11 мая 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Кульминация дивидендного периода
Итоги торгов 10.05:
Индекс ММВБ повысился на 1,76% до 1408,31п.
Индекс РТС повысился на 0,66% до 1490,82п.
После шести дней падения вчера индекс ММВБ продемонстрировал существенный отскок наверх. Быкам удалось вернуться выше круглой отметки 1400п. на фоне роста большинства европейских площадок. Что касается торгов за океаном, то там закрытие дня проходило без существенных изменений, индексы в общей массе показали нейтральную динамику.
Из опубликованной статистики стоит отметить то, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до 367 тыс. Эксперты ожидали увеличения числа заявок до 368 тыс. Помимо этого профицит торгового баланса Китая в апреле составил 18,42 миллиарда долларов. Объем китайского экспорта вырос всего на 4,9%, при прогнозе роста на 9,1%. Импорт увеличился лишь на 0,4% при ожиданиях +12,5%.
Вчера вновь выступал глава ФРС Б. Бернанке. В свое речи он не затронул тему монетарной политики, большую часть времени обсуждалось ипотечное кредитование и банковская система. Он отметил, что ухудшение экономических условий продолжает негативно влиять на банковский сектор, а замедление темпов восстановления ограничивает объемы кредитования. Но в целом председатель ФРС в положительном тоне отозвался о перспективах банковского сектора США, отметив, что финансовые корпорации укрепили свой капитал и ликвидность.
Напомню, вчера прошло закрытие реестра акционеров Газпрома и МТС. Соответственно сегодня на открытии стоит ожидать снижение в этих бумагах, на фоне «очищения» от дивидендов. Сегодня отсечка у Лукойла.
Среди других отдельных корпоративных новостей стоит отметить вчерашние итоги торгов акциями Мечела (+5,5%), префы (+11%). Помимо опубликованной неплохой отчетности, столь бурный рост был вызван тем, что совет директоров компании утвердил рекомендации общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8,06 рубля на одну обыкновенную акцию и 31,28 рубля на привилегированную. Это предполагает доходность в 3,5% и 15% соответственно. При таких обстоятельствах есть достаточно высокая вероятность того, что привилегированные акции могут стоить больше, чем обыкновенные.
Индекс ММВБ вчера достиг своего ключевого сопротивления, о котором мы ранее писали, на 1420п. В этой области произошел локальный разворот вниз, пройти выше просто так не получится. Благодаря совокупности внешних и внутренних факторов торги сегодня откроются на отрицательной территории. Помимо негативной динамики на мировых площадках, в дело вмешается и падение индексообразующих акций Газпрома приблизительно на уровень дивидендов. Таким образом, наш сценарий колебаний в рамках широкого боковика остается актуальным. Снизу ММВБ сдерживает диапазон 1350-1360п., сверху не дает расти сопротивление на 1420п.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в четверг несущественно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,72%. Brent снижается на 0,7%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет ощутимо ниже уровней закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
9:30 Китай - Изменение объема промышленного производства, г/г, Прогноз: 11,9% Предыдущее значение: 12,1%
10:00 Германия - Индекс потребительских цен, м/м, апрель Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,1%
10:00 Германия - Индекс потребительских цен, г/г, апрель Прогноз: 2% Предыдущее значение: 2%
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, м/м, апрель Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,9%
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, г/г, апрель Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 2,2%
12:30 Великобритания - Базовый индекс цен производителей, м/м, апрель Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,1%
12:30 Великобритания - Базовый индекс цен производителей, г/г, апрель Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 2,5%
16:30 США - Базовый индекс цен производителей, м/м, апрель Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3%
16:30 США - Базовый индекс цен производителей, г/г, апрель Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,9%
17:55 США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана, май Прогноз: 76,5 Предыдущее значение: 76,4
17:55 США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана, май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,2%
СТАРТ ДНЯ: Газпром после отсечки падает на 4%
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полтора процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,7%.
Индекс РТС -1,7%
Индекс ММВБ -1,8%
Российский рынок после вчерашнего отскока сегодня снова снижается. Индекс ММВБ после отскока в форме восходящего клина направился вниз. Тянет за собой весь рынок бумаги Газпрома, которые дешевеют после закрытия реестра более чем на 4%. По оборотам Газпром вдвое превышает Сбербанк.
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии снизился на 0,93%. Текущее значение 143 625.
Майской волной падения фьючерс на индекс РТС добрался до линии поддержки двухмесячного нисходящего тренда на 140000. От этого уровня цена оттолкнулась вверх, корректируя последнее снижение. Но отскок идет в форме «флага», накануне цена отработала верхнюю его границу на 146000 и начала откатываться вниз.
Сегодня падение с открытия будет продолжено. Ближайшая локальная поддержка на 142000, при ее пробитии следующие цели - текущие минимумы на 140000 и возможно даже ниже, очередное тестирование поддержки нисходящего тренда теперь уже на 138000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,6%, азиатские рынки также в минусе, цены на нефть дешевеют на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 146000 / 148000 / 151000
Ближайшие поддержки - 142000 / 140000 / 138000
Индекс ММВБ: Отскок восходящим клином будет прерван
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,49%. К закрытию значение индекса составило 1404,67 пунктов.
Практически обвальным падением в первые дни мая в район 1350 пунктов индекс ММВБ отработал сразу два важных тренда. Во-первых, индекс откатился к линии поддержки двухмесячного нисходящего канала с начала марта. И, во-вторых, что еще весомее, вернулся к пробитому ранее нисходящему тренду с максимумов 2011 года.
От этих двух поддержек индекс отпружинил вверх, вернувшись накануне выше круглой отметки в 1400 пунктов. Но отскок идет в форме локального восходящего клина, а потому в ближайшее время мы можем увидеть еще один заход вниз, например, благодаря Газпрому и его движению после отсечки. А уже затем новые попытки сформировать технический отскок.
Также «выкупная» формация последних дневных свечей внушает некоторый технический оптимизм по поводу формирования полноценной коррекционной волны к падению. Ближайшие поддержки внизу на 1350-1370, сверху движение ограничено сопротивлениями на 1420 и 1440.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,7%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1420, 1440, 1450
Ближайшие поддержки - 1390, 1370, 1350
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба