РЫНКИ АМЕРИКИ: к внешнему негативу добавился внутренний
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,02% до 12630,03
S&P 500 упал на 1,11% до 1342,08
NASDAQ упал на 0,93% до 2845,06
О ГЛАВНОМ:
В среду американские фондовые рынки резко снизились, прервав трехдневный отскок. Разочаровала трейдеров как макроэкономическая статистика, так и корпоративные новости. Отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось до $48,2 млрд., а прибыль Walt Disney оказалась ощутимо меньше прогнозов ($0,49 на акцию при ожидании $0,57).
Без внутренних бычьих новостей противостоять внешнему негативу не удалось. В Греции продолжаются акции протестов профсоюзов против возможных дополнительных сокращений бюджета и повышения налогов. Кроме того, под угрозой кредитный рейтинг Португалии, рейтинговое агентство SP500 официально указало на необходимость дополнительной банкам страны.
Макроэкономическая статистика из Китая, несмотря на снижение уровня инфляции до 5,3%, разочаровала трейдеров. Промышленное производство в КНР неожиданно оказалось меньше прогнозов: 13,4% против ожидавшегося роста на 14,8%.
Но по-настоящему накалила ситуацию остановка торгов на Чикагской товарной бирже по нефти и бензину вследствие высокой волатильности цен на товарные рынки в последние дни. Стоп-торги и «выход цен на планку» случаются на CME редко, последний раз это произошло в кризисный 2008 год. Трейдеры начали спешно выходить из высокорисковых активов на валютных, фондовых и сырьевых рынках.
Индекс широкого рынка SP500 вернулся к поддержке на 1340, на уровнях формируется локальный треугольник, разрешение которого и укажет среднесрочные цели. Обновление минимума дня на 1336 открывает путь к восходящему тренду на 1330.
ОЖИДАНИЯ:
В четверг публикуется большой пакет макроэкономической статистики из США. В центре внимания недельные данные по рынку труда (16:30 мск), индекс цен производителей PPI (16:30 мск) и производственный запасы (18:00 мск). Кроме того стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке (18:00 мск).
Продолжается сезон отчетов, после закрытия торгов придут данные от Nvidia Corp.
В центре внимания на неделе будут данные по инфляции и настроениям потребителей. В пятницу придут данные по индексу потребительских цен (CPI) в апреле. Сохранение макроэкономической стабильности и удерживание инфляции в заданном коридоре остается одним из приоритетов ФРС, резкое ускорение роста цен может приблизить начало программы выхода, повышение ставки ФедРезерва. Однако резкое снижение цен на сырье, прошедшее на прошлой неделе, может оказать благотворное влияние если ни на CPI, то на инфляционные ожидания
РЫНОК НЕФТИ: Снова сильное падение
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 3.6% до $113.3 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 4.6% до $99.1 за баррель
В деталях:
На нефтяном рынке сохраняется высокая волатильность. После существенного отскока в начале недели с $106 до $118 на рынке «черного золото» снова случилось сильное падение. Цена откатилась в район $113. Одним из поводов для продаж на этот раз выступило падение фьючерсов на бензин на 7% за сутки, что самым большим снижением с февраля 2009 года. Падение котировок фьючерсов на бензин спровоцировало редкую пятиминутную приостановку торгов энергоносителей.
Также причиной снижения стал отчет Министерства энергетики США, которое сообщило, что запасы нефти выросли на 3,8 млн баррелей на прошлой неделе, превысив прогноз аналитиков. Запасы дистиллятов сократились на 843 000 баррелей.
В итоге, на этом падении WTI снова ушел ниже $100 за баррель. Сегодня с утра нефтяной рынок сохраняет нейтральную динамику.
Металлы: Стоп-торги на CME спровоцировали распродажу
В среду рост в рамках отскока на сырьевых рынках резко закончился. Из консолидации промышленные металлы вышли уверенно вниз, а серебро провалилось сразу на 9%. Высокая волатильность цен на драгметаллы продолжает будоражить спекулянтов. Медь пробила месячные минимумы, открывая путь для дальнейшего падения. Алюминий и никель удержались выше лоев, благодаря новостям о росте потребления металлов в Китае.
Накалила ситуации остановка торгов на Чикагской товарной бирже по нефти и бензину вследствие высокой волатильности цен на товарные рынки в последние дни. Стоп-торги и «выход цен на планку» случаются на CME редко, последний раз это произошло в кризисный 2008 год. Трейдеры начали спешно выходить из высокорисковых активов на валютных, фондовых и сырьевых рынках. С утра в четверг после резкого падения металлы сдержанно отскакивают.
В целом внешний фон остается негативным. В Греции продолжаются акции протестов профсоюзов против возможных дополнительных сокращений бюджета и повышения налогов. Кроме того, под угрозой кредитный рейтинг Португалии, рейтинговое агентство SP500 официально указало на необходимость дополнительной банкам страны.
Макроэкономическая статистика из Китая, несмотря на снижение уровня инфляции до 5,3%, разочаровала трейдеров. Промышленное производство в КНР неожиданно оказалось меньше прогнозов: 13,4% против ожидавшегося роста на 14,8%.
Сегодня золото торгуется $1523,5 тр. унц. Никель торгуется $24900 за тонну. Медь показывает $8940 за тонну.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 74 $ (-2,78%), и остановился на уровне $2589 за тонну.
Медь понизилась на 210 $ (-2,36%), и на данный момент составляет $8700 за тонну.
Никель подешевел на 429 $ (-1,73%), и остановился на отметке $24 399 за тонну.
Палладий подешевел на 16 $ (-2,19%), закрывшись на уровне $714/тр. унц.
Платина понизилась на 27 $ (-1,49%), и остановилась на отметке $1781/тр. унц.
Золото подешевело на 16 $ (-1,05%), и составляет $1501/тр. унц.
Серебро понизилось на 3,59 $ (-9,21%), закрывшись на уровне $35,4/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Землетрясение в Японии вызвало бегство китайского капитала в долгосрочные облигации
Японский Nikkei -0,65%
Шанхайский SSE -0,36%
Корейский Kospi -1,39%
Гонконгский Hang Seng -0,85%
На отрицательной территории курсируют азиатские индексы на торгах четверга, отыгрывая негативное завершение торгов на Wall-Street и снижение цен на сырьевые активы. В Поднебесной наибольшие потери наблюдаются на Гонконгской бирже - Hang Seng просел на 0,85%. Дешевеют акции нефтяников CNOOC Limited (-1,93%), PetroChina Company (-1,85%) на фоне очередного рывка нефтяных котировок ниже отметки в $100 по западно-техасской WTI, который в свою очередь был вызван опасениями и, как в последствии оказалось, фактами продолжения тенденции увеличения запасов «черного золота» в США. По данным американского Минэнерго за неделю запасы выросли на 3,781 млн. баррелей при прогнозах в 1,5 млн. баррелей.
Немного радости вызвали вчерашние данные по инфляции в КНР у инвесторов, опасающихся дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, в частности повышения требований к банковским резервам национальных кредиторов, акции которых сегодня не пользуются популярностью: Industrial and Commercial Bank of China (-1,09%), Bank of Communications Co. (-1,5%), Bank of China (-0,7%), Agricultural Bank Of China (-1,52%).
В аутсайдерах на китайских площадках вновь оказались акции металлургов и угледобытчиков: Zijin Mining Group (-3,09%), Real Gold Mining (-2,69%), Aluminum Corporation of China (-1,85%), China Shenhua Energy Company (-2,57%), China Coal Energy Company (-2,56%). К слову о металлургах, вчера Национальное статистическое управление Китая сообщило о рекордных объемах производства алюминия в апреле, росте на 2,2% по сравнению с мартом до 1,459 млн. тонн. В то же время производство рафинированной меди сократилось до 454,000 тонн с рекордного показателя марта 470,000 тонн из-за сокращения поставок лома, что явилось следствием снижения цен на медь.
Государственное бюро статистики накануне в цифрах подтвердило действенность правительственных мер по охлаждению спекуляции и снижения цен на рынке жилья. Общая площадь проданных в январе-апреле 2011 года объектов недвижимости выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по итогам первого квартала рост составил 14,9%. В денежном выражении рост замедлился до 13,3% за четыре месяца с 27,3% в первом квартале.
В стране восходящего солнца сегодня была опубликована статистика по балансу текущего счета, профицит которого увеличился в марте до ¥1679 млрд. с ¥1641 млрд. в феврале. В то же время положительное сальдо торгового баланса сократилось до ¥240,3 млрд. (прогноз ¥305 млрд., предыдущее значение ¥723,3 млрд.), экспорт упал на упал на 1,4% в годовом выражении, импорт вырос на 16,6%. На Токийской бирже схожая картина распродаж акций нефтяников и металлургов. В то же время ослабление йены против доллара до ¥81,3 положительно сказывается на акциях отдельных экспортеров, в которых к тому же есть корпоративные идеи. Хороший прирост демонстрируют бумаги Hitachi (+3,33%) после сообщений о росте чистой прибыли в IV квартале финансового года до ¥18,73 млрд., при том, что за тот же период годом ранее компания получила ¥4,38 млрд.
Цены на бумаги оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power обвалились на 4,95% на фоне сообщений о планах правительства Японии установить контроль за управлением компанией более чем на 10 лет в связи с убытками TEPCO из-за компенсаций жителям населенных пунктов, расположенных неподалеку от электростанции, где произошла авария.
Министерство финансов Японии обнародовало данные, свидетельствующие о рекордных покупках в марте долгосрочных японских облигаций со стороны Китая с 2005 года на сумму порядка $ 2,9 млрд. Последствия землетрясения вынуждали капиталы уходить в безрисковые активы, ввиду чего также были проданы существенные объемы японских акций.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Борьба за поддержки и судьбу коррекции
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,39% до 1654,78
Индекс РТС на дневной торговой сессии упал на 1% до 1908,46
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,83% до 1892,57
Среда вновь стала разворотным днем на российском рынке. На этот раз в середине недели закончился полуторадневный отскок от месячных минимумов, и индекс ММВБ вернулся к уровню 1652 (50% от отскока). В первой половине торговой сессии волатильность росла, MICEX уходил то в плюс, то в минус, но уже после обеда спекулянты определились с направлением. От новых недельных максимумов (1693,7 по ММВБ) начались уверенные продажи.
Технически локальный рост начал затухать еще накануне под уровнем 1680 (50-часовой средней). Рывок вверх прошел на откупе шортов перед длинными выходными, но во вторник импульс не получил продолжения, сильных покупателей так и не появилось. Быки ждали сильных драйверов для продолжения отскока, но и Азия, и Европа давали негативные сигналы.
В Греции продолжаются акции протестов профсоюзов против возможных дополнительных сокращений бюджета и повышения налогов. Кроме того, под угрозой кредитный рейтинг Португалии, рейтинговое агентство SP500 официально указало на необходимость дополнительной помощи банкам страны. Макроэкономическая статистика из Китая, несмотря на снижение уровня инфляции до 5,3%, разочаровала трейдеров. Промышленное производство в КНР неожиданно оказалось меньше прогнозов: 13,4% против ожидавшегося роста на 14,8%.
На сохраняющемся негативном внешнем фоне российский рынок легче снижается, чем растет, и без хороших новостей в среду рост естественным образом сошел на нет, индекс ММВБ вернулся в середину локального диапазона 1693 - 1621. В лидеры падения вышли бумаги компаний нефтегазового сектора и металлургии.
Под закрытие торгов продажи только ускорились. Масла в огонь добавила остановка торгов на Чикагской товарной бирже по нефти и бензину вследствие высокой волатильности цен на товарные рынки в последние дни. Стоп-торги случаются на CME редко, последний раз это произошло в кризисный 2008 год. Трейдеры начали спешно выходить из высокорисковых активов на валютных, фондовых и сырьевых рынках. Нефть марки Brent по итогу упала на 3,35% ($113,36), WTI -4,89% ($98,9). Серебро провалилось вниз на 9%.
В четверг по инерции падение получит продолжение. Более чем процентным гэпом вниз на открытии медведи отыграют весомое падение американских индексов (SP500 -1,11%) и новые уровни по нефти. Далее, вслед за утренним отскоком на сырьевых рынках стоит ожидать покупок с целью закрыть разрыв. Но утренний позитив очень слабый, преимущество на стороне медведей и более актуально тестирование месячных минимумов на 1622 по ММВБ.
В целом идет консолидация в диапазоне 1693 - 1621. Сегодня решающий момент, если покупатели сумеют удержать ближайшие поддержки, то боковик продолжится, и при улучшении фона (макроэкономические данные из США сегодня и завтра) от этой базы может стартовать волна роста. Это будет коррекция уже не от майского падения, а от всего снижения с годовых максимумов, потенциально цель роста на 200-часовой средней - уровень 1740.
В ином случае, пробой месячных минимумов подтверждает силу текущего медвежьего тренда, в этом случае полноценная коррекция вновь откладывается
СТАРТ ДНЯ: К майским минимумам
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на процент. Нефть с утра стабильна после вчерашнего падения, торгуясь около отметок в $112-113 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС теряет 1,6%, индекс ММВБ снижается на 1,0%.
Сегодня с открытия российский рынок продолжил падение. Игроки продают по инерции после сильного падения накануне американского фондового и сырьевых рынков. Индекс ММВБ вернулся к пробитому ранее восходящему тренду в район 1680-1690. От него продажи возобновились. Но после открытия будут предприниматься попытки закрыть утренний гэп.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 12 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром".
Обыкновенные именные бездокументарные акции объединенного ОАО "Ростелеком" начнут торговаться в ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальном списке "А" первого уровня.
"Газпром нефть" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года. Состоится заседание совета директоров "Газпром нефти".
ОК "Русал" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011 года.
Пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу Sollers) в Ульяновске.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kohl S Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,72
- Precision Castparts Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,91
- Repsol. Прогноз прибыли на акцию: N/A
- Siemens. Прогноз прибыли на акцию: N/A
Во время торговой сессии отчитаются:
- 21st Century Holding Co.Прогноз прибыли на акцию: N/A
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- CA. Прогноз прибыли на акцию: $0,5
- Nordstrom Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,67
- Nvidia Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,19
16:30 мск - США - Количество первичных заявок на пособие по безработице - за неделю до 7 мая Прогноз: 430 000 Предыдущее значение: 474 000
16:30 мск - США - Индекс цен производителей - апрель Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,7%
16:30 мск - США - Розничные продажи - апрель Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,4%
16:30 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 мск - США - Производственные запасы - март Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,5%
18:30 мск - США - Запасы природного газа, миллиарда куб.футов - за неделю 1-7 мая Прогноз: N/A Предыдущее значение: 72
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,02% до 12630,03
S&P 500 упал на 1,11% до 1342,08
NASDAQ упал на 0,93% до 2845,06
О ГЛАВНОМ:
В среду американские фондовые рынки резко снизились, прервав трехдневный отскок. Разочаровала трейдеров как макроэкономическая статистика, так и корпоративные новости. Отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось до $48,2 млрд., а прибыль Walt Disney оказалась ощутимо меньше прогнозов ($0,49 на акцию при ожидании $0,57).
Без внутренних бычьих новостей противостоять внешнему негативу не удалось. В Греции продолжаются акции протестов профсоюзов против возможных дополнительных сокращений бюджета и повышения налогов. Кроме того, под угрозой кредитный рейтинг Португалии, рейтинговое агентство SP500 официально указало на необходимость дополнительной банкам страны.
Макроэкономическая статистика из Китая, несмотря на снижение уровня инфляции до 5,3%, разочаровала трейдеров. Промышленное производство в КНР неожиданно оказалось меньше прогнозов: 13,4% против ожидавшегося роста на 14,8%.
Но по-настоящему накалила ситуацию остановка торгов на Чикагской товарной бирже по нефти и бензину вследствие высокой волатильности цен на товарные рынки в последние дни. Стоп-торги и «выход цен на планку» случаются на CME редко, последний раз это произошло в кризисный 2008 год. Трейдеры начали спешно выходить из высокорисковых активов на валютных, фондовых и сырьевых рынках.
Индекс широкого рынка SP500 вернулся к поддержке на 1340, на уровнях формируется локальный треугольник, разрешение которого и укажет среднесрочные цели. Обновление минимума дня на 1336 открывает путь к восходящему тренду на 1330.
ОЖИДАНИЯ:
В четверг публикуется большой пакет макроэкономической статистики из США. В центре внимания недельные данные по рынку труда (16:30 мск), индекс цен производителей PPI (16:30 мск) и производственный запасы (18:00 мск). Кроме того стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке (18:00 мск).
Продолжается сезон отчетов, после закрытия торгов придут данные от Nvidia Corp.
В центре внимания на неделе будут данные по инфляции и настроениям потребителей. В пятницу придут данные по индексу потребительских цен (CPI) в апреле. Сохранение макроэкономической стабильности и удерживание инфляции в заданном коридоре остается одним из приоритетов ФРС, резкое ускорение роста цен может приблизить начало программы выхода, повышение ставки ФедРезерва. Однако резкое снижение цен на сырье, прошедшее на прошлой неделе, может оказать благотворное влияние если ни на CPI, то на инфляционные ожидания
РЫНОК НЕФТИ: Снова сильное падение
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 3.6% до $113.3 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 4.6% до $99.1 за баррель
В деталях:
На нефтяном рынке сохраняется высокая волатильность. После существенного отскока в начале недели с $106 до $118 на рынке «черного золото» снова случилось сильное падение. Цена откатилась в район $113. Одним из поводов для продаж на этот раз выступило падение фьючерсов на бензин на 7% за сутки, что самым большим снижением с февраля 2009 года. Падение котировок фьючерсов на бензин спровоцировало редкую пятиминутную приостановку торгов энергоносителей.
Также причиной снижения стал отчет Министерства энергетики США, которое сообщило, что запасы нефти выросли на 3,8 млн баррелей на прошлой неделе, превысив прогноз аналитиков. Запасы дистиллятов сократились на 843 000 баррелей.
В итоге, на этом падении WTI снова ушел ниже $100 за баррель. Сегодня с утра нефтяной рынок сохраняет нейтральную динамику.
Металлы: Стоп-торги на CME спровоцировали распродажу
В среду рост в рамках отскока на сырьевых рынках резко закончился. Из консолидации промышленные металлы вышли уверенно вниз, а серебро провалилось сразу на 9%. Высокая волатильность цен на драгметаллы продолжает будоражить спекулянтов. Медь пробила месячные минимумы, открывая путь для дальнейшего падения. Алюминий и никель удержались выше лоев, благодаря новостям о росте потребления металлов в Китае.
Накалила ситуации остановка торгов на Чикагской товарной бирже по нефти и бензину вследствие высокой волатильности цен на товарные рынки в последние дни. Стоп-торги и «выход цен на планку» случаются на CME редко, последний раз это произошло в кризисный 2008 год. Трейдеры начали спешно выходить из высокорисковых активов на валютных, фондовых и сырьевых рынках. С утра в четверг после резкого падения металлы сдержанно отскакивают.
В целом внешний фон остается негативным. В Греции продолжаются акции протестов профсоюзов против возможных дополнительных сокращений бюджета и повышения налогов. Кроме того, под угрозой кредитный рейтинг Португалии, рейтинговое агентство SP500 официально указало на необходимость дополнительной банкам страны.
Макроэкономическая статистика из Китая, несмотря на снижение уровня инфляции до 5,3%, разочаровала трейдеров. Промышленное производство в КНР неожиданно оказалось меньше прогнозов: 13,4% против ожидавшегося роста на 14,8%.
Сегодня золото торгуется $1523,5 тр. унц. Никель торгуется $24900 за тонну. Медь показывает $8940 за тонну.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 74 $ (-2,78%), и остановился на уровне $2589 за тонну.
Медь понизилась на 210 $ (-2,36%), и на данный момент составляет $8700 за тонну.
Никель подешевел на 429 $ (-1,73%), и остановился на отметке $24 399 за тонну.
Палладий подешевел на 16 $ (-2,19%), закрывшись на уровне $714/тр. унц.
Платина понизилась на 27 $ (-1,49%), и остановилась на отметке $1781/тр. унц.
Золото подешевело на 16 $ (-1,05%), и составляет $1501/тр. унц.
Серебро понизилось на 3,59 $ (-9,21%), закрывшись на уровне $35,4/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Землетрясение в Японии вызвало бегство китайского капитала в долгосрочные облигации
Японский Nikkei -0,65%
Шанхайский SSE -0,36%
Корейский Kospi -1,39%
Гонконгский Hang Seng -0,85%
На отрицательной территории курсируют азиатские индексы на торгах четверга, отыгрывая негативное завершение торгов на Wall-Street и снижение цен на сырьевые активы. В Поднебесной наибольшие потери наблюдаются на Гонконгской бирже - Hang Seng просел на 0,85%. Дешевеют акции нефтяников CNOOC Limited (-1,93%), PetroChina Company (-1,85%) на фоне очередного рывка нефтяных котировок ниже отметки в $100 по западно-техасской WTI, который в свою очередь был вызван опасениями и, как в последствии оказалось, фактами продолжения тенденции увеличения запасов «черного золота» в США. По данным американского Минэнерго за неделю запасы выросли на 3,781 млн. баррелей при прогнозах в 1,5 млн. баррелей.
Немного радости вызвали вчерашние данные по инфляции в КНР у инвесторов, опасающихся дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, в частности повышения требований к банковским резервам национальных кредиторов, акции которых сегодня не пользуются популярностью: Industrial and Commercial Bank of China (-1,09%), Bank of Communications Co. (-1,5%), Bank of China (-0,7%), Agricultural Bank Of China (-1,52%).
В аутсайдерах на китайских площадках вновь оказались акции металлургов и угледобытчиков: Zijin Mining Group (-3,09%), Real Gold Mining (-2,69%), Aluminum Corporation of China (-1,85%), China Shenhua Energy Company (-2,57%), China Coal Energy Company (-2,56%). К слову о металлургах, вчера Национальное статистическое управление Китая сообщило о рекордных объемах производства алюминия в апреле, росте на 2,2% по сравнению с мартом до 1,459 млн. тонн. В то же время производство рафинированной меди сократилось до 454,000 тонн с рекордного показателя марта 470,000 тонн из-за сокращения поставок лома, что явилось следствием снижения цен на медь.
Государственное бюро статистики накануне в цифрах подтвердило действенность правительственных мер по охлаждению спекуляции и снижения цен на рынке жилья. Общая площадь проданных в январе-апреле 2011 года объектов недвижимости выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по итогам первого квартала рост составил 14,9%. В денежном выражении рост замедлился до 13,3% за четыре месяца с 27,3% в первом квартале.
В стране восходящего солнца сегодня была опубликована статистика по балансу текущего счета, профицит которого увеличился в марте до ¥1679 млрд. с ¥1641 млрд. в феврале. В то же время положительное сальдо торгового баланса сократилось до ¥240,3 млрд. (прогноз ¥305 млрд., предыдущее значение ¥723,3 млрд.), экспорт упал на упал на 1,4% в годовом выражении, импорт вырос на 16,6%. На Токийской бирже схожая картина распродаж акций нефтяников и металлургов. В то же время ослабление йены против доллара до ¥81,3 положительно сказывается на акциях отдельных экспортеров, в которых к тому же есть корпоративные идеи. Хороший прирост демонстрируют бумаги Hitachi (+3,33%) после сообщений о росте чистой прибыли в IV квартале финансового года до ¥18,73 млрд., при том, что за тот же период годом ранее компания получила ¥4,38 млрд.
Цены на бумаги оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power обвалились на 4,95% на фоне сообщений о планах правительства Японии установить контроль за управлением компанией более чем на 10 лет в связи с убытками TEPCO из-за компенсаций жителям населенных пунктов, расположенных неподалеку от электростанции, где произошла авария.
Министерство финансов Японии обнародовало данные, свидетельствующие о рекордных покупках в марте долгосрочных японских облигаций со стороны Китая с 2005 года на сумму порядка $ 2,9 млрд. Последствия землетрясения вынуждали капиталы уходить в безрисковые активы, ввиду чего также были проданы существенные объемы японских акций.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Борьба за поддержки и судьбу коррекции
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,39% до 1654,78
Индекс РТС на дневной торговой сессии упал на 1% до 1908,46
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,83% до 1892,57
Среда вновь стала разворотным днем на российском рынке. На этот раз в середине недели закончился полуторадневный отскок от месячных минимумов, и индекс ММВБ вернулся к уровню 1652 (50% от отскока). В первой половине торговой сессии волатильность росла, MICEX уходил то в плюс, то в минус, но уже после обеда спекулянты определились с направлением. От новых недельных максимумов (1693,7 по ММВБ) начались уверенные продажи.
Технически локальный рост начал затухать еще накануне под уровнем 1680 (50-часовой средней). Рывок вверх прошел на откупе шортов перед длинными выходными, но во вторник импульс не получил продолжения, сильных покупателей так и не появилось. Быки ждали сильных драйверов для продолжения отскока, но и Азия, и Европа давали негативные сигналы.
В Греции продолжаются акции протестов профсоюзов против возможных дополнительных сокращений бюджета и повышения налогов. Кроме того, под угрозой кредитный рейтинг Португалии, рейтинговое агентство SP500 официально указало на необходимость дополнительной помощи банкам страны. Макроэкономическая статистика из Китая, несмотря на снижение уровня инфляции до 5,3%, разочаровала трейдеров. Промышленное производство в КНР неожиданно оказалось меньше прогнозов: 13,4% против ожидавшегося роста на 14,8%.
На сохраняющемся негативном внешнем фоне российский рынок легче снижается, чем растет, и без хороших новостей в среду рост естественным образом сошел на нет, индекс ММВБ вернулся в середину локального диапазона 1693 - 1621. В лидеры падения вышли бумаги компаний нефтегазового сектора и металлургии.
Под закрытие торгов продажи только ускорились. Масла в огонь добавила остановка торгов на Чикагской товарной бирже по нефти и бензину вследствие высокой волатильности цен на товарные рынки в последние дни. Стоп-торги случаются на CME редко, последний раз это произошло в кризисный 2008 год. Трейдеры начали спешно выходить из высокорисковых активов на валютных, фондовых и сырьевых рынках. Нефть марки Brent по итогу упала на 3,35% ($113,36), WTI -4,89% ($98,9). Серебро провалилось вниз на 9%.
В четверг по инерции падение получит продолжение. Более чем процентным гэпом вниз на открытии медведи отыграют весомое падение американских индексов (SP500 -1,11%) и новые уровни по нефти. Далее, вслед за утренним отскоком на сырьевых рынках стоит ожидать покупок с целью закрыть разрыв. Но утренний позитив очень слабый, преимущество на стороне медведей и более актуально тестирование месячных минимумов на 1622 по ММВБ.
В целом идет консолидация в диапазоне 1693 - 1621. Сегодня решающий момент, если покупатели сумеют удержать ближайшие поддержки, то боковик продолжится, и при улучшении фона (макроэкономические данные из США сегодня и завтра) от этой базы может стартовать волна роста. Это будет коррекция уже не от майского падения, а от всего снижения с годовых максимумов, потенциально цель роста на 200-часовой средней - уровень 1740.
В ином случае, пробой месячных минимумов подтверждает силу текущего медвежьего тренда, в этом случае полноценная коррекция вновь откладывается
СТАРТ ДНЯ: К майским минимумам
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на процент. Нефть с утра стабильна после вчерашнего падения, торгуясь около отметок в $112-113 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС теряет 1,6%, индекс ММВБ снижается на 1,0%.
Сегодня с открытия российский рынок продолжил падение. Игроки продают по инерции после сильного падения накануне американского фондового и сырьевых рынков. Индекс ММВБ вернулся к пробитому ранее восходящему тренду в район 1680-1690. От него продажи возобновились. Но после открытия будут предприниматься попытки закрыть утренний гэп.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 12 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром".
Обыкновенные именные бездокументарные акции объединенного ОАО "Ростелеком" начнут торговаться в ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальном списке "А" первого уровня.
"Газпром нефть" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года. Состоится заседание совета директоров "Газпром нефти".
ОК "Русал" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011 года.
Пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу Sollers) в Ульяновске.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kohl S Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,72
- Precision Castparts Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,91
- Repsol. Прогноз прибыли на акцию: N/A
- Siemens. Прогноз прибыли на акцию: N/A
Во время торговой сессии отчитаются:
- 21st Century Holding Co.Прогноз прибыли на акцию: N/A
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- CA. Прогноз прибыли на акцию: $0,5
- Nordstrom Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,67
- Nvidia Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,19
16:30 мск - США - Количество первичных заявок на пособие по безработице - за неделю до 7 мая Прогноз: 430 000 Предыдущее значение: 474 000
16:30 мск - США - Индекс цен производителей - апрель Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,7%
16:30 мск - США - Розничные продажи - апрель Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,4%
16:30 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 мск - США - Производственные запасы - март Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,5%
18:30 мск - США - Запасы природного газа, миллиарда куб.футов - за неделю 1-7 мая Прогноз: N/A Предыдущее значение: 72
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter