29 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – данные об экономике Великобритании
В 13.00 мск – индекс потребительских цен в еврозоне
В 13.00 мск – уровень безработицы в еврозоне
В 16.30 мск – данные по ВВП США
В 17.45 мск – индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго
В 17.55 мск – индекс настроения от Университета Мичигана
В корпоративном секторе можно выделить отчеты Honda, Indesit, Merck, Sony и Total.
Прогноз на день аналитиков ФК «УРАЛСИБ»:
«В ближайшее дни нефтяные компании наверняка будут пользоваться повышенной популярностью: вчера премьер-министр Владимир Путин заявил, что в следующие 10 лет нефтяной промышленности необходимо инвестировать в добычу около 8,6 трлн рублей ($280 млрд) для поддержания ее на уровне примерно 10 млн баррелей в сутки. Столь большой объем капвложений может оказаться компаниям не под силу без дополнительных налоговых льгот, в чем правительство, по-видимому, отдает себе отчет. В ходе вчерашней встречи с нефтяниками в Самаре премьер-министр сообщил о возможном продлении налоговых льгот для Ванкорского месторождения «Роснефти». На международных рынках участники напряженно ждут публикации предварительной оценки ВВП США за III квартал. Аналитики прогнозируют рост показателя на 2%. Кроме того, сегодня будут представлен индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Чикагского региона, рассчитываемый Чикагским институтом менеджеров по закупкам (PMI). Эти данные важны для рынков, поскольку служат своего рода опережающим индикатором национального индекса, публикуемого той же организацией в понедельник – одновременно с аналогичным показателем во всех развитых странах.
Вчера московские биржи весь день балансировали на грани падения. Индекс ММВБ все-таки не удержался в положительной зоне, когда стало известно, что американские рынки открылись снижением, и по итогам дня опустился на 0,03%. Индекс РТС с трудом завершил день «в плюсе», поднявшись на 0,02%. Заметных движений котировок почти не наблюдалось ни на той, ни на другой бирже. У рубля выдался тяжелый день, хотя цена месячных фьючерсов марки Brent держалась выше отметки 83 долл./барр., а пара евро-доллар также почти не сдвинулась с места. К концу сессии на ММВБ курс рубля к доллару снизился на 11 б.п. до 30,71 руб./долл., а по отношению к евро упал на 23,5 б.п. до 42,50 руб./евро. Повышенный спрос на рубли иссяк с завершением налоговых платежей. В Лондоне индекс IOB поднялся на 0,3%. Здесь вновь пользовались спросом ГДР «НОВАТЭКа», подорожавшие на 1,2%, вопреки тому, что агентство S&P поместило рейтинг компании под наблюдение с негативным прогнозом, сославшись на то, что предполагаемое приобретение 51-процентной доли в «СеверЭнергии» может иметь негативные последствия для долговой нагрузки и ликвидностии компании. Лучшими в металлургическом секторе стали бумаги ММК, поднявшиеся в цене на 2,4%, после того как компания представила план энергичного роста в ближайшие несколько лет. На фоне довольно вялого рынка неплохо показала себя и АФК «Система», выросшая в цене на 2,5% – отчасти потому, что «Башнефть», скорее всего, получит лицензии на разработку месторождений им. Титова и Требса.
Приток средств в фонды развивающихся рынков (EM) продолжается практически во всех регионах, хотя и не столь впечатляющими темпами, как неделей ранее, свидетельствуют данные EPFR. Суммарный объем инвестиций в фонды EM за неделю, завершившуюся 27 октября, составил $2,7 млрд, оказавшись более чем в два раза меньше притока, отмеченного неделей ранее ($5,8 млрд). Фонды России и СНГ получили за неделю $98 млрд, а приток с начала года достиг рекордных в 2010 году $2,5 млрд. В результате объем активов под управлением этих фондов достиг исторического максимума на уровне $13,45 млрд. Приток капитала в фонды EMEA составил $320 млн (против $328 млн неделей ранее), что говорит о сохранении у инвесторов интереса к этому региону, тогда как инвестиции в фонды Азии и Латинской Америки сократились больше чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей».
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ снова недалеко от 1500
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Цены на нефть также дешевеют на 0,4%.
Индекс РТС теряет около 0,5%, индекс ММВБ снижается на 0,2%.
Российский рынок продолжает медленно, но верно корректироваться. Индекс ММВБ с открытия почти вернулся к отметке в 1500 пунктов. От этого уровня можно рассчитывать на небольшой отскок вверх, но ниже располагаются более значимые поддержки на 1485. В дальнейшем в течение дня ожидается преобладание боковой динамики. Под вечер все внимание мировых рынков будет сконцентрировано на данных по ВВП США за 3К10
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Хороший ВВП может придать смелости медведям
В четверг индекс ММВБ в первой половине торговой сессии попытался прервать снижение и сформировать отскок. Охладил пыл медведей выкуп, прошедший на американских рынках, и намечавшаяся волна роста по паре EUR/USD. Но уйти выше сопротивления на 1520 не удалось, на рынки продолжает давить ожидание заседания ФРС 2-3 ноября. Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Под закрытие торгов в четверг медведи все же вернулись на рынок и продавили дневные минимумы, закрыв утренний гэп. Фоном для новых продаж стали позитивные данные с рынка труда США. Работает логика от обратного: хорошие данные могут сыграть на снижение объема QE2. По итогу дня: индекс ММВБ -0,03%, индекс РТС +0,02%.
Банковский сектор, выступавший драйвером роста на прошлой неделе, идет на коррекцию первым. Сбербанк вновь не удержал уровень 100 (-0,37%), что подталкивает к дальнейшему снижению. Не менее медвежья картина и по ВТБ (-0,2%).
Ближайшие торговые сессии пройдут в тени выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания ФРС (2-3 ноября). Даже публикация ВВП США в пятницу 16:30 будет рассматриваться на фоне этих событий. Больший вес приобретают выступления представителей регулятора.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Северо-Западный Телеком" планирует опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев 2010г. по РСБУ.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Газпром нефть" о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы РФ о нарушении в ценообразовании на оптовом рынке нефтепродуктов.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Aon. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- Chevron. Прогноз прибыли на акцию: $2,15
- Honda Motor. Прогноз прибыли на акцию: Н/Д
- Indesit. Прогноз прибыли на акцию: Н/Д
- Merck. Прогноз прибыли на акцию: $0,82
- NASDAQ. Прогноз прибыли на акцию: $0,46
- Sony. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- Total. Прогноз прибыли на акцию: $1,43
В 16:30 мск публикуются следующие данные:
- ВВП (предварительный) за 3 квартал. Прогноз: 2,1%. Предыдущее значение: 1,7%.
- Дефлятор ВВП (предварительный) за 3 квартал. Прогноз: 1,9%. Предыдущее значение: 1,9%.
- Индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,5%.
В 17:45 мск публикуется индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 60,4.
В 17:55 мск публикуются следующие данные:
- Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за октябрь. Прогноз: 68,4. Предыдущее значение: 67,9.
- Инфляционные ожидания потребителей Университета Мичигана за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,6%.
Уралкалий: Годовой максимум обновили, следующая цель 156,9
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 3,88%. Закрытие на 150,84.
Как и ожидалось залив на торгах среды оказался лишь фиксацией прибыли спекулянтами в бумагах Уралкалия. Котировки повторно протестировали верхнюю границу нисходящего канала, в котором цена находилась около 2-х месяцев, после чего, оттолкнувшись от прочной горизонтальной поддержки на 144 выстрелили вверх, полноценно отыграв сигналы разворотной свечи на часовом таймфрейме. Причем объемы продолжают набирать обороты, вероятно крупным инвесторам пришлась по душе новость о скором отказе государства от регулирования цен на калийном рынке.
Таким образом, Уралкалий вчера обновил годовые максимумы, зафиксировав новый экстремум на уровне 151,9 руб. Следующая цель по бумаг производителя калийных удобрений находится на уровне 156,9 руб., где был зафиксирован максимум 2009 года, а в целом потенциал выхода из вышеупомянутой двухмесячной консолидации предполагает движение к уровню в 162 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 151,9/156,9
Поддержки: 149,64/147,3/144/
ПолюсЗолото: Интерес к бумаге может вернуться уже сегодня
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,03%. Закрытие на 1528,5.
Корпоративные события были последним движущим факторам в акциях отечественного золотодобытчика, отыграв который инвесторы перестали проявлять активность, что соответствующим образом сказалось на объемах вчерашних торгов. В то же время, в техническом плане видны некоторые позитивные сигналы, исходящие в большей степени от осциллторов. В частности на часовом тайфрейме линии стохастика уже пересеклись и готовы покинуть зону перепроданности, сигнализируя о возможном рывке вверх. В дневном масштабе все тот же стохастик также разворачивается на север. Утренний внешний фон пока явно не способствует покупкам, хотя цены на золото завершили вчерашний день на положительной территории, и сегодня держатся относительно стабильно.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Сургутнефтегаз: медведи готовы продавить цены из боковика
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,6%. Закрытие на 29,77.
Сургутнефтегаз не нашел в себе силы на вчерашних торгах продолжить синусойдные движения в рамках формирующегося боковика к верхней его границе. Уже несколько дней котировки отечественного нефтедобытчика двигаются в боковике без четко выраженной направленности, и вот, похоже, медведям представилась возможность разрешить ситуацию в свою пользу. В четверг котировки вместо движения на север вновь вернулись к поддержке на 29,75, вблизи которой и замерли, однако уже сегодня внешняя конъюнктура создает большую вероятность выхода из данного диапазона. Немаловажным фактором будет величина утреннего гэпа, который быки поспешат закрыть. Здесь стоит заметить, что в США АДР на бумаги Сургута подешевели более чем на 2%. В целом же покупатели могут остановить медвежий натиск и на поддержке в 29,5 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 29,9/30,35/30,75/
Поддержки: 29,75/29,5/29,23
ГМК Нор.Никель, Поддержка на 5550 проверится на прочность
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 1,12%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5573,67 рублей.
НорНикель по-прежнему держится в восходящем тренде с конца сентября. Накануне бумага при отскоке от линии поддержки на 5550 уперлась сразу в два сопротивления. В среднесрочное с июля на 5600 и краткосрочное - недельное с октябрьских максимумов. Сейчас цена сформировала локальный нисходящий канал, от сопротивления которого на 5600 накануне оттолкнулась вниз. Сегодня ГМК снова с открытия откатится назад к линии поддержки на 5550, которую будет проверять на прочность. Но для пробития будет нужен достаточно сильный повод, каким может стать ВВП США за 3К10.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5600, 5650
Ближайшие поддержки - 5550, 5385, 5250, 5150, 5100
Северсталь: Медведи расчистили дорогу к отметке в 409 руб.
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,08%. Закрытие на 421,06.
Как и ожидалось в прошедший четверг покупатели предприняли попытку скорректировать цены на бумаги Северстали относительно предыдущего падения, но сил у них не хватило даже на тестирование трендовой линии восходящего канала, который котировки покинули накануне. Сообщение о росте объемов реализации золота в III квартале 2010 года на 8%, было нивелировано снижением производства стали на те же 8%, относительно предыдущего квартала, что в итоге не оказало существенного влияния на капитализацию сталелитейщика. В техническом плане закрытие прошло уже под 50-дневной скользящей средней, что является достаточно серьезным сигналом для медведей, цели которых теперь расположены на уровне 409 руб. Внешняя конъюнктура пока также играет не в пользу опкупателей.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
Газпром: Локально настроен по-медвежьи
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.09% до 167.17
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.11%), S&P500 (+0.11%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем падают на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Газпром под давлением фундаментальных факторов продолжает бросать из стороны в сторону. Вчера бумага сделала решительный шаг в отношении «флага» и даже достигла первого ориентира на 165-170, но этим весь рост и ограничился. После открытия Штатов газовый монополист снова вернулся на пробитый ранее долгосрочный тренд в район 167.
На начало торгов силы продавцов и покупателей примерно равны. Это дает основание ожидать открытие бумаги в районе вчерашних уровней и соответственно на долгосрочном тренде. Отсюда продавцы по инерции могут продавить Газпром ниже, в рамках локального нисходящего канала на 166 - 165,50. Возможно, здесь бумага как раз и найдет заметную поддержку в ожидании повода для дальнейшего движения. Таким может стать статистика по ВВП США за III квартал. Позитивные данные дадут быкам повод сыграть в отскок от вышесказанного уровня в рамках канала. Негативная, напротив, может ускорить сваливание в район поддержки 164,90.
Сопротивления - 168,50 / 169,50 / 171,40
Поддержки - 167 / 166 / 164,90
ВТБ, Ровно 10 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,20%. К закрытию акции банка стоили 10,00 копейки.
ВТБ продолжает коррекцию от годовых максимумов на 10,5. Бумага накануне слегка пробила долгосрочный восходящий тренд с осени 2008 года, который теперь выступает для нее поддержкой. Пока не удается организовать даже малейший отскок. Продажи сразу возвращаются на рынок. ВТБ довольно долгое время выглядел лучше рынка, поэтому сейчас больше находится желающих зафиксироваться или встать в шорт. Цена уже сформировала локальный нисходящий канал с сопротивлением на 10,0. После отката на 9,9 будут предприниматься попытки выкупить снижение. Но покупатели уже не так активны. Сегодня стоит обратить внимание на статданные по состоянию экономики США, цифры по ВВП за 3К10 будут обнародованы в 16.30 мск.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,0 / 10,2 / 10,55
Ближайшие поддержки - 9,8 / 9,65 / 9,25
Индекс ММВБ: Источник неопределенности — ВВП США
В четверг индекс ММВБ упал на 0,03%, закрытие прошло на уровне 1506,63.
В четверг индекс ММВБ после открытия с гэпом вверх попытался преодолеть сопротивление на 1520 и выйти из локального нисходящего тренда. Но в преддверие выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября) покупатели на рынке остаются в меньшинстве. Под закрытие прошла еще одна волна снижения, в ходе которой был закрыт утренний разрыв и обновлены недельные минимумы.
В целом ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно, но в целом давление на покупателей растет. К фиксации подталкивает и тот факт, что отыграть решение ФРС по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Сегодня ожидаем нейтрального открытия, ближайшая поддержка на 1505 (локальный восходящий тренд). Если уровень не удержит продавцов, и фактор пятницы будет определять рыночные настроения, то следующая цель на 1500 и 1495. Серьезное влияние на динамику торгов окажет публикация данных по ВВП США за III квартала. Действует логика от обратного, и индикатор хуже ожиданий может спровоцировать выкуп снижения и повторный рост к 1520.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в четверг закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,11%, SP500 +0,11%, NASDAQ +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,31%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,41%, Гонконгский Hang Seng -0,7%.
Поддержка: 1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1515/1520/1525
Сбербанк, «Скромные» медведи пропилили уровень 100
Значение на закрытии: 99,35 руб. Изменение: -0,37%.
Ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Пока медведи в Сбербанке ведут себя очень скромно, резко пробить уровень 100 не хватало сил - брали измором. И эта тактика принесла плоды. Ключевой уровень 100 остался выше, произошел повторный пробой поддержки, и на этот раз без возможности открыться выше. Инициатива в руках медведей, первая цель на 97,5, общий потенциал - до следующего восходящего тренда на 96.
Серьезное влияние на динамику торгов окажет публикация данных по ВВП США за III квартал. Действует логика от обратного, и индикатор хуже ожиданий может спровоцировать выкуп снижения и повторный рост к 100.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в четверг закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,11%, SP500 +0,11%, NASDAQ +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,34%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,58%, Гонконгский Hang Seng -0,7%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 99/97,5/96
Сопротивление: 100/100,5/101,5/103/104,4
Роснефть: А "голова-плечи" еще актуальна!
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.01% до 214.03
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.11%), S&P500 (+0.11%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем падают на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Конкретных действий в отношении фигуры "голова-плечи" в четверг Роснефть не продемонстрировала. Но, тем не менее, линия сопротивления на 215,30, которая бы ставила под сомнения формацию, не была пробита. Такая техническая картина оставляет вопрос неразрешенным, и дает повод на вторую попытку отыграть техническую фигуру с потенциалом на 211.
Внешний фон на утро складывается нейтрально, что дает основание ожидать открытие бумаги в районе вчерашних уровней. Далее технически Роснефть будет находиться под давлением все той же формации, на фоне чего медведи спокойно могут рискнуть отработать цель на 211,90, далее в район 200-периодной средней на 211 (конечный потенциал фигуры). Кроме этого сегодня будет опубликована статистика по ВВП США. Результаты данных могут заметно простимулировать одну из сторон на выполнение поставленных целей.
Сопротивления - 215,30 / 216 / 220,30
Поддержки - 211,90 / 211 / 206,40
Лукойл: Вышли из боковика, смотрим вниз
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал снижаться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1730 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1750 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1690 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1675 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,27% - 1709,05 рублей. Затянувшийся боковик в Лукойле наконец-то был прорван и выход произошел через нижний уровень с ускорением. В результате без особых проблем бумага долетела до 1700 и сегодня попробует преодолеть этот уровень. Ранее мы отмечали, что вероятность выхода через нижнюю границу выглядит более перспективно, однако выход затягивался, но боковик не может продолжаться бесконечно. Лукойл продолжает жить своей жизнью и в результате вчерашних торгов, показал самые слабые результаты среди основных бумаг.
По технике уровни изменились, после пробоя 1730, бумага устремилась к нижней границе 1710, которую успешно отработала. Поэтому мы склонны расширить диапазон коррекции до 1690. Сегодня стоит обратить внимание на важную статистику по ВВП США.
Сегодня SP торгуется 1174,9. Азия снижается: Япония теряет 1,58%. Китай теряет 0,56%.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,05%, закрытие 158040.
На вечерней торговой сессии: +0,26%, закрытие 158450.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала, но до верхней границы на 167000 RIZ0 так и не добрался. И теперь актуальной становится проверка на прочность восходящего тренда на 156600.
В четверг отскок от падения принял форму низковолатильного треугольника на уровнях. Движение проходило в диапазоне 158890-157862. Слабость покупателей налицо, выход из консолидации может пройти вниз. Ближайший ориентир медведей поддержка на 156600, откуда может пройти сильный отскок с потенциалом роста до 159500. Серьезное влияние на динамику торгов окажет публикация данных по ВВП США за III квартал (16:30 мск). Действует логика от обратного, и индикатор хуже ожиданий может спровоцировать резкий рост рынков.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в четверг закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,11%, SP500 +0,11%, NASDAQ +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,34%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,41%, Гонконгский Hang Seng -0,7%.
Сопротивление: 158800/159936/160500/161700/163400
Поддержка: 157860/156600/155400
РусГидро: Ювелирная игра вблизи нижней границы канала
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.38% до 1.584
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.11%), S&P500 (+0.11%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем падают на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
РусГидро в четверг безукоризненно отработала очередную локальную цель, а именно вернулась к нижней границе канала на 1,575, где началась небольшая консолидация. Также стоит отметить, что бумага продолжает находиться под давлением краткосрочного тренда.
Внешний фон на утро складывается нейтрально, что дает основание ожидать открытие бумаги в районе вчерашних уровней. Далее возможен ювелирный провал бумаги на поддержку 1,575 - нижняя граница канала. Отсюда спекулянты и начнут бороться за уровни. Если поддержки будет пробиты, то возможен дальнейший провал РусГидро на уровень 1,565. Однако с другой стороны, локальный нисходящий тренд так или иначе продавлен сегодня будет, но возможно узким боковиком и без значимых объемов. Точку же в дальнейшем движении может поставить статистика по ВВП США. Результаты данных могут заметно простимулировать одну из сторон на выполнение поставленных целей.
Сопротивления - 1,585 / 1,605 / 1,625
Поддержки - 1,575 / 1,565 / 1,55
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – данные об экономике Великобритании
В 13.00 мск – индекс потребительских цен в еврозоне
В 13.00 мск – уровень безработицы в еврозоне
В 16.30 мск – данные по ВВП США
В 17.45 мск – индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго
В 17.55 мск – индекс настроения от Университета Мичигана
В корпоративном секторе можно выделить отчеты Honda, Indesit, Merck, Sony и Total.
Прогноз на день аналитиков ФК «УРАЛСИБ»:
«В ближайшее дни нефтяные компании наверняка будут пользоваться повышенной популярностью: вчера премьер-министр Владимир Путин заявил, что в следующие 10 лет нефтяной промышленности необходимо инвестировать в добычу около 8,6 трлн рублей ($280 млрд) для поддержания ее на уровне примерно 10 млн баррелей в сутки. Столь большой объем капвложений может оказаться компаниям не под силу без дополнительных налоговых льгот, в чем правительство, по-видимому, отдает себе отчет. В ходе вчерашней встречи с нефтяниками в Самаре премьер-министр сообщил о возможном продлении налоговых льгот для Ванкорского месторождения «Роснефти». На международных рынках участники напряженно ждут публикации предварительной оценки ВВП США за III квартал. Аналитики прогнозируют рост показателя на 2%. Кроме того, сегодня будут представлен индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Чикагского региона, рассчитываемый Чикагским институтом менеджеров по закупкам (PMI). Эти данные важны для рынков, поскольку служат своего рода опережающим индикатором национального индекса, публикуемого той же организацией в понедельник – одновременно с аналогичным показателем во всех развитых странах.
Вчера московские биржи весь день балансировали на грани падения. Индекс ММВБ все-таки не удержался в положительной зоне, когда стало известно, что американские рынки открылись снижением, и по итогам дня опустился на 0,03%. Индекс РТС с трудом завершил день «в плюсе», поднявшись на 0,02%. Заметных движений котировок почти не наблюдалось ни на той, ни на другой бирже. У рубля выдался тяжелый день, хотя цена месячных фьючерсов марки Brent держалась выше отметки 83 долл./барр., а пара евро-доллар также почти не сдвинулась с места. К концу сессии на ММВБ курс рубля к доллару снизился на 11 б.п. до 30,71 руб./долл., а по отношению к евро упал на 23,5 б.п. до 42,50 руб./евро. Повышенный спрос на рубли иссяк с завершением налоговых платежей. В Лондоне индекс IOB поднялся на 0,3%. Здесь вновь пользовались спросом ГДР «НОВАТЭКа», подорожавшие на 1,2%, вопреки тому, что агентство S&P поместило рейтинг компании под наблюдение с негативным прогнозом, сославшись на то, что предполагаемое приобретение 51-процентной доли в «СеверЭнергии» может иметь негативные последствия для долговой нагрузки и ликвидностии компании. Лучшими в металлургическом секторе стали бумаги ММК, поднявшиеся в цене на 2,4%, после того как компания представила план энергичного роста в ближайшие несколько лет. На фоне довольно вялого рынка неплохо показала себя и АФК «Система», выросшая в цене на 2,5% – отчасти потому, что «Башнефть», скорее всего, получит лицензии на разработку месторождений им. Титова и Требса.
Приток средств в фонды развивающихся рынков (EM) продолжается практически во всех регионах, хотя и не столь впечатляющими темпами, как неделей ранее, свидетельствуют данные EPFR. Суммарный объем инвестиций в фонды EM за неделю, завершившуюся 27 октября, составил $2,7 млрд, оказавшись более чем в два раза меньше притока, отмеченного неделей ранее ($5,8 млрд). Фонды России и СНГ получили за неделю $98 млрд, а приток с начала года достиг рекордных в 2010 году $2,5 млрд. В результате объем активов под управлением этих фондов достиг исторического максимума на уровне $13,45 млрд. Приток капитала в фонды EMEA составил $320 млн (против $328 млн неделей ранее), что говорит о сохранении у инвесторов интереса к этому региону, тогда как инвестиции в фонды Азии и Латинской Америки сократились больше чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей».
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ снова недалеко от 1500
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Цены на нефть также дешевеют на 0,4%.
Индекс РТС теряет около 0,5%, индекс ММВБ снижается на 0,2%.
Российский рынок продолжает медленно, но верно корректироваться. Индекс ММВБ с открытия почти вернулся к отметке в 1500 пунктов. От этого уровня можно рассчитывать на небольшой отскок вверх, но ниже располагаются более значимые поддержки на 1485. В дальнейшем в течение дня ожидается преобладание боковой динамики. Под вечер все внимание мировых рынков будет сконцентрировано на данных по ВВП США за 3К10
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Хороший ВВП может придать смелости медведям
В четверг индекс ММВБ в первой половине торговой сессии попытался прервать снижение и сформировать отскок. Охладил пыл медведей выкуп, прошедший на американских рынках, и намечавшаяся волна роста по паре EUR/USD. Но уйти выше сопротивления на 1520 не удалось, на рынки продолжает давить ожидание заседания ФРС 2-3 ноября. Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Под закрытие торгов в четверг медведи все же вернулись на рынок и продавили дневные минимумы, закрыв утренний гэп. Фоном для новых продаж стали позитивные данные с рынка труда США. Работает логика от обратного: хорошие данные могут сыграть на снижение объема QE2. По итогу дня: индекс ММВБ -0,03%, индекс РТС +0,02%.
Банковский сектор, выступавший драйвером роста на прошлой неделе, идет на коррекцию первым. Сбербанк вновь не удержал уровень 100 (-0,37%), что подталкивает к дальнейшему снижению. Не менее медвежья картина и по ВТБ (-0,2%).
Ближайшие торговые сессии пройдут в тени выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания ФРС (2-3 ноября). Даже публикация ВВП США в пятницу 16:30 будет рассматриваться на фоне этих событий. Больший вес приобретают выступления представителей регулятора.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Северо-Западный Телеком" планирует опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев 2010г. по РСБУ.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Газпром нефть" о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы РФ о нарушении в ценообразовании на оптовом рынке нефтепродуктов.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Aon. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- Chevron. Прогноз прибыли на акцию: $2,15
- Honda Motor. Прогноз прибыли на акцию: Н/Д
- Indesit. Прогноз прибыли на акцию: Н/Д
- Merck. Прогноз прибыли на акцию: $0,82
- NASDAQ. Прогноз прибыли на акцию: $0,46
- Sony. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- Total. Прогноз прибыли на акцию: $1,43
В 16:30 мск публикуются следующие данные:
- ВВП (предварительный) за 3 квартал. Прогноз: 2,1%. Предыдущее значение: 1,7%.
- Дефлятор ВВП (предварительный) за 3 квартал. Прогноз: 1,9%. Предыдущее значение: 1,9%.
- Индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,5%.
В 17:45 мск публикуется индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 60,4.
В 17:55 мск публикуются следующие данные:
- Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за октябрь. Прогноз: 68,4. Предыдущее значение: 67,9.
- Инфляционные ожидания потребителей Университета Мичигана за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,6%.
Уралкалий: Годовой максимум обновили, следующая цель 156,9
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 3,88%. Закрытие на 150,84.
Как и ожидалось залив на торгах среды оказался лишь фиксацией прибыли спекулянтами в бумагах Уралкалия. Котировки повторно протестировали верхнюю границу нисходящего канала, в котором цена находилась около 2-х месяцев, после чего, оттолкнувшись от прочной горизонтальной поддержки на 144 выстрелили вверх, полноценно отыграв сигналы разворотной свечи на часовом таймфрейме. Причем объемы продолжают набирать обороты, вероятно крупным инвесторам пришлась по душе новость о скором отказе государства от регулирования цен на калийном рынке.
Таким образом, Уралкалий вчера обновил годовые максимумы, зафиксировав новый экстремум на уровне 151,9 руб. Следующая цель по бумаг производителя калийных удобрений находится на уровне 156,9 руб., где был зафиксирован максимум 2009 года, а в целом потенциал выхода из вышеупомянутой двухмесячной консолидации предполагает движение к уровню в 162 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 151,9/156,9
Поддержки: 149,64/147,3/144/
ПолюсЗолото: Интерес к бумаге может вернуться уже сегодня
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,03%. Закрытие на 1528,5.
Корпоративные события были последним движущим факторам в акциях отечественного золотодобытчика, отыграв который инвесторы перестали проявлять активность, что соответствующим образом сказалось на объемах вчерашних торгов. В то же время, в техническом плане видны некоторые позитивные сигналы, исходящие в большей степени от осциллторов. В частности на часовом тайфрейме линии стохастика уже пересеклись и готовы покинуть зону перепроданности, сигнализируя о возможном рывке вверх. В дневном масштабе все тот же стохастик также разворачивается на север. Утренний внешний фон пока явно не способствует покупкам, хотя цены на золото завершили вчерашний день на положительной территории, и сегодня держатся относительно стабильно.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Сургутнефтегаз: медведи готовы продавить цены из боковика
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,6%. Закрытие на 29,77.
Сургутнефтегаз не нашел в себе силы на вчерашних торгах продолжить синусойдные движения в рамках формирующегося боковика к верхней его границе. Уже несколько дней котировки отечественного нефтедобытчика двигаются в боковике без четко выраженной направленности, и вот, похоже, медведям представилась возможность разрешить ситуацию в свою пользу. В четверг котировки вместо движения на север вновь вернулись к поддержке на 29,75, вблизи которой и замерли, однако уже сегодня внешняя конъюнктура создает большую вероятность выхода из данного диапазона. Немаловажным фактором будет величина утреннего гэпа, который быки поспешат закрыть. Здесь стоит заметить, что в США АДР на бумаги Сургута подешевели более чем на 2%. В целом же покупатели могут остановить медвежий натиск и на поддержке в 29,5 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 29,9/30,35/30,75/
Поддержки: 29,75/29,5/29,23
ГМК Нор.Никель, Поддержка на 5550 проверится на прочность
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 1,12%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5573,67 рублей.
НорНикель по-прежнему держится в восходящем тренде с конца сентября. Накануне бумага при отскоке от линии поддержки на 5550 уперлась сразу в два сопротивления. В среднесрочное с июля на 5600 и краткосрочное - недельное с октябрьских максимумов. Сейчас цена сформировала локальный нисходящий канал, от сопротивления которого на 5600 накануне оттолкнулась вниз. Сегодня ГМК снова с открытия откатится назад к линии поддержки на 5550, которую будет проверять на прочность. Но для пробития будет нужен достаточно сильный повод, каким может стать ВВП США за 3К10.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5600, 5650
Ближайшие поддержки - 5550, 5385, 5250, 5150, 5100
Северсталь: Медведи расчистили дорогу к отметке в 409 руб.
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,08%. Закрытие на 421,06.
Как и ожидалось в прошедший четверг покупатели предприняли попытку скорректировать цены на бумаги Северстали относительно предыдущего падения, но сил у них не хватило даже на тестирование трендовой линии восходящего канала, который котировки покинули накануне. Сообщение о росте объемов реализации золота в III квартале 2010 года на 8%, было нивелировано снижением производства стали на те же 8%, относительно предыдущего квартала, что в итоге не оказало существенного влияния на капитализацию сталелитейщика. В техническом плане закрытие прошло уже под 50-дневной скользящей средней, что является достаточно серьезным сигналом для медведей, цели которых теперь расположены на уровне 409 руб. Внешняя конъюнктура пока также играет не в пользу опкупателей.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы находятся в «красной зоне».
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
Газпром: Локально настроен по-медвежьи
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.09% до 167.17
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.11%), S&P500 (+0.11%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем падают на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Газпром под давлением фундаментальных факторов продолжает бросать из стороны в сторону. Вчера бумага сделала решительный шаг в отношении «флага» и даже достигла первого ориентира на 165-170, но этим весь рост и ограничился. После открытия Штатов газовый монополист снова вернулся на пробитый ранее долгосрочный тренд в район 167.
На начало торгов силы продавцов и покупателей примерно равны. Это дает основание ожидать открытие бумаги в районе вчерашних уровней и соответственно на долгосрочном тренде. Отсюда продавцы по инерции могут продавить Газпром ниже, в рамках локального нисходящего канала на 166 - 165,50. Возможно, здесь бумага как раз и найдет заметную поддержку в ожидании повода для дальнейшего движения. Таким может стать статистика по ВВП США за III квартал. Позитивные данные дадут быкам повод сыграть в отскок от вышесказанного уровня в рамках канала. Негативная, напротив, может ускорить сваливание в район поддержки 164,90.
Сопротивления - 168,50 / 169,50 / 171,40
Поддержки - 167 / 166 / 164,90
ВТБ, Ровно 10 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,20%. К закрытию акции банка стоили 10,00 копейки.
ВТБ продолжает коррекцию от годовых максимумов на 10,5. Бумага накануне слегка пробила долгосрочный восходящий тренд с осени 2008 года, который теперь выступает для нее поддержкой. Пока не удается организовать даже малейший отскок. Продажи сразу возвращаются на рынок. ВТБ довольно долгое время выглядел лучше рынка, поэтому сейчас больше находится желающих зафиксироваться или встать в шорт. Цена уже сформировала локальный нисходящий канал с сопротивлением на 10,0. После отката на 9,9 будут предприниматься попытки выкупить снижение. Но покупатели уже не так активны. Сегодня стоит обратить внимание на статданные по состоянию экономики США, цифры по ВВП за 3К10 будут обнародованы в 16.30 мск.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,0 / 10,2 / 10,55
Ближайшие поддержки - 9,8 / 9,65 / 9,25
Индекс ММВБ: Источник неопределенности — ВВП США
В четверг индекс ММВБ упал на 0,03%, закрытие прошло на уровне 1506,63.
В четверг индекс ММВБ после открытия с гэпом вверх попытался преодолеть сопротивление на 1520 и выйти из локального нисходящего тренда. Но в преддверие выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября) покупатели на рынке остаются в меньшинстве. Под закрытие прошла еще одна волна снижения, в ходе которой был закрыт утренний разрыв и обновлены недельные минимумы.
В целом ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно, но в целом давление на покупателей растет. К фиксации подталкивает и тот факт, что отыграть решение ФРС по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Сегодня ожидаем нейтрального открытия, ближайшая поддержка на 1505 (локальный восходящий тренд). Если уровень не удержит продавцов, и фактор пятницы будет определять рыночные настроения, то следующая цель на 1500 и 1495. Серьезное влияние на динамику торгов окажет публикация данных по ВВП США за III квартала. Действует логика от обратного, и индикатор хуже ожиданий может спровоцировать выкуп снижения и повторный рост к 1520.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в четверг закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,11%, SP500 +0,11%, NASDAQ +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,31%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,41%, Гонконгский Hang Seng -0,7%.
Поддержка: 1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1515/1520/1525
Сбербанк, «Скромные» медведи пропилили уровень 100
Значение на закрытии: 99,35 руб. Изменение: -0,37%.
Ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Пока медведи в Сбербанке ведут себя очень скромно, резко пробить уровень 100 не хватало сил - брали измором. И эта тактика принесла плоды. Ключевой уровень 100 остался выше, произошел повторный пробой поддержки, и на этот раз без возможности открыться выше. Инициатива в руках медведей, первая цель на 97,5, общий потенциал - до следующего восходящего тренда на 96.
Серьезное влияние на динамику торгов окажет публикация данных по ВВП США за III квартал. Действует логика от обратного, и индикатор хуже ожиданий может спровоцировать выкуп снижения и повторный рост к 100.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в четверг закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,11%, SP500 +0,11%, NASDAQ +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,34%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,58%, Гонконгский Hang Seng -0,7%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 99/97,5/96
Сопротивление: 100/100,5/101,5/103/104,4
Роснефть: А "голова-плечи" еще актуальна!
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.01% до 214.03
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.11%), S&P500 (+0.11%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем падают на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
Конкретных действий в отношении фигуры "голова-плечи" в четверг Роснефть не продемонстрировала. Но, тем не менее, линия сопротивления на 215,30, которая бы ставила под сомнения формацию, не была пробита. Такая техническая картина оставляет вопрос неразрешенным, и дает повод на вторую попытку отыграть техническую фигуру с потенциалом на 211.
Внешний фон на утро складывается нейтрально, что дает основание ожидать открытие бумаги в районе вчерашних уровней. Далее технически Роснефть будет находиться под давлением все той же формации, на фоне чего медведи спокойно могут рискнуть отработать цель на 211,90, далее в район 200-периодной средней на 211 (конечный потенциал фигуры). Кроме этого сегодня будет опубликована статистика по ВВП США. Результаты данных могут заметно простимулировать одну из сторон на выполнение поставленных целей.
Сопротивления - 215,30 / 216 / 220,30
Поддержки - 211,90 / 211 / 206,40
Лукойл: Вышли из боковика, смотрим вниз
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал снижаться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1730 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1750 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1690 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1675 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,27% - 1709,05 рублей. Затянувшийся боковик в Лукойле наконец-то был прорван и выход произошел через нижний уровень с ускорением. В результате без особых проблем бумага долетела до 1700 и сегодня попробует преодолеть этот уровень. Ранее мы отмечали, что вероятность выхода через нижнюю границу выглядит более перспективно, однако выход затягивался, но боковик не может продолжаться бесконечно. Лукойл продолжает жить своей жизнью и в результате вчерашних торгов, показал самые слабые результаты среди основных бумаг.
По технике уровни изменились, после пробоя 1730, бумага устремилась к нижней границе 1710, которую успешно отработала. Поэтому мы склонны расширить диапазон коррекции до 1690. Сегодня стоит обратить внимание на важную статистику по ВВП США.
Сегодня SP торгуется 1174,9. Азия снижается: Япония теряет 1,58%. Китай теряет 0,56%.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,05%, закрытие 158040.
На вечерней торговой сессии: +0,26%, закрытие 158450.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала, но до верхней границы на 167000 RIZ0 так и не добрался. И теперь актуальной становится проверка на прочность восходящего тренда на 156600.
В четверг отскок от падения принял форму низковолатильного треугольника на уровнях. Движение проходило в диапазоне 158890-157862. Слабость покупателей налицо, выход из консолидации может пройти вниз. Ближайший ориентир медведей поддержка на 156600, откуда может пройти сильный отскок с потенциалом роста до 159500. Серьезное влияние на динамику торгов окажет публикация данных по ВВП США за III квартал (16:30 мск). Действует логика от обратного, и индикатор хуже ожиданий может спровоцировать резкий рост рынков.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в четверг закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,11%, SP500 +0,11%, NASDAQ +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,34%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,41%, Гонконгский Hang Seng -0,7%.
Сопротивление: 158800/159936/160500/161700/163400
Поддержка: 157860/156600/155400
РусГидро: Ювелирная игра вблизи нижней границы канала
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.38% до 1.584
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.11%), S&P500 (+0.11%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем падают на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.60 за баррель.
РусГидро в четверг безукоризненно отработала очередную локальную цель, а именно вернулась к нижней границе канала на 1,575, где началась небольшая консолидация. Также стоит отметить, что бумага продолжает находиться под давлением краткосрочного тренда.
Внешний фон на утро складывается нейтрально, что дает основание ожидать открытие бумаги в районе вчерашних уровней. Далее возможен ювелирный провал бумаги на поддержку 1,575 - нижняя граница канала. Отсюда спекулянты и начнут бороться за уровни. Если поддержки будет пробиты, то возможен дальнейший провал РусГидро на уровень 1,565. Однако с другой стороны, локальный нисходящий тренд так или иначе продавлен сегодня будет, но возможно узким боковиком и без значимых объемов. Точку же в дальнейшем движении может поставить статистика по ВВП США. Результаты данных могут заметно простимулировать одну из сторон на выполнение поставленных целей.
Сопротивления - 1,585 / 1,605 / 1,625
Поддержки - 1,575 / 1,565 / 1,55
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter