6 сентября 2010 БКС Экспресс Тарасенок Егор
РЫНКИ АМЕРИКИ: Неделя начнется с коррекции
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,24% до 10447,93
S&P 500 вырос на 1,32% до 1104,51
NASDAQ вырос на 1,53% до 2233,75
О ГЛАВНОМ:
В пятницу американские рынки продолжили рост на фоне позитивных данных по рынку труда. Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000.
На этом фоне индекс широкого рынка SP500 вырос на 1,32% и достиг технической цели - нисходящего тренда на 1105. Закрытие прошло вблизи максимумов, отката от уровня и коррекции от трехдневной волны роста так и не последовало. Слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг были проигнорированы, спекулянты ушли на длинные выходные в позициях. В понедельник рынки закрыты, главным индикатором остается фьючерс на SP500.
С начала сентября индекс SP500 вырос уже на 5,2%. Движение в четверг и пятницу проходило на сниженных объемах. На часовых графиках индекса наблюдается перекупленность и дивергенция.
В ДЕТАЛЯХ:
Данные с рынка труда были позитивно восприняты участниками рынка. Несмотря на то, что уровень безработицы продолжает расти, а рабочие места сокращаются, происходит это более медленными темпами.
Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000. Число рабочих мест в частном секторе увеличилось в августе на 67000 при прогнозе роста на 41000. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 107000. Безработица составила 9,6%, что совпало с прогнозом, по сравнению с 9,5% в июле.
Число занятых на государственной службе сократилось на 121000 против падения на 161000 в июле. Занятость в сфере производства не изменилась в прошлом месяце, так как падение числа рабочих мест в промпроизводстве было компенсировано повышением в строительном секторе. Число рабочих мест в обрабатывающей промышленности понизилось на 27000 после прироста на 34000 в июле. Продолжительность средней рабочей недели не изменилась, как и ожидалось, и составила 34,2 часа.
Сокращение числа рабочих мест оказалось почти в два раза меньшим, чем того ожидали аналитики, и это может смягчить страхи инвесторов перед второй волной кризиса. Также снижается и давление на ФРС, от которой требовали новой волны покупок гособлигаций с тем, чтобы удерживать стоимость заимствований на низком уровне.
На сильном фоне были проигнорированы данные по снижению активность в секторе услуг. Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, в августе составил 51,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Ожидалось значение индекса на уровне 53,5 пункта.
ОЖИДАНИЯ:
Предстоящая неделя будет небогата на макроэкономическую статистику: в понедельник и вторник в США будет затишье. Только к середине недели начнут выходить более-менее интересные данные, а в пятницу фон снова будет пустой.
Розничные продажи в среду обещают быть позитивными, национальный праздник стимулирует рост спроса и повышение выручки сетей. Внимание стоит обратить на макроэкономический обзор ФРС «Бежевая книга» (среду). Продолжается интрига вокруг второго раунда количественного смягчения, позитив на рынке труда дает ФРС возможность избежать введения новых мер стимулирования. Спекулянты будут искать в месячном обзоре намеки на решение ФРС на заседании 21 сентября.
В последнее время повышенный интерес вызывают недельные данные по безработице (четверг). Торговый баланс США за июль (четверг) будет рассматриваться в связке с торговым балансом Китая (пятница). Рост профицит баланса КНР на фоне отката юаня даст Вашингтону новую тему для публичных заявлений. В целом фокус внимания будет смещен на данные из Европы и Азии, где целый ряд ЦБ будет принимать решение по ставке. Особенно остро проблема замедления экономики стоит в Японии, где во вторник завершится экстренное заседание ЦБ. Спекулянты ждут валютных интервенций для обуздания опасно высокого для экспортеров, курса иены.
РЫНОК НЕФТИ: Стабильность - признак мастерства
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.2% до $76.5 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.7% до $74.3 за баррель
В деталях:
Нефть в последние дни торгуются в узком ценовом диапазоне $75-77, пытаясь отыграть потерянные позиции. При этом цена снова подошла к важному техническому сопротивлению на $76,5-77. При этом спрэд между марками составляет около 3%.
Данные с рынка труда были позитивно восприняты участниками рынка. Несмотря на то, что уровень безработицы продолжает расти, а рабочие места сокращаются, происходит это более медленными темпами. Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000. Безработица составила 9,6%, что совпало с прогнозом, по сравнению с 9,5% в июле.
Но негативно были встречены данные по снижению активности в секторе услуг. Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, в августе составил 51,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Ожидалось значение индекса на уровне 53,5 пункта. В итоге по итогам последних суток все осталось практически на тех же местах
Металлы: Никелю грозит «двойная вершина»
В пятницу на рынках металлов прошел взрыв волатильности. Фактическое оглашение отличных данных по рынку труда США вызвало фиксацию части спекулятивных позиций.
По золоту падение началось заранее, но затем по факту, часть снижения была выкуплена. В результате на дневных графиках образовался серьезный шип вниз, выступающий ориентиром для снижения в ближайшие дни. С утра главный инвестиционный металл корректируется на 0,08%. Серебро обновило годовые максимумы, не дневных графиках перекупленность. Медь, в волатильную пятницу сформировала шип вверх, к этому уровню сегодня и тянется цены на металл. По никелю прошел выкуп снижения конца недели, на часовиках есть предпосылки для разворота «двойной вершиной».
В пятницу американские рынки продолжили рост на фоне позитивных данных по рыку труда. Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000. На этом фоне индекс широкого рынка SP500 вырос на 1,32% и достиг технической цели - нисходящего тренда на 1105.
Сегодня золото торгуется $1250,2/тр. унц. Никель торгуется $22060 тонну. Медь показывает $7710 за тонну.
Важнейшие события:
«Северсталь» опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2010 г.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $22 (+1,03%), и остановился на уровне $2162 за тонну.
Медь повысилась на $65 (+0,85%), и в данный момент составляет $7700 за тонну.
Никель подорожал на $375 (+1,73%), и остановился на отметке $22 000 за тонну.
Палладий повысился на $6 (+1,14%), закрывшись на уровне $533/тр. унц.
Платина подорожала на $10 (+0,64%), и остановилась на отметке $1564/тр. унц.
Золото понизилось на $2,3 (-0,18%), и составляет $1249,2/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,33 (+1,68%), закрывшись на уровне $20,03/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Nikkei формирует двойное дно
Японский Nikkei +1,51%
Гонконгский Hang Seng +0,92%
Шанхайский SSE +0,79%
S. Korea Seoul Comp +0,41%
Азиатские индексы растут четвертый день подряд на торгах понедельника. Покупатели отыгрывают данные по американскому рынку труда, обнародованные в прошедшую пятницу. Надо заметить, что вышедшая статистика по Non-farm payrolls для «быков» была более чем положительной. В августе индикатор показал снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 54 тыс., (июльское значение было так же пересмотрено с -131 тыс. До -54 тыс.) аналитики ожидали более серьезное падение показателя на 100 тыс., что дало спекулянтам повод отыграть радужный фактический результат.
В итоге последнюю сессию прошлой недели американские индексы, равно как и европейские закрыли в «зеленой зоне», создав хороший задел для начала новой недели в Азии. Японские инвесторы благодаря внешнему позитиву забыли на время о высоком курсе йены, которая, к слову сказать, против доллара по-прежнему топчется вблизи отметки 84,3.
Nikkei растет уже на 1,5%, формируя разворотную фигуру «двойное дно» на дневном тайм-фрейме. Крупнейший производитель фототехники Canon Inc., получающий 28% своих доходов в США, повысил капитализацию на 1,41%, акции Sony Corp. выросли на 1,29%, дорожают бумаги автопроизводителей: Toyota (+1,02%), Honda (+0,85%).
В Китае регулятор страхового рынка - China Insurance Regulatory Commission, принял новые правила, по которым страховые компании могут увеличить долю своих вложений в акции и недвижимость с целью снижения инвестиционных рисков. На этом фоне значительно повысился спрос на акции крупнейшего национального страховщика China Life (+1,32%), бумаги второго по величине девелопера «Поднебесной» - Poly Real Estate Group прибавляют 1,27% на шанхайской бирже. Сам же индекс континентального Китая растет в пределах 0,8%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,24% до 10447,93
S&P 500 вырос на 1,32% до 1104,51
NASDAQ вырос на 1,53% до 2233,75
О ГЛАВНОМ:
В пятницу американские рынки продолжили рост на фоне позитивных данных по рынку труда. Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000.
На этом фоне индекс широкого рынка SP500 вырос на 1,32% и достиг технической цели - нисходящего тренда на 1105. Закрытие прошло вблизи максимумов, отката от уровня и коррекции от трехдневной волны роста так и не последовало. Слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг были проигнорированы, спекулянты ушли на длинные выходные в позициях. В понедельник рынки закрыты, главным индикатором остается фьючерс на SP500.
С начала сентября индекс SP500 вырос уже на 5,2%. Движение в четверг и пятницу проходило на сниженных объемах. На часовых графиках индекса наблюдается перекупленность и дивергенция.
В ДЕТАЛЯХ:
Данные с рынка труда были позитивно восприняты участниками рынка. Несмотря на то, что уровень безработицы продолжает расти, а рабочие места сокращаются, происходит это более медленными темпами.
Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000. Число рабочих мест в частном секторе увеличилось в августе на 67000 при прогнозе роста на 41000. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 107000. Безработица составила 9,6%, что совпало с прогнозом, по сравнению с 9,5% в июле.
Число занятых на государственной службе сократилось на 121000 против падения на 161000 в июле. Занятость в сфере производства не изменилась в прошлом месяце, так как падение числа рабочих мест в промпроизводстве было компенсировано повышением в строительном секторе. Число рабочих мест в обрабатывающей промышленности понизилось на 27000 после прироста на 34000 в июле. Продолжительность средней рабочей недели не изменилась, как и ожидалось, и составила 34,2 часа.
Сокращение числа рабочих мест оказалось почти в два раза меньшим, чем того ожидали аналитики, и это может смягчить страхи инвесторов перед второй волной кризиса. Также снижается и давление на ФРС, от которой требовали новой волны покупок гособлигаций с тем, чтобы удерживать стоимость заимствований на низком уровне.
На сильном фоне были проигнорированы данные по снижению активность в секторе услуг. Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, в августе составил 51,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Ожидалось значение индекса на уровне 53,5 пункта.
ОЖИДАНИЯ:
Предстоящая неделя будет небогата на макроэкономическую статистику: в понедельник и вторник в США будет затишье. Только к середине недели начнут выходить более-менее интересные данные, а в пятницу фон снова будет пустой.
Розничные продажи в среду обещают быть позитивными, национальный праздник стимулирует рост спроса и повышение выручки сетей. Внимание стоит обратить на макроэкономический обзор ФРС «Бежевая книга» (среду). Продолжается интрига вокруг второго раунда количественного смягчения, позитив на рынке труда дает ФРС возможность избежать введения новых мер стимулирования. Спекулянты будут искать в месячном обзоре намеки на решение ФРС на заседании 21 сентября.
В последнее время повышенный интерес вызывают недельные данные по безработице (четверг). Торговый баланс США за июль (четверг) будет рассматриваться в связке с торговым балансом Китая (пятница). Рост профицит баланса КНР на фоне отката юаня даст Вашингтону новую тему для публичных заявлений. В целом фокус внимания будет смещен на данные из Европы и Азии, где целый ряд ЦБ будет принимать решение по ставке. Особенно остро проблема замедления экономики стоит в Японии, где во вторник завершится экстренное заседание ЦБ. Спекулянты ждут валютных интервенций для обуздания опасно высокого для экспортеров, курса иены.
РЫНОК НЕФТИ: Стабильность - признак мастерства
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.2% до $76.5 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.7% до $74.3 за баррель
В деталях:
Нефть в последние дни торгуются в узком ценовом диапазоне $75-77, пытаясь отыграть потерянные позиции. При этом цена снова подошла к важному техническому сопротивлению на $76,5-77. При этом спрэд между марками составляет около 3%.
Данные с рынка труда были позитивно восприняты участниками рынка. Несмотря на то, что уровень безработицы продолжает расти, а рабочие места сокращаются, происходит это более медленными темпами. Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000. Безработица составила 9,6%, что совпало с прогнозом, по сравнению с 9,5% в июле.
Но негативно были встречены данные по снижению активности в секторе услуг. Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, в августе составил 51,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Ожидалось значение индекса на уровне 53,5 пункта. В итоге по итогам последних суток все осталось практически на тех же местах
Металлы: Никелю грозит «двойная вершина»
В пятницу на рынках металлов прошел взрыв волатильности. Фактическое оглашение отличных данных по рынку труда США вызвало фиксацию части спекулятивных позиций.
По золоту падение началось заранее, но затем по факту, часть снижения была выкуплена. В результате на дневных графиках образовался серьезный шип вниз, выступающий ориентиром для снижения в ближайшие дни. С утра главный инвестиционный металл корректируется на 0,08%. Серебро обновило годовые максимумы, не дневных графиках перекупленность. Медь, в волатильную пятницу сформировала шип вверх, к этому уровню сегодня и тянется цены на металл. По никелю прошел выкуп снижения конца недели, на часовиках есть предпосылки для разворота «двойной вершиной».
В пятницу американские рынки продолжили рост на фоне позитивных данных по рыку труда. Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000. На этом фоне индекс широкого рынка SP500 вырос на 1,32% и достиг технической цели - нисходящего тренда на 1105.
Сегодня золото торгуется $1250,2/тр. унц. Никель торгуется $22060 тонну. Медь показывает $7710 за тонну.
Важнейшие события:
«Северсталь» опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2010 г.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $22 (+1,03%), и остановился на уровне $2162 за тонну.
Медь повысилась на $65 (+0,85%), и в данный момент составляет $7700 за тонну.
Никель подорожал на $375 (+1,73%), и остановился на отметке $22 000 за тонну.
Палладий повысился на $6 (+1,14%), закрывшись на уровне $533/тр. унц.
Платина подорожала на $10 (+0,64%), и остановилась на отметке $1564/тр. унц.
Золото понизилось на $2,3 (-0,18%), и составляет $1249,2/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,33 (+1,68%), закрывшись на уровне $20,03/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Nikkei формирует двойное дно
Японский Nikkei +1,51%
Гонконгский Hang Seng +0,92%
Шанхайский SSE +0,79%
S. Korea Seoul Comp +0,41%
Азиатские индексы растут четвертый день подряд на торгах понедельника. Покупатели отыгрывают данные по американскому рынку труда, обнародованные в прошедшую пятницу. Надо заметить, что вышедшая статистика по Non-farm payrolls для «быков» была более чем положительной. В августе индикатор показал снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 54 тыс., (июльское значение было так же пересмотрено с -131 тыс. До -54 тыс.) аналитики ожидали более серьезное падение показателя на 100 тыс., что дало спекулянтам повод отыграть радужный фактический результат.
В итоге последнюю сессию прошлой недели американские индексы, равно как и европейские закрыли в «зеленой зоне», создав хороший задел для начала новой недели в Азии. Японские инвесторы благодаря внешнему позитиву забыли на время о высоком курсе йены, которая, к слову сказать, против доллара по-прежнему топчется вблизи отметки 84,3.
Nikkei растет уже на 1,5%, формируя разворотную фигуру «двойное дно» на дневном тайм-фрейме. Крупнейший производитель фототехники Canon Inc., получающий 28% своих доходов в США, повысил капитализацию на 1,41%, акции Sony Corp. выросли на 1,29%, дорожают бумаги автопроизводителей: Toyota (+1,02%), Honda (+0,85%).
В Китае регулятор страхового рынка - China Insurance Regulatory Commission, принял новые правила, по которым страховые компании могут увеличить долю своих вложений в акции и недвижимость с целью снижения инвестиционных рисков. На этом фоне значительно повысился спрос на акции крупнейшего национального страховщика China Life (+1,32%), бумаги второго по величине девелопера «Поднебесной» - Poly Real Estate Group прибавляют 1,27% на шанхайской бирже. Сам же индекс континентального Китая растет в пределах 0,8%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter