8 сентября 2010 Фридом Финанс Клюшнев Игорь
Акции показали рост на первых нескольких сессиях сентября, но участники рынка возвратились со Дня труда, готовые к продажам. Их усилиях сосредоточились на финансовом секторе и других циклических акциях.
На четырех сессиях, перед Днем труда, S&P 500 вырос больше чем на 5%. Вслед за таким лихим ростом наступило вновь вспыхнувшее беспокойство по поводу здоровья европейских банков. Это вызвало жесткую продажу акций банков. В свою очередь, банковский индекс KBW упал на 3.2%, рост которого за четыре предыдущих сессии сократился на 8.5 %.
Слабость банковских акций c большой капитализацией негативно сказалась на финансовом секторе в целом. Таким образом он упал на 2.4% и закрылся на минимумах сессии.
Также фиксирование прибыли сбило цены на другие циклические акции, включая потребительский и энергетический сектор. Оба упали на 1.6%.
Напротив, защитно-ориентируемые акции были единственные, ограничившие потери. Так, акции секторы потребительских товаров и телекоммуникаций оба понизились только на 0.3%, в то время как коммунальный и здравоохранение закрылись на 0.6% ниже.
Однако, такая широко распространенная слабость подогрела волатильность. Индекс Волатильности (VIX) вырос почти на 12% от четырехмесячного минимума, который он установил в конце прошлой недели.
На фоне понижения фондового рынка и увеличения волатильности, Казначейские бумаги получили мощную поддержку. 10-летние векселя выросли почти на целый пункт и 30-летние облигации, на целых два пункта.
Результаты аукциона 3-летних векселей были в значительной степени невзрачными. Аукцион показал отношение "ставки к покрытию" 3.2, долларовый спрос $105.9 миллиардов и
доля косвенных участников 42.4%. Четыре предыдущих аукциона показывали среднее отношение "ставки к покрытию" почти 3.3, долларовый спрос приблизительно $116.3 миллиардов, и среднюю долю косвенных участников 44.6%.
Доллар показал хорошее увеличение, поднявшись на 0.9% против корзины конкурирующих валют. Большая часть движения пришлась против евро, который понизился на 1.4% в его самом резком понижении за единственную сессию почти за четыре недели.
Предпочтение безопасности также вызвало покупки иены, которая установила немного улучшенный 15-летний максимум 83.5 иен за доллар. Центральный банк Японии немного удивил своим решением, удерживать свою учетную ставку на 0.1%.
Поток новостей был небольшим всю сессию, хотя бывший глава Hewlett Packard (HPQ) Марк Херд (Mark Hurd ) - теперь сопредседатель Oracle (ORCL). CNBC позже сообщила, что Hewlett Packard подал иск против Херда из-за нарушения соглашения о конфиденциальности.
Выросшие секторы: нет
Понизившиеся секторы:
Финансовый (-2.4%), Энергетика (-1.6%), Потребительский (-1.6%), Технологический (-0.9%), Промышленный (-0.9%), Материалы (-0.8%), Здравоохранение (-0.6%), Коммунальный (-0.6%), Телекоммуникации (-0.3%), Потребительские товары (-0.3%)
Основные индексы: DJ30 -1.03%; NASDAQ -1.11; SP500 -1.15%
Теханализ: Небольшая коррекция
SPY – индекс S&P500 закрылся в минусе (-1,13%). Небольшой откат на фоне такого сильного роста – это вполне допустимо. То есть пока что это только коррекция на растущем тренде. Думаю, что сегодня рост продолжится.
GLD – золото закрылось вплотную от своих абсолютных максимумов (+0,69%). Тренд в золоте неровный и часто GLD растёт красными свечами, но направление очень четкое – вверх. Вероятнее всего в ближайшие дни мы увидим попытки обновить абсолютные максимумы.
USO – нефть продолжила снижение (-0,97%). USO сформировал боковик между двумя уровнями поддержки и сопротивления и двигается в этом диапазоне. Думаю, что сегодня фонд продолжит снижение к нижней границе этого боковика.
http://ffin.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На четырех сессиях, перед Днем труда, S&P 500 вырос больше чем на 5%. Вслед за таким лихим ростом наступило вновь вспыхнувшее беспокойство по поводу здоровья европейских банков. Это вызвало жесткую продажу акций банков. В свою очередь, банковский индекс KBW упал на 3.2%, рост которого за четыре предыдущих сессии сократился на 8.5 %.
Слабость банковских акций c большой капитализацией негативно сказалась на финансовом секторе в целом. Таким образом он упал на 2.4% и закрылся на минимумах сессии.
Также фиксирование прибыли сбило цены на другие циклические акции, включая потребительский и энергетический сектор. Оба упали на 1.6%.
Напротив, защитно-ориентируемые акции были единственные, ограничившие потери. Так, акции секторы потребительских товаров и телекоммуникаций оба понизились только на 0.3%, в то время как коммунальный и здравоохранение закрылись на 0.6% ниже.
Однако, такая широко распространенная слабость подогрела волатильность. Индекс Волатильности (VIX) вырос почти на 12% от четырехмесячного минимума, который он установил в конце прошлой недели.
На фоне понижения фондового рынка и увеличения волатильности, Казначейские бумаги получили мощную поддержку. 10-летние векселя выросли почти на целый пункт и 30-летние облигации, на целых два пункта.
Результаты аукциона 3-летних векселей были в значительной степени невзрачными. Аукцион показал отношение "ставки к покрытию" 3.2, долларовый спрос $105.9 миллиардов и
доля косвенных участников 42.4%. Четыре предыдущих аукциона показывали среднее отношение "ставки к покрытию" почти 3.3, долларовый спрос приблизительно $116.3 миллиардов, и среднюю долю косвенных участников 44.6%.
Доллар показал хорошее увеличение, поднявшись на 0.9% против корзины конкурирующих валют. Большая часть движения пришлась против евро, который понизился на 1.4% в его самом резком понижении за единственную сессию почти за четыре недели.
Предпочтение безопасности также вызвало покупки иены, которая установила немного улучшенный 15-летний максимум 83.5 иен за доллар. Центральный банк Японии немного удивил своим решением, удерживать свою учетную ставку на 0.1%.
Поток новостей был небольшим всю сессию, хотя бывший глава Hewlett Packard (HPQ) Марк Херд (Mark Hurd ) - теперь сопредседатель Oracle (ORCL). CNBC позже сообщила, что Hewlett Packard подал иск против Херда из-за нарушения соглашения о конфиденциальности.
Выросшие секторы: нет
Понизившиеся секторы:
Финансовый (-2.4%), Энергетика (-1.6%), Потребительский (-1.6%), Технологический (-0.9%), Промышленный (-0.9%), Материалы (-0.8%), Здравоохранение (-0.6%), Коммунальный (-0.6%), Телекоммуникации (-0.3%), Потребительские товары (-0.3%)
Основные индексы: DJ30 -1.03%; NASDAQ -1.11; SP500 -1.15%
Теханализ: Небольшая коррекция
SPY – индекс S&P500 закрылся в минусе (-1,13%). Небольшой откат на фоне такого сильного роста – это вполне допустимо. То есть пока что это только коррекция на растущем тренде. Думаю, что сегодня рост продолжится.
GLD – золото закрылось вплотную от своих абсолютных максимумов (+0,69%). Тренд в золоте неровный и часто GLD растёт красными свечами, но направление очень четкое – вверх. Вероятнее всего в ближайшие дни мы увидим попытки обновить абсолютные максимумы.
USO – нефть продолжила снижение (-0,97%). USO сформировал боковик между двумя уровнями поддержки и сопротивления и двигается в этом диапазоне. Думаю, что сегодня фонд продолжит снижение к нижней границе этого боковика.
http://ffin.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу