ГМК Норникель: Потенциал роста на 5600 практически реализован
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» повысилась на 2,55%, закрытие прошло на уровне 5477 руб. Бумаги вновь торговались лучше, чем весь российский рынок в целом.
Во вторник восходящая динамика была продолжена. Цена устремилась в область 5500 руб., обновляя локальные максимумы. Озвученный ранее потенциал роста на 5600 руб. уже практически себя реализовал (осталось 2%). При достижении этой отметки рекомендую закрывать краткосрочные длинные позиции. Наверняка из этой области мы увидим существенную волну коррекции к показанному ранее росту. Тем более на 5350 руб. остался гэп, который медведи обязательно захотят закрыть.
Однако здесь же стоит отметить, что в случае благоприятной обстановки на всем рынке, акции ГМК в среднесрочной перспективе могут подорожать в цене вплоть до уровня 6050 руб. Трендовые индикаторы в данный момент все также преимущественно смотрят наверх.
Вчера была обновлена оценка компании со стороны некоторых финансовых институтов. Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" с $245 до $240 за штуку. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". Альфа-банк повысил рекомендацию для акций с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $185 за штуку.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,05% с утра. Это дает основания полагать, что открытие пройдет около или чуть ниже от уровней закрытия вторника.
Ближайшие сопротивления: 5500, 5540, 5600, 5880
Ближайшие поддержки: 5400, 5350, 5290, 5120
Лукойл: Около сильного сопротивления
За торговую сессию во вторник акции Лукойла показали положительную динамику, поднявшись на 1,52%. Закрытие прошло на отметке 1795,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
В данный момент котировки находятся в зоне сильного сопротивления. Мы уже много раз упоминали диапазон 1790-1810 руб. Пройти этот рубеж крайне тяжело, но все-таки возможно. Абсолютное большинство индикаторов в данный момент располагают к продолжению роста в среднесрочной перспективе. В случае прохода озвученной выше области сопротивления новая волна роста не заставит себя долго ждать. Но потенциал подъема пока ограничен отметкой 1880 руб.
Ну а на сегодняшних торгах наиболее вероятный сценарий развитии - это день консолидации. Если не будет взрывного роста на западных площадках, то акции Лукойла, как и всего российского рынка, скорее всего, сформируют локальный боковой коридор. Не исключено и небольшое снижение, ведь медведи наверняка попытаются закрыть оставленный на уровне 1770 руб. гэп.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,1% с утра. Brent повышается на 0,30%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла понизился на 0,30%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет недалеко от уровней закрытия вторника.
Сопротивления: 1800, 1810, 1870
Поддержки: 1770, 1745, 1725, 1705
Уралкалий: Закрепиться выше 230 не получилось
По итогам дня акции Уралкалия повысились на 0,18%, закрывшись на отметке 227,11 руб. Бумаги торговались немного хуже, чем весь российский рынок в целом.
В первой половине торгов во вторник была предпринята попытка выскочить из текущего бокового диапазона 220-230 руб. Однако пробой его верхней границы оказался ложным, к концу дня котировки вновь опустились в рамки коридора.
В данный момент большинство индикаторов не подают какого-либо сигнала на покупку или продажу, что говорит о высокой вероятности продолжения боковой динамики. На сегодняшних торгах резких движений не ожидается. Торговый диапазон остается прежним.
В текущей ситуации среднесрочным инвесторам стоит дождаться выхода из широкого сходящегося треугольника, границы которого сегодня расположены на 212-243 руб. Только после закреплением за пределами этого диапазона можно будет говорить о формировании нового трендового движения. Однако стоит помнить, что в рамках текущей формации торги могут проходить еще достаточно продолжительное время (2-3 недели).
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,05% с утра. Это дает основания полагать, что открытие пройдет около или чуть ниже от уровней закрытия вторника.
Сопротивления: 228, 231, 237, 242
Поддержки: 221, 220, 215, 212
Роснефть: Флаг раскрылся наверх
Значение на закрытии: 230,05 руб. Изменение: +1,11%.
Ожидаемый вчера прыжок за 230 руб. все-таки состоялся. Сформированный ранее флаг выступил фигурой продолжения и раскрылся наверх. Таким образом, в силу вступает озвученный ранее сценарий роста в область 240-242 руб. Актуальность данной перспективы сохраняется до тех пор. Пока цена находится выше отметки 224 руб.
В данный момент трендовые индикаторы также сигнализируют о приоритетности восходящей динамки в среднесрочном периоде.
Если взглянуть на текущую техническую картину чуть шире акции Роснефти торгуются в рамках восходящего канала, начиная с середины декабря, а также в рамках глобального растущего тренда с октября 2011г. Признаков к слому этой тенденции пока не появляется.
Внешний фон умеренно позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,36%, индекс DJIA поднялся на 0,48%, фьючерс на S&P500 с утра растет 0,27%, WTI дорожает на 0,62%, Brent растет на 0,46%, азиатские индексы торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики.
Сопротивления: 232,5 / 237 / 240
Поддержки: 227,5 / 224 / 219
Северсталь: Цель роста ограничена уровнем 450
Значение на закрытии: 433,3 руб. Изменение: +3,59%.
По итогам торгов в среду бумаги Северстали показали существенный прирост. Была окончательно пробита верхняя граница нисходящего тренда с августа 2011 года. Крайне позитивным моментом является тот факт, что это было сделано гэпом, что очень часто подтверждает истинность намерений покупателей.
Таким образом, продолжение восходящей динамики является приоритетным сценарием на сегодня. Следующей среднесрочной целью движения наверх является область около 450 руб. за одну акцию. Даже в случае позитива по всему рынку акций, пройти эту отметку без последствий вряд ли получится. Наверняка от этого рубежа мы увидим полноценную коррекцию к росту.
Актуальность бычьего тренда остается в силе до тех пор, пока котировки находятся выше уровня поддержки на 410-415 руб.
Внешний фон умеренно позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,36%, индекс DJIA поднялся на 0,48%, фьючерс на S&P500 с утра растет 0,35%, WTI дорожает на 0,58%, Brent растет на 0,48%, азиатские индексы торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики.
Сопротивления: 445 / 450 / 470
Поддержки: 420 / 415 / 400
Сбербанк: Продолжается движение в среднесрочном треугольнике
На последней торговой сессии акции Сбербанка выросли на 0,85% до уровня 84,66.
Вчера акции Сбербанка начали день уверенным гэпом вверх, после чего позитивная динамика продолжилась, но ненадолго. Бумаги кредитора, как и весь российский рынок, начали скатываться вниз, вслед за американским фьючерсом на индекс S&P, которому не удавалось закрепиться выше психологически важной отметки 1300. В результате к концу дня рост первых часов торговой сессии был полностью нивелирован, при этом медведям также удалось закрыть часть утреннего гэпа.
В целом же продолжилось движение в рамках формирующейся фигуры «голова и плечи», и в ближайшее время может продолжиться движение в диапазоне 83 - 86. На уровне нижнего значения диапазона, помимо статического уровня поддержки, проходит линия шеи фигуры, в связи с чем, уход ниже этого уровня откроет дорогу к нижней границе среднесрочного треугольника на 81. Ключевым же сопротивлением по-прежнему выступает диапазон 86-87, в случае закрепления выше которого продолжится рост на 90.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Поддержки: 83,7 / 83 / 81,7
Сопротивления: 85 / 86 / 87,2
Газпром: Нисходящий тренд пробит
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,85%. К закрытию акции газового монополиста стоили 181,80 рублей.
После недолгих колебаний Газпром пробил нисходящий тренд в районе 180. После рывка вверх до 182 последовал откат назад к пробитому тренду и новый отскок вверх. Пробитие прошло как по учебнику.
На подъеме цена уперлась в линию сопротивления с середины декабря на 182. От нее может пройти более заметное снижение. Хотя цена еще может подняться выше, например, на 183, где находится ближайшее сопротивление. Сужающийся треугольник пробит, он может быть подкорректирован ценой, как это часто бывает. При снижении ближайшая поддержка на 179,5.
Подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов даже немного снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 183, 186
Ближайшие поддержки - 180, 177, 174, 172
Сургутнефтегаз: Продолжить восходящий тренд не удается
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 1,01% до уровня 26,26.
Как такового тестирования пробитого канала у акций Сургутнефтегаза вчера не получилось, нижняя граница была преодолена без проблем, но и закрепиться выше нее быки не смогли. Не стала препятствием также и сформированная недавно линия нисходящего тренда с начала декабря. В результате бумага, после удачного начала дня, практически всю оставшуюся сессию скатывалась вниз, но от уровня 26,2 вновь начались покупки на последнем часе торгов.
Таким образом, бумага сформировала новую нижнюю границу для восходящего канала, однако говорить о долгой жизни внутри обновленного канала не приходится. Вскоре он вновь будет пробит вниз, в результате чего снова станет актуальной цель на 25. Сломить негативный сценарий быки смогут только в случае закрепления выше диапазона 26,7 - 27,1.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 26,45 / 26,75 / 27,1
Поддержки: 26,2 / 25,6 / 25
Индекс ММВБ: В шаге от 1500
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,39%. К закрытию значение индекса составило 1484,72 пунктов.
После очередного рывка вверх индекс ММВБ пробил нисходящий тренд в районе 1475. На этом движении была отыграна линия сопротивления на 1495, затем последовал возврат к пробитому накануне уровню на 1475. Нисходящий тренд пробит, но это пока выглядит только как заскок по тренду.
Индекс еще может вернуться в границы тренда и треугольника, тем более не все бумаги еще вышли из подобного среднесрочного треугольника. Ближайшая поддержка по индексу находится на 1475, ближайшее сопротивление - на 1500. Если покупатели будут особенно активны, они еще смогут поднять индекс в район 1500 пунктов. В целом, перспективы на январь неоднозначные.
Подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов даже немного снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1475, 1450, 1420
Ростелеком: Ждем выхода из боковика
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 0,56% до уровня 153,36.
Как и ожидалось, динамика в акциях Ростелекома вчера продолжилась в рамках текущего боковика, при этом уже длительное время бумага находится около его верхней границы на 156. Ни корпоративные новости, ни общерыночная высокая волатильность пока не оказывают существенного влияния на динамику в бумаге, и, как отмечалось ранее, подобная картина чаще все сопровождается последующими сильными скачками.
На текущий момент такое движение более вероятно вверх, к локальному максимуму на 164, ввиду чего уже можно формировать краткосрочные спекулятивные лонги со стопом ниже 151,3. Однако определить, сколько еще бумага не будет демонстрировать существенной динамики, пока не представляется возможным.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 156 / 159 / 162
Поддержки: 151,3 / 148 / 146
РусГидро: Быки показывают силу
На последней торговой сессии акции Русгидро выросли на 2,83% до уровня 1,053.
Акции генерирующей компании вчера показали уверенно-позитивную динамику, благодаря чему выглядели существенно лучше рынка и смогли разбавить текущую негативную техническую картину, образовавшуюся на последних торговых сессиях.
Бумага с легкостью преодолела диапазон 1,03 - 1,05, и достигла пробитой ране нижней границы восходящего канала, но для подтверждения намерений продолжить рост ей необходимо закрепиться выше локального максимума на 1,052. Если сегодня быки сумеют удержать этот уровень, то можно будет говорить о продолжении восходящей динамики и переносе реализации негативного сценария на более далекую перспективу. Целью покупателей сейчас выступает отметка 1,1.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 1,07 / 1,08 / 1,09
Поддержки: 1,05 / 1,03 / 1,02
Новатэк: Потенциал роста существенно ограничен
На последней торговой сессии акции Новатэк выросли на 0,91% до уровня 392,3.
Акции Новатэка вчера в целом продемонстрировали динамику на уровне рынка, с позитивным началом дня и преимущественным снижением по ходу торгов. В результате бумага остановилась в районе уровня 390, где проходят линии двух скользящий средних, 50 и 200 - часовой.
В целом же, техническая картина в бумаге практически не изменилась, сверху бумагу подпирает образованная линия нисходящего тренда с начала декабря, а снизу линия более долгосрочного восходящего тренда. Соответственно динамика в ближайшее время, вероятно, продолжится в диапазоне 385 - 400, от направления выхода из которого и будет зависеть дальнейшая динамика. Однако если в случае ухода выше отметки 400, потенциал роста будет довольно сильно ограничен уровнем 410, то в случае развития негативного сценария, бумага получит шанс довольно быстро вернуться в район 360.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 400 / 405 / 410
Поддержки: 390 / 385 / 380
ВТБ: Под долгосрочным нисходящим трендом
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,75%. К закрытию акции банка стоили 6,612 копеек.
После небольшой коррекции бумаги ВТБ возобновили восходящее движение и преодолели предыдущий максимум на 6,52. На этом движении цена добралась до сопротивления долгосрочного нисходящего тренда в районе 6,6. Под этим барьером бумага и остановилась накануне. От него может последовать коррекция с откатим цены, например, к незакрытому гэпу на 6,45.
Но в течение дня игроки также будут предпринимать попытки пробить этот тренд. Возможно, мы увидим локальный пробой тренда. Однако после такой волны роста с конца декабря высока вероятность коррекции. В целом, перспективы на январь все же неоднозначны.
Подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов даже немного снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6,6 / 6,7 / 6,85
Ближайшие поддержки - 6,45 / 6,37 / 6,2
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня снижается на 0,1%. Текущее значение составляет 147050.
После еще одного рывка вверх фьючерс на индекс РТС обновил локальные максимумы. На этом движение цена добралась до отметки в 149000. Здесь сосредоточено сразу несколько сопротивлений. Нисходящий тренд с конца октября, линия сопротивления с середины декабря. Кроме того, фьюч вернулся к пробитому ранее восходящему тренду.
В итоге от 149000 прошел заметный откат назад, на котором цена скорректировалась до 146000. И имеет шансы продолжить снижение вплоть до поддержек на 144000. Затем будут предприниматься новые попытки захода к нисходящему тренду в район 148500-149000. На этой неделе внимание инвесторов будет по-прежнему устремлено к продолжающемуся сезону отчетностей в США.
Внешний фон с утра позитивный: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,25%, азиатские рынки растут, нефть марки Brent дорожает на полпроцента, торгуется на уровне $111 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 149000, 153000
Ближайшие поддержки - 147000, 144000, 142000
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба