В пятницу, 22 октября, торги на российском рынке акций открылись снижением цены большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к началу сессии, оказался неоднозначным. Накануне американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом. Как полагают аналитики компании "Атон", поддержку рынкам оказали сообщения о неожиданном падении числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю с 475 тыс. до 452 тыс., а также росте индекса опережающих индикаторов в сентябре на 0,3%. Корпоративная отчетность Caterpillar, EBay и McDonald's тоже порадовала инвесторов. С утра в пятницу фьючерсы на индексы США находились на положительной территории. На азиатских фондовых рынках в пятницу преобладал рост. Подешевевшие накануне промышленные металлы в пятницу пытаются восстановить часть утраченных позиций. Нефть в четверг также заметно "просела". В пятницу котировки корректируются в сторону повышения. На 11:30 мск цена на нефть марки Brent колебалась около отметки 82,17 долл./барр.
На российском рынке акций после впечатляющего ралли четверга большинство игроков вполне логично пока фиксирует прибыль. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,61% и опустился до 1518,73 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 24,48 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1597,91 пункта (-0,43%), RTS Standard - до 10446,81 пункта (-0,62%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 92,957 млрд руб., в RTS Standard - 7,760 млрд руб.
Эксперты ожидают, что первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком фиксации прибыли, но не исключают, что во второй половине дня возможны попытки вывести рынок в "плюс". "Резкий рывок индексов вверх накануне создает предпосылки для фиксации прибыли инвесторами, особенно учитывая динамику американских индексов, наблюдавшуюся в четверг после закрытия российских площадок. Однако тот факт, что индексу ММВБ наконец удалось закрепиться выше порогового значения в 1500 пунктов, является позитивным сигналом и, вероятно, ограничит коррекцию", - считают аналитики Газпромбанка.
Руководитель аналитической службы "Ай Ти Инвест-Проспект" Александр Потавин отмечает, что те сила и упорство, с которыми накануне российские ликвидные бумаги забирались все выше и выше, дают надежды, что и в пятницу игроки постараются вывести индексы в плюсовую зону, тем более, что до годового максимума по индексу ММВБ (1540 пунктов) осталось всего 12 пунктов. Из статданных эксперт выделил октябрьский индекс экономических ожиданий Ifo в Германии. Остальная статистика, по мнению специалиста, почти не повлияет на рыночные настроения: в 16:30 мск будут опубликованы показатели розничных продаж за август в Канаде (прогноз - снижение на 0,1% в месячном исчислении), в 18:00 мск в США выходит сентябрьский отчет BLS об уровне занятости. В пятницу открывается саммит министров финансов и руководителей центробанков стран G20, которые будут обсуждать вопросы реформирования системы голосов в Международном валютном фонде, а также меры регулирования на финансовых рынках. Кроме того, ожидаются отчеты Honeywell, MB Financial, Schlumberger, Verizon Communications.
Аутсайдером рынка на текущий момент выглядит металлургический сектор: акции "Норильского никеля" к 12:30 мск потеряли 0,36% стоимости, "Северстали" - 1,6%, НЛМК - 0,76%, ММК - 0,34%. Бумаги "Полюс золота" подешевели на 1,15%, "Полиметалла" - на 1,16%. Появилась информация о том, что попытка "Русала" переизбрать совет директоров "Норникеля" на внеочередном собрании акционеров закончилась неудачей. За досрочное прекращение полномочий старого совета проголосовали владельцы лишь 37,9% акций, в то время как против - 46,9%. Продолжающуюся борьбу за контроль над компанией аналитики Банка Москвы рассматривают скорее как положительный фактор для котировок акций "Норникеля", скупка которых на открытом рынке в преддверии следующего собрания акционеров ГМК совсем не исключена. Однако пока бумаги ГМК дешевеют в русле общего настроя на рынке.
В четверг российский банковский сектор показал впечатляющий рост на ожиданиях скорой приватизации пакетов акций. В пятницу единая динамика в секторе отсутствует. Котировки обыкновенных акций Сбербанка к 12:30 мск снизились на 1,06%, привилегированных выросли на 0,86%. Банк ВТБ потерял 1,11% капитализации. Новостной поток вокруг Сбербанка пока не иссякает. Так, Центральный Банк России и Минфин РФ объявили, что не возражают против программы опционного вознаграждения топ-менеджеров Сбербанка. Детали программы будут утверждены позднее. Аналитики "ЮниКредит Секьюритиз" считают, что эта новость является весьма положительной для Сбербанка, так как отсутствие программы опционного вознаграждения для менеджмента, возможно, было одной из причин неоднократного переноса банком сроков выпуска депозитарных расписок. Хотя ВТБ пока не сообщал об утверждении аналогичной программы для своего руководства, эксперты полагают, что такое заявление также вскоре появится. Впрочем, если для Сбербанка данный шаг является определенно положительным (в связи с планами выпуска депозитарных расписок), в случае ВТБ он в целом нейтрален.
Среди бумаг энергетических компаний "белыми воронами" выглядят "РусГидро" и Холдинг МРСК, акции которых к 12:30 мск подорожали на 1,31% и на 0,26% соответственно. Цена бумаг ФСК ЕЭС к указанному времени снизилась на 0,27%, "Интер РАО" - на 0,21%, "Мосэнерго" - на 0,49%, МОЭСК - на 0,32%.
Накануне нефть на мировых биржах дешевела на фоне укрепления доллара и опасений замедления спроса на ресурс со стороны Китая. В пятницу котировки незначительно корректируются в сторону повышения. Однако в нефтегазовом секторе так же, как и в других сегментах рынка, пока идет фиксация прибыли. Так, капитализация ЛУКОЙЛа к 12:30 мск снизилась на 0,48%, "Газпром нефти" - на 0,63%, "Сургутнефтегаза" - на 0,32%, "Татнефти" - на 0,12%, "Роснефти" - на 1,18%, "Газпрома" - на 0,15%, НОВАТЭКа - на 1,31%. Привилегированные бумаги "Транснефти" подешевели на 1,9%. Не исключено, что дополнительное давление на акции "Транснефти" оказывает заявление министра энергетики Сергея Шматко об отсутствии планов государства по приватизации данной компании как минимум в ближайшие 5 лет.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подешевели на 0,14%, привилегированные - на 0,06%, МТС - на 0,82%. "Уралсвязьинформ" к указанному времени потерял 0,58% стоимости, "Волгателеком" - 0,39%, "Северо-Западный Телеком" - 1,08%, "Сибирьтелеком" - 0,27%, "Центртелеком" - 0,3%.
Как полагает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, скорее всего, рынки с энтузиазмом отреагируют на попытку G20 разрубить замкнутый круг "валютных войн". Динамика же торгов в понедельник, по мнению эксперта, будет зависеть от официальных результатов саммита.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина считает, что в ближайшее время мировые рынки поддержит ожидание заседания ФРС США, в ходе которого инвесторы могут услышать конкретные заявления об объемах плана стимулирования экономики. Однако ожидания деталей плана уже заложены в рынок, а внутренняя идея российского рынка в виде приватизации не сможет долго удерживать на площадках позитивные настроения. Сезон отчетности за III квартал также подходит к концу, поэтому "бычьи" идеи могут исчезнуть, что приведет к технической коррекции, резюмировала Н.Лесина.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Корпоративные новости поддержали бумаги "РусГидро"
В первой половине торговой сессии пятницы, 22 октября, на фоне преобладающего негатива одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "РусГидро". Заметное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК".
Акции "РусГидро" в начале торгов подорожали на 1,13%. К 13:30 мск рост еще более усилился и составил 1,75%. В пятницу совет директоров ОАО "РусГидро" будет рассматривать вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров (закрытие реестра - 14 сентября 2010г.). Среди вопросов, которые планируется рассмотреть на внеочередном собрании, - увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (объем дополнительной эмиссии - не более 1,86 млрд акций, способ размещения - открытая подписка, цель эмиссии - финансирование восстановления Баксанской ГЭС).
Несколькими днями ранее совет директоров "РусГидро" утвердил инвестпрограмму на период с 2011 по 2013гг. в размере около 308 млрд руб. на ввод 4,872 тыс. МВт новых мощностей. На восстановление Саяно-Шушенской ГЭС в 2011-2013 гг. компания направит 20,6 млрд руб., на новое строительство (порядка 4,448 тыс. МВт) планируется выделить 142,6 млрд руб. В инвестиционной программе на 2011-2013гг. запланированы также инвестиции в размере 14,1 млрд руб. в проекты использования возобновляемых источников энергии.
Инвестпрограмма "РусГидро" на 2011-2013гг. реализуется за счет собственных и заемных средств, а также средств соинвесторов в условиях комфортного уровня долговой нагрузки - не более двукратного превышения долга над прогнозным показателем EBITDA, отмечает аналитик "Велес Капитал"Алексей Мартьянов. Данная новость, по его мнению, нейтральна, поскольку параметры инвестпрограммы были давно известны, и утверждение является лишь формальностью. Учитывая высокий уровень господдержки, стабильность бизнеса и текущий невысокий уровень долговой нагрузки, исполнение инвестпрограммы не должно вызвать затруднений у компании, считает аналитик.
Акции компании "РусГидро" вышли вверх за рамки фигуры "треугольник" (1-2), и это хороший "бычий" сигнал, свидетельствующий о том, что рост в ближайшее время продолжится. В то же время акции до сих пор находятся под давлением линии нисходящего тренда (3), и пока они его не преодолели вверх, говорить об устойчивом росте не приходится.
Акции НОВТЭКа в начале торгов пятницы подешевели на 1,2%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 0,54%. ОАО "СИБУР-Холдинг" приобрел 100% акций ООО "НОВАТЭК-Полимер" за 2,4 млрд руб. Об этом говорится в финансовом отчете основного бенефициара холдинга - Газпромбанка. Напомним, в начале сентября 2010г. СИБУР и НОВАТЭК заключили соглашение о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "НОВАТЭК-Полимер".
Акции НОВАТЭКа растут с опорой на линию восходящего тренда (2). Однако рост происходит ступенчато: от линии сопротивления до линии сопротивления. Сейчас акции консолидируются под отметкой 243 руб. (3), и образуется фигура "треугольник" (2-3). Скорее всего, акции выйдут из фигуры вверх. Но даже в прорыве линии тренда (2) вниз нет ничего страшного. Бумаги будут расти с опорой на линию более консервативного тренда (1).
На российском рынке акций после впечатляющего ралли четверга большинство игроков вполне логично пока фиксирует прибыль. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,61% и опустился до 1518,73 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 24,48 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1597,91 пункта (-0,43%), RTS Standard - до 10446,81 пункта (-0,62%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 92,957 млрд руб., в RTS Standard - 7,760 млрд руб.
Эксперты ожидают, что первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком фиксации прибыли, но не исключают, что во второй половине дня возможны попытки вывести рынок в "плюс". "Резкий рывок индексов вверх накануне создает предпосылки для фиксации прибыли инвесторами, особенно учитывая динамику американских индексов, наблюдавшуюся в четверг после закрытия российских площадок. Однако тот факт, что индексу ММВБ наконец удалось закрепиться выше порогового значения в 1500 пунктов, является позитивным сигналом и, вероятно, ограничит коррекцию", - считают аналитики Газпромбанка.
Руководитель аналитической службы "Ай Ти Инвест-Проспект" Александр Потавин отмечает, что те сила и упорство, с которыми накануне российские ликвидные бумаги забирались все выше и выше, дают надежды, что и в пятницу игроки постараются вывести индексы в плюсовую зону, тем более, что до годового максимума по индексу ММВБ (1540 пунктов) осталось всего 12 пунктов. Из статданных эксперт выделил октябрьский индекс экономических ожиданий Ifo в Германии. Остальная статистика, по мнению специалиста, почти не повлияет на рыночные настроения: в 16:30 мск будут опубликованы показатели розничных продаж за август в Канаде (прогноз - снижение на 0,1% в месячном исчислении), в 18:00 мск в США выходит сентябрьский отчет BLS об уровне занятости. В пятницу открывается саммит министров финансов и руководителей центробанков стран G20, которые будут обсуждать вопросы реформирования системы голосов в Международном валютном фонде, а также меры регулирования на финансовых рынках. Кроме того, ожидаются отчеты Honeywell, MB Financial, Schlumberger, Verizon Communications.
Аутсайдером рынка на текущий момент выглядит металлургический сектор: акции "Норильского никеля" к 12:30 мск потеряли 0,36% стоимости, "Северстали" - 1,6%, НЛМК - 0,76%, ММК - 0,34%. Бумаги "Полюс золота" подешевели на 1,15%, "Полиметалла" - на 1,16%. Появилась информация о том, что попытка "Русала" переизбрать совет директоров "Норникеля" на внеочередном собрании акционеров закончилась неудачей. За досрочное прекращение полномочий старого совета проголосовали владельцы лишь 37,9% акций, в то время как против - 46,9%. Продолжающуюся борьбу за контроль над компанией аналитики Банка Москвы рассматривают скорее как положительный фактор для котировок акций "Норникеля", скупка которых на открытом рынке в преддверии следующего собрания акционеров ГМК совсем не исключена. Однако пока бумаги ГМК дешевеют в русле общего настроя на рынке.
В четверг российский банковский сектор показал впечатляющий рост на ожиданиях скорой приватизации пакетов акций. В пятницу единая динамика в секторе отсутствует. Котировки обыкновенных акций Сбербанка к 12:30 мск снизились на 1,06%, привилегированных выросли на 0,86%. Банк ВТБ потерял 1,11% капитализации. Новостной поток вокруг Сбербанка пока не иссякает. Так, Центральный Банк России и Минфин РФ объявили, что не возражают против программы опционного вознаграждения топ-менеджеров Сбербанка. Детали программы будут утверждены позднее. Аналитики "ЮниКредит Секьюритиз" считают, что эта новость является весьма положительной для Сбербанка, так как отсутствие программы опционного вознаграждения для менеджмента, возможно, было одной из причин неоднократного переноса банком сроков выпуска депозитарных расписок. Хотя ВТБ пока не сообщал об утверждении аналогичной программы для своего руководства, эксперты полагают, что такое заявление также вскоре появится. Впрочем, если для Сбербанка данный шаг является определенно положительным (в связи с планами выпуска депозитарных расписок), в случае ВТБ он в целом нейтрален.
Среди бумаг энергетических компаний "белыми воронами" выглядят "РусГидро" и Холдинг МРСК, акции которых к 12:30 мск подорожали на 1,31% и на 0,26% соответственно. Цена бумаг ФСК ЕЭС к указанному времени снизилась на 0,27%, "Интер РАО" - на 0,21%, "Мосэнерго" - на 0,49%, МОЭСК - на 0,32%.
Накануне нефть на мировых биржах дешевела на фоне укрепления доллара и опасений замедления спроса на ресурс со стороны Китая. В пятницу котировки незначительно корректируются в сторону повышения. Однако в нефтегазовом секторе так же, как и в других сегментах рынка, пока идет фиксация прибыли. Так, капитализация ЛУКОЙЛа к 12:30 мск снизилась на 0,48%, "Газпром нефти" - на 0,63%, "Сургутнефтегаза" - на 0,32%, "Татнефти" - на 0,12%, "Роснефти" - на 1,18%, "Газпрома" - на 0,15%, НОВАТЭКа - на 1,31%. Привилегированные бумаги "Транснефти" подешевели на 1,9%. Не исключено, что дополнительное давление на акции "Транснефти" оказывает заявление министра энергетики Сергея Шматко об отсутствии планов государства по приватизации данной компании как минимум в ближайшие 5 лет.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подешевели на 0,14%, привилегированные - на 0,06%, МТС - на 0,82%. "Уралсвязьинформ" к указанному времени потерял 0,58% стоимости, "Волгателеком" - 0,39%, "Северо-Западный Телеком" - 1,08%, "Сибирьтелеком" - 0,27%, "Центртелеком" - 0,3%.
Как полагает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, скорее всего, рынки с энтузиазмом отреагируют на попытку G20 разрубить замкнутый круг "валютных войн". Динамика же торгов в понедельник, по мнению эксперта, будет зависеть от официальных результатов саммита.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина считает, что в ближайшее время мировые рынки поддержит ожидание заседания ФРС США, в ходе которого инвесторы могут услышать конкретные заявления об объемах плана стимулирования экономики. Однако ожидания деталей плана уже заложены в рынок, а внутренняя идея российского рынка в виде приватизации не сможет долго удерживать на площадках позитивные настроения. Сезон отчетности за III квартал также подходит к концу, поэтому "бычьи" идеи могут исчезнуть, что приведет к технической коррекции, резюмировала Н.Лесина.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Корпоративные новости поддержали бумаги "РусГидро"
В первой половине торговой сессии пятницы, 22 октября, на фоне преобладающего негатива одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "РусГидро". Заметное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК".
Акции "РусГидро" в начале торгов подорожали на 1,13%. К 13:30 мск рост еще более усилился и составил 1,75%. В пятницу совет директоров ОАО "РусГидро" будет рассматривать вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров (закрытие реестра - 14 сентября 2010г.). Среди вопросов, которые планируется рассмотреть на внеочередном собрании, - увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (объем дополнительной эмиссии - не более 1,86 млрд акций, способ размещения - открытая подписка, цель эмиссии - финансирование восстановления Баксанской ГЭС).
Несколькими днями ранее совет директоров "РусГидро" утвердил инвестпрограмму на период с 2011 по 2013гг. в размере около 308 млрд руб. на ввод 4,872 тыс. МВт новых мощностей. На восстановление Саяно-Шушенской ГЭС в 2011-2013 гг. компания направит 20,6 млрд руб., на новое строительство (порядка 4,448 тыс. МВт) планируется выделить 142,6 млрд руб. В инвестиционной программе на 2011-2013гг. запланированы также инвестиции в размере 14,1 млрд руб. в проекты использования возобновляемых источников энергии.
Инвестпрограмма "РусГидро" на 2011-2013гг. реализуется за счет собственных и заемных средств, а также средств соинвесторов в условиях комфортного уровня долговой нагрузки - не более двукратного превышения долга над прогнозным показателем EBITDA, отмечает аналитик "Велес Капитал"Алексей Мартьянов. Данная новость, по его мнению, нейтральна, поскольку параметры инвестпрограммы были давно известны, и утверждение является лишь формальностью. Учитывая высокий уровень господдержки, стабильность бизнеса и текущий невысокий уровень долговой нагрузки, исполнение инвестпрограммы не должно вызвать затруднений у компании, считает аналитик.
Акции компании "РусГидро" вышли вверх за рамки фигуры "треугольник" (1-2), и это хороший "бычий" сигнал, свидетельствующий о том, что рост в ближайшее время продолжится. В то же время акции до сих пор находятся под давлением линии нисходящего тренда (3), и пока они его не преодолели вверх, говорить об устойчивом росте не приходится.
Акции НОВТЭКа в начале торгов пятницы подешевели на 1,2%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 0,54%. ОАО "СИБУР-Холдинг" приобрел 100% акций ООО "НОВАТЭК-Полимер" за 2,4 млрд руб. Об этом говорится в финансовом отчете основного бенефициара холдинга - Газпромбанка. Напомним, в начале сентября 2010г. СИБУР и НОВАТЭК заключили соглашение о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "НОВАТЭК-Полимер".
Акции НОВАТЭКа растут с опорой на линию восходящего тренда (2). Однако рост происходит ступенчато: от линии сопротивления до линии сопротивления. Сейчас акции консолидируются под отметкой 243 руб. (3), и образуется фигура "треугольник" (2-3). Скорее всего, акции выйдут из фигуры вверх. Но даже в прорыве линии тренда (2) вниз нет ничего страшного. Бумаги будут расти с опорой на линию более консервативного тренда (1).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба