РЫНКИ АМЕРИКИ: Уровень 1100 пробит и протестирован сверху, рост может вызвать даже формальный позитив
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,27% до 10415,24
S&P 500 вырос на 0,48% до 1104,18
NASDAQ вырос на 0,33% до 2236,20
О ГЛАВНОМ:
В четверг на американских рынках рост продолжился. Вышедшие еще до старта торгов недельные данные по безработице поддержали покупателей и позволили индексу SP500 на открытии пробить сильное сопротивление на 1100 (нисходящий тренд с годовых максимумов). Далее покупки усилились на новостях о снижении дефицита торгового баланса в июле.
Но удержать импульс роста до закрытия быкам не удалось. Откат вызвали, пришедшие из Европы, слухи о возможной продаже крупнейшим немецким банком Deutsche Bank акций на сумму 9 млрд. Для пополнения капитала. На этом фоне SP500 потерял большую часть дневного роста, и только отскок в последние часы торгов позволил индексу закрыться выше ключевого уровня 1100.
Технически преимущество остается за покупателями - преодолено и протестировано сверху важное техническое сопротивление на 1100. Но воодушевления и сильного продолжения роста пока не видно. Быкам остается только удерживать индексы выше поддержек и ожидать прихода фундаментального позитива для реализации сложившихся технических предпосылок. На пустом макроэкономическом фоне сдвинуть рынки могут даже не самые сильные новости, просто формальный позитив.
В ДЕТАЛЯХ:
Дефицит торгового баланса США в июле упал на 14% до $42,78 млрд. С $49,76 млрд. В июне.
Ожидалось снижение дефицита внешней торговли в июле до $47 млрд. Дефицит торговли США с Китаем уменьшился до $25,92 млрд. С $26,15 млрд. В июне.
Агентство энергетической информации заявило, что запасы сырой нефти на прошедшей неделе снизились на 1,9 миллиона баррелей. Фактические данные оказались существенно ниже прогнозов и предварительных данных. Ранее американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 7,3 миллиона баррелей, чем оказал значительную поддержку ценам на нефть в четверг. С фундаментальной точки зрения нефть может дешеветь в предстоящие несколько недель, особенно если не появится новых ураганов у побережья США или сбоев поставок через Персидский залив.
ОЖИДАНИЯ:
Подходящая к концу неделя была небогата на макроэкономическую статистику, в понедельник и вторник в США было затишье. Только к середине недели начали выходить более-менее интересные данные. А пятница снова будет пустой, выходят только данные по оптовым запасам в США (18:00). Ожидается, что в июле запасы вырастут на 0,4% против 0,1% в июне. С учетом замедления экономики рост показателя может быть воспринят негативно - как свидетельство затоваривания.
Следующая неделя опять же небогата на макроэкономические данные. Во вторник розничные продажи, в среду промышленное производство, в четверг индекс цен производителей. Завершит неделю показатель инфляции за август. В целом месяц проходит в ожидании заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 21 сентября.
РЫНОК НЕФТИ: Негативные прогнозы ОПЕК сказываются на ценах
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.9% до $77.2 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.3% до $74.9 за баррель
В деталях:
Нефть после затяжной волны роста накануне немного откатилась назад. Коррекция давно уже напрашивалась. Спрэд между марками сократился до 4%. «Черное золото» на подходах к $80 уперлось в техническое сопротивление, и снижение цен не заставило себя долго ждать.
Накануне Управление энергетической информации США (EIA) повысило прогноз роста мирового потребления нефти в этом году третий месяц подряд с учетом спроса в Китае, Бразилии и на Ближнем Востоке. В ежемесячном докладе EIA прогнозирует рост потребления на 1,62 миллиона баррелей в сутки в этом году до 85,95 миллиона баррелей в сутки, что на 50.000 баррелей в сутки превышает предыдущий прогноз. Потребление в США - крупнейшем в мире потребителе нефти, по прогнозам Управления, повысится в этом году до 18,93 миллиона баррелей в сутки с 18,77 миллиона в прошлом году, а в будущем году вырастет до 19,06 миллиона баррелей в сутки.
В то же время, Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз потребления своей нефти в этом и будущем годах в связи с медленным восстановлением мировой экономики и ростом поставок из стран вне ОПЕК. Потребление нефти, добываемой в странах ОПЕК, было снижено примерно на 100.000 баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной в прошлом месяце. Медленное восстановление экономики отчетливо сказывается на потреблении «черного золота», рост цен на которое замедляется и уже сменилось спадом в некоторых регионах мира
Металлы: Коррекция грозит перерасти в падение
В четверг промышленные металлы торговались смешанно. Вновь никель сильнее рынка, продолжает рост (+1,32%) на фоне коррекции по алюминию (-0,93%). Медь растет на 0,4%. При этом золото откатывается все ниже, рост аппетитов к риску, вызывает выход капитала из инвестиционного металла.
Сегодня золото торгуется $1248,5/тр. унц. Никель торгуется $22550 тонну. Медь показывает $7500 за тонну.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $20 (-0,94%), и остановился на уровне $2118 за тонну.
Медь повысилась на $30 (+0,4%), и в данный момент составляет $7565 за тонну.
Никель подорожал на $295 (+1,32%), и остановился на отметке $22 695 за тонну.
Палладий понизился на $1 (-0,19%), закрывшись на уровне $524/тр. унц.
Платина подешевела на $2 (-0,13%), и остановилась на отметке $1554/тр. унц.
Золото понизилось на $6,7 (-0,53%), и составляет $1249/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,03 (-0,15%), закрывшись на уровне $19,82/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китайские индексы снижаются второй день подряд
Японский Nikkei +1,5%
Гонконгский Hang Seng -0,17%
Шанхайский SSE -0,63%
S. Korea Seoul Comp +0,9%
Японский индекс Nikkei 225 в пятницу утром демонстрирует значительный прирост капитализации, обусловленный положительной динамикой торгов на Wall Street и позитивными данными по собственному ВВП. Вчера американские индексы продолжили «набирать высоту», в первую очередь, благодаря локальному улучшению ситуации на рынке труда и снижению дефицита торгового баланса до $42,8 млрд. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 27 тыс., относительно предыдущего пересмотренного значения (478 тыс.), составив 451 тыс., тогда как аналитики ожидали снижение лишь до 470 тыс.
В самой стране восходящего солнца была опубликована статистика по окончательному ВВП за II квартал, который был пересмотрен с 0,1% до 0,4%. Nikkei к настоящему моменту прибавляет более 1,5%, в лидерах бумаги Canon Inc. (+5,9%), спрос на которые вырос после сообщения о выкупе собственных акций компании (около 1,2%) на сумму до 50 млрд. йен. На фоне ослабевающей йены растут акций японских машиностроителей: Honda Motor Co. (+1,04%), Toyota Motor Co. (+1,67%), Nissan Motor Co. (+1,97%).
Индекс континентального Китая SSE снижается второй день подряд. Вчера обеспокоенность инвесторов была вызвана опасениями введения регулятором дополнительных мер по ограничению спекулятивного капитала на рынке недвижимости. К тому же гос. органы намереваются провести расследование в части спекуляций на рынке промышленных металлов и каучука. Сегодня же, в Поднебесной были обнародованы данные по внешней торговле. В августе экспорт Китая вырос на 34,4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 35%. В то же время значительно возросли объемы импорта 35,2% (прогноз 26,1%), что привело к сокращению положительного сальдо до $20 млрд. (прогноз $27,1 млрд.).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,27% до 10415,24
S&P 500 вырос на 0,48% до 1104,18
NASDAQ вырос на 0,33% до 2236,20
О ГЛАВНОМ:
В четверг на американских рынках рост продолжился. Вышедшие еще до старта торгов недельные данные по безработице поддержали покупателей и позволили индексу SP500 на открытии пробить сильное сопротивление на 1100 (нисходящий тренд с годовых максимумов). Далее покупки усилились на новостях о снижении дефицита торгового баланса в июле.
Но удержать импульс роста до закрытия быкам не удалось. Откат вызвали, пришедшие из Европы, слухи о возможной продаже крупнейшим немецким банком Deutsche Bank акций на сумму 9 млрд. Для пополнения капитала. На этом фоне SP500 потерял большую часть дневного роста, и только отскок в последние часы торгов позволил индексу закрыться выше ключевого уровня 1100.
Технически преимущество остается за покупателями - преодолено и протестировано сверху важное техническое сопротивление на 1100. Но воодушевления и сильного продолжения роста пока не видно. Быкам остается только удерживать индексы выше поддержек и ожидать прихода фундаментального позитива для реализации сложившихся технических предпосылок. На пустом макроэкономическом фоне сдвинуть рынки могут даже не самые сильные новости, просто формальный позитив.
В ДЕТАЛЯХ:
Дефицит торгового баланса США в июле упал на 14% до $42,78 млрд. С $49,76 млрд. В июне.
Ожидалось снижение дефицита внешней торговли в июле до $47 млрд. Дефицит торговли США с Китаем уменьшился до $25,92 млрд. С $26,15 млрд. В июне.
Агентство энергетической информации заявило, что запасы сырой нефти на прошедшей неделе снизились на 1,9 миллиона баррелей. Фактические данные оказались существенно ниже прогнозов и предварительных данных. Ранее американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 7,3 миллиона баррелей, чем оказал значительную поддержку ценам на нефть в четверг. С фундаментальной точки зрения нефть может дешеветь в предстоящие несколько недель, особенно если не появится новых ураганов у побережья США или сбоев поставок через Персидский залив.
ОЖИДАНИЯ:
Подходящая к концу неделя была небогата на макроэкономическую статистику, в понедельник и вторник в США было затишье. Только к середине недели начали выходить более-менее интересные данные. А пятница снова будет пустой, выходят только данные по оптовым запасам в США (18:00). Ожидается, что в июле запасы вырастут на 0,4% против 0,1% в июне. С учетом замедления экономики рост показателя может быть воспринят негативно - как свидетельство затоваривания.
Следующая неделя опять же небогата на макроэкономические данные. Во вторник розничные продажи, в среду промышленное производство, в четверг индекс цен производителей. Завершит неделю показатель инфляции за август. В целом месяц проходит в ожидании заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 21 сентября.
РЫНОК НЕФТИ: Негативные прогнозы ОПЕК сказываются на ценах
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.9% до $77.2 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.3% до $74.9 за баррель
В деталях:
Нефть после затяжной волны роста накануне немного откатилась назад. Коррекция давно уже напрашивалась. Спрэд между марками сократился до 4%. «Черное золото» на подходах к $80 уперлось в техническое сопротивление, и снижение цен не заставило себя долго ждать.
Накануне Управление энергетической информации США (EIA) повысило прогноз роста мирового потребления нефти в этом году третий месяц подряд с учетом спроса в Китае, Бразилии и на Ближнем Востоке. В ежемесячном докладе EIA прогнозирует рост потребления на 1,62 миллиона баррелей в сутки в этом году до 85,95 миллиона баррелей в сутки, что на 50.000 баррелей в сутки превышает предыдущий прогноз. Потребление в США - крупнейшем в мире потребителе нефти, по прогнозам Управления, повысится в этом году до 18,93 миллиона баррелей в сутки с 18,77 миллиона в прошлом году, а в будущем году вырастет до 19,06 миллиона баррелей в сутки.
В то же время, Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз потребления своей нефти в этом и будущем годах в связи с медленным восстановлением мировой экономики и ростом поставок из стран вне ОПЕК. Потребление нефти, добываемой в странах ОПЕК, было снижено примерно на 100.000 баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной в прошлом месяце. Медленное восстановление экономики отчетливо сказывается на потреблении «черного золота», рост цен на которое замедляется и уже сменилось спадом в некоторых регионах мира
Металлы: Коррекция грозит перерасти в падение
В четверг промышленные металлы торговались смешанно. Вновь никель сильнее рынка, продолжает рост (+1,32%) на фоне коррекции по алюминию (-0,93%). Медь растет на 0,4%. При этом золото откатывается все ниже, рост аппетитов к риску, вызывает выход капитала из инвестиционного металла.
Сегодня золото торгуется $1248,5/тр. унц. Никель торгуется $22550 тонну. Медь показывает $7500 за тонну.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $20 (-0,94%), и остановился на уровне $2118 за тонну.
Медь повысилась на $30 (+0,4%), и в данный момент составляет $7565 за тонну.
Никель подорожал на $295 (+1,32%), и остановился на отметке $22 695 за тонну.
Палладий понизился на $1 (-0,19%), закрывшись на уровне $524/тр. унц.
Платина подешевела на $2 (-0,13%), и остановилась на отметке $1554/тр. унц.
Золото понизилось на $6,7 (-0,53%), и составляет $1249/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,03 (-0,15%), закрывшись на уровне $19,82/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китайские индексы снижаются второй день подряд
Японский Nikkei +1,5%
Гонконгский Hang Seng -0,17%
Шанхайский SSE -0,63%
S. Korea Seoul Comp +0,9%
Японский индекс Nikkei 225 в пятницу утром демонстрирует значительный прирост капитализации, обусловленный положительной динамикой торгов на Wall Street и позитивными данными по собственному ВВП. Вчера американские индексы продолжили «набирать высоту», в первую очередь, благодаря локальному улучшению ситуации на рынке труда и снижению дефицита торгового баланса до $42,8 млрд. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 27 тыс., относительно предыдущего пересмотренного значения (478 тыс.), составив 451 тыс., тогда как аналитики ожидали снижение лишь до 470 тыс.
В самой стране восходящего солнца была опубликована статистика по окончательному ВВП за II квартал, который был пересмотрен с 0,1% до 0,4%. Nikkei к настоящему моменту прибавляет более 1,5%, в лидерах бумаги Canon Inc. (+5,9%), спрос на которые вырос после сообщения о выкупе собственных акций компании (около 1,2%) на сумму до 50 млрд. йен. На фоне ослабевающей йены растут акций японских машиностроителей: Honda Motor Co. (+1,04%), Toyota Motor Co. (+1,67%), Nissan Motor Co. (+1,97%).
Индекс континентального Китая SSE снижается второй день подряд. Вчера обеспокоенность инвесторов была вызвана опасениями введения регулятором дополнительных мер по ограничению спекулятивного капитала на рынке недвижимости. К тому же гос. органы намереваются провести расследование в части спекуляций на рынке промышленных металлов и каучука. Сегодня же, в Поднебесной были обнародованы данные по внешней торговле. В августе экспорт Китая вырос на 34,4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 35%. В то же время значительно возросли объемы импорта 35,2% (прогноз 26,1%), что привело к сокращению положительного сальдо до $20 млрд. (прогноз $27,1 млрд.).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter