15 мая 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Батискаф «ММВБ» получил пробоину
Итоги торгов 14.05:
Индекс ММВБ понизился на 3,49% до 1337,42п.
Индекс РТС понизился на 3,59% до 1401,73п.
Медвежий май продолжается, похоже, что традиция продавать в последний месяц весны полностью завладела светлыми головами инвесторов. Индекс ММВБ закрывает основную сессию на отрицательной территорию уже 9 из 10 майских торговых дней.
В прошедший понедельник наш рынок вновь продемонстрировал свою слабость и свалился более чем на 3%. В итоге, как индекс РТС, так и ММВБ пришли к минимальным уровням 2012 года. Подобная динамика естественно была не отечественной инициативой, негатив вчера поступал практически отовсюду. В Европе мы наблюдали существенное падение на всех площадках, французский, немецкий и британский основные индексы потеряли около 2% своей капитализации. На торгах за океаном снижение было традиционно умереннее, однако 1% биржи все-таки потеряли. Более того, индекс широкого рынка S&P500 закрылся ниже важной отметки 1340п. и теперь имеет высокие шансы в ближайшее время продолжить негативную динамику. По классике жанра наибольшие потери несет банковский сектор, представители которого после 2-х миллиардного конфуза JP Morgan сейчас совершенно не пользуются спросом.
Цены на нефть также не остались в стороне, котировки сорта Brent в моменте опускались к ключевой отметке в $110 за баррель. Отдельно стоит выделить ситуацию на рынке драгоценных металлов. На фоне снижения курса евродоллара, стоимость золота и серебра опустилась на новые минимумы 2012г., до $1550 и $28 соответственно.
Негативные настроения инвесторов во многом результат ухудшения ситуации в Европе. Правительственный кризис в Греции затянулся и теперь участники рынка стали всерьез опасаться развития ситуации по сценарию выхода страны из Еврозоны. Помимо этого, положение дел в Испании также не улучшается. Вчера доходность 10-летних государственных облигаций на вторичном рынке существенно выросла, спрэд с немецкими бундесами достиг максимальных 480п. Основной биржевой индекс IBEX Composite сейчас находится около минимальных значений 2009 года. Страхи инвесторов связаны с тем, что греческий кризис в скором времени может прийти и к берегам Пиренейского полуострова. Более того, рейтинговое агентство Moody's уже предупредило испанские власти о неполноценности плана по рекапитализации банков. Меры по созданию дополнительных резервов смогут помочь банкам пережить лишь текущие убытки, однако не решат проблему сокращения экономики и затянувшегося кризиса.
Вновь нас не порадовала и вчерашняя опубликованная статистика, объем промышленного производства в Еврозоне в марте сократился на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали прирост на +0,4%.
Что касается российского рынка, то вчерашний день многих заставил понервничать. Индекс ММВБ пробил предыдущий локальный минимум на 1350 и продолжил свое погружение. Ближайший уровень поддержки расположен в районе экстремумов декабря 2011 около 1320п. На данный момент ММВБ на всех таймфреймах находится в зоне существенной перепроданности, что косвенно будет мешать продолжать снижение такими же стремительными темпами как и вчера.
С точки зрения техники в ближайшие дни могут сформироваться серьезные сигналы к развороту основной тенденции. Уже сейчас на некоторых интервалах появляются признаки бычьей дивергенции. Тем не менее, о полноценном сломе тренда и переходе в продолжительную фазу роста речи сейчас не идет, рассчитываем лишь на отскок. Пока на нашем рынке не появятся объемы, ждать существенного подъема не приходится.
Из российских событий сегодня стоит отметить, что Д. Медведев должен представить президенту кандидатов в состав нового правительства. Среди прочего напомню, что сегодня закрывается реестр акционеров Северстали и Башнефти.
Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после закрытия основной сессии в понедельник остались не тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории, отыгрывая вчерашнюю негативную динамику Запада. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,25%. Brent снижается на 0,40%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
ЕС - Встреча ЭКОФИН
Еврозона - Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентом Франции Франсуа Олландом
09:00 мск - Япония - Индекс потребительского доверия - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 40,3
09:30 мск - Франция - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,2%
09:30 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г - апрель Прогноз: 2,5% Предыдущее значение: 2,6%
10:00 мск - Германия - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: -0,2%
10:00 мск - Германия - Объем ВВП, г/г - 1 квартал Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 1,5%
10:45 мск - Франция - Уровень занятости вне сельхоз сектора - 1 квартал Прогноз: N/A Предыдущее значение: -0,1%
12:00 мск - Италия - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: -0,6% Предыдущее значение: -0,7%
12:00 мск - Италия - Объем ВВП, г/г - 1 квартал Прогноз: -1,1% Предыдущее значение: -0,4%
12:30 мск - Великобритания - Торговый баланс, млрд. фунтов - март Прогноз: -8,4 Предыдущее значение: -8,77
13:00 мск - Еврозона - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: -0,3%
13:00 мск - Еврозона - Объем ВВП, г/г - 1 квартал Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,7%
13:00 мск - Германия - Индекс экономических ожиданий Zew - май Прогноз: 19 Предыдущее значение: 23,4
13:00 мск - Германия - Индекс текущих условий Zew - май Прогноз: 38 Предыдущее значение: 40,7
13:00 мск - Греция - Минфин проведет аукцион по продаже 13-недельных векселей на сумму 1 млрд евро
13:30 мск - США - Управляющий ФРС Элизабет Дьюк выступит с речью
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен, м/м - апрель Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,3%
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен, г/г - апрель Прогноз: 2,3% Предыдущее значение: 2,7%
16:30 мск - США - Базовый индекс потребительских цен, м/м - апрель Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка - май Прогноз: 8,5 Предыдущее значение: 6,56
16:30 мск - США - Розничные продажи, м/м - апрель Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,8%
16:30 мск - США - Розничные продажи без учета транспорта, м/м - апрель Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,8%
18:00 мск - США - Объем производственных запасов - март Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,6%
18:00 мск - США - Индекс состояния рынка жилья NAHB - май Прогноз: 26 Предыдущее значение: 25
СТАРТ ДНЯ: В течение дня пройдет еще одна волна продаж
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,3%. Цены на нефть снижаются на полпроцента.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после ощутимого падения накануне с открытия пробует отыграть часть потерь, организовав локальный отскок по голубым фишкам. Индекс ММВБ может отскочить к предыдущим минимумам на 1350. Но в течение дня пройдет еще одна волна вниз, а уже будут снова пробовать сыграть в отскок.
Между тем, продолжается сезон дивидендов. Сегодня с открытия «префы» Сургута после отсечки падают на 12%. Но уже сегодня состоятся новые закрытия реестров: Башнефти, Северстали, Полиметалла. Кроме того, пройдет полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia. Изменения вступят в силу 1 июня 2012 года.
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии подрос на 0,05%. Текущее значение 138 080.
Технический отскок, формировавшийся на прошлой неделе в форме «флага», вылился в новую волну падения с обновлением текущих минимумов. Фьючерс на индекс РТС снова откатился ниже 140000, добравшись на этом снижении до среднесрочной линии поддержки с февраля этого года на 138000.
Сегодня от нее можно будет увидеть локальный отскок вверх с возвратом к пробитым накануне минимумам на 140000, а затем уже новое снижение по инерции. Внизу фьючерс дожидается линия поддержки двухмесячного нисходящего канала на 136000-136500. К ней цена и может направиться в ближайшее время.
В целом, сейчас RIM2 находится в границах этого нисходящего тренда, и после еще одной волны вниз можно будет рассчитывать на новый отскок вверх в границах нисходящего тренда, но коррекция опять же может пойти боковым движением, как это уже было в апреле.
Внешний фон к открытию нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 140000, 144000, 146000
Ближайшие поддержки - 137500, 136500, 135000
Индекс ММВБ: «Голова-плечи» сделала свое дело. Рынок катится под откос
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 3,68%. К закрытию значение индекса составило 1334,85 пунктов.
На отскоке после существенного падения в начале на графике индекса ММВБ сформировалась небольшая «голова-плечи», которая была полностью реализована всего один день снижением на новые годовые минимумы и откатом ниже 1350 пунктов.
В результате, индекс снова откатился к пробитому ранее нисходящему тренду с максимумов 2011 года в район 1340 с проколом. Но еще ниже остается неотработанным линия поддержки двухмесячного нисходящего канала на 1325. Поэтому сегодня по инерции может пройти еще одна волна продаж, после чего наиболее агрессивные спекулянты будут пробовать организовать игру в отскок, покупая подешевевший рынок.
В целом, после падения в марте, апреле и первой половины мая в ближайшее время наши рынки могут показать более положительную динамику и сподобиться хоть на какой-то отскок. По крайней мере, в расчете на коррекцию двухмесячного падения. Хотя инвесторы продолжают выводить средства с российских площадок. Отток иностранного капитала за последнюю неделю стал рекордным с начала года. Тем не менее, без коррекций продолжать таким темпами будет сложно. Ближайшими целями коррекции будут возврат к предыдущим минимумам на 1350.
Снижение американских фондовых рынков накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1340, 1350, 1375, 1405
Ближайшие поддержки - 1325, 1320, 1300
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба