27 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 16.30 мск – данные о товарах длительного пользования в США
В 18.00 мск – данные по рынку недвижимости США
В 18.30 мск – отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Сегодня отчитываются: ConocoPhillips, Deutsche Bank, General Dynamics, Procter Gamle и Visa.
Прогноз на день аналитиков ФК «УРАЛСИБ»:
«Сегодня инвесторы будут с интересом ждать сентябрьских данных о динамике заказов на товары длительного пользования и продажах жилья на первичном рынке. По оценкам экономистов, удручающая динамика августа сменилась ростом в сентябре. В России все большее значение приобретает недельная статистика по инфляции, поскольку участники рынка опасаются, что высокий годовой показатель вынудит ЦБ поднять ставки в конце декабря или начале 2011 года. Недельные темпы инфляции, в течение всего лета составлявшие 0,2%, в последнее время упали до 0,1%, и инвесторы надеются, что они останутся на этом уровне.
Вчера участники торгов на московских площадках лишь отбывали номер в ожидании более четких сигналов с мировых рынков. Большую часть дня индексы колебались в узком диапазоне, а к концу сессии пошли по нисходящей, отреагировав на открытие американских рынков снижением. По итогам дня индекс РТС упал на 0,7% до 1 609 пунктов, индекс ММВБ – на 0,2% до 1 525 пунктов. Первый пострадал сильнее в связи с ослаблением рубля к доллару. Активность инвесторов, по сути, свелась к фиксации прибыли в акциях банков и «Газпрома» после их существенного роста в последнее время. В итоге акции ВТБ подешевели на 1,8%, Сбербанка – на 0,9%, «Газпрома» – на 0,7%. «Роснефть» не последовала за другими голубыми фишками и поднялась в цене на 0,8% на ММВБ после публикации основных результатов III квартала. Ралли доллара немедленно сказалось на рубле, который упал в стоимости на 16,5 б.п. до 30,39 руб./долл. С другой стороны, российская валюта подорожала относительно евро, хотя и лишь на 6 б.п. – до 42.39 руб./евро».
СТАРТ ДНЯ: Рынок готов к коррекции
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Цены на нефть также дешевеют на пол процента.
Индекс РТС теряет около 0,4%, индекс ММВБ снижается на 0,3%.
Российский рынок немного откатился назад от своих осенних максимумов. Индекс ММВБ скорректировался к поддержке на 1420, но сегодня с открытия спекулянты вознамерились ее пробивать. Ближайший уровень находится в районе 1410. Если и он не удержит бумагу, индекс может замахнуться на диапазон 1480-1485
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выход вверх через коррекцию?
Во вторник на российском рынке продолжилась локальная коррекция. Индекс ММВБ ускорил откат от сопротивления на годовом максимуме (1539). Панических продаж не наблюдалось, под закрытие даже прошел отскок от ближайших поддержек. По итогу дня индекс ММВБ -0,22%, индекс РТС -0,66%
Широкой покупки на рынке не было, но и в шорт спекулянты вставать не спешат. Отыгрывались идеи в отдельных бумагах, отчеты компаний. А в целом, с учетом технической перекупленности и явно обозначенных сопротивлений инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию перед грядущими выборами в конгресс США (2 ноября) и заседанием FOMC ФРС (2-3 ноября). На фоне предстоящего решения ФРС по QE2 часть спекулянтов на валютных рынках закрывают позиции по доллару, что вызывает коррекцию пары EUR/USD.
Среди бумаг стоит выделить Роснефть (+0,75%). Компания представила хороший отчет за III квартал и 9 месяцев 2010г. По US GAAP. Чистая прибыль НК в годовом исчислении выросла на 57,3%, а за III квартал - на 20%. На фоне решения российского правительства отказаться от регулирования цен на калийные удобрения акции «Уралкалия» взлетели на 6,00%. Банковский сектор ушел в красную зону. После достижения технических целей идет коррекция: Сбербанк -0,86%, ВТБ -1,82%.
Техническая картина предполагает движение в нисходящем боковике в ближайшие дни. К продолжению отката подталкивает и внешний фон. При этом коррекция может стать трамплином для дальнейшего роста, если все же будет принято решение по QE2, и на российский рынок придет новая волна ликвидности. Вопрос в том, как глубоко успеет уйти рынок
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 27 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "ТрансКонтейнер" (дочернее предприятие ОАО "Российские железные дороги", РЖД) планирует начать road-show IPO.
"Акрон" опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2010 года.
ОАО "Банк "Возрождение" опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2010 года.
Пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Синергия".
Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрит новую версию дивидендной политики.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $1,45
- Euronet. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
- General Dynamics. Прогноз прибыли на акцию: $1,65
- Procter & Gamble. Прогноз прибыли на акцию: $1,00
- Whirlpool. Прогноз прибыли на акцию: $1,76
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Symantec. Прогноз прибыли на акцию: $0,28
- Universal Health. Прогноз прибыли на акцию: $0,56
- Visa. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
В 16:30 мск публикуются следующие данные:
- Заказы на товары длительного пользования, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: -1,3%.
- Базовый индекс заказов на товары длительного пользования, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 1,7%.
В 18:00 мск публикуются следующие данные:
- Продажи новых домов за сентябрь. Прогноз: 297 000. Предыдущее значение: 288 000.
- Запасы нефти (млн. барр.) за неделю до 23 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,667.
Уралкалий: до годовых максимумов осталось чуть более 2%
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 6%. Закрытие на 147,98.
В прошедший вторник появление сообщения касаемого регулирования калийного рынка РФ нарушило размеренную отработку медвежьей техники в бумагах Уралкалия. Так по сообщениям некоторых СМИ в ходе прошедшего накануне совещания у Игоря Шувалова было решено перейти с 2013 года на рыночные цены на калий для внутреннего рынка. Более того, ближайшие два года производители сложных минеральных удобрений смогут приобретать хлористый калий по минимальным экспортным ценам (порядка 6,3 тыс. руб. За тонну), а не по фиксированным ценам как планировалось ранее (около 4,3 тыс. руб. За тонну). На этом фоне котировки акций Уралкалия подскочили на 6%, бумаги Сильвинита подорожали на 1,89%. Впрочем пока информация не получила официального подтверждения, оставаясь в разряде слухов.
Тем не менее, в техническом плане цена на бумаги Уралкалия преодолела ряд очень существенных сопротивлений, создав неплохой задел для дальнейшего движения к годовым максимумам. В частности была пробита и протестирована сверху трендовая линия нисходящего канала доминирующего на рынке уже порядка 3 месяцев. Следом пало сопротивление на 147,3 руб. По большому счету до экстремумов 2010 года на 151 руб. осталось чуть более 2%, на пути к которым стоит еще одна преграда на уровне 148,9 руб. Однако маловероятно, что столь резкий вчерашний рывок останется неоткорректированным, откат может последовать уже от вышеупомянутого уровня в 148,9 руб. На данный момент ближайшие цели возможной коррекции находятся в районе отметки в 145,8, преодоление которой грозит возвращением к пробитой накануне трендовой линии down-тренда.
Сопротивления: 148,9/151
Поддержки: 147,3/145,8/144/
ГМК Нор.Никель, Незакрытый гэп зияет на 5470
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой снизилась на 0,61%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5575,00 рублей.
НорНикель после пробития среднесрочного сопротивления с июля в районе 5580 благополучно вернулся к пробитому уровню. Отскок от него сформировать не удалось. Может не получиться и сегодня. С открытия бумага уйдет вниз и будет пытаться пробивать этот уровень. При развитии коррекции внизу ГМК будет поджидать линия поддержки среднесрочного восходящего тренда с конца сентября на 5500. А еще ниже остался недавний незакрытый гэп на 5470. К нему бумага и может направиться в ближайшее время. Хотя после этого снижение трейдеры будут выкупать.
Несмотря на то, что НорНикель с конца сентября постепенно полз вверх, его акции выглядели хуже фондового рынка и рынка цветных металлов. Одна из причин - снижение интереса к бумагам компании инвесторов, не желающих участвовать в корпоративных конфликтах. Недавний взлет котировок можно объяснить предложением Интерроса о выкупе доли Русала в Норникеле. По сообщениям СМИ, Потанин готов начать с $9 млрд. за 25%-ный пакет акций ГМК, а это выше текущей рыночной цены.
Небольшой подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз
Северсталь: долгожданный прорыв
По итогам торгов Северсталь потеряла 3,58%. Закрытие на 431.
Торги вторника по бумагам Северстали ознаменовались долгожданным выходом из затянувшегося боковика, в котором котировки пребывали около месяца. Медведям все же удалось продавить поддержки на 445 и 440 руб. еще в первой половине дня, однако последнюю цена еще в течении трех часов тестировала уже снизу. В целом данный пролив прошел на хороших объемах, но все же оставил быкам шансы на восстановление утраченных позиций. Цена технично опустилась к трендовой линии восходящего канала доминирующего на рынке более четырех месяцев, ни на рубль не шагнув ниже. Тем не менее потенциал снижения в бумагах сталелитейщика вряд ли можно считать исчерпанным. Стохастик на дневном таймфрейме только вошел в зону перепроданности, RSI и вовсе еще далек от зоны экстремальных значений, но уже пересек 50%-ый рубеж указывая направление вниз. К тому же внешняя конъюнктура сегодня складывается не в пользу быков.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,5%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 440/445/462/
Поддержки: 409/421/425/
Газпром: Снова вернулся к долгосрочному тренду
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.69% до 168.45
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.05%), S&P500 (0.00%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Газовый монополист вслед за общей тенденцией рынка на прошлой сессии положил начало коррекции. Технически Газпром гэпом преодолел нижнюю границу локального канала и в последствии протестировал пробитую ранее долгосрочную поддержку на 166. Однако, вероятнее всего, бумага на этом не остановится. Внешний фон опять же играет на стороне медведей.
С открытия Газпром снова способен вернуться к пробитому долгосрочному тренду, где и развернется основная борьба за локальную тенденцию. Пробой уровня 167,50 даст медведям повод скорректировать бумагу в район уровня 166,90, там лежит 38,2% уровень фибо. Но если и эта поддержка будет продавлена, то Газпрому не избежать дальнейшего провала до 165,50, до которого нет заметных поддержек. Однако с другой стороны быки будут изо всех сил удерживать уровень 167, ведь именно он дает им повод рассчитывать на среднесрочный рост.
Сопротивления - 170 / 171,40
Поддержки - 167,50 / 166,90 / 165,50
Лукойл: Продолжает двигаться в боковике
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,01% - 1740,85 рублей. Лукойл прошедший торговый день закончил без особых изменений, проведя весь день в боковике. В течение дня по Лукойлу пришло ряд новостей, однако они не смогли кардинально изменить ход торгов.
Президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов не исключает возможность SPO на часть акций компании,
выкупленных у Conoco. «Скорее всего, эти акции компания заберет себе, и будут выпущены облигации. Может быть, SPO», - сказал журналистам В.Алекперов.
НК «ЛУКОЙЛ» планирует привлечь за счет размещения евроблигаций около $1 млрд., сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
«Мы привлекаем деньги на текущую деятельность и перекредитовываем короткие кредиты», - сказал он.
Инвестиции НК «ЛУКОЙЛ» в ближайшие 5-6 лет будут превышать $10 млрд. ежегодно, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Все эти новости остались незамеченными рынком, поэтому возможно сегодняшний отчет Conoco, позволит немного сдвинуть ситуацию. Также учитывая внешний слабый фон у бумаги больше шансов предпринять попытку выйти из текущего боковика через нижнюю границу, однако насколько она окажется удачно покажут торги. Открытие ждем в районе 1735.
По технике уровни немного изменились, сопротивление 1750-1770. Поддержка 1730-1710.
Сегодня SP торгуется 1177,1. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,06%. Китай теряет на 0,3%.
Индекс ММВБ: Предпосылки для формирования треугольника
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,59%, закрытие прошло на уровне 1528,24.
Во вторник индекс ММВБ продолжил коррекцию, наметившуюся еще во вторник. После нейтрального открытия движение вниз продолжилось. Первой поддержкой выступил уровень 1520, но минимум дня был установлен ниже на 1516,2. Под закрытие на фоне позитивной динамики американских индексов сформировался отскок, позволивший выкупить большую часть снижения дня.
Фон понемногу портится, корпоративные отчеты американских корпораций уже не вселяют такого оптимизма. Ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Таким образом, вполне ожидаемо продолжение коррекции в нисходящем боковике. Ближайшая поддержка вблизи минимумов вторника 1518, ниже уровень 1513.
При этом для резкого глубокого отката нет поводов, после рывка вниз к 1513 может последовать выкуп. Текущие продажи вызваны скорее частичной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Неделя может пройти в боковом диапазоне 1513-1539 с постепенным снижением волатильности и активности участников. Возможно, сформируется фигура продолжения тенденции треугольник.
Сегодня ожидаем открытия вниз, цель снижения протестировать минимумы вчерашнего дня 1518 - 1516 (возможно отскок случится раньше). Далее при улучшении фона можно ожидать движения к первому сопротивлению на 1525.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник закрылись нейтрально, выкупить часть снижения помогли позитивные макроэкономические данные. Индекс DJ +0,05%, SP500 +0,00%, NASDAQ +0,26%. Фьючерсы на SP500 с утра снижается на 0,48%. Нефть марки Light дешевеет на 0,4%, баррель стоит $82,84. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,6%.
Поддержка: 1520/1515/ 1510 1495/1490
Сопротивление: 1539/1565
ВТБ, Надо вернуться к пробитому тренду на 10,5
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,82%. К закрытию акции банка стоили 10,23 копейки.
ВТБ после резвого роста опять же вслед за Сбербанком немного откатился назад. Бумага, отработав уровень на 10,5 и обновив годовые и послекризисные максимумы, скорректировалась к пику 2008 года на 10,3. После пробития протестировала его снизу, но сегодня с открытия снижение будет продолжено. Цена должна вернуться к пробитому ранее долгосрочному сопротивлению в район 10,05. При этом можно отметить, что спекулянты работают очень аккуратно. Бумага движется, не оставляя за собой никаких гэпов.
Небольшой подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,05 / 9,6 / 9,25
Роснефть: "Голова-плечи" проверит бумагу на прочность
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.76% до 218.10
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.05%), S&P500 (0.00%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Во вторник Роснефть, как и предполагалось, скорректировалась к уровню 215,30, который преодолеть так и не смогла. Заметную поддержку быкам в бумаге оказала позитивная отчетность по US GAAP за III квартал текущего года. На этом фоне Роснефть не только не просела, но даже отторговалась лучше рынка.
На сегодня внешний фон складывается нейтрально негативный. Это дает повод медведям проверить Роснефть на прочность, но уже без фундаментальной поддержки. Кроме этого, техническая картина тоже дает повод на продолжение коррекции. Локально на ценовом графике определилась фигура "голова-плечи" с пиком на 220,38 и линией шеи на 215,30. Но для реализации вышесказанной формации необходимо сначала преодолеть уровень 215,30. Пробой поддержки включит сценарий с конечным потенциалом на 211,90. В целом среднесрочный сценарий полностью поддерживает быков.
Сопротивления - 220,30 / 222 / 223,20
Поддержки - 215,30 / 211,90 / 211
Сбербанк, Ключевой уровень на 100 показал силу быков
Значение на закрытии: 101,42 руб. Изменение: -0,86%.
Медвежьи цели по Сбербанку во вторник были выполнены и перевыполнены. Ложный пробой треугольника вверх привел к откату от новых годовых максимумов и снижению сначала к 101,4, а затем и к знаковому уровню на 100. Под закрытие от последней поддержки прошел резкий выкуп, благодаря которому Сбербанк остался в рамках двухнедельного восходящего канала.
Фон понемногу портится, корпоративные отчеты американских корпораций уже не вселяют прежнего оптимизма. Ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). При этом для резкого глубокого отката пока нет поводов, выкуп от 100 показал, что текущие цены все еще привлекательны для быков.
Локальные продажи вызваны скорее частичной, осторожной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Неделя может пройти в боковом диапазоне 100-104,5 с постепенным снижением волатильности и активности участников. Возможно, сформируется фигура продолжения тенденции треугольник. При углублении коррекции (сильный медвежий сигнал - пробой 100) падение может ускориться с первой целью на 97,5 и потенциалом до следующего восходящего тренда на 96.
Открытие сегодня пройдет вниз, ближайшая поддержка на 101. Далее последует отскок, попытка закрыть утренний разрыв и продолжить консолидации на текущих уровнях.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник закрылись нейтрально, выкупить часть снижения помогли позитивные макроэкономические данные. Индекс DJ +0,05%, SP500 +0,00%, NASDAQ +0,26%. Фьючерсы на SP500 с утра снижается на 0,48%. Нефть марки Light дешевеет на 0,4%, баррель стоит $82,84. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,6%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 101/100/99/97,5/96
Сопротивление: 102/103/104,4
Сургутнефтегаз: а положительный ли вышел результат?
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,83%. Закрытие на 30,20.
Не смотря на положительный результат, зафиксированный в бумагах Сургутнефтегаза в прошедший вторник, в целом быкам похвастаться нечем. Границы формирующегося краткосрочного up-тренда размываются с каждым днем. Так, вчера покупатели не только не удержали в неприкосновенности нижнюю границу восходящего канала, но и позволили котировкам скользнуть ниже поддержки на 29,7 руб., что учитывая текущую внешнюю конъюнктуру создает хорошие предпосылки для возобновления движения к 50-дневной скользящей средней. Поддержки сегодня не стоит ждать и со стороны цен на «черное золото», которое подешевело до $82,1 за баррель по марке WTI на фоне сообщения от API об увеличении запасов сырой нефти на 6,43 млн. баррелей.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,5%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 30,35/30,75/
Поддержки: 29,9/29,66/29,5/
РусГидро: Во власти боковика
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.81% до 1.592
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.05%), S&P500 (0.00%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
РусГидро во вторник снова поддалась слабости, вернувшись за пробитый долгосрочный тренд. Кроме этого, стоит отметить, что бумага усердно продолжает придерживаться боковой стратегии, что дает повод лишь для спекулятивной игры от значимых уровней.
На утро внешний фон складывается нейтрально негативный. Открытие бумаги ожидается небольшим движением вниз, после чего РусГидро имеет потенциал продолжить свое снижение в рамках локального восходящего канала. Поддержка лежит на уровне 1,57-1,575. В районе вышесказанных уровней стоит ожидать откат с восстановление части позиции бумаги. В целом же такая пассивность РусГидро дает шанс играть не на долгосрочную перспективу, а на локальную спекулятивную.
Сопротивления - 1,595 / 1,625 / 1,163
Поддержки - 1,57 / 1,565 / 1,55
ПолюсЗолото: в отсутствие внешних драйверов, быки отыгрывают корпоративные события
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,91%. Закрытие на 1535.
Как и ожидалось начало вчерашних торгов прошло под предводительством медведей, которые ближайшей целью поставили взятие психологически важной отметки на 1500 руб. Однако все три настойчивые попытки пробить данный уровень окончились безрезультатно. А чуть позже поступило сообщение о том, что «Полюс» и KazakhGold отменили запланированную сделку обратного поглощения «Полюса», ввиду возникающих проблем с ведомствами Казахстана, но пришли к выводу, что этот вопрос не будет решен до 29 октября. На этом фоне котировки стремительно стали набирать обороты, и сделали остановку лишь вблизи сопротивления на 1539 руб. В целом цена пока держится в нисходящем канале, однако повторный пробой вышеупомянутого сопротивления на 1539 руб. выводит котировки к уровню 1555 руб., преодоление же последнего и вовсе открывает дорогу на 1585 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,5%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -0,65%, закрытие 160855.
На вечерней торговой сессии: +0,38%, закрытие 161460.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала и потенциально среднесрочная цель теперь на 166000. Локально фьючерс два дня формирует коррекцию от последней волны роста. Первые цели снижения - Фибо-уровень 32,8% - выполнены. Интрига сегодняшней торговой сессии - будет ли углубление коррекции?
Ближайшая поддержка на минимуме вечерней сессии 160050. Если уровень устоит сегодня на открытии (негативный утренний фон толкает вниз), то волна роста может начаться уже от текущих уровней.
Если же Riz0 продавит 160050 ниже, то следующие поддержки уже на 158900 и 157860. Появляется угроза возвращения к нижней границе двухмесячного восходящего канала на 156000.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник закрылись нейтрально, выкупить часть снижения помогли позитивные макроэкономические данные. Индекс DJ +0,05%, SP500 +0,00%, NASDAQ +0,26%. Фьючерсы на SP500 с утра снижается на 0,48%. Нефть марки Light дешевеет на 0,4%, баррель стоит $82,84. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,6%.
Сопротивление: 161500/162000/163400/165500
Поддержка: 160000/ 158900/157860/156000 /155400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 16.30 мск – данные о товарах длительного пользования в США
В 18.00 мск – данные по рынку недвижимости США
В 18.30 мск – отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Сегодня отчитываются: ConocoPhillips, Deutsche Bank, General Dynamics, Procter Gamle и Visa.
Прогноз на день аналитиков ФК «УРАЛСИБ»:
«Сегодня инвесторы будут с интересом ждать сентябрьских данных о динамике заказов на товары длительного пользования и продажах жилья на первичном рынке. По оценкам экономистов, удручающая динамика августа сменилась ростом в сентябре. В России все большее значение приобретает недельная статистика по инфляции, поскольку участники рынка опасаются, что высокий годовой показатель вынудит ЦБ поднять ставки в конце декабря или начале 2011 года. Недельные темпы инфляции, в течение всего лета составлявшие 0,2%, в последнее время упали до 0,1%, и инвесторы надеются, что они останутся на этом уровне.
Вчера участники торгов на московских площадках лишь отбывали номер в ожидании более четких сигналов с мировых рынков. Большую часть дня индексы колебались в узком диапазоне, а к концу сессии пошли по нисходящей, отреагировав на открытие американских рынков снижением. По итогам дня индекс РТС упал на 0,7% до 1 609 пунктов, индекс ММВБ – на 0,2% до 1 525 пунктов. Первый пострадал сильнее в связи с ослаблением рубля к доллару. Активность инвесторов, по сути, свелась к фиксации прибыли в акциях банков и «Газпрома» после их существенного роста в последнее время. В итоге акции ВТБ подешевели на 1,8%, Сбербанка – на 0,9%, «Газпрома» – на 0,7%. «Роснефть» не последовала за другими голубыми фишками и поднялась в цене на 0,8% на ММВБ после публикации основных результатов III квартала. Ралли доллара немедленно сказалось на рубле, который упал в стоимости на 16,5 б.п. до 30,39 руб./долл. С другой стороны, российская валюта подорожала относительно евро, хотя и лишь на 6 б.п. – до 42.39 руб./евро».
СТАРТ ДНЯ: Рынок готов к коррекции
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Цены на нефть также дешевеют на пол процента.
Индекс РТС теряет около 0,4%, индекс ММВБ снижается на 0,3%.
Российский рынок немного откатился назад от своих осенних максимумов. Индекс ММВБ скорректировался к поддержке на 1420, но сегодня с открытия спекулянты вознамерились ее пробивать. Ближайший уровень находится в районе 1410. Если и он не удержит бумагу, индекс может замахнуться на диапазон 1480-1485
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выход вверх через коррекцию?
Во вторник на российском рынке продолжилась локальная коррекция. Индекс ММВБ ускорил откат от сопротивления на годовом максимуме (1539). Панических продаж не наблюдалось, под закрытие даже прошел отскок от ближайших поддержек. По итогу дня индекс ММВБ -0,22%, индекс РТС -0,66%
Широкой покупки на рынке не было, но и в шорт спекулянты вставать не спешат. Отыгрывались идеи в отдельных бумагах, отчеты компаний. А в целом, с учетом технической перекупленности и явно обозначенных сопротивлений инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию перед грядущими выборами в конгресс США (2 ноября) и заседанием FOMC ФРС (2-3 ноября). На фоне предстоящего решения ФРС по QE2 часть спекулянтов на валютных рынках закрывают позиции по доллару, что вызывает коррекцию пары EUR/USD.
Среди бумаг стоит выделить Роснефть (+0,75%). Компания представила хороший отчет за III квартал и 9 месяцев 2010г. По US GAAP. Чистая прибыль НК в годовом исчислении выросла на 57,3%, а за III квартал - на 20%. На фоне решения российского правительства отказаться от регулирования цен на калийные удобрения акции «Уралкалия» взлетели на 6,00%. Банковский сектор ушел в красную зону. После достижения технических целей идет коррекция: Сбербанк -0,86%, ВТБ -1,82%.
Техническая картина предполагает движение в нисходящем боковике в ближайшие дни. К продолжению отката подталкивает и внешний фон. При этом коррекция может стать трамплином для дальнейшего роста, если все же будет принято решение по QE2, и на российский рынок придет новая волна ликвидности. Вопрос в том, как глубоко успеет уйти рынок
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 27 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "ТрансКонтейнер" (дочернее предприятие ОАО "Российские железные дороги", РЖД) планирует начать road-show IPO.
"Акрон" опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2010 года.
ОАО "Банк "Возрождение" опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2010 года.
Пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Синергия".
Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрит новую версию дивидендной политики.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $1,45
- Euronet. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
- General Dynamics. Прогноз прибыли на акцию: $1,65
- Procter & Gamble. Прогноз прибыли на акцию: $1,00
- Whirlpool. Прогноз прибыли на акцию: $1,76
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Symantec. Прогноз прибыли на акцию: $0,28
- Universal Health. Прогноз прибыли на акцию: $0,56
- Visa. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
В 16:30 мск публикуются следующие данные:
- Заказы на товары длительного пользования, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: -1,3%.
- Базовый индекс заказов на товары длительного пользования, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 1,7%.
В 18:00 мск публикуются следующие данные:
- Продажи новых домов за сентябрь. Прогноз: 297 000. Предыдущее значение: 288 000.
- Запасы нефти (млн. барр.) за неделю до 23 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,667.
Уралкалий: до годовых максимумов осталось чуть более 2%
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 6%. Закрытие на 147,98.
В прошедший вторник появление сообщения касаемого регулирования калийного рынка РФ нарушило размеренную отработку медвежьей техники в бумагах Уралкалия. Так по сообщениям некоторых СМИ в ходе прошедшего накануне совещания у Игоря Шувалова было решено перейти с 2013 года на рыночные цены на калий для внутреннего рынка. Более того, ближайшие два года производители сложных минеральных удобрений смогут приобретать хлористый калий по минимальным экспортным ценам (порядка 6,3 тыс. руб. За тонну), а не по фиксированным ценам как планировалось ранее (около 4,3 тыс. руб. За тонну). На этом фоне котировки акций Уралкалия подскочили на 6%, бумаги Сильвинита подорожали на 1,89%. Впрочем пока информация не получила официального подтверждения, оставаясь в разряде слухов.
Тем не менее, в техническом плане цена на бумаги Уралкалия преодолела ряд очень существенных сопротивлений, создав неплохой задел для дальнейшего движения к годовым максимумам. В частности была пробита и протестирована сверху трендовая линия нисходящего канала доминирующего на рынке уже порядка 3 месяцев. Следом пало сопротивление на 147,3 руб. По большому счету до экстремумов 2010 года на 151 руб. осталось чуть более 2%, на пути к которым стоит еще одна преграда на уровне 148,9 руб. Однако маловероятно, что столь резкий вчерашний рывок останется неоткорректированным, откат может последовать уже от вышеупомянутого уровня в 148,9 руб. На данный момент ближайшие цели возможной коррекции находятся в районе отметки в 145,8, преодоление которой грозит возвращением к пробитой накануне трендовой линии down-тренда.
Сопротивления: 148,9/151
Поддержки: 147,3/145,8/144/
ГМК Нор.Никель, Незакрытый гэп зияет на 5470
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой снизилась на 0,61%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5575,00 рублей.
НорНикель после пробития среднесрочного сопротивления с июля в районе 5580 благополучно вернулся к пробитому уровню. Отскок от него сформировать не удалось. Может не получиться и сегодня. С открытия бумага уйдет вниз и будет пытаться пробивать этот уровень. При развитии коррекции внизу ГМК будет поджидать линия поддержки среднесрочного восходящего тренда с конца сентября на 5500. А еще ниже остался недавний незакрытый гэп на 5470. К нему бумага и может направиться в ближайшее время. Хотя после этого снижение трейдеры будут выкупать.
Несмотря на то, что НорНикель с конца сентября постепенно полз вверх, его акции выглядели хуже фондового рынка и рынка цветных металлов. Одна из причин - снижение интереса к бумагам компании инвесторов, не желающих участвовать в корпоративных конфликтах. Недавний взлет котировок можно объяснить предложением Интерроса о выкупе доли Русала в Норникеле. По сообщениям СМИ, Потанин готов начать с $9 млрд. за 25%-ный пакет акций ГМК, а это выше текущей рыночной цены.
Небольшой подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз
Северсталь: долгожданный прорыв
По итогам торгов Северсталь потеряла 3,58%. Закрытие на 431.
Торги вторника по бумагам Северстали ознаменовались долгожданным выходом из затянувшегося боковика, в котором котировки пребывали около месяца. Медведям все же удалось продавить поддержки на 445 и 440 руб. еще в первой половине дня, однако последнюю цена еще в течении трех часов тестировала уже снизу. В целом данный пролив прошел на хороших объемах, но все же оставил быкам шансы на восстановление утраченных позиций. Цена технично опустилась к трендовой линии восходящего канала доминирующего на рынке более четырех месяцев, ни на рубль не шагнув ниже. Тем не менее потенциал снижения в бумагах сталелитейщика вряд ли можно считать исчерпанным. Стохастик на дневном таймфрейме только вошел в зону перепроданности, RSI и вовсе еще далек от зоны экстремальных значений, но уже пересек 50%-ый рубеж указывая направление вниз. К тому же внешняя конъюнктура сегодня складывается не в пользу быков.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,5%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 440/445/462/
Поддержки: 409/421/425/
Газпром: Снова вернулся к долгосрочному тренду
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.69% до 168.45
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.05%), S&P500 (0.00%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Газовый монополист вслед за общей тенденцией рынка на прошлой сессии положил начало коррекции. Технически Газпром гэпом преодолел нижнюю границу локального канала и в последствии протестировал пробитую ранее долгосрочную поддержку на 166. Однако, вероятнее всего, бумага на этом не остановится. Внешний фон опять же играет на стороне медведей.
С открытия Газпром снова способен вернуться к пробитому долгосрочному тренду, где и развернется основная борьба за локальную тенденцию. Пробой уровня 167,50 даст медведям повод скорректировать бумагу в район уровня 166,90, там лежит 38,2% уровень фибо. Но если и эта поддержка будет продавлена, то Газпрому не избежать дальнейшего провала до 165,50, до которого нет заметных поддержек. Однако с другой стороны быки будут изо всех сил удерживать уровень 167, ведь именно он дает им повод рассчитывать на среднесрочный рост.
Сопротивления - 170 / 171,40
Поддержки - 167,50 / 166,90 / 165,50
Лукойл: Продолжает двигаться в боковике
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,01% - 1740,85 рублей. Лукойл прошедший торговый день закончил без особых изменений, проведя весь день в боковике. В течение дня по Лукойлу пришло ряд новостей, однако они не смогли кардинально изменить ход торгов.
Президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов не исключает возможность SPO на часть акций компании,
выкупленных у Conoco. «Скорее всего, эти акции компания заберет себе, и будут выпущены облигации. Может быть, SPO», - сказал журналистам В.Алекперов.
НК «ЛУКОЙЛ» планирует привлечь за счет размещения евроблигаций около $1 млрд., сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
«Мы привлекаем деньги на текущую деятельность и перекредитовываем короткие кредиты», - сказал он.
Инвестиции НК «ЛУКОЙЛ» в ближайшие 5-6 лет будут превышать $10 млрд. ежегодно, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Все эти новости остались незамеченными рынком, поэтому возможно сегодняшний отчет Conoco, позволит немного сдвинуть ситуацию. Также учитывая внешний слабый фон у бумаги больше шансов предпринять попытку выйти из текущего боковика через нижнюю границу, однако насколько она окажется удачно покажут торги. Открытие ждем в районе 1735.
По технике уровни немного изменились, сопротивление 1750-1770. Поддержка 1730-1710.
Сегодня SP торгуется 1177,1. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,06%. Китай теряет на 0,3%.
Индекс ММВБ: Предпосылки для формирования треугольника
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,59%, закрытие прошло на уровне 1528,24.
Во вторник индекс ММВБ продолжил коррекцию, наметившуюся еще во вторник. После нейтрального открытия движение вниз продолжилось. Первой поддержкой выступил уровень 1520, но минимум дня был установлен ниже на 1516,2. Под закрытие на фоне позитивной динамики американских индексов сформировался отскок, позволивший выкупить большую часть снижения дня.
Фон понемногу портится, корпоративные отчеты американских корпораций уже не вселяют такого оптимизма. Ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Таким образом, вполне ожидаемо продолжение коррекции в нисходящем боковике. Ближайшая поддержка вблизи минимумов вторника 1518, ниже уровень 1513.
При этом для резкого глубокого отката нет поводов, после рывка вниз к 1513 может последовать выкуп. Текущие продажи вызваны скорее частичной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Неделя может пройти в боковом диапазоне 1513-1539 с постепенным снижением волатильности и активности участников. Возможно, сформируется фигура продолжения тенденции треугольник.
Сегодня ожидаем открытия вниз, цель снижения протестировать минимумы вчерашнего дня 1518 - 1516 (возможно отскок случится раньше). Далее при улучшении фона можно ожидать движения к первому сопротивлению на 1525.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник закрылись нейтрально, выкупить часть снижения помогли позитивные макроэкономические данные. Индекс DJ +0,05%, SP500 +0,00%, NASDAQ +0,26%. Фьючерсы на SP500 с утра снижается на 0,48%. Нефть марки Light дешевеет на 0,4%, баррель стоит $82,84. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,6%.
Поддержка: 1520/1515/ 1510 1495/1490
Сопротивление: 1539/1565
ВТБ, Надо вернуться к пробитому тренду на 10,5
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,82%. К закрытию акции банка стоили 10,23 копейки.
ВТБ после резвого роста опять же вслед за Сбербанком немного откатился назад. Бумага, отработав уровень на 10,5 и обновив годовые и послекризисные максимумы, скорректировалась к пику 2008 года на 10,3. После пробития протестировала его снизу, но сегодня с открытия снижение будет продолжено. Цена должна вернуться к пробитому ранее долгосрочному сопротивлению в район 10,05. При этом можно отметить, что спекулянты работают очень аккуратно. Бумага движется, не оставляя за собой никаких гэпов.
Небольшой подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,05 / 9,6 / 9,25
Роснефть: "Голова-плечи" проверит бумагу на прочность
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.76% до 218.10
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.05%), S&P500 (0.00%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Во вторник Роснефть, как и предполагалось, скорректировалась к уровню 215,30, который преодолеть так и не смогла. Заметную поддержку быкам в бумаге оказала позитивная отчетность по US GAAP за III квартал текущего года. На этом фоне Роснефть не только не просела, но даже отторговалась лучше рынка.
На сегодня внешний фон складывается нейтрально негативный. Это дает повод медведям проверить Роснефть на прочность, но уже без фундаментальной поддержки. Кроме этого, техническая картина тоже дает повод на продолжение коррекции. Локально на ценовом графике определилась фигура "голова-плечи" с пиком на 220,38 и линией шеи на 215,30. Но для реализации вышесказанной формации необходимо сначала преодолеть уровень 215,30. Пробой поддержки включит сценарий с конечным потенциалом на 211,90. В целом среднесрочный сценарий полностью поддерживает быков.
Сопротивления - 220,30 / 222 / 223,20
Поддержки - 215,30 / 211,90 / 211
Сбербанк, Ключевой уровень на 100 показал силу быков
Значение на закрытии: 101,42 руб. Изменение: -0,86%.
Медвежьи цели по Сбербанку во вторник были выполнены и перевыполнены. Ложный пробой треугольника вверх привел к откату от новых годовых максимумов и снижению сначала к 101,4, а затем и к знаковому уровню на 100. Под закрытие от последней поддержки прошел резкий выкуп, благодаря которому Сбербанк остался в рамках двухнедельного восходящего канала.
Фон понемногу портится, корпоративные отчеты американских корпораций уже не вселяют прежнего оптимизма. Ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). При этом для резкого глубокого отката пока нет поводов, выкуп от 100 показал, что текущие цены все еще привлекательны для быков.
Локальные продажи вызваны скорее частичной, осторожной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Неделя может пройти в боковом диапазоне 100-104,5 с постепенным снижением волатильности и активности участников. Возможно, сформируется фигура продолжения тенденции треугольник. При углублении коррекции (сильный медвежий сигнал - пробой 100) падение может ускориться с первой целью на 97,5 и потенциалом до следующего восходящего тренда на 96.
Открытие сегодня пройдет вниз, ближайшая поддержка на 101. Далее последует отскок, попытка закрыть утренний разрыв и продолжить консолидации на текущих уровнях.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник закрылись нейтрально, выкупить часть снижения помогли позитивные макроэкономические данные. Индекс DJ +0,05%, SP500 +0,00%, NASDAQ +0,26%. Фьючерсы на SP500 с утра снижается на 0,48%. Нефть марки Light дешевеет на 0,4%, баррель стоит $82,84. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,6%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 101/100/99/97,5/96
Сопротивление: 102/103/104,4
Сургутнефтегаз: а положительный ли вышел результат?
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,83%. Закрытие на 30,20.
Не смотря на положительный результат, зафиксированный в бумагах Сургутнефтегаза в прошедший вторник, в целом быкам похвастаться нечем. Границы формирующегося краткосрочного up-тренда размываются с каждым днем. Так, вчера покупатели не только не удержали в неприкосновенности нижнюю границу восходящего канала, но и позволили котировкам скользнуть ниже поддержки на 29,7 руб., что учитывая текущую внешнюю конъюнктуру создает хорошие предпосылки для возобновления движения к 50-дневной скользящей средней. Поддержки сегодня не стоит ждать и со стороны цен на «черное золото», которое подешевело до $82,1 за баррель по марке WTI на фоне сообщения от API об увеличении запасов сырой нефти на 6,43 млн. баррелей.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,5%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 30,35/30,75/
Поддержки: 29,9/29,66/29,5/
РусГидро: Во власти боковика
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.81% до 1.592
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.05%), S&P500 (0.00%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
РусГидро во вторник снова поддалась слабости, вернувшись за пробитый долгосрочный тренд. Кроме этого, стоит отметить, что бумага усердно продолжает придерживаться боковой стратегии, что дает повод лишь для спекулятивной игры от значимых уровней.
На утро внешний фон складывается нейтрально негативный. Открытие бумаги ожидается небольшим движением вниз, после чего РусГидро имеет потенциал продолжить свое снижение в рамках локального восходящего канала. Поддержка лежит на уровне 1,57-1,575. В районе вышесказанных уровней стоит ожидать откат с восстановление части позиции бумаги. В целом же такая пассивность РусГидро дает шанс играть не на долгосрочную перспективу, а на локальную спекулятивную.
Сопротивления - 1,595 / 1,625 / 1,163
Поддержки - 1,57 / 1,565 / 1,55
ПолюсЗолото: в отсутствие внешних драйверов, быки отыгрывают корпоративные события
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,91%. Закрытие на 1535.
Как и ожидалось начало вчерашних торгов прошло под предводительством медведей, которые ближайшей целью поставили взятие психологически важной отметки на 1500 руб. Однако все три настойчивые попытки пробить данный уровень окончились безрезультатно. А чуть позже поступило сообщение о том, что «Полюс» и KazakhGold отменили запланированную сделку обратного поглощения «Полюса», ввиду возникающих проблем с ведомствами Казахстана, но пришли к выводу, что этот вопрос не будет решен до 29 октября. На этом фоне котировки стремительно стали набирать обороты, и сделали остановку лишь вблизи сопротивления на 1539 руб. В целом цена пока держится в нисходящем канале, однако повторный пробой вышеупомянутого сопротивления на 1539 руб. выводит котировки к уровню 1555 руб., преодоление же последнего и вовсе открывает дорогу на 1585 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,5%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -0,65%, закрытие 160855.
На вечерней торговой сессии: +0,38%, закрытие 161460.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала и потенциально среднесрочная цель теперь на 166000. Локально фьючерс два дня формирует коррекцию от последней волны роста. Первые цели снижения - Фибо-уровень 32,8% - выполнены. Интрига сегодняшней торговой сессии - будет ли углубление коррекции?
Ближайшая поддержка на минимуме вечерней сессии 160050. Если уровень устоит сегодня на открытии (негативный утренний фон толкает вниз), то волна роста может начаться уже от текущих уровней.
Если же Riz0 продавит 160050 ниже, то следующие поддержки уже на 158900 и 157860. Появляется угроза возвращения к нижней границе двухмесячного восходящего канала на 156000.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник закрылись нейтрально, выкупить часть снижения помогли позитивные макроэкономические данные. Индекс DJ +0,05%, SP500 +0,00%, NASDAQ +0,26%. Фьючерсы на SP500 с утра снижается на 0,48%. Нефть марки Light дешевеет на 0,4%, баррель стоит $82,84. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,6%.
Сопротивление: 161500/162000/163400/165500
Поддержка: 160000/ 158900/157860/156000 /155400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter