1 октября 2010 АТОН
Итоги торгов
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,49%, а индекс РТС прибавил 0,85%. Лидерами роста стали бумаги 7 Континента (+9,5%) и котировки ИнтерРАО (+7,53%). В лидерах падения пребывали обыкновенные акции Ростелекома (-1,41%) и бумаги Уралкалия (-1,25%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг выросла на $2,11 до $79,97 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,72%, торгуясь на уровне $80,55 за баррель. Столь весомое повышение цен вызвано пересмотром окончательных данных по изменению ВВП США за 2 квартал в сторону повышения, оптимистичной статистикой по рынку труда страны, а также опубликованными сегодня данными о росте деловой активности в промышленности Китая.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг, не смотря на публикацию значительно лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, завершили день снижением, которое не превысило 0,5% и могло быть обеспечено опасениями касательно продолжения долговых проблем Еврозоны. Рост ВВП США за второй квартал был пересмотрен с 1,6% до 1,7%, а личного потребления с 2% до 2,2%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось с 469 тыс до 453 тыс, а индекс деловой активности ФРБ Чикаго вырос с 56,7 до 60,4 пункта. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика. Сегодня стало известно, что индекс деловой активности в промышленности Китая в сентябре вырос с 51,7 до 53,8 пункта, что поддерживает рост стоимости нефти и металлов перед открытием российских торгов.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные об изменении личных доходов и расходов в августе. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности роста обоих показателей на 0,3%. В 17:55 станет известно окончательное значение индекса потребительских настроений Университета Мичиган за сентябрь (ожидается увеличение с 66,6 до 67 пунктов), а в 18:00 индекс деловой активности ISM в производственном секторе за сентябрь (прогнозируется падение с 56,3 до 54,5 пункта).
Из европейских данных в 10:00 стоит обратить внимание на изменение розничных продаж Германии за август, до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии и Великобритании за сентябрь, а в 13:00 уровень безработицы Еврозоны за август.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше сопротивления 1435 пунктов, выйдя из диапазона 1410-1435 пунктов, в котором индикатор пребывал все последние дни. На часовом графике, однако, индекс RSI указывает на локальную перекупленность инструмента, что говорит о высокой вероятности небольшой краткосрочной коррекции с достигнутых значений. В целом же, следующим сопротивлением для индекса послужит значение 1455 пунктов. Сегодня на открытии торгов основным поддерживающим фактором для российских фондовых индексов послужат высокие цены на нефть, однако, вчерашнее снижение на американских рынках может поспособствовать фиксации прибыли и на наших
Коротко
o Телекомы. Вопросы, связанные с задолженностью по выплате налогов Orascom Telecom, и последующий риск национализации могут быть упомянуты в ходе визита президента Дмитрия Медведева в Алжир 6-8 октября, сообщила сегодня утром газета “Коммерсант”. Официальные представители VimpelCom Ltd будут сопровождать президента в ходе его визита. Данная новость повышает шансы того, что VimpelCom Ltd. скорее всего решится на покупку Orascom Telecom, хотя мы считаем, что большая степень неопределенности в отношении сделки пока существует. Ранее участники рынка негативно восприняли новость о потенциальной сделке в области слиянии и поглощений VimpelCom.
o Телекомы. Ростелеком перевел 26 млрд руб, в КОМСТАР-ОТС в обмен на 25%-ую долю акций Связьинвеста, сообщила сегодня газета “Ведомости”. Сложный по своей структуре обмен активами между Связьинвестом и КОМСТАР-ОТС пока не завершен, так как обмен 23% акций Связьинвеста в МГТС на Скай Линк, принадлежащий АФК Система не произошел. Вчера газета “Коммерсант” сообщила о том, что Министерство экономического развития выразило обеспокоенность по поводу структуры сделки по обмену активами, в результате которой единоличным владельцем 25% акций Связьинвеста должен стать Ростелеком, а не ВЭБ.
o Телекомы. Министерство финансов поддержало передачу 30% голосующих акций Ростелекома, принадлежащих Агентству по страхованию вкладов (АСВ), Росимуществу, сообщила сегодня газета “Ведомости”. На наш взгляд, данная новость была ожидаема и в целом нейтральна. Сложно представить, чтобы эти акции могли бы появиться на открытом рынке, поскольку в этом случае госдоля в объединенном Ростелекоме опустилась бы ниже контрольной.
o Электроэнергетика. Как сообщается в официальном сообщении, опубликованном пресс-службой президента РФ, Дмитрий Медведев подписал указ о передаче ИНТЕР РАО ЕЭС различных активов, находящихся в собственности государства (в том числе пакетов на балансе ФСК и РусГидро). Подписание указа является одним из условий объемной допэмиссии акций ИНТЕР РАО, которая должна начаться в четвертом квартале 2010 г. – первом квартале 2011 г. Мы полагаем, что этот долгожданный шаг (проект указа был обнародован еще в марте этого года) не стал новостью для инвесторов, следящих за компанией. Сообщение, с нашей точки зрения, нейтрально для котировок акций ИНТЕР РАО
Российские рынки: динамика и темы
Котировки российских акций к концу торгового дня шли вверх. Рынок поддержали статистические данные из США, оказавшиеся выше прогнозных, а также рост цен на нефть. Благодаря этим факторам инвесторы с большим оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики. Индекс ММВБ по итогам торгового дня повысился на 1,49%, а индекс РТС – на 0,85%. В лидерах роста на обеих биржевых площадках оказались акции энергетических компаний: бумаги ИНТЕР РАО (ММВБ) подорожали на 7,77%, Мосэнерго (ММВБ) – на 5,88%: среди инвесторов существует мнение, что доля рынка компании после отставки бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (его имя ассоциируется с основным конкурентом Мосэнерго, Московской объединенной электросетевой компанией (МОЭСК)) может увеличиться. Лучшими на рынке были и акции нефтегазовых компаний: их рост поддержало повышение цены нефти WTI на 2,7%. На Лондонской фондовой бирже акции НОВАТЭКа подорожали на 3,3%, Роснефти – на 1,9%. Нефтяные фьючерсы сегодня утром по-прежнему растут, уже чуть перешагнув отметку в $80 за баррель, согласно опубликованным сегодня утром данным индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР оказался лучшего прогнозного.
ВТБ Капитал сегодня сообщил о том, что индекс деловой активности (PMI) для обрабатывающей промышленности в сентябре достиг минимального уровня с марта этого года: его значение составило 51,2. ВТБ Капитал. Минфин сегодня опубликует показатели Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за сентябрь
Мировые рынки: динамика и темы
На торгах акциями в США вчера наблюдалась неровная динамика, но по итогам сессии основные фондовые индексы упали, поскольку оказавшиеся лучше прогнозов макроэкономические данные (ВВП за второй квартал 2010 г., личные доходы и число первичных заявок на пособие по безработице) так и не смогли убедить инвесторов в устойчивости экономики, но усилили беспокойство по поводу того, что хорошая статистика может ослабить необходимость в стимулирующих мерах со стороны ФРС. Индекс Dow Jones упал на 0,4%, Nasdaq опустился на 0,3%. На торгах в Азии сегодня утром котировки сначала снижались на фоне укрепления иены против доллара США, но затем подросли благодаря выходу хорошего показателя промышленного производства в Китае. Большинство рынков показали позитивную динамику в сентябре: в США индикаторы поднялись почти на 9%, что является самым значительным сентябрьским ростом для рынка этой страны с 1939 г. Для Европы первый осенний месяц также был неплохим: Euro Stoxx 50 повысился на 5%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: нефтегазовые, финансовые компании и сектор потребительских услуг. Лидеры падения: отрасли технологий, потребительских товаров и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На торгах акциями в США вчера наблюдалась неровная динамика, но по итогам сессии основные фондовые индексы упали, поскольку оказавшиеся лучше прогнозов макроэкономические данные (ВВП за второй квартал 2010 г., личные доходы и число первичных заявок на пособие по безработице) так и не смогли убедить инвесторов в устойчивости экономики, но усилили беспокойство по поводу того, что хорошая статистика может ослабить необходимость в стимулирующих мерах со стороны ФРС. Индекс Dow Jones упал на 0,4%, Nasdaq опустился на 0,3%. На торгах в Азии сегодня утром котировки сначала снижались на фоне укрепления иены против доллара США, но затем подросли благодаря выходу хорошего показателя промышленного производства в Китае. Большинство рынков показали позитивную динамику в сентябре: в США индикаторы поднялись почти на 9%, что является самым значительным сентябрьским ростом для рынка этой страны с 1939 г. Для Европы первый осенний месяц также был неплохим: Euro Stoxx 50 повысился на 5%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,49%, а индекс РТС прибавил 0,85%. Лидерами роста стали бумаги 7 Континента (+9,5%) и котировки ИнтерРАО (+7,53%). В лидерах падения пребывали обыкновенные акции Ростелекома (-1,41%) и бумаги Уралкалия (-1,25%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг выросла на $2,11 до $79,97 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,72%, торгуясь на уровне $80,55 за баррель. Столь весомое повышение цен вызвано пересмотром окончательных данных по изменению ВВП США за 2 квартал в сторону повышения, оптимистичной статистикой по рынку труда страны, а также опубликованными сегодня данными о росте деловой активности в промышленности Китая.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг, не смотря на публикацию значительно лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, завершили день снижением, которое не превысило 0,5% и могло быть обеспечено опасениями касательно продолжения долговых проблем Еврозоны. Рост ВВП США за второй квартал был пересмотрен с 1,6% до 1,7%, а личного потребления с 2% до 2,2%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось с 469 тыс до 453 тыс, а индекс деловой активности ФРБ Чикаго вырос с 56,7 до 60,4 пункта. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика. Сегодня стало известно, что индекс деловой активности в промышленности Китая в сентябре вырос с 51,7 до 53,8 пункта, что поддерживает рост стоимости нефти и металлов перед открытием российских торгов.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные об изменении личных доходов и расходов в августе. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности роста обоих показателей на 0,3%. В 17:55 станет известно окончательное значение индекса потребительских настроений Университета Мичиган за сентябрь (ожидается увеличение с 66,6 до 67 пунктов), а в 18:00 индекс деловой активности ISM в производственном секторе за сентябрь (прогнозируется падение с 56,3 до 54,5 пункта).
Из европейских данных в 10:00 стоит обратить внимание на изменение розничных продаж Германии за август, до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии и Великобритании за сентябрь, а в 13:00 уровень безработицы Еврозоны за август.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше сопротивления 1435 пунктов, выйдя из диапазона 1410-1435 пунктов, в котором индикатор пребывал все последние дни. На часовом графике, однако, индекс RSI указывает на локальную перекупленность инструмента, что говорит о высокой вероятности небольшой краткосрочной коррекции с достигнутых значений. В целом же, следующим сопротивлением для индекса послужит значение 1455 пунктов. Сегодня на открытии торгов основным поддерживающим фактором для российских фондовых индексов послужат высокие цены на нефть, однако, вчерашнее снижение на американских рынках может поспособствовать фиксации прибыли и на наших
Коротко
o Телекомы. Вопросы, связанные с задолженностью по выплате налогов Orascom Telecom, и последующий риск национализации могут быть упомянуты в ходе визита президента Дмитрия Медведева в Алжир 6-8 октября, сообщила сегодня утром газета “Коммерсант”. Официальные представители VimpelCom Ltd будут сопровождать президента в ходе его визита. Данная новость повышает шансы того, что VimpelCom Ltd. скорее всего решится на покупку Orascom Telecom, хотя мы считаем, что большая степень неопределенности в отношении сделки пока существует. Ранее участники рынка негативно восприняли новость о потенциальной сделке в области слиянии и поглощений VimpelCom.
o Телекомы. Ростелеком перевел 26 млрд руб, в КОМСТАР-ОТС в обмен на 25%-ую долю акций Связьинвеста, сообщила сегодня газета “Ведомости”. Сложный по своей структуре обмен активами между Связьинвестом и КОМСТАР-ОТС пока не завершен, так как обмен 23% акций Связьинвеста в МГТС на Скай Линк, принадлежащий АФК Система не произошел. Вчера газета “Коммерсант” сообщила о том, что Министерство экономического развития выразило обеспокоенность по поводу структуры сделки по обмену активами, в результате которой единоличным владельцем 25% акций Связьинвеста должен стать Ростелеком, а не ВЭБ.
o Телекомы. Министерство финансов поддержало передачу 30% голосующих акций Ростелекома, принадлежащих Агентству по страхованию вкладов (АСВ), Росимуществу, сообщила сегодня газета “Ведомости”. На наш взгляд, данная новость была ожидаема и в целом нейтральна. Сложно представить, чтобы эти акции могли бы появиться на открытом рынке, поскольку в этом случае госдоля в объединенном Ростелекоме опустилась бы ниже контрольной.
o Электроэнергетика. Как сообщается в официальном сообщении, опубликованном пресс-службой президента РФ, Дмитрий Медведев подписал указ о передаче ИНТЕР РАО ЕЭС различных активов, находящихся в собственности государства (в том числе пакетов на балансе ФСК и РусГидро). Подписание указа является одним из условий объемной допэмиссии акций ИНТЕР РАО, которая должна начаться в четвертом квартале 2010 г. – первом квартале 2011 г. Мы полагаем, что этот долгожданный шаг (проект указа был обнародован еще в марте этого года) не стал новостью для инвесторов, следящих за компанией. Сообщение, с нашей точки зрения, нейтрально для котировок акций ИНТЕР РАО
Российские рынки: динамика и темы
Котировки российских акций к концу торгового дня шли вверх. Рынок поддержали статистические данные из США, оказавшиеся выше прогнозных, а также рост цен на нефть. Благодаря этим факторам инвесторы с большим оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики. Индекс ММВБ по итогам торгового дня повысился на 1,49%, а индекс РТС – на 0,85%. В лидерах роста на обеих биржевых площадках оказались акции энергетических компаний: бумаги ИНТЕР РАО (ММВБ) подорожали на 7,77%, Мосэнерго (ММВБ) – на 5,88%: среди инвесторов существует мнение, что доля рынка компании после отставки бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (его имя ассоциируется с основным конкурентом Мосэнерго, Московской объединенной электросетевой компанией (МОЭСК)) может увеличиться. Лучшими на рынке были и акции нефтегазовых компаний: их рост поддержало повышение цены нефти WTI на 2,7%. На Лондонской фондовой бирже акции НОВАТЭКа подорожали на 3,3%, Роснефти – на 1,9%. Нефтяные фьючерсы сегодня утром по-прежнему растут, уже чуть перешагнув отметку в $80 за баррель, согласно опубликованным сегодня утром данным индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР оказался лучшего прогнозного.
ВТБ Капитал сегодня сообщил о том, что индекс деловой активности (PMI) для обрабатывающей промышленности в сентябре достиг минимального уровня с марта этого года: его значение составило 51,2. ВТБ Капитал. Минфин сегодня опубликует показатели Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за сентябрь
Мировые рынки: динамика и темы
На торгах акциями в США вчера наблюдалась неровная динамика, но по итогам сессии основные фондовые индексы упали, поскольку оказавшиеся лучше прогнозов макроэкономические данные (ВВП за второй квартал 2010 г., личные доходы и число первичных заявок на пособие по безработице) так и не смогли убедить инвесторов в устойчивости экономики, но усилили беспокойство по поводу того, что хорошая статистика может ослабить необходимость в стимулирующих мерах со стороны ФРС. Индекс Dow Jones упал на 0,4%, Nasdaq опустился на 0,3%. На торгах в Азии сегодня утром котировки сначала снижались на фоне укрепления иены против доллара США, но затем подросли благодаря выходу хорошего показателя промышленного производства в Китае. Большинство рынков показали позитивную динамику в сентябре: в США индикаторы поднялись почти на 9%, что является самым значительным сентябрьским ростом для рынка этой страны с 1939 г. Для Европы первый осенний месяц также был неплохим: Euro Stoxx 50 повысился на 5%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: нефтегазовые, финансовые компании и сектор потребительских услуг. Лидеры падения: отрасли технологий, потребительских товаров и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На торгах акциями в США вчера наблюдалась неровная динамика, но по итогам сессии основные фондовые индексы упали, поскольку оказавшиеся лучше прогнозов макроэкономические данные (ВВП за второй квартал 2010 г., личные доходы и число первичных заявок на пособие по безработице) так и не смогли убедить инвесторов в устойчивости экономики, но усилили беспокойство по поводу того, что хорошая статистика может ослабить необходимость в стимулирующих мерах со стороны ФРС. Индекс Dow Jones упал на 0,4%, Nasdaq опустился на 0,3%. На торгах в Азии сегодня утром котировки сначала снижались на фоне укрепления иены против доллара США, но затем подросли благодаря выходу хорошего показателя промышленного производства в Китае. Большинство рынков показали позитивную динамику в сентябре: в США индикаторы поднялись почти на 9%, что является самым значительным сентябрьским ростом для рынка этой страны с 1939 г. Для Европы первый осенний месяц также был неплохим: Euro Stoxx 50 повысился на 5%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter