ГМК Норникель: Медвежьи сигналы начали реализовываться
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» понизилась на 3,27%, закрытие прошло на уровне 5747 руб. Бумаги выглядели одними из худших на всем российском рынке акций.
Достигнув в четверг отметки в 6000 руб., стоимость акций ГМК резко отправилась вниз. Особенных новостных факторов для столь резкого снижения отмечено не было.
Видимо надежды на то, что котировки «допрыгнут» до нашего диапазона сопротивления 6050-6100 руб., оказались чересчур оптимистичными. Именно в этой области мы рекомендовали открывать короткие позиции, однако сил на рост еще на 1 «последний» процент так и не хватило.
Таким образом, поднявшись за полтора месяца на 27,5%, безоткатный рост в бумагах закончился. Теперь основным сценарием на ближайшие сессии является реализация коррекционной фазы.
С технической точки зрения о том, что совсем в ближайшее время восходящее движение должно развернуться, просто «кричали» медвежьи дивергенции на различных тайм фреймах. Цель снижения - это диапазон 5500-5550 руб., что предполагает еще около 4% падения.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия практически не изменились и остались на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,30% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти немного ниже уровней закрытия четверга.
Ближайшие сопротивления: 5830, 5900, 6000, 6100
Ближайшие поддержки: 5700, 5550, 5500, 5400
Лукойл: Рискуем выйти из восходящего канала
За торговую сессию в четверг акции Лукойла показали отрицательную динамику, опустившись на 0,61%. Закрытие прошло на отметке 1806,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем российским рынком в целом.
Несмотря на столь позитивную динамику нефтяных фьючерсов (8 сессий роста), акции нефтяной компании в четверг последовали динамики российских индексов. В моменте цена практически опускалась к нижней границе текущего восходящего канала. О высокой вероятности подобного локального разворота говорилось еще вчера, когда на осцилляторах «нарисовалась» медвежья дивергенция, которая часто служит сигналом к развороту.
Если взглянуть чуть шире, то текущая картина становится достаточно интересной. Дальнейшее снижение очень опасно, так как очень близко расположены очень важные уровни. В случае пробоя нижних границ тренда (1790,1775), негативная динамика будет лишь усиливаться. К этому можно прибавить и то, что в данный момент мы рискуем «нарваться» на реализацию разворотной формации «двойная вершина». Точка отрицания среднесрочного сценария роста - 1755 руб., ниже уходить никак нельзя.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия практически не изменились и остались на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,30% с утра. Brent падает на 0,30%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла повысился на 0,44%. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти чуть ниже уровней закрытия четверга.
Сопротивления: 1825, 1850, 1865, 1880
Поддержки: 1790, 1775, 1755, 1720
Уралкалий: Вновь приближаемся к нижней границе треугольника
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились на 0,78%, закрывшись на отметке 221,71 руб. Бумаги торговались на уровне со всем российским рынком в целом.
В четверг акции Уралкалия продолжили постепенное снижение. В моменте цена опускалась до поддержки на 220 руб. Тем не менее, техническая картина практически не поменялась. Все также мы находимся в рамках сходящегося треугольника. На данный момент его верхняя граница расположена на 234 руб. С нижним рубежом чуть сложнее - поддержки расположены на 219-220 руб., а также 214 руб. До того момента, пока бумаги не выйдут из сложившейся формации, о приоритетности движения в какую-либо сторону говорить не имеет смысла. Технические индикаторы пока не сигнализируют о повышенной вероятности выхода в ту или иную сторону, большинство из них находятся в нейтральной зоне.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия практически не изменились и остались на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,30% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти немного ниже уровней закрытия четверга.
Сопротивления: 225, 228, 230, 234
Поддержки: 220, 214, 210, 201
ВТБ: После объявления о выкупе стабильно хуже рынка
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,56%. К закрытию акции банка стоили 6,891 копеек.
Акции ВТБ новой волной снижения откатились ниже 7 копеек и пробили восходящий тренд с конца декабря. Некоторые игроки избавляются от бумаг после подробностей выкупа. Снова ВТБ уже который день был хуже рынка и хуже своего «старшего товарища» по банковскому сектору Сбербанка. Спекулянты потеряли интерес к выкупу в ВТБ.
Накануне глава розничного банка группы ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что цена выкупа акций ВТБ у частных акционеров составит 13,6 копейки за ценную бумагу, что соответствует цене первичного размещения акций в рамках "народного" IPO ВТБ весной 2007 года. Однако подробностей «всей схемы» опять не сообщил, добавив, что «нет еще решения, оно будет принято в ближайшие дни по самой конструкции». По словам Задорнова, акции ВТБ во время состоявшегося в 2007 г. "народного IPO" купили (и остались в реестре акционеров) примерно 115-120 тыс. человек. Всего у банка порядка 150-160 тыс. акционеров - физических лиц. А затем еще и Путин в течение дня заявил, что выкуп будет осуществлен в марте-апреле 2012 года за собственные средства банка ВТБ и до 1 мая все расчеты должны быть произведены. Максимальная сумма выкупа - 500 тыс. рублей. Акции будет приобретать одна из компаний группы ВТБ.
В итоге спекулянты, которые намеревались сыграть в выкуп, прикупив акции сейчас и заработать на этом, теряют интерес к бумаге. Кроме того, предварительной схемой выкупа бумаг ВТБ могут быть недовольными те акционеры, кто вышел из капитала банка после IPO или кто купил бумаги позже размещения, посчитав свои права ущемленными. Да и для самого банка, когда большая часть чистой прибыли будет направлена на выкуп, а не на развитие бизнеса, весь процесс выкупа сложно назвать позитивным. В среднесрочной перспективе бумаги ВТБ могут выглядеть «хуже рынка».
При снижении цена добралась до поддержки на 6,85, от него начался отскок. Сегодня цена снова откатиться на 6,85 и в течение дня может организовать пробой со дальнейшим снижением к незакрытому гэпу на 6,75 и к поддержке на 6,7.
Нейтральное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7,0 / 7,2 / 7,35
Ближайшие поддержки - 6,85 / 6,75 / 6,7
Сургутнефтегаз: Есть шанс на реализацию фигуры «голова и плечи»
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза снизились на 1,03% до уровня 29,038.
Акции Сургутнефтегаза вчера все-таки реализовали долгожданный откат вниз, при этом бумага практически достигала диапазона 28,5 - 28,7, где проходит сразу 3 динамических уровня поддержки и один статический. Оттуда, ближе к концу торгов, вновь начались покупки. В целом ожидаемый сценарий реализовался полностью, при этом бумага достигла нижней границы канала, начала от нее отскакивать вверх и имеет довольно неплохие шансы продолжить рост к своей ближайшей бычьей цели на 30,1. Однако пока бумага не вернется выше уровня 29,3 говорить об этом рано. Есть предпосылки формирования фигуры «голова и плечи», линия шеи, у которой, проходит в районе 28,5. В случае ухода ниже этой отметки сегодня или в понедельник, медведи получат неплохой шанс увести бумагу на 27,5.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,3%, нефть Brent теряет 0,35%, азиатские индексы преимущественно снижаются.
Сопротивления: 29,3 / 29,6 / 30,1
Поддержки: 28,7 / 28,55 / 27,85
Ростелеком: И снова вниз
На последней торговой сессии акции Ростелекома снизились на 1,73% до уровня 149,49.
Вчера акции Ростелекома начали день довольно безволатильной динамикой вдоль 50 - часовой скользящей средней, но в середине торгового дня началось сильное снижение, при этом объемы торгов оставались на среднем уровне. В результате была пробита вниз и поддержка на 151,3 и 200 - часовая скользящая средняя, проходившая на том же уровне.
Теперь логично ожидать от бумаги достижения уровня 148, хотя бы моментного, при этом не исключена краткосрочная консолидация около текущих уровней. Добавить позитивных ожиданий в текущую картину сможет лишь очередной возврат выше уровня 151,3.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,3%, нефть Brent теряет 0,35%, азиатские индексы преимущественно снижаются.
Сопротивления: 155 / 156 / 163
Поддержки: 151,3 / 150 / 148
Газпром: Коррекция «флагом» приводит к еще одной волне роста
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,01%. К закрытию акции газового монополиста стоили 188,79 рублей.
Газпром добрался до очень сильных сопротивлений в районе 190-191, протестировал их и немного откатился назад. Уже несколько раз за последний год (в январе, мае и ноябре 2011-го) бумага разворачивалась от этого уровня в другую сторону. Оказалась значительным барьером эта отметка и в этот раз. Несмотря на приток нового капитала на развивающиеся и сырьевые рынки (цены на нефть в начале февраля проснулись от долгой спячки) дальнейшее продвижение вперед довольно затруднительно.
Больше вероятности за развитие коррекции от этих уровней. Целью снижения может стать октябрьский восходящий тренд с минимумов прошлого года на 179. По крайней мере, сейчас коррекция рынку необходима и откат от сопротивлений 190-191 будет выглядеть вполне логично. В то же время цена корректируется в форме «флага», а он зачастую является сигналом к продолжению тренда. Поэтому после еще одной волны вверх и возможного локального прокола сопротивления на 191 последует откат назад с ближайшей целью к восходящему тренду с конца декабря на 187.
Нейтральная динамика фондовых рынков США накануне полностью отыграна российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 189,5, 191
Ближайшие поддержки - 187, 184, 181
РусГидро: Игроки избавлялись от январских покупок
На последней торговой сессии акции Русгидро снизились на 2,82% до уровня 1,1241.
Акции РусГидро продемонстрировали вчера настоящий обвал и выглядели существенно хуже рынка, что собственно закономерно при падении, учитывая экспоненциальный рост в конце января. Сформировавшийся горизонтальный флаг не сумел оказать помощь покупателям, которые при первом же «чихе» на российском рынке поспешили избавиться от купленной недавно бумаги.
Снижение не ограничилось уровнем 1,13, бумага достигла линии восходящего тренда с конца предыдущего года, которая также выступала нижней границей пробитого ранее восходящего канала, и начала от нее отскакивать вверх, тем самым протестировав пробитую отметку 1,13.
Таким образом, если сегодня снижение продолжится, это будет очень хорошим сигналом для продавцов. В этом случае бумага в ближайшее время сможет достигнуть уровня 1,08, а затем 1,06, но для этого необходимо закрепиться ниже 200 - часовой скользящей средней, проходящей на 1,11. Только в этом случае станет актуальным столь негативный сценарий.
Тем не менее, быки еще могут изменить ситуацию в свою сторону, если сегодня им удастся вернуться выше уровня 1,13.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,5%, нефть Brent теряет 0,4%, азиатские индексы преимущественно снижаются.
Сопротивления: 1,13 / 1,153 / 1,176
Поддержки: 1,11 / 1,1 / 1,08
Индекс ММВБ: «Двойная вершина» еще не полностью реализована
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,77%. К закрытию значение индекса составило 1543,16 пунктов.
После еще одного тестирования максимумов на 1570 последовал откат назад. На снижении индекс ММВБ откатился ниже 1545. Восходящий тренд на 1545 все-таки дождался своего часа. Индекс успешно его пробил. Более того, уходом ниже этого уровня была сформирована «двойная вершина» с техническим потенциалом вплоть до 1520.
Накануне поддержка на 1535 сдержала индекс от дальнейшего падения, но сегодня игроки будут вновь ее тестировать. При пробитии следующие цели как раз на 1520. Сверху движение ограничено сопротивлением пробитого накануне восходящего тренда с конца декабря на 1545-1550. По рынку уже давно напрашивается более глубокая коррекция, но приток новой ликвидности на развивающиеся и сырьевые рынки поддерживает российские индексы.
Нейтральная динамика фондовых рынков США накануне полностью отыграна российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1545, 1570, 1600
Ближайшие поддержки - 1535, 1520, 1505, 1495
Новатэк: Быки активно борются за уровень 385
На последней торговой сессии акции Новатэк снизились на 0,56% до уровня 390.
Позитив в начале сессии в акциях Новатэка был очень краткосрочным, вскоре вновь начались распродажи, в результате чего, бумага довольно быстро вышла вниз из среднесрочного восходящего канала. Однако, как и ожидалось, отметка 385 в очередной раз выступила сильным препятствием на пути медведей, сказалась и вновь образовавшаяся перепроданность на осцилляторах. В результате от указанной отметки, ближе к концу торгов, начался отскок вверх, при этом стоит отметить, что покупки от 385 шли очень большими объемами.
Скорее всего, медведи продолжат попытки пробить вниз уровень 385, и в случае успеха короткие продажи с целью на 375 станут очень актуальными. Сейчас лишь закрепление выше уровня 392 и возврат в восходящий канал будет поводом для закрытия открытых ранее шортов.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,5%, нефть Brent теряет 0,4%, азиатские индексы преимущественно снижаются.
Сопротивления: 392 / 395 / 403
Поддержки: 385 / 380 / 375
Сбербанк: Разворачиваемся на юг
Значение на закрытии: 95,28 руб. Изменение: +0,12%.
Шестая неделя роста подряд в акциях Сбербанка даже в случае удержания положительного результата грозит стать предвестником назревающей коррекции. На данный момент разворотные свечи сформированы в акциях Сбербанка как на недельном, так и на дневном таймфреймах и предполагаемое открытие торгов пятницы с гэпом вниз, только усилит сигналы к продажам. Коррекция разгрузит перекупленность, очевидно просматривающуюся в динамике индекса относительной силы на часовом графике, по которому сохраняется медвежья дивергенция. Достижение отметке 96,37 несколько сместило вверх ближайшие цели коррекции к отметке 92 руб. - первому коррекционному уровню по Фибоначчи к восходящей волне от декабрьских минимумов.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 вырос на 0,15%, индекс DJIA вырос на 0,05%, фьючерс на S&P500 теряет 0,46%, WTI дешевеет на 0,38%, Brent дешевеет на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 95,4 / 96,4
Поддержки: 94,8 / 94 / 91,9 / 91,28
Северсталь: Флаг может потерять актуальность уже на старте сессии
Значение на закрытии: 451,5 руб. Изменение: +3,2%.
Очередная попытка была предпринята быками в акциях Северстали для выхода из затянувшегося боковика и до недавнего времени шансы на развитие успеха выглядели неплохими. Портит картину внешняя конъюнктура, которая будет сдерживать покупателей. Цена на акции сталелитейщика за последние два дня выскользнула за рамки боковика 422,5- 441,7 и добралась до 452,5 удерживаясь у верхней границы теперь уже пологого восходящего канала. Консолидация второй половины дня пока в некоторой степени рассматривается как полотно флага с целью на 467,5. Однако если консолидация будет прорвана вниз и цена опустится ниже 445 руб медведи подхватят это знамя и понесут вплоть до нижней границы канала к 430 руб. Напротив, если удастся удержаться первые минуты в районе 448, то бумага может показать сегодня динамику лучше рынка.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 вырос на 0,15%, индекс DJIA вырос на 0,05%, фьючерс на S&P500 теряет 0,46%, WTI дешевеет на 0,38%, Brent дешевеет на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 452 / 455
Поддержки: 445 / 441,7 / 435
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия снижается на 0,7%. Текущее значение составляет 162250.
После еще одной волны вверх к новым максимумам на 166500 (а это абсолютные максимумы для фьючерсного контракта RIH2) снова последовал откат назад. На снижении цена скорректировалась к поддержке восходящего канала с середины января на 162000. После чего немного отскочила вверх, но сегодня с открытия будет пробита и эта поддержка. Фьючерсы на американские индексы теряют около полу процента.
Следующие цели для RIH2 - уровень поддержки на 161500 и восходящий тренд с конца декабря на 160000. Однако вскоре будет пробит и этот тренд. Рынку давно уже нужна была коррекция, волна роста с конца декабря получилась уж очень затяжной. Перегретость необходимо было снимать. Однако приток инвестиций на развивающиеся и сырьевые рынки (цены на нефть проснулись от долгой спячки и продолжают расти в феврале) будет удерживать российские площадки от сильных падений.
Внешний фон с утра негативный: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,5%, азиатские рынки снижаются, нефть марки Brent дешевеет на треть процента, торгуется на уровне $118,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 166500, 168500, 170000
Ближайшие поддержки - 163000, 161500, 160000, 158000
Роснефть: Потенциал двойной вершины исчерпан
Значение на закрытии: 212,1 руб. Изменение: -2,12%.
Символично замерли котировки акций Роснефти на финише торгов четверга, остановившись на отметке 212 руб и потеряв 2,12%. В целом акции нефтедобытчика вновь оказались в аутсайдеров сектора, реализуя потенциал медвежьей формации. Довольно масштабная двойная вершина получила в большей степени реализацию еще в среду сразу же после пробоя основания фигуры. Но на этом продавцы не остановились и дотянули котировки вплоть до поддержки на 209, несколько перевыполнив план. От данного уровня прошла существенная волна покупок, которая вернула котировки к предполагаемой ранее цели снижения на 212. На часовом таймфрейме уже можно отметить бычью дивергенцию по MACD, но для игры в отскок сейчас не самая лучшая внешняя конъюнктура. Если все таки играть в отскок с текущих уровней можно частично войти в длинные позиции со стопом в районе 208, оставляя простор для возможного маневра формирования двойного дна.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 вырос на 0,15%, индекс DJIA вырос на 0,05%, фьючерс на S&P500 теряет 0,46%, WTI дешевеет на 0,38%, Brent дешевеет на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 215 / 220 / 222,7
Поддержки: 212 / 209 / 207
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба