, который мы рассматриваем как бенчмарк для ТГК-9 (во многом в силу крайне низкой ликвидности по большинству других бумаг энергетиков), торговался на трехлетнем горизонте дюрации, премия ТГК-9 по сложившемуся уровню доходности составила бы около 60 б. п. Хотя две компании схожи по масштабам и кредитным метрикам, мы оцениваем кредитный профиль Энел ОГК-5 как более сильный – в силу более эффективных генерирующих активов (ОГК-5 завершает ввод новых мощностей на двух станциях в этом году, тогда как ТГК-9 находится в «начале пути» реализации инвестпрограммы), заметно лучшего качества кредитного портфеля (более 80% приходится на долгосрочный долг) и доступа к длинным кредитным ресурсам западных банков.

Кроме того, ТГК-9 в отличие от ОГК-5 пока не имеет кредитного рейтинга, а в случае его присуждения, мы полагаем, что он, вероятно, был бы ниже, чем у ОГК-5 (-/Ba3/-), учитывая, что в рейтинге ОГК-5 заложена поддержка от материнской компании Enel (рейтинг A2 от Moody’s), добавляющая одну ступень в итоговой оценке. Материнская компания ТГК-9, КЭС-Холдинг, не имеет ни рейтинга, ни публичной отчетности, которая позволила бы оценить ее финансовое состояние.

Как следствие, на наш взгляд, более справедливой премией за кредитное качество к ОГК-5 (при условии сопоставимой дюрации) была бы разница в доходности на уровне 100 б. п. – по нашей оценке, это трансформируется в доходность ТГК-9 на трехлетнем горизонте на уровне 8,65%. В то же время мы обращаем внимание на тот факт, что даже при таком уровне на рынке есть более интересные альтернативы – например, Башнефть (YTP 8,7% при более короткой дюрации) и Евразхолдинг-Финанс (YTP около 9,7%). Текущие рейтинги Евраза, на наш взгляд, соответствуют тому уровню, на который может рассчитывать ТГК-9, при этом потенциальный рейтинг Башнефти мы оцениваем как более высокий.

ЮниКредит Банк (ВВВ-/-/ВВВ+) открывает книгу заявок на размещение облигаций серий 05 и 06

Вчера стало известно о том, что ЮниКредит Банк планирует разместить два 5-летних выпуска облигаций серий 05 и 06 совокупным объемом 10,0 млрд руб. Условиями эмиссий предусмотрена оферта через 3 года по номиналу, ориентир ставки полугодовых купонов составляет в настоящее время 7,0–7,5% годовых, что соответствует доходности YTP 7,12–7,64% @ сентябрь 2013 г. Мы полагаем, что по состоянию на сегодняшний день размещение было бы справедливым лишь по верхней границе обозначенного интервала – или даже несколько выше его. Более подробно наше мнение о кредитном профиле организации и справедливой оценке ее облигаций можно прочитать в отдельном кредитном комментарии ниже.

КРЕДИТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ЮниКредит Банк открывает книгу заявок на размещение облигаций серий 05 и 06

Новость: Вчера стало известно о том, что ЮниКредит Банк планирует разместить два 5-летних выпуска облигаций серий 05 и 06 совокупным объемом 10,0 млрд руб. Условиями эмиссий предусмотрена оферта через 3 года по номиналу, ориентир ставки полугодовых купонов составляет в настоящее время 7,0–7,5% годовых, что соответствует доходности YTP 7,12–7,64% @ сентябрь 2013 г.

Книга заявок будет открыта до 2 сентября, техническое размещение бумаг предварительно запланировано на 7 сентября для выпуска серии 05 и 8 сентября – для выпуска серии 06.

Комментарий: Наша оценка кредитного профиля ЮниКредит Банка распадается на 2 составляющие: самостоятельная кредитоспособность организации и фактор возможной поддержки акционеров.

Собственное кредитное качество Юникредит банка оценивается нами как умеренно сильное. Отметим, что аналитики S&P ставят собственную кредитоспособность организации на уровень рейтинга «ВВ-», добавляя 3 ступени за поддержку со стороны акционеров, что позволяет получить финальный рейтинг «ВВВ-».

Бизнес-модель банка выглядит весьма консервативной и строится преимущественно на кредитовании корпоративных заемщиков (доля розничных кредитов в портфеле – менее 20,0%) при поддержании высокой степени диверсификации кредитов по отдельным отраслям. Одновременно банк хранит на балансе существенную «подушку ликвидности», также осторожно подходя к вопросам инвестирования имеющихся средств. Судя по отчетности банка по РСБУ, на 1 июля 2010 года сумма денежных средств в его кассе, остатков на корсчетах в других банках и вложений в ценные бумаги превышала 85,6 млрд руб. (почти 16,0% от величины чистых активов банка на аналогичную дату), из которых ни много ни мало 56,7 млрд руб. были инвестированы в долговые обязательства ЦБ и РФ.

Данный подход позволяет ЮниКредит Банку добиваться достаточно высокого качества активов (на конец 2009 года по МСФО доли NPL– кредитов с просрочкой более 90 дней и реструктурированных кредитов в портфеле составляли 5,5% и 5,3% соответственно, что несколько ниже показателей других крупнейших универсальных банков страны) и консервативной структуры P&L (более 80,0% операционной прибыли банка до резервов по МСФО традиционно приходится на долю его чистых процентных и чистых комиссионных доходов).

С другой стороны, страдает маржинальность деятельности: по итогам 2008 и 2009 годов, чистый процентный спред ЮниКредит Банка, по нашим оценкам, составил лишь 4,8% и 3,3% соответственно. При этом внушительная прибыль по итогам 2009 года по МСФО – в объеме 6,7 млрд руб. – отчасти объясняется не в пример неконсервативным подходом организации к резервированию (на конец 2009 года коэффициент покрытия NPL сформированными резервами по кредитам составлял лишь 0,8х).

При этом фактор поддержки банка в случае необходимости со стороны материнской UniCredit SpA (A/Aa3/A) пока не вызывает у нас сомнений. Группа пережила кризисный 2009 год с ограниченными потерями, в частности отказавшись осенью прошлого года от финансовой помощи со стороны итальянского правительства. На конец 2009 года сумма фондирования, предоставленного российскому ЮниКредит Банку материнской компанией и другими структурами группы, составляла, по нашим подсчетам на основе данных МСФО, 69,0 млрд руб., или 17,2% от общего объема фондирования организации.

С учетом всего вышесказанного, мы полагаем, что кредитное качество ЮниКредит Банка во многом сопоставимо с Росбанком (ВВ+/Ваа3/ВВВ+) – дочкой Societe Generale (A+/Aa2/A+), финансовое положение которой должно укрепляться в обозримом будущем помимо прочего за счет консолидации российских активов французской финансовой группы. Недавно размещенные биржевые облигации Росбанк БО-2 котируются сейчас с доходностью YTM 7,80% @ июль 2013 г. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день размещение облигаций ЮниКредит Банка было бы справедливым лишь по верхней границе обозначенного организацией диапазона или даже незначительно выше.

В то же время учитывая, что книга по размещению будет закрываться в начале сентября – до того момента могут смениться как конъюнктура рынков, так и планы самого ЮниКредит Банка, – мы рекомендуем участникам рынка при выставлении окончательных заявок ориентироваться на следующие уровни сравнительной доходности: на одном уровне с актуальными на тот момент котировками Росбанк БО-2 и с премией до 20 б. п. к несколько более коротким ВТБ БО-1 (по состоянию на сегодняшний день предлагают YTM 8,45% @ март 2013 г.).

http://www.gazprombank.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу