27 августа 2010 БКС Экспресс Тарасенок Егор
РЫНКИ АМЕРИКИ: Двойной удар: ВВП США и выступление Бернанке
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,74% до 9985,81
S&P 500 упал на 0,77% до 1047,22
NASDAQ упал на 1,07% до 2118,69
О ГЛАВНОМ:
Недельные данные по безработице оказались немного лучше прогнозов, что обеспечило позитивный старт торгов. Но по ходу торгов медведи вернулись, индекс SP500 откатился к уровню 1047 на фоне негативных ожиданий по предстоящей публикации II оценки ВВП США и выступления главы ФРС Б.Бернанке. Индекс DJ закрылся ниже уровня 10000.
Спекулятивный капитал, в ожидании ключевых события пятницы, отыгрывает технику. Волатильность нарастает, корреляция между рынками и секторами снижается. Не в пример фондовым индексам, пара EUR/USD и сырьевые рынки держат завоеванные на отскоке уровни. Аналогично и доходность 10-летних гособлигаций держится вблизи уровня 2,5%.
В ДЕТАЛЯХ:
Технически индекс SP500 протестировал сопротивление на 1060 и откатился ниже поддержки на 1050. Минимумы среды не были обновлены, но тот факт, что отскок продолжался только один день говорит о силе продавцов. Внешний фон определит, закончилась ли коррекция на 1040 или SP500 ожидает пролив до следующей поддержки на 1022.
Макроэкономические данные временно поддержали рынки. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 31 тыс. И составило 473 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 485 тыс.
Цена нефти марки Brent на фоне оптимистичных данных по безработице впервые за четыре сессии превысила отметку 75 долл. За барр. И достигла уровня 75,55 долл. барр. Но акции нефтедобывающих компаний корректировались вслед за рынком. Капитализация Exxon Mobil Corp. упала на 0,73%, акции Chevron Corp. потеряли 1%, ConocoPhillips - 1,96%.
ОЖИДАНИЯ:
Пятница богата на события. До открытия торгов в США выйдет макроэкономическая статистика из Европы. В 10:00 мск индекс потребительских цен в Германии (ожидается снижение инфляции до 0%). А в 12:30 вторая оценка ВВП Великобритании за II квартал (прогноз +1,1%). Пока экономика Старого света посылала позитивные сигналы, есть надежда, что и сегодня данные поддержат рынки.
Завершат неделю, и весь летний «боковой сезон» - данные по ВВП США за II квартал. Это вторая оценка, эксперты ожидают серьезного понижения темпов роста с 2,4% до 1,4%. Сильный фундаментальный негатив может определить настроения в сентябре (когда капитал начнет возвращаться на рынки) и задать среднесрочное медвежье направление.
Но тут стоит отметить, что вышедшие на прошлой неделе данные по промышленному производству (имеют большой вес в ВВП) оказались вдвое лучше прогнозов, а значит, есть возможность получить «неожиданный» фундаментальный позитив.
Еще один ключевой момент - симпозиум глав ЦБ. Слет руководителей центральных банков продлиться до 28 августа. Пока не понятно, чего ждать от этого мероприятия, что затрудняет прогноз реакции рынка на эти «посиделки». Но спекулянты ждут, конечно, новых мер по поддержке экономики, особенно рынка жилья. В идеале старта второго раунда количественного смягчения, ну, или хотя бы намека на более активную позицию ФедРезерва.
Интересным будет общение ФРС и ЕЦБ, так как последнее время их взгляды на дальнейшие действия по стимулированию экономики начинают расходится. ЕЦБ уже заявляет, что в начале 2011 года начнет программу выхода, в то время как ФРС обещает новый пакет стимулирующих мер при торможении экономики. В этом же ряду и Банк Японии, который сейчас ближе всего к началу нового раунда поддержки экономики. С нетерпением ждем словесных интервенций Б.Бернанке, Ж.К.Трише, и их японского коллеги М. Сиракава. Глава ФРС начнет свое выступление в 18:00 мск.
РЫНОК НЕФТИ: Нефть поддержала российские индексы
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1,23% до $74,67 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0,65% до $73,23 за баррель
В деталях:
На рынках нефти в четверг рост в рамках отскока продолжился. Более того, нефть смотрелась увереннее валютного рынка и фондовых площадок. Российский рынок от отката и закрытия утреннего гэпа удерживало именно «черное золото».
Перед открытием торгов в США вышли позитивные данные по американскому рынку труда, что так же нашло отражение в котировках нефти. Баррель Brent подорожал до уровня $75,5, откуда, затем и началась коррекция. Для нефти марки WTI максимумом дня стал уровень $74. Западно-техаская нефть скорректировалась сильнее на фоне спекулятивного снижения американских фондовых индексов во второй части торговой сессии.
Но резкий рост может привести и к быстрому откату, тем более, что сегодня рынки ожидают важных данных по ВВП США. Вторая оценка роста американской экономики во втором квартале по прогнозам будет понижена сразу на 1% (до 1,4%), что может стать сильным медвежьим аргументом
Металлы: Медь выбивается в лидеры
В четверг металлы продолжили рост. Позитивные данные по рынку труда США поддержали покупателей, а спекулятивное снижение фондовых площадок под закрытия торгов в США не нашло отражение в динамике рынка сырья.
Если отскакивали фондовые, валютные и сырьевые площадки более-менее синхронно, то коррекция в преддверии данных по ВВП США и выступления главы ФРС Б.Бернанке, в полной мере прошла только в акциях. Волатильность растет, спекулятивный капитал отыгрывает технику в ожидании важных событий.
Золото замедлило свой рост. Серебро на дневках начинает выход из двухмесячного боковика. Медь вышла в лидеры роста, а алюминий и никель отскакивают умеренно, формируя сходящийся треугольник, направленный верх.
Пара EUR/USD разворачивается - снижение доллара добавляет оптимизма товарным рынкам. Нефть марки Brent отскочила от поддержки на $71 и резко выросла к $75,5 (в моменте идет откат).
Сегодня золото торгуется $1236,7/тр. унц. Никель торгуется $20440 тонну. Медь показывает $7275 за тонну.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $30 (+1,5%), и остановился на уровне $2033 за тонну.
Медь повысилась на $195 (+2,73%), и в данный момент составляет $7325 за тонну.
Никель подорожал на $245 (+1,2%), и остановился на отметке $20 600 за тонну.
Палладий повысился на $5 (+1,01%), закрывшись на уровне $500/тр. унц.
Платина подорожала на $6,5 (+0,43%), и остановилась на отметке $1531/тр. унц.
Золото понизилось на $4 (-0,32%), и составляет $1235,7/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,07 (-0,37%), закрывшись на уровне $19,08/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Передышка закончилась, курс вновь на «юг»
Японский Nikkei -0,87%
Гонконгский Hang Seng -0,07%
Шанхайский SSE -0,12%
S. Korea Seoul Comp -0,56%
После небольшой передышки азиатские индексы вновь взяли курс на «юг». Вчерашние усилия «быков» оказались напрасными, итоги торгов в США сегодня задали обратный вектор азиатским индикаторам. Американские инвесторы лишь в моменте положительно восприняли статистику по рынку труда. Чуть позже пришло осознание того, что количество первичных заявок на получение пособий по безработице равное 473 тыс. - это малооптимистичный результат. Закрытие по S&P 500 (-0,77%) и DJIA (-0,74%) состоялось в красной зоне, причем индексы повторно опустились ниже ключевых уровней в 1055 и 10000 пунктов соответственно.
На данный момент опасения участников рынка в большей степени касаются предстоящих заявлений из Джексон-Хоула, где сегодня состоится встреча председателей Центробанков. Еще одним долгожданным событием является публикация пересмотренных данных по ВВП США.
Йена, отступившая вчера от максимальных отметок, вновь набирает вес, что опять же давит на акции японских экспортеров. Canon Inc., крупнейший в мире производитель камер подешевел на 1,7%, капитализация Toyota Motor Corp., автомобилестроителя №1 в мире, уменьшилась на 1,2 процента после заявлений представителей компании об отзыве 1,3 млн. авто проданных в США и Канаде в связи с возможными проблемами с некоторыми модулями управления двигателем.
На данный момент большинство азиатских индикаторов находятся на отрицательной территории: Nikkei (-0,87%), Hang Seng (-0,07%), S. Korea Seoul Comp (-0,12%). Австралийский ASX теряет порядка 0,16%, фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи уровней открытия, в среднем на 0,5% дешевеют нефтяные контракты.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,74% до 9985,81
S&P 500 упал на 0,77% до 1047,22
NASDAQ упал на 1,07% до 2118,69
О ГЛАВНОМ:
Недельные данные по безработице оказались немного лучше прогнозов, что обеспечило позитивный старт торгов. Но по ходу торгов медведи вернулись, индекс SP500 откатился к уровню 1047 на фоне негативных ожиданий по предстоящей публикации II оценки ВВП США и выступления главы ФРС Б.Бернанке. Индекс DJ закрылся ниже уровня 10000.
Спекулятивный капитал, в ожидании ключевых события пятницы, отыгрывает технику. Волатильность нарастает, корреляция между рынками и секторами снижается. Не в пример фондовым индексам, пара EUR/USD и сырьевые рынки держат завоеванные на отскоке уровни. Аналогично и доходность 10-летних гособлигаций держится вблизи уровня 2,5%.
В ДЕТАЛЯХ:
Технически индекс SP500 протестировал сопротивление на 1060 и откатился ниже поддержки на 1050. Минимумы среды не были обновлены, но тот факт, что отскок продолжался только один день говорит о силе продавцов. Внешний фон определит, закончилась ли коррекция на 1040 или SP500 ожидает пролив до следующей поддержки на 1022.
Макроэкономические данные временно поддержали рынки. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 31 тыс. И составило 473 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 485 тыс.
Цена нефти марки Brent на фоне оптимистичных данных по безработице впервые за четыре сессии превысила отметку 75 долл. За барр. И достигла уровня 75,55 долл. барр. Но акции нефтедобывающих компаний корректировались вслед за рынком. Капитализация Exxon Mobil Corp. упала на 0,73%, акции Chevron Corp. потеряли 1%, ConocoPhillips - 1,96%.
ОЖИДАНИЯ:
Пятница богата на события. До открытия торгов в США выйдет макроэкономическая статистика из Европы. В 10:00 мск индекс потребительских цен в Германии (ожидается снижение инфляции до 0%). А в 12:30 вторая оценка ВВП Великобритании за II квартал (прогноз +1,1%). Пока экономика Старого света посылала позитивные сигналы, есть надежда, что и сегодня данные поддержат рынки.
Завершат неделю, и весь летний «боковой сезон» - данные по ВВП США за II квартал. Это вторая оценка, эксперты ожидают серьезного понижения темпов роста с 2,4% до 1,4%. Сильный фундаментальный негатив может определить настроения в сентябре (когда капитал начнет возвращаться на рынки) и задать среднесрочное медвежье направление.
Но тут стоит отметить, что вышедшие на прошлой неделе данные по промышленному производству (имеют большой вес в ВВП) оказались вдвое лучше прогнозов, а значит, есть возможность получить «неожиданный» фундаментальный позитив.
Еще один ключевой момент - симпозиум глав ЦБ. Слет руководителей центральных банков продлиться до 28 августа. Пока не понятно, чего ждать от этого мероприятия, что затрудняет прогноз реакции рынка на эти «посиделки». Но спекулянты ждут, конечно, новых мер по поддержке экономики, особенно рынка жилья. В идеале старта второго раунда количественного смягчения, ну, или хотя бы намека на более активную позицию ФедРезерва.
Интересным будет общение ФРС и ЕЦБ, так как последнее время их взгляды на дальнейшие действия по стимулированию экономики начинают расходится. ЕЦБ уже заявляет, что в начале 2011 года начнет программу выхода, в то время как ФРС обещает новый пакет стимулирующих мер при торможении экономики. В этом же ряду и Банк Японии, который сейчас ближе всего к началу нового раунда поддержки экономики. С нетерпением ждем словесных интервенций Б.Бернанке, Ж.К.Трише, и их японского коллеги М. Сиракава. Глава ФРС начнет свое выступление в 18:00 мск.
РЫНОК НЕФТИ: Нефть поддержала российские индексы
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1,23% до $74,67 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0,65% до $73,23 за баррель
В деталях:
На рынках нефти в четверг рост в рамках отскока продолжился. Более того, нефть смотрелась увереннее валютного рынка и фондовых площадок. Российский рынок от отката и закрытия утреннего гэпа удерживало именно «черное золото».
Перед открытием торгов в США вышли позитивные данные по американскому рынку труда, что так же нашло отражение в котировках нефти. Баррель Brent подорожал до уровня $75,5, откуда, затем и началась коррекция. Для нефти марки WTI максимумом дня стал уровень $74. Западно-техаская нефть скорректировалась сильнее на фоне спекулятивного снижения американских фондовых индексов во второй части торговой сессии.
Но резкий рост может привести и к быстрому откату, тем более, что сегодня рынки ожидают важных данных по ВВП США. Вторая оценка роста американской экономики во втором квартале по прогнозам будет понижена сразу на 1% (до 1,4%), что может стать сильным медвежьим аргументом
Металлы: Медь выбивается в лидеры
В четверг металлы продолжили рост. Позитивные данные по рынку труда США поддержали покупателей, а спекулятивное снижение фондовых площадок под закрытия торгов в США не нашло отражение в динамике рынка сырья.
Если отскакивали фондовые, валютные и сырьевые площадки более-менее синхронно, то коррекция в преддверии данных по ВВП США и выступления главы ФРС Б.Бернанке, в полной мере прошла только в акциях. Волатильность растет, спекулятивный капитал отыгрывает технику в ожидании важных событий.
Золото замедлило свой рост. Серебро на дневках начинает выход из двухмесячного боковика. Медь вышла в лидеры роста, а алюминий и никель отскакивают умеренно, формируя сходящийся треугольник, направленный верх.
Пара EUR/USD разворачивается - снижение доллара добавляет оптимизма товарным рынкам. Нефть марки Brent отскочила от поддержки на $71 и резко выросла к $75,5 (в моменте идет откат).
Сегодня золото торгуется $1236,7/тр. унц. Никель торгуется $20440 тонну. Медь показывает $7275 за тонну.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $30 (+1,5%), и остановился на уровне $2033 за тонну.
Медь повысилась на $195 (+2,73%), и в данный момент составляет $7325 за тонну.
Никель подорожал на $245 (+1,2%), и остановился на отметке $20 600 за тонну.
Палладий повысился на $5 (+1,01%), закрывшись на уровне $500/тр. унц.
Платина подорожала на $6,5 (+0,43%), и остановилась на отметке $1531/тр. унц.
Золото понизилось на $4 (-0,32%), и составляет $1235,7/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,07 (-0,37%), закрывшись на уровне $19,08/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Передышка закончилась, курс вновь на «юг»
Японский Nikkei -0,87%
Гонконгский Hang Seng -0,07%
Шанхайский SSE -0,12%
S. Korea Seoul Comp -0,56%
После небольшой передышки азиатские индексы вновь взяли курс на «юг». Вчерашние усилия «быков» оказались напрасными, итоги торгов в США сегодня задали обратный вектор азиатским индикаторам. Американские инвесторы лишь в моменте положительно восприняли статистику по рынку труда. Чуть позже пришло осознание того, что количество первичных заявок на получение пособий по безработице равное 473 тыс. - это малооптимистичный результат. Закрытие по S&P 500 (-0,77%) и DJIA (-0,74%) состоялось в красной зоне, причем индексы повторно опустились ниже ключевых уровней в 1055 и 10000 пунктов соответственно.
На данный момент опасения участников рынка в большей степени касаются предстоящих заявлений из Джексон-Хоула, где сегодня состоится встреча председателей Центробанков. Еще одним долгожданным событием является публикация пересмотренных данных по ВВП США.
Йена, отступившая вчера от максимальных отметок, вновь набирает вес, что опять же давит на акции японских экспортеров. Canon Inc., крупнейший в мире производитель камер подешевел на 1,7%, капитализация Toyota Motor Corp., автомобилестроителя №1 в мире, уменьшилась на 1,2 процента после заявлений представителей компании об отзыве 1,3 млн. авто проданных в США и Канаде в связи с возможными проблемами с некоторыми модулями управления двигателем.
На данный момент большинство азиатских индикаторов находятся на отрицательной территории: Nikkei (-0,87%), Hang Seng (-0,07%), S. Korea Seoul Comp (-0,12%). Австралийский ASX теряет порядка 0,16%, фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи уровней открытия, в среднем на 0,5% дешевеют нефтяные контракты.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter