РЫНКИ АМЕРИКИ: Затишье перед бурей, II оценка ВВП завершит летний сезон
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,20% до 10 060,06
S&P 500 вырос на 0,33% до 1055,33
NASDAQ вырос на 0,84% до 2141,54
О ГЛАВНОМ:
Макроэкономическая статистика ожидаемо оказалась хуже оптимистичных прогнозов. Заказы на товары длительного пользования выросли только на 0,3% против прогноза в 3%. Продажи новостроек упали на 12,4% до исторического минимума в 276 тыс. (ожидалось сохранение июньского значения в 330 тыс.). Запасы нефти выросли на 4,11 млн. барр. ранее предполагалось сокращение запасов на 0,818 млн. барр.
Но негативные ожидания уже были заложены в цены, и публикация статистики вызвала скорее откуп части коротких позиций - закрытие шортов. В акциях строительных компаний шли покупки на слухах о новой программе господдержки рынка жилья, которая становиться все более и более вероятной. В лидерах роста вышел даже The Home Depot, Inc. (+1,9%) - крупная розничная сеть товаров для ремонта.
По итогу спекулянты решили, что бумаги уже неплохо подешевели и цены становятся интересными для спекулятивного входа даже на фоне макроэкономического негатива. Индекс широкого рынка S&P 500 выкупил падение, прошедшее на открытии, и закрылся в зеленой зоне.
В ДЕТАЛЯХ:
Открытие прошло с гэпом вниз на фоне слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Медведи финальным рывком коснулись уровня 1040 по индексу SP500, после чего начались покупки. Данные по первичным продажам вызвали еще один рывок вниз, но минимумы дня так и не были обновлены, что и дало отмашку быкам. Покупки постепенно нарастали, по итогу закрытие прошло вблизи ближайшего сопротивления по SP500 на 1060. Индекс DJ закрылся выше знакового уровня 10000.
В лидеры роста, среди компаний входящий в индекс DJIA, вышли Home Depot Inc. (+1,98%), Pfizer Inc. (+1,07%) и McDonald''s Corp. (+0,65%).
Несмотря на слабые данные по недельным запасам, нефтедобывающие компании торговались разнонаправлено. Exxon Mobil Corporation -0,05%, Chevron Corporation +0,39%, ConocoPhillips +0,06%. Тут поддержку оказала резко подорожавшая нефть, «черное золото» подорожало на 1,5%.
Ситуация в металлургии не была столь позитивной, металлы с задержкой отреагировали на смену настроений. Акции Alcoa Inc. выросли на +0,5%, акции Arcelor Mittal потеряли -0,77%, United States Steel Corp. -1,63%.
Смешанная динамика наблюдалась и в финансовом секторе. JPMorgan Chase & Co. +0,06%, Bank of America Corporation +0,15%, Wells Fargo & Company -0,17%, Citigroup Inc. -0,81%, Goldman Sachs Group, Inc. +0,51%.
ОЖИДАНИЯ:
В четверг рынки немного отдохнут от сильной макроэкономической статистики из США. Ожидаются только недельные данные по рынку труда.
После резкого увеличения числа обращения за пособиями на прошлой неделе (сразу до 500 тыс.) от последних данных ожидают возвращения к уровню 485 тыс., откат обратно в диапазон 430 - 490 тыс. где показатель находится с ноября 2009 года.
До открытия торгов в США выйдет макроэкономическая статистика из Европы, в 10:00 мск индекс потребительской уверенности Германии и цены на жилье в Великобритании. Пока экономика Старого света посылала позитивные сигналы, есть надежда, что и сегодня данные поддержат покупателей на отскоке.
Еще один момент - начало симпозиума глав ЦБ. Слет руководителей центральных банков продлиться до 28 августа. Пока не понятно, чего ждать от этого мероприятия, что затрудняет прогноз реакции рынка на эти «посиделки». Но спекулянты ждут, конечно, новых мер по поддержке экономики, особенно рынка жилья. В идеале страта второго раунда количественного смягчения, ну, или хотя бы намека на более активную позицию ФедРезерва.
Интересным будет общение ФРС и ЕЦБ, так как последнее время их взгляды на дальнейшие действия по стимулированию экономики начинают расходится. ЕЦБ уже заявляет, что в начале 2011 года начнет программу выхода, в то время как ФРС обещает новый пакет стимулирующих мер при торможении экономики. В этом же ряду и Банк Японии, который сейчас ближе всего к началу нового раунда поддержки экономики. С нетерпением ждем словесных интервенций Б.Бернанке, Ж.К.Трише, и их японского коллеги М. Сиракава.
Завершат неделю, и весь летний «боковой сезон» - данные по ВВП США за II квартал. Это вторая оценка, эксперты ожидают серьезного понижения темпов роста с 2,4% до 1,4%. Сильный фундаментальный негатив может определить настроения в сентябре (когда капитал начнет возвращаться на рынки) и задать среднесрочное медвежье направление.
Но тут стоит отметить, что вышедшие на прошлой неделе данные по промышленному производству (имеют большой вес в ВВП) оказались вдвое лучше прогнозов, а значит, в пятницу есть возможность получить «неожиданный» фундаментальный позитив.
РЫНОК НЕФТИ: на $71 матерые быки
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1,53% до $73,76 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1,46% до $72,83 за баррель
В деталях:
На рынках нефти в среду прошел резкий отскок. Для нефти марки WTI сильной поддержкой выступил уровень $71, для Brent $72. Покупки прошли на фоне разворота на рывках акций, где индексы выросли на фоне выхода слабых данных по продажам новых домов в США. Спекулянты уже заложили весь негатив в цены и откупили шорты по факту выхода медвежьих данных.
Не смогли повлиять на динамику цен на «черное золото» данные по недельным запасам нефти в США от EIA. Уже сложившаяся перепроданность не позволила медведям отыграть рост запасов на 4,11 млн. барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 0,818 млн. барр., а предварительные данные от API показали еще большее снижение, на 1,84 млн.
Но столь резкий рост может привести к быстрому откату, тем более, что в пятницу рынки ожидают важных данных по ВВП США. Вторая оценка роста американской экономики во втором квартале по прогнозам будет понижена сразу на 1% (до 1,4%), что может стать медвежьим аргументом уже вечером в четверг.
Да и в целом потенциал падения еще не исчерпан, нефть движется к поддержкам в диапазоне $71 - $70 за баррель. На дневных графиках медвежит фигура «голова-плечи». «Линия шеи» формации была пробита еще в пятницу. В понедельник успешно прошло тестирование уровня снизу. Но фигура сформировалась в середине многомесячного боковика, и ее влияние на так велико.
Общий потенциал снижения из формации вплоть до $68, но с учетом долгосрочного характера поддержек в диапазоне 71 - 70 можно ожидать отскока и разворота тенденции уже от этих уровней.
Металлы: Никель главный аутсайдер
В среду металлы развернулись и начали отскок после четырехдневной волны падения. Ожидаемо негативные данные по продажам новостроек в США на перепроданном рынке вызвали закрытие коротких позиции - откуп шортов. Спекулянты пошли на отскок на относительно пустом макроэкономическом фоне четверга.
Золото продолжает рост, совсем недалеко исторический максимум на 1264,9. Серебро на дневках начинает выход из двухмесячного боковика. Алюминий, медь и никель смогли замедлить снижение и начинают формировать отскок.
Пара EUR/USD начинает разворачиваться - снижение доллара добавляет оптимизма товарным рынкам. Нефть марки Brent отскочила от поддержки на $71.
Локальная перепроданность и частичная фиксация шортов по факту вызвали отскок, но уже в пятницу вторая оценка ВВП США может прервать это движение.
Сегодня золото торгуется $1240,3/тр. унц. Никель торгуется $20490 тонну. Медь показывает $7215 за тонну.
Важнейшие события:
26-28 августа состоится ежегодный симпозиум для руководителей центральных банков.
27 августа будет опубликована II оценка ВВП США за второй квартал 2010 года.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $23 (-1,14%), и остановился на уровне $2003 за тонну.
Медь понизилась на $20 (-0,28%), и в данный момент составляет $7130 за тонну.
Никель подешевел на $220 (-1,07%), и остановился на отметке $20 355 за тонну.
Палладий повысился на $7,5 (+1,54%), закрывшись на уровне $495/тр. унц.
Платина подорожала на $9 (+0,59%), и остановилась на отметке $1524,5/тр. унц.
Золото повысилось на $8 (+0,65%), и составляет $1239,7/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,64 (+3,46%), закрывшись на уровне $19,15/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Негативная статистика привела к отскоку
Японский Nikkei +0,69%
Гонконгский Hang Seng +0,07%
Шанхайский SSE +0,58%
S. Korea Seoul Comp +0,3%
Давление негатива со стороны американской статистики не позволило вчера японскому индексу Nikkei закрыть процентный «гэп» образовавшийся на старте торгов. Заявления представителей японского министерства финансов о готовности принять соответствующие меры для стабилизации курса йены лишь в моменте поддержали бумаги корпораций. Данные по экспорту Японии за июль хоть и превысили прогнозные значения, все же показали снижение объемов на 4,2%. В итоге к закрытию индекс просел на 1,66%, зафиксировав новый минимум на отметке 8807,41.
В США динамика продаж новостроек вполне согласовывается с показателями по «вторичке». В июле продажи нового жилья снизились на 12,4%, тогда как консенсус прогноз аналитиков был «без изменений». Однако эти цифры натолкнули инвесторов на мысль о новом этапе государственной поддержки рынка жилья. Американские индексы завершили сессию в «зеленой зоне», выше своих ключевых уровней в 10000 и 1055 пунктов по DJIA и S&P 500 соответственно.
Вслед за американцами уже сегодня корректируются азиатские индексы. Восстановление доллара против йены до уровня 84,77 благоприятно повлияло на котировки японских экспортеров: Canon (+1,8%), Sony (+1,3%), Nissan (+0,8%). В то же время участники рынка опасаются, что политическая борьба между Наото Каном и Ичиро Озава, может оставить за бортом насущные экономические проблемы.
Австралийский ASX растет на 0,51%. Вчерашний отчет BHP Billiton за II квартала 2010 года показал увеличение чистой прибыли компании на 47%, прибыль без учета разовых статей достигла 6,77 млрд. долл. против 4,59 млрд. долл. годом ранее, аналитики же предполагали, что чистая прибыль в заданный период достигнет 6,9 млрд. долл. Сегодня с утра акции BHP Billiton снижаются на 0,69%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,20% до 10 060,06
S&P 500 вырос на 0,33% до 1055,33
NASDAQ вырос на 0,84% до 2141,54
О ГЛАВНОМ:
Макроэкономическая статистика ожидаемо оказалась хуже оптимистичных прогнозов. Заказы на товары длительного пользования выросли только на 0,3% против прогноза в 3%. Продажи новостроек упали на 12,4% до исторического минимума в 276 тыс. (ожидалось сохранение июньского значения в 330 тыс.). Запасы нефти выросли на 4,11 млн. барр. ранее предполагалось сокращение запасов на 0,818 млн. барр.
Но негативные ожидания уже были заложены в цены, и публикация статистики вызвала скорее откуп части коротких позиций - закрытие шортов. В акциях строительных компаний шли покупки на слухах о новой программе господдержки рынка жилья, которая становиться все более и более вероятной. В лидерах роста вышел даже The Home Depot, Inc. (+1,9%) - крупная розничная сеть товаров для ремонта.
По итогу спекулянты решили, что бумаги уже неплохо подешевели и цены становятся интересными для спекулятивного входа даже на фоне макроэкономического негатива. Индекс широкого рынка S&P 500 выкупил падение, прошедшее на открытии, и закрылся в зеленой зоне.
В ДЕТАЛЯХ:
Открытие прошло с гэпом вниз на фоне слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Медведи финальным рывком коснулись уровня 1040 по индексу SP500, после чего начались покупки. Данные по первичным продажам вызвали еще один рывок вниз, но минимумы дня так и не были обновлены, что и дало отмашку быкам. Покупки постепенно нарастали, по итогу закрытие прошло вблизи ближайшего сопротивления по SP500 на 1060. Индекс DJ закрылся выше знакового уровня 10000.
В лидеры роста, среди компаний входящий в индекс DJIA, вышли Home Depot Inc. (+1,98%), Pfizer Inc. (+1,07%) и McDonald''s Corp. (+0,65%).
Несмотря на слабые данные по недельным запасам, нефтедобывающие компании торговались разнонаправлено. Exxon Mobil Corporation -0,05%, Chevron Corporation +0,39%, ConocoPhillips +0,06%. Тут поддержку оказала резко подорожавшая нефть, «черное золото» подорожало на 1,5%.
Ситуация в металлургии не была столь позитивной, металлы с задержкой отреагировали на смену настроений. Акции Alcoa Inc. выросли на +0,5%, акции Arcelor Mittal потеряли -0,77%, United States Steel Corp. -1,63%.
Смешанная динамика наблюдалась и в финансовом секторе. JPMorgan Chase & Co. +0,06%, Bank of America Corporation +0,15%, Wells Fargo & Company -0,17%, Citigroup Inc. -0,81%, Goldman Sachs Group, Inc. +0,51%.
ОЖИДАНИЯ:
В четверг рынки немного отдохнут от сильной макроэкономической статистики из США. Ожидаются только недельные данные по рынку труда.
После резкого увеличения числа обращения за пособиями на прошлой неделе (сразу до 500 тыс.) от последних данных ожидают возвращения к уровню 485 тыс., откат обратно в диапазон 430 - 490 тыс. где показатель находится с ноября 2009 года.
До открытия торгов в США выйдет макроэкономическая статистика из Европы, в 10:00 мск индекс потребительской уверенности Германии и цены на жилье в Великобритании. Пока экономика Старого света посылала позитивные сигналы, есть надежда, что и сегодня данные поддержат покупателей на отскоке.
Еще один момент - начало симпозиума глав ЦБ. Слет руководителей центральных банков продлиться до 28 августа. Пока не понятно, чего ждать от этого мероприятия, что затрудняет прогноз реакции рынка на эти «посиделки». Но спекулянты ждут, конечно, новых мер по поддержке экономики, особенно рынка жилья. В идеале страта второго раунда количественного смягчения, ну, или хотя бы намека на более активную позицию ФедРезерва.
Интересным будет общение ФРС и ЕЦБ, так как последнее время их взгляды на дальнейшие действия по стимулированию экономики начинают расходится. ЕЦБ уже заявляет, что в начале 2011 года начнет программу выхода, в то время как ФРС обещает новый пакет стимулирующих мер при торможении экономики. В этом же ряду и Банк Японии, который сейчас ближе всего к началу нового раунда поддержки экономики. С нетерпением ждем словесных интервенций Б.Бернанке, Ж.К.Трише, и их японского коллеги М. Сиракава.
Завершат неделю, и весь летний «боковой сезон» - данные по ВВП США за II квартал. Это вторая оценка, эксперты ожидают серьезного понижения темпов роста с 2,4% до 1,4%. Сильный фундаментальный негатив может определить настроения в сентябре (когда капитал начнет возвращаться на рынки) и задать среднесрочное медвежье направление.
Но тут стоит отметить, что вышедшие на прошлой неделе данные по промышленному производству (имеют большой вес в ВВП) оказались вдвое лучше прогнозов, а значит, в пятницу есть возможность получить «неожиданный» фундаментальный позитив.
РЫНОК НЕФТИ: на $71 матерые быки
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1,53% до $73,76 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1,46% до $72,83 за баррель
В деталях:
На рынках нефти в среду прошел резкий отскок. Для нефти марки WTI сильной поддержкой выступил уровень $71, для Brent $72. Покупки прошли на фоне разворота на рывках акций, где индексы выросли на фоне выхода слабых данных по продажам новых домов в США. Спекулянты уже заложили весь негатив в цены и откупили шорты по факту выхода медвежьих данных.
Не смогли повлиять на динамику цен на «черное золото» данные по недельным запасам нефти в США от EIA. Уже сложившаяся перепроданность не позволила медведям отыграть рост запасов на 4,11 млн. барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 0,818 млн. барр., а предварительные данные от API показали еще большее снижение, на 1,84 млн.
Но столь резкий рост может привести к быстрому откату, тем более, что в пятницу рынки ожидают важных данных по ВВП США. Вторая оценка роста американской экономики во втором квартале по прогнозам будет понижена сразу на 1% (до 1,4%), что может стать медвежьим аргументом уже вечером в четверг.
Да и в целом потенциал падения еще не исчерпан, нефть движется к поддержкам в диапазоне $71 - $70 за баррель. На дневных графиках медвежит фигура «голова-плечи». «Линия шеи» формации была пробита еще в пятницу. В понедельник успешно прошло тестирование уровня снизу. Но фигура сформировалась в середине многомесячного боковика, и ее влияние на так велико.
Общий потенциал снижения из формации вплоть до $68, но с учетом долгосрочного характера поддержек в диапазоне 71 - 70 можно ожидать отскока и разворота тенденции уже от этих уровней.
Металлы: Никель главный аутсайдер
В среду металлы развернулись и начали отскок после четырехдневной волны падения. Ожидаемо негативные данные по продажам новостроек в США на перепроданном рынке вызвали закрытие коротких позиции - откуп шортов. Спекулянты пошли на отскок на относительно пустом макроэкономическом фоне четверга.
Золото продолжает рост, совсем недалеко исторический максимум на 1264,9. Серебро на дневках начинает выход из двухмесячного боковика. Алюминий, медь и никель смогли замедлить снижение и начинают формировать отскок.
Пара EUR/USD начинает разворачиваться - снижение доллара добавляет оптимизма товарным рынкам. Нефть марки Brent отскочила от поддержки на $71.
Локальная перепроданность и частичная фиксация шортов по факту вызвали отскок, но уже в пятницу вторая оценка ВВП США может прервать это движение.
Сегодня золото торгуется $1240,3/тр. унц. Никель торгуется $20490 тонну. Медь показывает $7215 за тонну.
Важнейшие события:
26-28 августа состоится ежегодный симпозиум для руководителей центральных банков.
27 августа будет опубликована II оценка ВВП США за второй квартал 2010 года.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $23 (-1,14%), и остановился на уровне $2003 за тонну.
Медь понизилась на $20 (-0,28%), и в данный момент составляет $7130 за тонну.
Никель подешевел на $220 (-1,07%), и остановился на отметке $20 355 за тонну.
Палладий повысился на $7,5 (+1,54%), закрывшись на уровне $495/тр. унц.
Платина подорожала на $9 (+0,59%), и остановилась на отметке $1524,5/тр. унц.
Золото повысилось на $8 (+0,65%), и составляет $1239,7/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,64 (+3,46%), закрывшись на уровне $19,15/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Негативная статистика привела к отскоку
Японский Nikkei +0,69%
Гонконгский Hang Seng +0,07%
Шанхайский SSE +0,58%
S. Korea Seoul Comp +0,3%
Давление негатива со стороны американской статистики не позволило вчера японскому индексу Nikkei закрыть процентный «гэп» образовавшийся на старте торгов. Заявления представителей японского министерства финансов о готовности принять соответствующие меры для стабилизации курса йены лишь в моменте поддержали бумаги корпораций. Данные по экспорту Японии за июль хоть и превысили прогнозные значения, все же показали снижение объемов на 4,2%. В итоге к закрытию индекс просел на 1,66%, зафиксировав новый минимум на отметке 8807,41.
В США динамика продаж новостроек вполне согласовывается с показателями по «вторичке». В июле продажи нового жилья снизились на 12,4%, тогда как консенсус прогноз аналитиков был «без изменений». Однако эти цифры натолкнули инвесторов на мысль о новом этапе государственной поддержки рынка жилья. Американские индексы завершили сессию в «зеленой зоне», выше своих ключевых уровней в 10000 и 1055 пунктов по DJIA и S&P 500 соответственно.
Вслед за американцами уже сегодня корректируются азиатские индексы. Восстановление доллара против йены до уровня 84,77 благоприятно повлияло на котировки японских экспортеров: Canon (+1,8%), Sony (+1,3%), Nissan (+0,8%). В то же время участники рынка опасаются, что политическая борьба между Наото Каном и Ичиро Озава, может оставить за бортом насущные экономические проблемы.
Австралийский ASX растет на 0,51%. Вчерашний отчет BHP Billiton за II квартала 2010 года показал увеличение чистой прибыли компании на 47%, прибыль без учета разовых статей достигла 6,77 млрд. долл. против 4,59 млрд. долл. годом ранее, аналитики же предполагали, что чистая прибыль в заданный период достигнет 6,9 млрд. долл. Сегодня с утра акции BHP Billiton снижаются на 0,69%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter