РЫНКИ АМЕРИКИ: «Голова и плечи» ведут SP500 к 1000
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,39% до 10271,21
S&P 500 упал на 1,69% до 1075,63
NASDAQ упал на 1,66% до 2178,95
В ДЕТАЛЯХ:
Американский рынок в четверг использовал слабые макроэкономические данные для реализации разворотной фигуры «голова и плечи». После неопределенности, царившей в среду, для отскока на тонком рынке хватило сравнительно малозначимой статистики. Индекс SP500 вернулся к поддержке на 1070, и на дневном графике проступает разворотная фигура «голова и плечи». Линия шеи фигуры на 1070, потенциальная цель снижения - 1000. Но стоит отметить, что индекс SP500 не обновил минимумы понедельника, а закрытие дня прошло выше текущего восходящего тренда. Быкам есть еще за что бороться.
Недельные данные по рынку труда показали рост числа первичных обращений за пособием по безработице на 12 тыс. До 500 тыс. Ожидалось снижение на 8 тыс. Показатель достиг максимального уровня с ноября 2009 год. Привычный диапазон колебания индикатора 430 - 480 был резко пробит вверх, спекулянты опасаются нового витка роста безработицы. Еще один показатель, обычно слабо сказывающийся на динамике рынков, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в четверг произвел медвежий фурор. Ожидался рост показателя с 5,1 до 7,2 пунктов, по факту индикатор ушел в отрицательную зону и составил «минус» 7 пунктов.
Совпавший с прогнозами индекс опережающих экономических индикаторов экономики США (+0,1%) был проигнорирован. Стоит отметить явное оживление в секторе слияний и поглощений. С учетом сверх низких ставок и неопределенной ситуации в экономике корпорациям выгоднее покупать активы, чем создавать их.
Продолжается история с недружественным поглощением канадского производителя удобрений Potash Corp. Акции «агрессора» горнодобывающего гиганта BHP Billiton упали на 1,22% на новостях о возможном понижении кредитного рейтинга компании агентствами Standard & Poor''s (S&P) и Fitch Ratings. Так как поглощение происходит на заемные деньги, финансовые показатели BHP Billiton существенно снизятся, что и скажется на кредитном рейтинге.
Но самой яркой новостью дня стала информация о подписании Intel Corp. обязывающего соглашения по покупке компании McAfee Inc. (антивирусное ПО). Советы директоров обеих компаний уже одобрили данную сделку. Она будет завершена после того, как получит одобрение акционеров McAfee и регулирующих органов. По договору акции McAfee были оценены существенно выше рыночной стоимости, что и отыграли спекулянты. Акций McAfee выросли на 57,07%, а котировки Intel упали на 3,52%.
Торги в пятницу пройдут на пустом фоне, не ожидается сильных новостей и макроэкономической статистики. Движение будет определять техника, если медведи могут пробить ключевые поддержки (1070 по SP500) и закрепиться ниже, начнется закрытие длинных позиций и эвакуация среднесрочных покупателей. Удержание уровня обрекает индекс на боковик над уровнем - драйверов для сильного отскока не наблюдается.
Металлы: Слабая статистика всех расстроила
По итогам прошедшего дня металлы снова начали снижаться. Как и ожидалось, отскок оказался сугубо техническим и не стал продолжением более качественного роста. Единственная важная на этой неделе статистика по Штатам оказалась слабой, что сильно расстроило рынки, и вынудило инвесторов вновь начать фиксироваться. Данные по Штатам, безусловно, оказались разочаровывающими, и рынки после последнего решения ФРС уже не столь оптимистично воспринимают слабые цифры, так как идея новых стимулирующих мер потеряла свою актуальность. Также все больше появляется мнений, что ФРС не нужно торопиться с вводом дополнительных мер поддержки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предостерег ФедРезерв от того, чтобы необдуманно приниматься за дальнейшее стимулирование экономики при помощи денежно-кредитной политики. «Конечно, перспективы американской экономики ослабли, а базовая инфляция снизилась, но с этим можно справиться».
Буллард предположил, что сдержанных мер ФРС в этом направлении, принятых на прошлой неделе, пока достаточно. Любые дополнительные меры количественного смягчения, предпринятые Комитетом по операциям на открытом рынке, должны быть дисциплинированной реакцией на дальнейшие дезинфляционные риски, не входящие в рамки текущей ситуации с низкой инфляцией, с которой "можно справиться".
"Крупные и внезапные покупки редко бывают оптимальными, - сказал он, - «Шок и трепет» почти никогда не бывает хорошим вариантом действий». Если вспомнить последнее выступление главы ЕЦБ по поводу того, что развитым странам нужно начинать стратегию выхода, то будущие меры поддержки выглядят уже не столь очевидными.
Сегодня золото торгуется $1232/тр. унц. Никель торгуется $21550 тонну. Медь показывает $7295 за тонну.
Важнейшие события:
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 500 тыс. - максимального уровня с ноября прошлого года, сообщается в отчете министерства труда США.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $46 (-2,17%), и остановился на уровне $2070 за тонну.
Медь понизилась на $65 (-0,88%), и в данный момент составляет $7325 за тонну.
Никель подешевел на $210 (-0,96%), и остановился на отметке $21 750 за тонну.
Палладий понизился на $9 (-1,82%), закрывшись на уровне $484,25/тр. унц.
Платина подешевела на $22 (-1,43%), и остановилась на отметке $1512,25/тр. унц.
Золото повысилось на $1,9 (+0,15%), и составляет $1233,9/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,08 (-0,43%), закрывшись на уровне $18,42/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Восходящий тренд может не удержать
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.2% до $75.5 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.7% до $74.9 за баррель
В деталях:
Нефть снова откатилась назад, опять приблизившись к поддержке своего сильного восходящего тренда с мая. К тому же на графиках «черного золота» вырисовываются очертания фигуры «голова-плечи». Нефть держится около отметки в $75 на фоне слабых экономических данных из США. Цены снизились до 6-недельных минимумов.
Число обращений за пособиями по безработице в США увеличилось до 9-тимесячного максимума. Провальные данные ФРБ Филадельфии о деловой активности, в корне разошедшиеся с прогнозами, также привнесли нотки негатива на рынок. Снижение этих показателей уменьшит спрос на нефть, в то время как запасы нефтепродуктов в США выросли до рекордных уровней.
Рынки Азии: Ждем экстренного заседания Банка Японии
Японский Nikkei -1,91%
Гонконгский Hang Seng -0,7%
Шанхайский SSE -1,28%
Австралийский ASX -1,34%
Азиатские рынки сегодня уверенно снижаются на фоне разочаровывающих макроэкономических данных из США и резкого падения американских индексов. Растут опасения инвесторов по поводу дальнейшего восстановления экономики. В лидерах падения утром Японский индекс Nikkei.
Американские рынки в четверг закрылись резким падением на фоне негативной макроэкономической статистики. По итогам торгов: DJ -1,39%, S&P500 -1,69%, Nasdaq -1,66%. Недельные данные по рынку труда показали рост числа первичных обращений за пособием по безработице на 12 тыс. До 500 тыс. Ожидалось снижение на 8 тыс. Показатель достиг максимального уровня с ноября 2009 год. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в четверг произвел медвежий фурор. Ожидался рост показателя с 5,1 до 7,2 пунктов, по факту индикатор ушел в отрицательную зону и составил «минус» 7 пунктов (минимальный уровень с июля 2009 года).
Японский индекс возвращается к сильной поддержке на 9100. Иена торгуется вблизи недельных максимумов, укрепление национальной валюты оказывает давление на японских экспортеров. Акции корпорации Toyota Motor теряют 1,6%. Бумаги компании Sharp дешевеют на 2,1% после сообщений о сокращении производства жидкокристаллических экранов.
Такая динамика финансовых рынков подталкивает Центральный Банк Японии начать стимулирование экономики, расширить программу кредитования с 20 трлн. йен до 30 трлн. йен чтобы поддержать низкие процентные ставки по краткосрочным займам для ослабления валюты. Срок кредитования может быть увеличен с 3 до 6 месяцев. Окончательное решение будет принято на экстренном заседании ЦБ Японии на следующей неделе.
Японская йена сегодня показывает ослабление по отношению к доллару, и пара USD/JPY растет на 0,2%, торгуется на отметке 85,4 йены за американский доллар. Нефть марки Brent торгуется сегодня в боковике и держится на уровне $75,3 за баррель. Благородный металл снижается сегодня на 0,12% до $1232,3 за тройскую унцию.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,39% до 10271,21
S&P 500 упал на 1,69% до 1075,63
NASDAQ упал на 1,66% до 2178,95
В ДЕТАЛЯХ:
Американский рынок в четверг использовал слабые макроэкономические данные для реализации разворотной фигуры «голова и плечи». После неопределенности, царившей в среду, для отскока на тонком рынке хватило сравнительно малозначимой статистики. Индекс SP500 вернулся к поддержке на 1070, и на дневном графике проступает разворотная фигура «голова и плечи». Линия шеи фигуры на 1070, потенциальная цель снижения - 1000. Но стоит отметить, что индекс SP500 не обновил минимумы понедельника, а закрытие дня прошло выше текущего восходящего тренда. Быкам есть еще за что бороться.
Недельные данные по рынку труда показали рост числа первичных обращений за пособием по безработице на 12 тыс. До 500 тыс. Ожидалось снижение на 8 тыс. Показатель достиг максимального уровня с ноября 2009 год. Привычный диапазон колебания индикатора 430 - 480 был резко пробит вверх, спекулянты опасаются нового витка роста безработицы. Еще один показатель, обычно слабо сказывающийся на динамике рынков, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в четверг произвел медвежий фурор. Ожидался рост показателя с 5,1 до 7,2 пунктов, по факту индикатор ушел в отрицательную зону и составил «минус» 7 пунктов.
Совпавший с прогнозами индекс опережающих экономических индикаторов экономики США (+0,1%) был проигнорирован. Стоит отметить явное оживление в секторе слияний и поглощений. С учетом сверх низких ставок и неопределенной ситуации в экономике корпорациям выгоднее покупать активы, чем создавать их.
Продолжается история с недружественным поглощением канадского производителя удобрений Potash Corp. Акции «агрессора» горнодобывающего гиганта BHP Billiton упали на 1,22% на новостях о возможном понижении кредитного рейтинга компании агентствами Standard & Poor''s (S&P) и Fitch Ratings. Так как поглощение происходит на заемные деньги, финансовые показатели BHP Billiton существенно снизятся, что и скажется на кредитном рейтинге.
Но самой яркой новостью дня стала информация о подписании Intel Corp. обязывающего соглашения по покупке компании McAfee Inc. (антивирусное ПО). Советы директоров обеих компаний уже одобрили данную сделку. Она будет завершена после того, как получит одобрение акционеров McAfee и регулирующих органов. По договору акции McAfee были оценены существенно выше рыночной стоимости, что и отыграли спекулянты. Акций McAfee выросли на 57,07%, а котировки Intel упали на 3,52%.
Торги в пятницу пройдут на пустом фоне, не ожидается сильных новостей и макроэкономической статистики. Движение будет определять техника, если медведи могут пробить ключевые поддержки (1070 по SP500) и закрепиться ниже, начнется закрытие длинных позиций и эвакуация среднесрочных покупателей. Удержание уровня обрекает индекс на боковик над уровнем - драйверов для сильного отскока не наблюдается.
Металлы: Слабая статистика всех расстроила
По итогам прошедшего дня металлы снова начали снижаться. Как и ожидалось, отскок оказался сугубо техническим и не стал продолжением более качественного роста. Единственная важная на этой неделе статистика по Штатам оказалась слабой, что сильно расстроило рынки, и вынудило инвесторов вновь начать фиксироваться. Данные по Штатам, безусловно, оказались разочаровывающими, и рынки после последнего решения ФРС уже не столь оптимистично воспринимают слабые цифры, так как идея новых стимулирующих мер потеряла свою актуальность. Также все больше появляется мнений, что ФРС не нужно торопиться с вводом дополнительных мер поддержки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предостерег ФедРезерв от того, чтобы необдуманно приниматься за дальнейшее стимулирование экономики при помощи денежно-кредитной политики. «Конечно, перспективы американской экономики ослабли, а базовая инфляция снизилась, но с этим можно справиться».
Буллард предположил, что сдержанных мер ФРС в этом направлении, принятых на прошлой неделе, пока достаточно. Любые дополнительные меры количественного смягчения, предпринятые Комитетом по операциям на открытом рынке, должны быть дисциплинированной реакцией на дальнейшие дезинфляционные риски, не входящие в рамки текущей ситуации с низкой инфляцией, с которой "можно справиться".
"Крупные и внезапные покупки редко бывают оптимальными, - сказал он, - «Шок и трепет» почти никогда не бывает хорошим вариантом действий». Если вспомнить последнее выступление главы ЕЦБ по поводу того, что развитым странам нужно начинать стратегию выхода, то будущие меры поддержки выглядят уже не столь очевидными.
Сегодня золото торгуется $1232/тр. унц. Никель торгуется $21550 тонну. Медь показывает $7295 за тонну.
Важнейшие события:
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 500 тыс. - максимального уровня с ноября прошлого года, сообщается в отчете министерства труда США.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $46 (-2,17%), и остановился на уровне $2070 за тонну.
Медь понизилась на $65 (-0,88%), и в данный момент составляет $7325 за тонну.
Никель подешевел на $210 (-0,96%), и остановился на отметке $21 750 за тонну.
Палладий понизился на $9 (-1,82%), закрывшись на уровне $484,25/тр. унц.
Платина подешевела на $22 (-1,43%), и остановилась на отметке $1512,25/тр. унц.
Золото повысилось на $1,9 (+0,15%), и составляет $1233,9/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,08 (-0,43%), закрывшись на уровне $18,42/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Восходящий тренд может не удержать
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.2% до $75.5 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.7% до $74.9 за баррель
В деталях:
Нефть снова откатилась назад, опять приблизившись к поддержке своего сильного восходящего тренда с мая. К тому же на графиках «черного золота» вырисовываются очертания фигуры «голова-плечи». Нефть держится около отметки в $75 на фоне слабых экономических данных из США. Цены снизились до 6-недельных минимумов.
Число обращений за пособиями по безработице в США увеличилось до 9-тимесячного максимума. Провальные данные ФРБ Филадельфии о деловой активности, в корне разошедшиеся с прогнозами, также привнесли нотки негатива на рынок. Снижение этих показателей уменьшит спрос на нефть, в то время как запасы нефтепродуктов в США выросли до рекордных уровней.
Рынки Азии: Ждем экстренного заседания Банка Японии
Японский Nikkei -1,91%
Гонконгский Hang Seng -0,7%
Шанхайский SSE -1,28%
Австралийский ASX -1,34%
Азиатские рынки сегодня уверенно снижаются на фоне разочаровывающих макроэкономических данных из США и резкого падения американских индексов. Растут опасения инвесторов по поводу дальнейшего восстановления экономики. В лидерах падения утром Японский индекс Nikkei.
Американские рынки в четверг закрылись резким падением на фоне негативной макроэкономической статистики. По итогам торгов: DJ -1,39%, S&P500 -1,69%, Nasdaq -1,66%. Недельные данные по рынку труда показали рост числа первичных обращений за пособием по безработице на 12 тыс. До 500 тыс. Ожидалось снижение на 8 тыс. Показатель достиг максимального уровня с ноября 2009 год. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в четверг произвел медвежий фурор. Ожидался рост показателя с 5,1 до 7,2 пунктов, по факту индикатор ушел в отрицательную зону и составил «минус» 7 пунктов (минимальный уровень с июля 2009 года).
Японский индекс возвращается к сильной поддержке на 9100. Иена торгуется вблизи недельных максимумов, укрепление национальной валюты оказывает давление на японских экспортеров. Акции корпорации Toyota Motor теряют 1,6%. Бумаги компании Sharp дешевеют на 2,1% после сообщений о сокращении производства жидкокристаллических экранов.
Такая динамика финансовых рынков подталкивает Центральный Банк Японии начать стимулирование экономики, расширить программу кредитования с 20 трлн. йен до 30 трлн. йен чтобы поддержать низкие процентные ставки по краткосрочным займам для ослабления валюты. Срок кредитования может быть увеличен с 3 до 6 месяцев. Окончательное решение будет принято на экстренном заседании ЦБ Японии на следующей неделе.
Японская йена сегодня показывает ослабление по отношению к доллару, и пара USD/JPY растет на 0,2%, торгуется на отметке 85,4 йены за американский доллар. Нефть марки Brent торгуется сегодня в боковике и держится на уровне $75,3 за баррель. Благородный металл снижается сегодня на 0,12% до $1232,3 за тройскую унцию.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter