3 сентября 2010 АТОН
Итоги торгов
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,52%, а индекс РТС прибавил 0,39%. Лидерами роста стали бумаги Автоваза (+10,78%) и привилегированные акции Ростелекома (+5,47%). В лидерах падения пребывали котировки ОГК-4 (-2,34%) и ПИК (-2,21%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг на фоне опубликования оптимистичных макроэкономических данных по США выросла на $1,03 до $74,94 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют в стоимости 0,47% и торгуются на уровне $74,67 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Американские фондовые индексы завершили торги четверга небольшим ростом, который был обеспечен опубликованием лучших, нежели ожидалось, данных о количестве первичных обращений за пособиями по безработице, а также данными о неожиданном росте индекса незавершенных сделок по продаже домов в июле. Объем торгов при этом по-прежнему оставался весьма низким. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием наших торгов ослабевает.
Сегодня в США ожидается важный с точки зрения публикации макроэкономической статистики день. В 16:30 выйдет блок данных о состоянии рынка труда страны в августе – изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном и производственном секторах (ожидается снижение на 100 тыс и повышение на 10 тыс соответственно), а также уровень безработицы, который может вырасти с 9,5% до 9,6%. В 18:00 станет известно значение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе за август, который, согласно средним ожиданиям аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, может снизиться с 54,3 до 53,2 пункта.
Из европейских данных интерес представляют индексы деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Великобритании и Германии, которые будут опубликованы до 12:30, а также изменение розничных продаж Еврозоны в 13:00.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше сопротивления 1395 пунктов, следом за которым важным сопротивлением выступает уровень 1410 пунктов, при этом на часовом графике индекса можно наблюдать «медвежью» дивергенцию между значениями индикатора и MACD-гистограммой. Коррекционное снижение фьючерсов на основные американские индексы, а также ослабление стоимости нефти и металлов могут поспособствовать падению основных российских фондовых индексов на открытии торгов. Определяющими же итоговые настроения станут данные по рынку труда США
Коротко
+ Автопромышленность. Газета “Ведомости” сообщает сегодня, что Volkswagen рассматривает вопрос о контрактной сборке автомобилей на производственных мощностях Группы ГАЗ в 2011 г., поскольку немецкой компании уже не хватает собственного завода в Калуге. По информации “Ведомостей”, в июле 2010 г. концерн General Motors также проявлял заинтересованность в использовании производственных мощностей Группы ГАЗ. Мы считаем новость благоприятной для акций ОАО “ГАЗ”, поскольку на простаивающем сейчас заводе может начаться сборка легковых автомобилей, и компания сможет покрыть фиксированные расходы.
+ Сельское хозяйство. Группа Черкизово сообщила о начале строительства двух свинокомплексов общей производительностью 25 тыс. тонн ежегодно (это увеличит ее производственные мощности по выпуску свинины на 24%). Эксплуатация новых свинокомплексов в полном объеме ожидается в конце 2012 г. Инвестиции в данный проект составляют $110 млн (80% совокупного финансирования будет в форме кредитов, скорее всего субсидированных правительством). Новость благоприятна для акций Группы Черкизово в долгосрочной перспективе.
Сельское хозяйство. По сообщению газеты “Ведомости”, премьер-министр Владимир Путин вчера заявил, что мораторий на экспорт зерновых может быть продлен до сентября 2011 г. Вскоре после этого президент Дмитрий Медведев сказал, что компания РЖД должна в два раза снизить тарифы на перевозку зерна из Сибири в Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Такие шаги могут привести к снижению цен на зерновые, но вряд ли цены упадут существенно, потому что избыток зерна в России в этом году маловероятен. Тем не менее, новость неблагоприятна для производителей зерна (Группа Разгуляй и BEF), нейтральна для диверсифицированных продуктовых компаний (Русгрэйн Холдинг) и позитивна для потребителей зерновых (Группа Черкизово).
Российские рынки: динамика и темы
По итогам вчерашней сессии индекс РТС вырос на 0,39%, ММВБ повысился на 0,52%. На бирже ММВБ индекс нефтегазовой отрасли показал один из лучших результатов, при этом акции Газпрома подорожали на 0,5% после публикации отчетности компании за первый квартал 2010 г. Сегодня отечественный фондовый рынок может потерять завоеванные вчера позиции, поскольку фьючерсы на нефть дешевеют в преддверии публикации показателей по рынку труда США, а также ввиду приближения урагана Ерл к восточному побережью Соединенных Штатов, что заставляет опасаться перебоев в работе нефтеперерабатывающих предприятий
Мировые рынки: динамика и темы
После продемонстрированной в среду позитивной динамики биржевые индикаторы США продолжили вчера расти благодаря выходу статистики, засвидетельствовавшей улучшение ситуации на рынках жилья и труда. Индекс S&P по итогам торгов вырос на 0,9%, Dow Jones Industrial Average прибавил примерно 0,5%. Данные показали снижение числа заявок на пособие по безработице и увеличение количества сделок по продаже домов. Сегодня должен быть опубликован ежемесячный показатель занятости, от которого зависит, сохранится ли оптимизм инвесторов. По прогнозам, количество рабочих место сократилось в США на 100 000, а уровень безработицы вырос до 9,6%. На торгах в Азии сегодня утром индикаторы немного выросли, хотя инвесторы, скорее всего, будут проявлять осторожность в преддверии выхода данных по занятости в США. На момент написания данной заметки гонконгский Hang Seng вырос на 0,06%, а японский Nikkei существенно не изменился.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: сектор потребительских услуг, промышленные и сырьевые компании. Лидеры падения: электроэнергетические и телекоммуникационные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Китайский индекс Shanghai Composite потерял примерно 0,5% сегодня из-за опасений, что государственные кредиты затормозят развитие рынка недвижимости КНР. Бразильский Bovespa вчера упал на 0,39%, отчасти вследствие ожиданий, что инвесторы будут продавать определенные бумаги ради участия в размещении акций Petroleo Brasileiro. Индийский индекс BSE в четверг вырос благодаря выходу в США лучшей, чем прогнозировалось, экономической статистики
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,52%, а индекс РТС прибавил 0,39%. Лидерами роста стали бумаги Автоваза (+10,78%) и привилегированные акции Ростелекома (+5,47%). В лидерах падения пребывали котировки ОГК-4 (-2,34%) и ПИК (-2,21%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг на фоне опубликования оптимистичных макроэкономических данных по США выросла на $1,03 до $74,94 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют в стоимости 0,47% и торгуются на уровне $74,67 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Американские фондовые индексы завершили торги четверга небольшим ростом, который был обеспечен опубликованием лучших, нежели ожидалось, данных о количестве первичных обращений за пособиями по безработице, а также данными о неожиданном росте индекса незавершенных сделок по продаже домов в июле. Объем торгов при этом по-прежнему оставался весьма низким. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием наших торгов ослабевает.
Сегодня в США ожидается важный с точки зрения публикации макроэкономической статистики день. В 16:30 выйдет блок данных о состоянии рынка труда страны в августе – изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном и производственном секторах (ожидается снижение на 100 тыс и повышение на 10 тыс соответственно), а также уровень безработицы, который может вырасти с 9,5% до 9,6%. В 18:00 станет известно значение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе за август, который, согласно средним ожиданиям аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, может снизиться с 54,3 до 53,2 пункта.
Из европейских данных интерес представляют индексы деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Великобритании и Германии, которые будут опубликованы до 12:30, а также изменение розничных продаж Еврозоны в 13:00.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше сопротивления 1395 пунктов, следом за которым важным сопротивлением выступает уровень 1410 пунктов, при этом на часовом графике индекса можно наблюдать «медвежью» дивергенцию между значениями индикатора и MACD-гистограммой. Коррекционное снижение фьючерсов на основные американские индексы, а также ослабление стоимости нефти и металлов могут поспособствовать падению основных российских фондовых индексов на открытии торгов. Определяющими же итоговые настроения станут данные по рынку труда США
Коротко
+ Автопромышленность. Газета “Ведомости” сообщает сегодня, что Volkswagen рассматривает вопрос о контрактной сборке автомобилей на производственных мощностях Группы ГАЗ в 2011 г., поскольку немецкой компании уже не хватает собственного завода в Калуге. По информации “Ведомостей”, в июле 2010 г. концерн General Motors также проявлял заинтересованность в использовании производственных мощностей Группы ГАЗ. Мы считаем новость благоприятной для акций ОАО “ГАЗ”, поскольку на простаивающем сейчас заводе может начаться сборка легковых автомобилей, и компания сможет покрыть фиксированные расходы.
+ Сельское хозяйство. Группа Черкизово сообщила о начале строительства двух свинокомплексов общей производительностью 25 тыс. тонн ежегодно (это увеличит ее производственные мощности по выпуску свинины на 24%). Эксплуатация новых свинокомплексов в полном объеме ожидается в конце 2012 г. Инвестиции в данный проект составляют $110 млн (80% совокупного финансирования будет в форме кредитов, скорее всего субсидированных правительством). Новость благоприятна для акций Группы Черкизово в долгосрочной перспективе.
Сельское хозяйство. По сообщению газеты “Ведомости”, премьер-министр Владимир Путин вчера заявил, что мораторий на экспорт зерновых может быть продлен до сентября 2011 г. Вскоре после этого президент Дмитрий Медведев сказал, что компания РЖД должна в два раза снизить тарифы на перевозку зерна из Сибири в Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Такие шаги могут привести к снижению цен на зерновые, но вряд ли цены упадут существенно, потому что избыток зерна в России в этом году маловероятен. Тем не менее, новость неблагоприятна для производителей зерна (Группа Разгуляй и BEF), нейтральна для диверсифицированных продуктовых компаний (Русгрэйн Холдинг) и позитивна для потребителей зерновых (Группа Черкизово).
Российские рынки: динамика и темы
По итогам вчерашней сессии индекс РТС вырос на 0,39%, ММВБ повысился на 0,52%. На бирже ММВБ индекс нефтегазовой отрасли показал один из лучших результатов, при этом акции Газпрома подорожали на 0,5% после публикации отчетности компании за первый квартал 2010 г. Сегодня отечественный фондовый рынок может потерять завоеванные вчера позиции, поскольку фьючерсы на нефть дешевеют в преддверии публикации показателей по рынку труда США, а также ввиду приближения урагана Ерл к восточному побережью Соединенных Штатов, что заставляет опасаться перебоев в работе нефтеперерабатывающих предприятий
Мировые рынки: динамика и темы
После продемонстрированной в среду позитивной динамики биржевые индикаторы США продолжили вчера расти благодаря выходу статистики, засвидетельствовавшей улучшение ситуации на рынках жилья и труда. Индекс S&P по итогам торгов вырос на 0,9%, Dow Jones Industrial Average прибавил примерно 0,5%. Данные показали снижение числа заявок на пособие по безработице и увеличение количества сделок по продаже домов. Сегодня должен быть опубликован ежемесячный показатель занятости, от которого зависит, сохранится ли оптимизм инвесторов. По прогнозам, количество рабочих место сократилось в США на 100 000, а уровень безработицы вырос до 9,6%. На торгах в Азии сегодня утром индикаторы немного выросли, хотя инвесторы, скорее всего, будут проявлять осторожность в преддверии выхода данных по занятости в США. На момент написания данной заметки гонконгский Hang Seng вырос на 0,06%, а японский Nikkei существенно не изменился.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: сектор потребительских услуг, промышленные и сырьевые компании. Лидеры падения: электроэнергетические и телекоммуникационные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Китайский индекс Shanghai Composite потерял примерно 0,5% сегодня из-за опасений, что государственные кредиты затормозят развитие рынка недвижимости КНР. Бразильский Bovespa вчера упал на 0,39%, отчасти вследствие ожиданий, что инвесторы будут продавать определенные бумаги ради участия в размещении акций Petroleo Brasileiro. Индийский индекс BSE в четверг вырос благодаря выходу в США лучшей, чем прогнозировалось, экономической статистики
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу