РЫНКИ АМЕРИКИ: Доллар «убит» ФРС и это только начало
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,2% до 10739,31
S&P 500 упал на 0,48% до 1134,28
NASDAQ упал на 0,63% до 2334,55
В среду американские рынки умеренно снижались. Заседание ФРС, прошедшее во вторник, не принесло однозначных результатов. Регулятор подтвердил готовность начать поддержку экономики, указал на низкую инфляцию и явное замедление темпов восстановления. Но начало конкретных шагов для стимулирования роста было отложено на некоторое время на фоне интенсивных дебатов о том, что именно делать дальше. В результате, краткосрочные спекулянты были разочарованы тем, что не был дан старт новому раунду количественного смягчения. Эти продажи дали старт локальной коррекции.
Но, тем не менее, почва для стимулирования готовиться, ФедРезерв все ближе к QE2 и, вероятно, решение будет принято уже на следующем заседании 2-3 ноября. Влияние этого еще непринятого решения сильнее всего ощущается на валютных рынках, трейдеры продают доллар, ожидая его ослабления на фоне роста предложения валюты после старта QE2. Пара EUR/USD за два дня выросла больше чем на 2,5%.
«Низкий старт» ФРС сказывается на всех рынках. Ожидания дальнейшего замедления экономического роста и сам факт того, что регулятору необходимо прибегать к новым мерам по стимулированию, вызывает уход капитала от рисков и рост спроса на защитные активы. Золото на исторических максимумах, всего 0,5% остается до круглого уровня в 1300. Доходность 10-летних американских облигаций упала до локальных минимумов. Нефть остается под давлением данных о росте недельных запасов, кроме того, у нефтетрейдеров сохраняются опасения сжатия спроса на нефть и нефтепродукты на фоне продолжающегося замедления экономики.
В целом, дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото. Сказываются и технические факторы: сопротивления и достигнутая перекупленность, способствующие локальной коррекции на бирже.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:
Индекс широкого рынка SP500 после обновления максимумов августа на уровне 1130 продолжил движение до уровня 1148, откуда прошел откат обратно к 1140. На дневных графиках появился шип вверх, а RSI (14) дошел до границы перекупленности, при этом дивергенции пока не наблюдается. На торгах в среду SP500 начал корректироваться, ближайшая цель поддержка на 1126.
Если поддержки устоят, и коррекция не будет глубокой, то следующая цель роста на 1165 - исторический нисходящий тренд с максимумов 2007 года. Индекс DJI уже откатывается от исторического нисходящего тренда на 10800. На недельных графиках сформировалась фигура разворота тенденции «бриллиант», к верхней границе которого и приблизился индикатор. В случае реализации фигуры DJI ожидает откат к 10100 и в случае пробоя этого восходящего тренда, цель на 10000.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА:
Запасы нефти выросли на 970 тыс. барр. До 358,3 млн. барр, что на 13% выше 5-летнего среднего значения, - показал отчет министерства энергетики. Ожидалось, что запасы снизятся на 1,75 млн. барр.
Цены на жилье в США в июле снизились на 3,3% по сравнению с июлем прошлого года. Снижение продолжается восемь месяцев подряд. Причиной этого является наводнение рынка проблемным жильем. По сравнению с июнем, цены снизились на 0,5%. экономисты ожидали снижения на 0,2%.Также было пересмотрено в сторону более сильного снижения и снижения цен в июне против мая: с -0,3% до -1,2%.
РЫНОК НЕФТИ: Данные по коммерческим запасам прибавили желания продавать
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.6% до $77.9 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.5% до $74.7 за баррель
В деталях:
Нефть продолжила дешеветь, откатываясь назад от $80 за баррель. Нефтетрейдеры продавали второй день подряд. Благодаря чему котировки «черного золота» вновь корректируется от технического сопротивления нисходящего тренда с начала мая.
На фоне общей хоть и недолгой, но коррекции фондовых площадок нефтяной рынок также постепенно сползал вниз. Прибавила желания игрокам продавать статистика государственного Управления энергетической информации, которое сообщило, что коммерческие запасы нефти в США повысились за неделю на 970.000 баррелей до 358,34 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,59 миллиона баррелей до 226,06 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 347.000 баррелей до 174,85 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти снизятся на 1,9 миллиона баррелей, запасы бензина снизятся на 300.000 баррелей, а запасы дистиллятов повысятся на 200.000 баррелей. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы держатся на вчерашних уровнях.
Металлы: Падающий доллар тянет металлы вверх
По итогам прошедшего дня металлы испытали очередной прилив сил. Основной причиной столь бурной реакции стал доллар, который после заседания ФРС начал резко обесцениваться, спекулянты решили воспользоваться моментом и обвалить доллар, не дожидаясь новых стимулирующих мер. Игра идет в верном направлении, так как ФРС подтвердила планы включить печатный станок, как только это потребуется, а, судя по стагнации экономического роста, это может потребоваться уже скоро. Поэтому все взгляды спекулянтов направлены на новые покупки в ожидании запуска печатного станка. Краткосрочно такие действия ФРС должны поддержать финансовые рынки, но в долгосрочном плане это будет негатив. ФедРезерв продолжает решать краткосрочные проблемы финансовых рынков, но при этом не занимается глобальными дисбалансами, что позволяет только оттянуть имеющиеся проблемы.
Между тем, игрокам необходимо ориентироваться на текущую конъюнктуру рынков и пытаться работать вместе с ним. После вчерашнего взлета вероятность локальной коррекции продолжает расти. Золото вновь штурмует максимумы и торгуется около $1300.
Сегодня золото торгуется $1291,8/тр. унц. Никель торгуется $22620 тонну. Медь показывает $7850 за тонну.
Важнейшие события:
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в среду продолжил снижение по итогам восьмых торгов подряд, в результате которого он потерял 17%.
Негативное влияние на рынок оказывает сокращение спроса Китая на импортную железную руду, в частности, из-за выходных дней, сообщило агентство Bloomberg.
Рынки КНР закрыты с 21 по 24 сентября из-за фестиваля середины осени, а также они не будут работать в период национального праздника с 1 по 7 октября.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $61 (+2,8%), и остановился на уровне $2240 за тонну.
Медь повысилась на $145 (+1,88%), и в данный момент составляет $7850 за тонну.
Никель подорожал на $222 (+0,99%), и остановился на отметке $22 627 за тонну.
Палладий повысился на $10 (+1,85%), закрывшись на уровне $550/тр. унц.
Платина подорожала на $7 (+0,43%), и остановилась на отметке $1639/тр. унц.
Золото повысилось на $17,9 (+1,41%), и составляет $1290/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,24 (+1,14%), закрывшись на уровне $21,28/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: BOJ отдыхает, йена растет
Индийский BSE -0,45%
Австралийский ASX +0,03%
Тайландский SET +0,66%
Абсолютное затишье наблюдается сегодня в Азии, в связи с выходными в ведущих азиатских странах, где проходят осенние праздники. Так, к уже отдыхающим жителям Китая и Южной Кореи, сегодня присоединились граждане Японии и Гонк-Конга.
В то же время, японская валюта оставшееся без присмотра после вчерашнего закрытия японских площадок, вновь стала набирать обороты, отыграв уже 50% движения вызванного интервенцией BOJ. Не смотря на заявления, сделанные в среду членом правления Банка Японии Рюдзо Мияо о том, что центральный банк еще больше смягчит денежно-кредитную политику, если материализуются понижательные риски для японской экономики, йена вновь поднялась против доллара к отметке в 84,26 йен. Данная ситуация в большей степени вызвана снижением курса американского доллара, который находится под давлением против большинства валют. В частности курс пары EUR/USD в течение двух последних дней поднялся более чем на 3% к отметке в 1,34; против австралийского доллара американец опустился к 26-месячным минимумам.
К слову сказать, сводный индекс зеленого континента ASX 200, негативно стартовавший на торгах четверга на фоне отрицательных результатов на Wall Street, к текущему моменту вышел в «зеленую зону». В лидерах бумаги крупнейшего австралийского авиаперевозчика Virgin Blue Holdings Limited (+3,41%) - спрос, на которые повышается в связи со спекуляциями на тему коммерческого сотрудничества холдинга с национальным авиаперевозчиком ОАЭ Etihad Airways; покупки наблюдаются и в горнодобывающем секторе BHP Billiton (+0,67%), Rio Tinto (+1,16%). Также достаточно уверенно чувствует себя сегодня тайландский индекс SET (+0,66%), более пессимистичные настроения в Индии (BSE -0,44%) и Индонезии (Jakarta Comp -0,8%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,2% до 10739,31
S&P 500 упал на 0,48% до 1134,28
NASDAQ упал на 0,63% до 2334,55
В среду американские рынки умеренно снижались. Заседание ФРС, прошедшее во вторник, не принесло однозначных результатов. Регулятор подтвердил готовность начать поддержку экономики, указал на низкую инфляцию и явное замедление темпов восстановления. Но начало конкретных шагов для стимулирования роста было отложено на некоторое время на фоне интенсивных дебатов о том, что именно делать дальше. В результате, краткосрочные спекулянты были разочарованы тем, что не был дан старт новому раунду количественного смягчения. Эти продажи дали старт локальной коррекции.
Но, тем не менее, почва для стимулирования готовиться, ФедРезерв все ближе к QE2 и, вероятно, решение будет принято уже на следующем заседании 2-3 ноября. Влияние этого еще непринятого решения сильнее всего ощущается на валютных рынках, трейдеры продают доллар, ожидая его ослабления на фоне роста предложения валюты после старта QE2. Пара EUR/USD за два дня выросла больше чем на 2,5%.
«Низкий старт» ФРС сказывается на всех рынках. Ожидания дальнейшего замедления экономического роста и сам факт того, что регулятору необходимо прибегать к новым мерам по стимулированию, вызывает уход капитала от рисков и рост спроса на защитные активы. Золото на исторических максимумах, всего 0,5% остается до круглого уровня в 1300. Доходность 10-летних американских облигаций упала до локальных минимумов. Нефть остается под давлением данных о росте недельных запасов, кроме того, у нефтетрейдеров сохраняются опасения сжатия спроса на нефть и нефтепродукты на фоне продолжающегося замедления экономики.
В целом, дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото. Сказываются и технические факторы: сопротивления и достигнутая перекупленность, способствующие локальной коррекции на бирже.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:
Индекс широкого рынка SP500 после обновления максимумов августа на уровне 1130 продолжил движение до уровня 1148, откуда прошел откат обратно к 1140. На дневных графиках появился шип вверх, а RSI (14) дошел до границы перекупленности, при этом дивергенции пока не наблюдается. На торгах в среду SP500 начал корректироваться, ближайшая цель поддержка на 1126.
Если поддержки устоят, и коррекция не будет глубокой, то следующая цель роста на 1165 - исторический нисходящий тренд с максимумов 2007 года. Индекс DJI уже откатывается от исторического нисходящего тренда на 10800. На недельных графиках сформировалась фигура разворота тенденции «бриллиант», к верхней границе которого и приблизился индикатор. В случае реализации фигуры DJI ожидает откат к 10100 и в случае пробоя этого восходящего тренда, цель на 10000.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА:
Запасы нефти выросли на 970 тыс. барр. До 358,3 млн. барр, что на 13% выше 5-летнего среднего значения, - показал отчет министерства энергетики. Ожидалось, что запасы снизятся на 1,75 млн. барр.
Цены на жилье в США в июле снизились на 3,3% по сравнению с июлем прошлого года. Снижение продолжается восемь месяцев подряд. Причиной этого является наводнение рынка проблемным жильем. По сравнению с июнем, цены снизились на 0,5%. экономисты ожидали снижения на 0,2%.Также было пересмотрено в сторону более сильного снижения и снижения цен в июне против мая: с -0,3% до -1,2%.
РЫНОК НЕФТИ: Данные по коммерческим запасам прибавили желания продавать
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.6% до $77.9 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.5% до $74.7 за баррель
В деталях:
Нефть продолжила дешеветь, откатываясь назад от $80 за баррель. Нефтетрейдеры продавали второй день подряд. Благодаря чему котировки «черного золота» вновь корректируется от технического сопротивления нисходящего тренда с начала мая.
На фоне общей хоть и недолгой, но коррекции фондовых площадок нефтяной рынок также постепенно сползал вниз. Прибавила желания игрокам продавать статистика государственного Управления энергетической информации, которое сообщило, что коммерческие запасы нефти в США повысились за неделю на 970.000 баррелей до 358,34 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,59 миллиона баррелей до 226,06 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 347.000 баррелей до 174,85 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти снизятся на 1,9 миллиона баррелей, запасы бензина снизятся на 300.000 баррелей, а запасы дистиллятов повысятся на 200.000 баррелей. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы держатся на вчерашних уровнях.
Металлы: Падающий доллар тянет металлы вверх
По итогам прошедшего дня металлы испытали очередной прилив сил. Основной причиной столь бурной реакции стал доллар, который после заседания ФРС начал резко обесцениваться, спекулянты решили воспользоваться моментом и обвалить доллар, не дожидаясь новых стимулирующих мер. Игра идет в верном направлении, так как ФРС подтвердила планы включить печатный станок, как только это потребуется, а, судя по стагнации экономического роста, это может потребоваться уже скоро. Поэтому все взгляды спекулянтов направлены на новые покупки в ожидании запуска печатного станка. Краткосрочно такие действия ФРС должны поддержать финансовые рынки, но в долгосрочном плане это будет негатив. ФедРезерв продолжает решать краткосрочные проблемы финансовых рынков, но при этом не занимается глобальными дисбалансами, что позволяет только оттянуть имеющиеся проблемы.
Между тем, игрокам необходимо ориентироваться на текущую конъюнктуру рынков и пытаться работать вместе с ним. После вчерашнего взлета вероятность локальной коррекции продолжает расти. Золото вновь штурмует максимумы и торгуется около $1300.
Сегодня золото торгуется $1291,8/тр. унц. Никель торгуется $22620 тонну. Медь показывает $7850 за тонну.
Важнейшие события:
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в среду продолжил снижение по итогам восьмых торгов подряд, в результате которого он потерял 17%.
Негативное влияние на рынок оказывает сокращение спроса Китая на импортную железную руду, в частности, из-за выходных дней, сообщило агентство Bloomberg.
Рынки КНР закрыты с 21 по 24 сентября из-за фестиваля середины осени, а также они не будут работать в период национального праздника с 1 по 7 октября.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $61 (+2,8%), и остановился на уровне $2240 за тонну.
Медь повысилась на $145 (+1,88%), и в данный момент составляет $7850 за тонну.
Никель подорожал на $222 (+0,99%), и остановился на отметке $22 627 за тонну.
Палладий повысился на $10 (+1,85%), закрывшись на уровне $550/тр. унц.
Платина подорожала на $7 (+0,43%), и остановилась на отметке $1639/тр. унц.
Золото повысилось на $17,9 (+1,41%), и составляет $1290/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,24 (+1,14%), закрывшись на уровне $21,28/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: BOJ отдыхает, йена растет
Индийский BSE -0,45%
Австралийский ASX +0,03%
Тайландский SET +0,66%
Абсолютное затишье наблюдается сегодня в Азии, в связи с выходными в ведущих азиатских странах, где проходят осенние праздники. Так, к уже отдыхающим жителям Китая и Южной Кореи, сегодня присоединились граждане Японии и Гонк-Конга.
В то же время, японская валюта оставшееся без присмотра после вчерашнего закрытия японских площадок, вновь стала набирать обороты, отыграв уже 50% движения вызванного интервенцией BOJ. Не смотря на заявления, сделанные в среду членом правления Банка Японии Рюдзо Мияо о том, что центральный банк еще больше смягчит денежно-кредитную политику, если материализуются понижательные риски для японской экономики, йена вновь поднялась против доллара к отметке в 84,26 йен. Данная ситуация в большей степени вызвана снижением курса американского доллара, который находится под давлением против большинства валют. В частности курс пары EUR/USD в течение двух последних дней поднялся более чем на 3% к отметке в 1,34; против австралийского доллара американец опустился к 26-месячным минимумам.
К слову сказать, сводный индекс зеленого континента ASX 200, негативно стартовавший на торгах четверга на фоне отрицательных результатов на Wall Street, к текущему моменту вышел в «зеленую зону». В лидерах бумаги крупнейшего австралийского авиаперевозчика Virgin Blue Holdings Limited (+3,41%) - спрос, на которые повышается в связи со спекуляциями на тему коммерческого сотрудничества холдинга с национальным авиаперевозчиком ОАЭ Etihad Airways; покупки наблюдаются и в горнодобывающем секторе BHP Billiton (+0,67%), Rio Tinto (+1,16%). Также достаточно уверенно чувствует себя сегодня тайландский индекс SET (+0,66%), более пессимистичные настроения в Индии (BSE -0,44%) и Индонезии (Jakarta Comp -0,8%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter