В четверг, 21 октября, торги на российском рынке акций открылись достаточно нейтрально. Внешний новостной фон, сформировавшийся к сегодняшнему утру, вновь неоднозначный. Вчерашнюю сессию американские фондовые рынки завершили неплохим приростом, который, как считают аналитики компании "Атон", был обеспечен оптимистичными квартальными отчетностями Boeing и Wells Fargo. Опубликованная накануне так называемая "Бежевая книга" ФРС также показала, что экономический рост в большинстве регионов страны не ускорился, что способствовало увеличению ожиданий участников рынка по скорому принятию Федрезервом дополнительных мер поддержки экономики.
С утра в четверг фьючерсы на индексы США торгуются недалеко от нулевых отметок. На азиатских фондовых биржах утром наблюдалась разнонаправленная динамика индексов, при этом китайский падал. В четверг были опубликованы данные по экономике Китая, которые показали замедление роста ВВП Китая в 3-м квартале с 10,3% до 9,6%, что оказало давление в том числе и на сырьевые рынки. Промышленные металлы сегодня теряют в стоимости. Нефть также снижается — на 11:30 мск котировки "черного золота" сорта brent изменялись около отметки 83,36 долл./барр. С учетом сложившейся неопределенной внешней конъюнктуры, российский рынок акций с утра никак не мог определиться с направлением движения, переходя из минуса в плюс. Однако через небольшой промежуток времени инициативу уверенно перехватили покупатели, при этом объемы торгов существенно возросли.
В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 1,12%, достигнув 1510,17 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 30,59 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос на 1,7% - до 1583,22 пункта, RTS Standard повысился на 1,43% - до 10356,04 пункта. Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 89,595 млрд руб., в RTS Standard — 6,959 млрд руб.
Как полагают эксперты, торговый день на отечественном фондовом рынке будет достаточно насыщенный. С точки зрения аналитиков "Газпромбанка", часть вчерашнего подъема американских площадок, вероятно, уже была отыграна российскими инвесторами, а мощных стимулов, способных поддержать оптимизм, сегодня в первой половине дня не наблюдается. "Отметим также, что накануне первый вице-премьер И.Шувалов объявил о масштабных планах приватизации ряда госкомпаний в период до 2015г. Хотя мы не ожидаем, что данная новость способна оказать негативное влияние на котировки в краткосрочной перспективе, потенциальный навес предложения акций на рынке может оказать давление на настроение инвесторов", - полагают эксперты.
Динамика котировок во второй половине сессии по традиции будет определяться выходящими статданными. Как подчеркнула аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, в четверг будут оглашены данные по количеству заявок на получение пособия по безработице в США (16:30 мск): по прогнозам, ожидается сокращение заявок, что может привести к росту в преддверии оглашения данной статистики. Из отчетностей, которые будут оглашены до открытия торгов в США, наиболее интересными, по мнению специалиста, являются Caterpillar, InSteel Industries, Nokia. Влияние сезона отчетностей на мировые рынки сходит на нет, поэтому внимание инвесторов может вновь вернуться к статистике, считает эксперт. Кроме того, будут опубликованы также индекс деловой активности Германии и еврозоны, данные по розничным продажам в Великобритании, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (18:00 мск), а в 22:00 мск начнется выступление главы ФРБ Сент-Луиса Дж.Балларда.
И вновь одним из фаворитов рынка в четверг выглядит банковский сектор: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 2,97%, привилегированные — на 2,07%, ВТБ - на 1,71%.
По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", главным событием на российском рынке станет сегодня внеочередное собрание акционеров "Норильского никеля". Накануне представители компании заявили, что ожидают "провокаций" в ходе собрания. Как бы то ни было, сегодня проблему едва ли удастся решить окончательно. Для этого необходимо, чтобы либо "Интеррос", либо "РусАл" продал свою долю, но ни та, ни другая компания к этому, похоже, не готова, полагают эксперты. На текущий же момент акции металлургов растут вместе с рынком. "Норникель" к 12:30 мск прибавил в стоимости 1,04%, "Северсталь" — 1,22%, НЛМК — 1,86%, ММК - 0,86%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,13%, "Полиметалл" подрос на 0,4%.
Опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США показал прирост запасов нефти за прошлую неделю на 667 тыс. баррелей, в то время как ожидалось увеличение на 1,5 млн баррелей, что поддержало котировки "черного золота" накануне. На текущий же момент цены на нефть корректируются в сторону понижения, однако акции российских нефтегазовых компаний в четверг чувствуют себя неплохо. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,38%, "Газпром нефть" - на 0,97%, "Сургутнефтегаз" - на 0,34%, "Татнефть" - на 0,74%, "Роснефть" — на 1,58%, "Газпром" — на 0,74%, НОВАТЭК — на 1,27%. Исключение составили только привилегированные бумаги "Транснефти", которые к указанному времени просели на 6,3%.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,31%, привилегированные снизились на 0,16%, акции МТС выросли на 0,91%. "Уралсвязьинформ" к указанному времени прибавил в стоимости 0,84%, "Волгателеком" — 0,01%, "СевЗапТелеком" — 0,15%, "Сибирьтелеком" — 0,59%, "Центртелеком" подешевел на 0,15%.
Пользуются спросом в четверг и бумаги энергетиков: "РусГидро" к 12:30 мск подорожало на 1,59%, ФСК ЕЭС — на 1,65%, Холдинг МРСК - на 0,39%, Интер РАО — на 0,62%, "Мосэнерго" - на 0,46%, МОЭСК - на 0,39%.
В целом эксперты настроены достаточно оптимистично в отношении краткосрочной перспективы российского рынка акций. Как подчеркнула аналитик управления информационной и аналитической поддержки Бинбанка Екатерина Стручкова, китайский фактор, спровоцировавший позавчера волну распродаж, оказался краткосрочным: индекс ММВБ быстро отыграл снижение, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что отечественный рынок вполне устойчив к внешнему негативу. Кроме того, по мнению эксперта, ожидания QE2 все еще оказывают неплохую поддержку котировкам российских бумаг.
Минеева Юлия
Лидеры рынка: "Транснефть" может не войти в список на приватизацию
В первой половине торговой сессии четверга, 21 октября, на фоне преобладающей позитивной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России". Значительное снижение демонстрировали привилегированные акции ОАО "Транснефть".
Акции Сбербанка в начале торгов подорожали на 2,34%. К 13:30 мск рост стоимости бумаг составил 3,23%. В среду первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам правительственного совещания по приватизации сообщил, что пакет акций ОАО "Сбербанк России" планируется приватизировать в течение трех лет, при этом доля основного акционера кредитной организации - Банка России - не будет снижена ниже контрольной.
Сбербанк наряду с Россельхозбанком входили в предварительный список крупнейших государственных компаний и банков, пакеты акций которых планировалось приватизировать в 2011-2013гг. Представители правительства заявляли, что этот список не окончательный, и возможно его изменение как по срокам приватизации, так и по составу участников.
Что касается Сбербанка, то правительство РФ обещало решить вопрос о размере приватизируемого пакета в течение нескольких месяцев, рассматривалась и возможность снижения госдоли в банке ниже контрольной. При этом для такого снижения доли ЦБ РФ, который в настоящее время владеет более чем 60% голосующих акций Сбербанка, необходимо изменение закона "О Центральном банке". И.Шувалов ранее заявлял, что вопрос о приватизации Сбербанка "не горит", "нет необходимости продавать его любой ценой". Государство будет выбирать вариант приватизации Сбербанка, который будет наиболее благоприятным "для его имиджа, его образа", будет выбираться "сделка, которая может позитивно изменить банк и увеличить его капитализацию", отмечал И.Шувалов.
Выход обыкновенных акций Сбербанка за рамки фигуры "треугольник" (1-2) в конце сентября привело к октябрьскому ралли, а в четверг, 21 октября, бумаги преодолели вверх линию сопротивления на отметке 100 руб. (3). Если котировкам удастся закрепиться выше этого уровня, то в ближайшее время рост продолжится вплоть до исторического максимума – 107 руб. (4). Далее стоит ожидать начала коррекции до линии восходящего тренда (1), с опорой на которую и будет происходить срост в долгосрочной перспективе.
Привилегированные акции "Транснефти" в начале торгов упали более чем на 7%. К 13:30 мск продажи немного сократились, а снижение стоимости бумаг составило 6,6%. Причиной продаж акций нефтяной компании стало сообщение о том, что "Транснефть", называвшаяся ранее в числе возможных претендентов на приватизацию, так же, как и "Зарубежнефть", в список планируемых к приватизации компаний не вошла. Первый вице-премьер пояснил, что правительству необходимо "доработать некоторые юридические аспекты".
То, что привилегированные акции компании "Транснефть" не смогли преодолеть вверх линию сопротивления на отметке 39000 руб. (3), является очень сильным "медвежьим" сигналом. Акции образовали фигуру "двойная вершина". В ближайшее время бумаги будут снижаться, вплоть до линии поддержки на отметке 35000 руб. (2), усиленной линией восходящего тренда (1). Если линия тренда (1) будет пробита вниз то агрессия "медведей" лишь усилится, если же она устоит, то акции уйдут в "боковик" (2-3).
С утра в четверг фьючерсы на индексы США торгуются недалеко от нулевых отметок. На азиатских фондовых биржах утром наблюдалась разнонаправленная динамика индексов, при этом китайский падал. В четверг были опубликованы данные по экономике Китая, которые показали замедление роста ВВП Китая в 3-м квартале с 10,3% до 9,6%, что оказало давление в том числе и на сырьевые рынки. Промышленные металлы сегодня теряют в стоимости. Нефть также снижается — на 11:30 мск котировки "черного золота" сорта brent изменялись около отметки 83,36 долл./барр. С учетом сложившейся неопределенной внешней конъюнктуры, российский рынок акций с утра никак не мог определиться с направлением движения, переходя из минуса в плюс. Однако через небольшой промежуток времени инициативу уверенно перехватили покупатели, при этом объемы торгов существенно возросли.
В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 1,12%, достигнув 1510,17 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 30,59 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос на 1,7% - до 1583,22 пункта, RTS Standard повысился на 1,43% - до 10356,04 пункта. Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 89,595 млрд руб., в RTS Standard — 6,959 млрд руб.
Как полагают эксперты, торговый день на отечественном фондовом рынке будет достаточно насыщенный. С точки зрения аналитиков "Газпромбанка", часть вчерашнего подъема американских площадок, вероятно, уже была отыграна российскими инвесторами, а мощных стимулов, способных поддержать оптимизм, сегодня в первой половине дня не наблюдается. "Отметим также, что накануне первый вице-премьер И.Шувалов объявил о масштабных планах приватизации ряда госкомпаний в период до 2015г. Хотя мы не ожидаем, что данная новость способна оказать негативное влияние на котировки в краткосрочной перспективе, потенциальный навес предложения акций на рынке может оказать давление на настроение инвесторов", - полагают эксперты.
Динамика котировок во второй половине сессии по традиции будет определяться выходящими статданными. Как подчеркнула аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, в четверг будут оглашены данные по количеству заявок на получение пособия по безработице в США (16:30 мск): по прогнозам, ожидается сокращение заявок, что может привести к росту в преддверии оглашения данной статистики. Из отчетностей, которые будут оглашены до открытия торгов в США, наиболее интересными, по мнению специалиста, являются Caterpillar, InSteel Industries, Nokia. Влияние сезона отчетностей на мировые рынки сходит на нет, поэтому внимание инвесторов может вновь вернуться к статистике, считает эксперт. Кроме того, будут опубликованы также индекс деловой активности Германии и еврозоны, данные по розничным продажам в Великобритании, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (18:00 мск), а в 22:00 мск начнется выступление главы ФРБ Сент-Луиса Дж.Балларда.
И вновь одним из фаворитов рынка в четверг выглядит банковский сектор: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 2,97%, привилегированные — на 2,07%, ВТБ - на 1,71%.
По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", главным событием на российском рынке станет сегодня внеочередное собрание акционеров "Норильского никеля". Накануне представители компании заявили, что ожидают "провокаций" в ходе собрания. Как бы то ни было, сегодня проблему едва ли удастся решить окончательно. Для этого необходимо, чтобы либо "Интеррос", либо "РусАл" продал свою долю, но ни та, ни другая компания к этому, похоже, не готова, полагают эксперты. На текущий же момент акции металлургов растут вместе с рынком. "Норникель" к 12:30 мск прибавил в стоимости 1,04%, "Северсталь" — 1,22%, НЛМК — 1,86%, ММК - 0,86%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,13%, "Полиметалл" подрос на 0,4%.
Опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США показал прирост запасов нефти за прошлую неделю на 667 тыс. баррелей, в то время как ожидалось увеличение на 1,5 млн баррелей, что поддержало котировки "черного золота" накануне. На текущий же момент цены на нефть корректируются в сторону понижения, однако акции российских нефтегазовых компаний в четверг чувствуют себя неплохо. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,38%, "Газпром нефть" - на 0,97%, "Сургутнефтегаз" - на 0,34%, "Татнефть" - на 0,74%, "Роснефть" — на 1,58%, "Газпром" — на 0,74%, НОВАТЭК — на 1,27%. Исключение составили только привилегированные бумаги "Транснефти", которые к указанному времени просели на 6,3%.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,31%, привилегированные снизились на 0,16%, акции МТС выросли на 0,91%. "Уралсвязьинформ" к указанному времени прибавил в стоимости 0,84%, "Волгателеком" — 0,01%, "СевЗапТелеком" — 0,15%, "Сибирьтелеком" — 0,59%, "Центртелеком" подешевел на 0,15%.
Пользуются спросом в четверг и бумаги энергетиков: "РусГидро" к 12:30 мск подорожало на 1,59%, ФСК ЕЭС — на 1,65%, Холдинг МРСК - на 0,39%, Интер РАО — на 0,62%, "Мосэнерго" - на 0,46%, МОЭСК - на 0,39%.
В целом эксперты настроены достаточно оптимистично в отношении краткосрочной перспективы российского рынка акций. Как подчеркнула аналитик управления информационной и аналитической поддержки Бинбанка Екатерина Стручкова, китайский фактор, спровоцировавший позавчера волну распродаж, оказался краткосрочным: индекс ММВБ быстро отыграл снижение, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что отечественный рынок вполне устойчив к внешнему негативу. Кроме того, по мнению эксперта, ожидания QE2 все еще оказывают неплохую поддержку котировкам российских бумаг.
Минеева Юлия
Лидеры рынка: "Транснефть" может не войти в список на приватизацию
В первой половине торговой сессии четверга, 21 октября, на фоне преобладающей позитивной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России". Значительное снижение демонстрировали привилегированные акции ОАО "Транснефть".
Акции Сбербанка в начале торгов подорожали на 2,34%. К 13:30 мск рост стоимости бумаг составил 3,23%. В среду первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам правительственного совещания по приватизации сообщил, что пакет акций ОАО "Сбербанк России" планируется приватизировать в течение трех лет, при этом доля основного акционера кредитной организации - Банка России - не будет снижена ниже контрольной.
Сбербанк наряду с Россельхозбанком входили в предварительный список крупнейших государственных компаний и банков, пакеты акций которых планировалось приватизировать в 2011-2013гг. Представители правительства заявляли, что этот список не окончательный, и возможно его изменение как по срокам приватизации, так и по составу участников.
Что касается Сбербанка, то правительство РФ обещало решить вопрос о размере приватизируемого пакета в течение нескольких месяцев, рассматривалась и возможность снижения госдоли в банке ниже контрольной. При этом для такого снижения доли ЦБ РФ, который в настоящее время владеет более чем 60% голосующих акций Сбербанка, необходимо изменение закона "О Центральном банке". И.Шувалов ранее заявлял, что вопрос о приватизации Сбербанка "не горит", "нет необходимости продавать его любой ценой". Государство будет выбирать вариант приватизации Сбербанка, который будет наиболее благоприятным "для его имиджа, его образа", будет выбираться "сделка, которая может позитивно изменить банк и увеличить его капитализацию", отмечал И.Шувалов.
Выход обыкновенных акций Сбербанка за рамки фигуры "треугольник" (1-2) в конце сентября привело к октябрьскому ралли, а в четверг, 21 октября, бумаги преодолели вверх линию сопротивления на отметке 100 руб. (3). Если котировкам удастся закрепиться выше этого уровня, то в ближайшее время рост продолжится вплоть до исторического максимума – 107 руб. (4). Далее стоит ожидать начала коррекции до линии восходящего тренда (1), с опорой на которую и будет происходить срост в долгосрочной перспективе.
Привилегированные акции "Транснефти" в начале торгов упали более чем на 7%. К 13:30 мск продажи немного сократились, а снижение стоимости бумаг составило 6,6%. Причиной продаж акций нефтяной компании стало сообщение о том, что "Транснефть", называвшаяся ранее в числе возможных претендентов на приватизацию, так же, как и "Зарубежнефть", в список планируемых к приватизации компаний не вошла. Первый вице-премьер пояснил, что правительству необходимо "доработать некоторые юридические аспекты".
То, что привилегированные акции компании "Транснефть" не смогли преодолеть вверх линию сопротивления на отметке 39000 руб. (3), является очень сильным "медвежьим" сигналом. Акции образовали фигуру "двойная вершина". В ближайшее время бумаги будут снижаться, вплоть до линии поддержки на отметке 35000 руб. (2), усиленной линией восходящего тренда (1). Если линия тренда (1) будет пробита вниз то агрессия "медведей" лишь усилится, если же она устоит, то акции уйдут в "боковик" (2-3).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба