1 сентября 2010 АТОН
Итоги торгов
Во вторник торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,14%, а индекс РТС убавил 0,41%. Лидерами повышения стали бумаги Полиметалла (+3,31%) и обыкновенные акции Ростелекома (+3,05%), в то время как лидерами падения выступили котировки ТГК-9 (-1,92%) и акции ОГК-3 (-1,87%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах во вторник упала на $3 до $71,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют в стоимости 0,68% и торгуются на значении $72,41 за баррель. Опубликованный вчера Американским институтом нефти отчет показал рост запасов ресурса за прошлую неделю на 4,76 млн баррелей. Сегодня в 18:30 аналогичные данные должно обнародовать Министерство энергетики США. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности роста запасов нефти на 1,2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Американские фондовые индексы, после опубликования лучших, нежели ожидалось, данных по индексу потребительской уверенности в августе, а также увеличения индекса стоимости жилья S&P/Case-Shiller index, завершили торги вторника ростом. Так, индекс потребительской уверенности вырос с 51 до 53,5 пункта, а индикатор S&P/Case-Shiller index за июнь показал прирост на 4,2% г/г. Рынки при этом не уделили особого внимания индексу деловой активности ФРБ Чикаго, который в августе снизился с 62,3 до 56,7 пункта, оказавшись ниже прогнозов. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра прибавляют в стоимости около 0,8%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, обеспеченная выходом данных о росте деловой активности в промышленности Китая, а также большем, нежели ожидалось, увеличении ВВП Австралии во 2 квартале. Индекс деловой активности в промышленности Китая в августе вырос с 51,2 до 51,7 пункта, в то время как ВВП Австралии во 2 квартале увеличился на 1,2% к/к, что способствовало росту инвестиционного оптимизма как в азиатском регионе, так и за его пределами. Стоимость нефти и металлов перед открытием наших торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:15 выйдет отчет ADP о занятости в частном секторе за август. Средние ожидания аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности увеличения занятости на 15 тыс, в то время как месяцем ранее показатель вырос на 42 тыс. В 18:00 будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который, согласно прогнозам, может снизиться с 55,5 до 52,8 пункта.
Из европейских данных основной интерес представляют индексы деловой активности в промышленности Еврозоны, Великобритании и Германии за август, которые будут обнародованы до 12:30.
Индекс ММВБ завершил торги вторника чуть ниже сопротивления 1370 пунктов. Благоприятный внешний фон на открытии сегодняшних торгов, вероятно, поспособствует росту основных российских фондовых индексов. Ближайшим сопротивлением после 1370 пунктов для ММВБ выступает уровень 1395 пунктов
Коротко
o Производители минеральных удобрений. Агентство ”Интерфакс” сообщило вчера, что трейдер Уралкалия Белорусская калийная компания (БКК) с 1 сентября устанавливает новые цены для Бразилии и стран Юго-Восточной Азии на уровне $410-420 и $405 за тонну соответственно на условиях CFR. Новый уровень цен на 5% ниже цен, установленных БКК в феврале 2010 г., однако на 3% превышает уровень цен, установившийся на мировых спотовых ранках в августе. Мы рассматриваем данную новость как нейтральную для российских производителей хлористого калия, ибо новые цены соответствуют текущей тенденции на мировых рынках. В то же время отметим, что мы не ждем существенного роста цен на хлористый калий во втором полугодии 2010 г.
o Производители минеральных удобрений. Вице-премьер Игорь Сечин заявил сегодня, что российское правительство не рассматривает в данный момент слияние ГМК Норильский никель и производителей хлористого калия, ибо считает его нецелесообразным. Кроме того, на данный момент государство не заинтересовано в получении доли в предприятиях калийной отрасли РФ. Как мы уже отмечали в своем отчете от 2 июня 2010 г. “URALKALI: What Does The Future Hold?”, слияние российских производителей хлористого калия с ГМК Норникель могло разрушить стоимость предприятия для миноритарных акционеров Уралкалия и Сильвинита, поэтому нежелание государства сливать эти активы, на наш взгляд, можно рассматривать как благоприятную новость для миноритариев Уралкалия и Сильвинита.
+ Атомная энергетика. Вчера после закрытия рынка Uranium One (U1) объявила, что свыше 95% миноритарных акционеров компании проголосовали за сделку с российской компанией Атомредметзолото (АРМЗ), при которой АРМЗ получает контроль в канадской U1. Напомним, что в рамках данной сделки U1 заплатит своим миноритарным акционерам специальный дивиденд в $1,06, что соответствует текущей дивидендной доходности, превышающей 30%. Мы склонны позитивно рассматривать данную сделку, ибо она позволит U1 попасть в пятерку крупнейших компаний по добыче закиси-окиси урана, а также войти в тройку лучших компаний по наименьшим затратам на производство продукции.
o Телекомы. Газета ”Ведомости” сообщила, что совет директоров VimpelCom Ltd вчера снова рассматривал общие вопросы относительно возможного приобретения телекоммуникационных операторов Orascom и Wind Telecomunicazioni SpA. Решения в отношении сделок еще не приняты, но в целом директора поддерживают данные приобретения, однако детали сделки все еще находятся в процессе обсуждения. Глава Weather Investments также подтвердил факт переговоров с VimpelCom и получение нескольких предложений о покупке принадлежащего Weather Investments оператора Orascom и Wind Telecomunicazioni SpA, сообщают “Ведомости”.
Российские рынки: динамика и темы
Российский фондовый рынок оказался в числе немногих рынков, которые вчера упали, потому что нефть (Urals Med) подешевела более чем на 3%, а результаты ЛУКОЙЛа за второй квартал 2010 г. не оправдали ожиданий аналитиков
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые индексы США вчера выросли после того, как американский регулятор одобрил подачу заявки от China Investment Corporation на покупку 10% акций Morgan Stanley, а опубликованный августовский показатель уверенности потребителей превзошел ожидания. Вместе с июньской статистикой роста цен на жилье это несколько уменьшило опасения по поводу экономического роста, и рынки пошли вверх, при этом лидировали акции телекомов, сырьевых и финансовых компаний. На торгах в Азии сегодня утром биржевые индикаторы повышались после выхода индекса деловой активности (PMI) Китая, который оказался лучше прогнозов, а также после сообщения о более значительном, чем ожидалось, росте экономики Австралии во втором квартале 2010 г.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, сырьевые и финансовые компании. Лидеры падения: сектор технологий, фармацевтические и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Сообщение о более высоком, чем прогнозировалось, значении индекса деловой активности (PMI) Китая способствовало росту биржевых котировок на развивающихся рынках Азии, хотя индекс Shanghai Composite на момент написания данной заметки вырос лишь на 0,1%. Однако вкупе с лучшими, чем ожидалось, макроэкономическими данными из Австралии, новости привели к подорожанию сырьевых товаров, в результате чего на азиатских торгах сегодня лучше всех выглядели акции сырьевых и нефтегазовых компаний
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,14%, а индекс РТС убавил 0,41%. Лидерами повышения стали бумаги Полиметалла (+3,31%) и обыкновенные акции Ростелекома (+3,05%), в то время как лидерами падения выступили котировки ТГК-9 (-1,92%) и акции ОГК-3 (-1,87%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах во вторник упала на $3 до $71,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют в стоимости 0,68% и торгуются на значении $72,41 за баррель. Опубликованный вчера Американским институтом нефти отчет показал рост запасов ресурса за прошлую неделю на 4,76 млн баррелей. Сегодня в 18:30 аналогичные данные должно обнародовать Министерство энергетики США. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности роста запасов нефти на 1,2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Американские фондовые индексы, после опубликования лучших, нежели ожидалось, данных по индексу потребительской уверенности в августе, а также увеличения индекса стоимости жилья S&P/Case-Shiller index, завершили торги вторника ростом. Так, индекс потребительской уверенности вырос с 51 до 53,5 пункта, а индикатор S&P/Case-Shiller index за июнь показал прирост на 4,2% г/г. Рынки при этом не уделили особого внимания индексу деловой активности ФРБ Чикаго, который в августе снизился с 62,3 до 56,7 пункта, оказавшись ниже прогнозов. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра прибавляют в стоимости около 0,8%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, обеспеченная выходом данных о росте деловой активности в промышленности Китая, а также большем, нежели ожидалось, увеличении ВВП Австралии во 2 квартале. Индекс деловой активности в промышленности Китая в августе вырос с 51,2 до 51,7 пункта, в то время как ВВП Австралии во 2 квартале увеличился на 1,2% к/к, что способствовало росту инвестиционного оптимизма как в азиатском регионе, так и за его пределами. Стоимость нефти и металлов перед открытием наших торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:15 выйдет отчет ADP о занятости в частном секторе за август. Средние ожидания аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности увеличения занятости на 15 тыс, в то время как месяцем ранее показатель вырос на 42 тыс. В 18:00 будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который, согласно прогнозам, может снизиться с 55,5 до 52,8 пункта.
Из европейских данных основной интерес представляют индексы деловой активности в промышленности Еврозоны, Великобритании и Германии за август, которые будут обнародованы до 12:30.
Индекс ММВБ завершил торги вторника чуть ниже сопротивления 1370 пунктов. Благоприятный внешний фон на открытии сегодняшних торгов, вероятно, поспособствует росту основных российских фондовых индексов. Ближайшим сопротивлением после 1370 пунктов для ММВБ выступает уровень 1395 пунктов
Коротко
o Производители минеральных удобрений. Агентство ”Интерфакс” сообщило вчера, что трейдер Уралкалия Белорусская калийная компания (БКК) с 1 сентября устанавливает новые цены для Бразилии и стран Юго-Восточной Азии на уровне $410-420 и $405 за тонну соответственно на условиях CFR. Новый уровень цен на 5% ниже цен, установленных БКК в феврале 2010 г., однако на 3% превышает уровень цен, установившийся на мировых спотовых ранках в августе. Мы рассматриваем данную новость как нейтральную для российских производителей хлористого калия, ибо новые цены соответствуют текущей тенденции на мировых рынках. В то же время отметим, что мы не ждем существенного роста цен на хлористый калий во втором полугодии 2010 г.
o Производители минеральных удобрений. Вице-премьер Игорь Сечин заявил сегодня, что российское правительство не рассматривает в данный момент слияние ГМК Норильский никель и производителей хлористого калия, ибо считает его нецелесообразным. Кроме того, на данный момент государство не заинтересовано в получении доли в предприятиях калийной отрасли РФ. Как мы уже отмечали в своем отчете от 2 июня 2010 г. “URALKALI: What Does The Future Hold?”, слияние российских производителей хлористого калия с ГМК Норникель могло разрушить стоимость предприятия для миноритарных акционеров Уралкалия и Сильвинита, поэтому нежелание государства сливать эти активы, на наш взгляд, можно рассматривать как благоприятную новость для миноритариев Уралкалия и Сильвинита.
+ Атомная энергетика. Вчера после закрытия рынка Uranium One (U1) объявила, что свыше 95% миноритарных акционеров компании проголосовали за сделку с российской компанией Атомредметзолото (АРМЗ), при которой АРМЗ получает контроль в канадской U1. Напомним, что в рамках данной сделки U1 заплатит своим миноритарным акционерам специальный дивиденд в $1,06, что соответствует текущей дивидендной доходности, превышающей 30%. Мы склонны позитивно рассматривать данную сделку, ибо она позволит U1 попасть в пятерку крупнейших компаний по добыче закиси-окиси урана, а также войти в тройку лучших компаний по наименьшим затратам на производство продукции.
o Телекомы. Газета ”Ведомости” сообщила, что совет директоров VimpelCom Ltd вчера снова рассматривал общие вопросы относительно возможного приобретения телекоммуникационных операторов Orascom и Wind Telecomunicazioni SpA. Решения в отношении сделок еще не приняты, но в целом директора поддерживают данные приобретения, однако детали сделки все еще находятся в процессе обсуждения. Глава Weather Investments также подтвердил факт переговоров с VimpelCom и получение нескольких предложений о покупке принадлежащего Weather Investments оператора Orascom и Wind Telecomunicazioni SpA, сообщают “Ведомости”.
Российские рынки: динамика и темы
Российский фондовый рынок оказался в числе немногих рынков, которые вчера упали, потому что нефть (Urals Med) подешевела более чем на 3%, а результаты ЛУКОЙЛа за второй квартал 2010 г. не оправдали ожиданий аналитиков
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые индексы США вчера выросли после того, как американский регулятор одобрил подачу заявки от China Investment Corporation на покупку 10% акций Morgan Stanley, а опубликованный августовский показатель уверенности потребителей превзошел ожидания. Вместе с июньской статистикой роста цен на жилье это несколько уменьшило опасения по поводу экономического роста, и рынки пошли вверх, при этом лидировали акции телекомов, сырьевых и финансовых компаний. На торгах в Азии сегодня утром биржевые индикаторы повышались после выхода индекса деловой активности (PMI) Китая, который оказался лучше прогнозов, а также после сообщения о более значительном, чем ожидалось, росте экономики Австралии во втором квартале 2010 г.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, сырьевые и финансовые компании. Лидеры падения: сектор технологий, фармацевтические и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Сообщение о более высоком, чем прогнозировалось, значении индекса деловой активности (PMI) Китая способствовало росту биржевых котировок на развивающихся рынках Азии, хотя индекс Shanghai Composite на момент написания данной заметки вырос лишь на 0,1%. Однако вкупе с лучшими, чем ожидалось, макроэкономическими данными из Австралии, новости привели к подорожанию сырьевых товаров, в результате чего на азиатских торгах сегодня лучше всех выглядели акции сырьевых и нефтегазовых компаний
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу